Crédito Imobiliário e Mercado Brasileiro Antonio P Barbosa Diretor do Banco HSBC Brasil
AGENDA CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASILEIRO MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO HSBC
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO Principais fatores de crescimento do mercado imobiliário brasileiro… Redução da inflação Queda da Inadimplência Crescimento da Renda Mudanças no Ambiente Regulatório Flexibilização das Condições de Financiamento Lei 9.514 (2007) Garantia fiduciária: reduzindo o tempo de recuperação dos imóveis Lei 10.931 (2004) Patrimônio de afetação para as construções Maiores Prazos Maior cota de Financiamento Menores Juros Novos Produtos Fonte: IBGE e Abecip
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO … que ainda é bastante incipiente: Crédito Imobiliário x Crédito Total… British Market European Market (*) Inclui somente a média de 5 bancos brasileiros (Bradesco, Itaú-Unibanco, Citibank, HSBC, Santander) Fonte: BCB e FMI Elaboração: ABECIP
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO ...forte déficit habitacional: 7,2 milhões de moradias 90% do déficit Habitacional está concentrado na população de baixa-renda SM = Salário Mínimo = R$ 510 Fonte: Fundação João Pinheiro
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MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Volumes de Finaciamento (R$) 51% 65% 58% 43% 57% 76% Crescimento esperado de 51% no volume de financiamento para 2011 Fonte: BCB e ABECIP / Elaboração: ABECIP
MERCADO BRASILEIRO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Flexibilização das Condições nos últimos anos... Condições 2002 2010 - Taxa SFH 12% aa + TR 10,50% a.a + TR - Taxa TXM 15% aa + TR 11,00% a.a + TR - Prazo 15 anos 30 anos - Compromet. Renda 25% 30% - LTV Máx. 70% 80% - LTV Médio 50% 60% Renda Nec. (R$ 200M) R$ 12.035 R$ 7.422 Hoje é possível adquirir um financiamento de R$ 200 mil com uma renda 40% inferior a 2002 Condições de Mercado Combinação tabelas de amortização SAC e TP: TP nos 36 primeiros meses e demais SAC (Itaú) Taxa Especial Imóveis até R$ 150M: Taxa reduzida nos 36 primeiros meses (HSBC, Citi e Bradesco ) Taxa Pré Fixada: Não há correção monetária (Santander) Més para não pagar: Cliente tem a opção de escolher mês para não pagar prestação (Santander) Financiamento de Custas Cartorárias e ITBI: Cliente tem a opção de incluir no financiamento estas despesas Novos Produtos
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FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO Crédito Imobiliário em tendência de crescimento... Até 2014 segundo projeções a tendência do crédito imobiliário é atingir 11% de participação no PIB Projeção de Vendas 2011 Credito Imobiliário Total R$ 75 bi Aquisição R$ 45 bi Produção R$ 30 bi Fonte: Abecip e HSBC Macroeconomics
FUNDING: BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CRESCIMENTO 2013... Financiamento superior ao saldo de poupança... Em 2013 o estoque de financiamentos representará mais de 65% do saldo de poupança Premissas Crescimento - Contratações Cred Imob 50% aa - Poupança 17,7% aa R$ bilhões Instrumentos de Funding Coverd Bonds - LCI´s Securitização - CRI´s Fonte: Abecip
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Crescemos 142% no volume produção enquanto que o mercado cresceu 44% HSBC Plano Empresário HSBC: Volumes de Contratação (R$) Crescemos 142% no volume produção enquanto que o mercado cresceu 44% 2009 FY 2010 FY Total R$595MM R$ 1.441MM
HSBC Distribuição Regionais de Vendas Região Norte /Nordeste Daniel C GONZALEZ Região Centro /RJ Marize R PINTO Região Sul Daiana WIEDEMANN Região SP / Centro Oeste Renata GAMMARANO
HSBC Plano Empresário HSBC – Condições Gerais TAXAS DE JUROS TR + 10,5% a.a. (no SFH) TR + 12,0% a.a. (fora do SFH) TAC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO) Definida caso a caso, durante a negociação PRAZOS O prazo total do financiamento será de, no máximo, 42 meses, incluindo: Prazo de lançamento e construção: máximo de 30 meses Prazo de carência e pagamento da dívida: máximo de 18 meses SEGUROS DFI - Danos Físicos ao Imóvel Para financiamentos enquadrados no âmbito do SFH haverá cobertura adicional de RCC - Responsabilidade Civil do Construtor. Obs.: As alíquotas a serem cobradas serão as vigentes na ocasião da contratação. Se houver apólice de seguro já contratada, a mesma deverá ser analisada e poderá ser aceita pela Seguradora do HSBC. GARANTIAS Hipoteca em primeiro e único grau do terreno e benfeitorias do empreendimento. Penhor (caução) dos recebíveis do empreendimento Fiança dos sócios Garantias adicionais podem ser solicitadas, caso a caso (ex.: cash collateral). METAS PARA EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO Meta de pré-vendas e Meta de construção: Definidas caso a caso, sujeitas à validação no processo de aprovação de crédito. Investimento do cliente aportado ao empreendimento (no modelo Fluxo de Caixa). Constituição das garantias exigidas.
HSBC Fluxo de Contratação Fluxo de Manutenção do Contrato Fase 1 Prospecção Proposta Análise de crédito Análise do projeto Montagem dossiê (doctos) Análise Jurídica Emissão Contrato Assinatura e Registro RM e Espec. R.E. Demonst. Financ. Cliente CPS Estudo de Qualidade Escritório Especializado Fluxo de Manutenção do Contrato Fase de Obras Pós Chaves Medição de obras Liberações Recursos Término de obras Período de Carência Acomp. Saldo Devedor e Pós Chaves Re-pagamento Liberação de Hipotéca (Inter.) Metas estabelecidas em contrato Acomp. Mensal - Recebíveis do projeto - Amortizações extraordinárias - Repasses PF
Atingir R$ 2,2 bilhões em concessões de financiamento à produção HSBC Crescimento: Pilares 2011 1. Incorporadoras com relacionamento Aumentar “share of wallet” dentro das incorporadoras onde o HSBC já detêm relacionamento. (42 incorporadoras ativas base: setembro/10); Meta: alcançar 20% do “share of wallet” das incorporadoras excluindo financiamentos direcionados para o Minha Casa Minha Vida. 2. Novos Relacionamentos Buscar novas incorporadoras para pulverização de risco e produção; Meta: 150 incorporadoras ativas. 3. Distribuição geográfica Diversificar a carteira de financiamentos buscando atuar em praças pouco ou não atendidas atualmente; Meta: Otimizar distribuição geográfica, hoje 60% concentrado em sudeste e sul. Atingir R$ 2,2 bilhões em concessões de financiamento à produção
Obrigado