O mercado de capitais como órgão de estimulo a mulher micro empresaria O mercado de capitais como órgão de estimulo a mulher micro empresaria. Desafios à mulher empreendedora Cristiana Pereira

Oportunidades no Brasil... Olimpiadas em 2016 As empresas brasileiras precisam se preparar para esse crescimento e utilizar a bolsa de valores brasileira como alternativa de financiamento de seus projetos Copa do Mundo em 2014 Expansão do Consumo Exploração do Pré-sal Investimento em infra-estrutura 2

...refletindo na BM&FBOVESPA Maior bolsa de ações e derivativos da América Latina 3ª maior bolsa listada do mundo (01/Março/2012): US$ 13,5 bilhões EXPRESSIVO MERCADO DE CAPITAIS 8º maior mercado em captação de recursos do mundo (2011) 1º mercado de opções sobre ações do mundo (2010) RELEVANTE PARA AS EMPRESAS Número de Empresas Listadas ( Fevereiro 2012) – 466 Valor de Mercado das Empresas Listadas (Fevereiro/2012) – R$ 2,5 trilhões / USD 1,5 trilhões

% da capitalização de mercado (Janeiro/2012) Diversidade de setores % da capitalização de mercado (Janeiro/2012) Índices Setoriais Índice de Telecomunicações - ITEL Índice de Energia Elétrica - IEE Índice do Setor Industrial - INDX Índice de Consumo - ICON Índice Imobiliário – IMOB Índice Financeiro - IFNC E atualmente temos uma base de empresas de diversos setores que nos permite, inclusive, ter índices setoriais como os de Telecomunicações, Energia Elétrica e Imobiliário. Setores novos (após 2004): aluguel de carros, tecnologia da informação, concessões rodovias, produtos de uso pessoal, agricultura, açúcar e álcool, frigoríficos, construção civil, administração imobiliária, intermediação imobiliária, vestuário, serviços educacionais, serviços médico-hospitalares, bolsa de valores.

Histórico de Oferta Pública Inicial (IPO) (de 1995 a 2011) Captação via Ações Volume Captado com Oferta Pública de Ações (em R$ Bilhões) Histórico de Oferta Pública Inicial (IPO) (de 1995 a 2011) Acirramento pós-crise financeira internacional Novo Mercado é lançado

Número de negócios realizados O dinamismo dos IPOs gerando frutos Evolução da Captação e número de negócios da indústria de Private Equity no Brasil IPOs de empresas investidas por Private Equity e volume captado Volume (USD Bilhões) Número de negócios realizados Além das captações no mercado público, a reativação dos IPOs deu forte impulso à indústria de private equity. Para as empresas, isso significou abrir duas novas frentes de financiamento. À medida que o mercado de IPOs se consolida, crescem também os recursos destinados aos fundos de private equity e assistimos agora os grandes players internacionais começando a atuar no Brasil. Por outro lado, novas rodadas de investimentos desses fundos irão alimentar o mercado de IPOs dos próximos anos. De 2004 até 2010, dos quase 140 IPOs que assistimos 1/3 foram IPOs de companhias investidas por fundos de private equity. E essa proporção vem crescendo. Em 2010, praticamente 50% das empresas que chegaram ao mercado tinham sido investidas. Volume (USD Billhões) Número de negócios Fonte: Revista Veja e Fundo de Private Equity Advent International Notas: 2010: excluindo investimentos fora do Brasil (negócio da Burger King) 2007: excluindo USD 2,4 bilhões de investimentos no setor de “real estate” e não private equity Negócios sem divulgação dos valores não são considerados no volume mas foram incluídos no número de negócios

Consolidação dos segmentos da Bolsa IPOs por segmento* Participação dos segmentos especiais na Bolsa (Fevereiro/12) • 39% do número de empresas • 66% do valor de mercado • 76% do volume negociado 182 companhias Fonte: BM&FBOVESPA.

Número de empresas por porte Oportunidades no mercado brasileiro Grande de número de empresas / diferentes potenciais Número de empresas por porte Das 1.000 maiores empresas, com receita líquida total de R$ 1.562 bilhões em 2008, 701 empresas não são listadas, representando uma receita líquida total de R$ 553 bi. Grandes Mais de 1.000 empregados Vendas > R$ 400M 3 mil 250–1.000 empregados Vendas R$ 20M-400M De 15 mil a 20 mil Médias Até 250 empregados Vendas < R$ 20M Pequenas Mais de 3 milhões Fontes: Ministério do Trabalho, IBGE , Valor 1000 e Research Grupo STRATUS

Faturamento anual até R$ 100 Milhões Estágios de Maturidade das Empresas Faturamento anual até R$ 100 Milhões De R$ 100 a R$ 500 Milhões A partir de R$ 500 Milhões Foco Bovespa Mais Gestão de Negócios, Governança Corporativa, Gestão Financeira e Sustentabilidade

Características das empresas que buscam acesso gradual ao mercado BM&FBOVESPA trabalha para tornar mercado de acesso brasileiro viável... = + Características das empresas que buscam acesso gradual ao mercado Uma das atuais iniciativas da BVMF que gostaria de destacar é o nosso esforço para a ampliação do acesso ao mercado para todos os portes de empresas. Nem sempre o mercado de ações vai ser a melhor opção para todas as companhias, dependendo do seu grau de maturidade, mas temos a convicção de que existe um importante número de empresas preparadas e com necessidades de capital menores que os USD 500 milhões que hoje constitui o atual piso das ofertas. O Bovespa Mais é o segmento da bolsa criado para acolher essas empresas. O objetivo deste segmento é assegurar alguns dos princípios presentes no Novo Mercado, mas ao mesmo tempo reconhecer que o modelo de governança da empresa esta em evolução e por isso algumas regras são flexibilizadas, por exemplo, as exigências de conselho. Também não é exigido da empresa que já cumpra o mínimo de ações em circulação do Novo Mercado, que é de 25%. Na verdade, a empresa tem 7 anos para atingir esse patamar. Também esperamos que as ofertas neste segmento sejam mais concentradas, envolvendo um número bem menor do que o Novo Mercado e se traduzindo num menor custo no esforços de distribuição. Alternativa para um maior número de empresas, de todos os portes e com estratégia gradual de acesso ao mercado

NUTRIPLANT: produtora de micronutrientes IPO no BOVESPA MAIS – 2 empresas listadas NUTRIPLANT: produtora de micronutrientes DESENVIX: energia renovável Data: 13/fev/08 Nº. de Ações: 2.070.100 Preço por Ação: R$ 10 Data: 3/out/11 Volume da Oferta: R$ 20,7 MM (100% Primária) Free Float: 40,00% Nº. de Investidores: 8 Custos: R$ 1,46 MM (7,07%) Recursos Líquidos: R$ 19,2 MM Destinação: 60% investimento e 40% capital de giro Valor de Mercado: R$ 51,9 MM Receita Líquida (12m - 2007): R$ 35,1 MM Volume da Oferta: listagem sem oferta Free Float: 0% Receita Líquida (2010): R$ 112,1 MM (jun/11): R$ 55,2 MM Fonte: Prospecto Definitivos e Anúncio de Encerramento.

Desenvix S.A. ingressa no Bovespa Mais – 03/10/2011 Acesso gradual ao mercado Desenvix S.A. ingressa no Bovespa Mais – 03/10/2011 “O processo de listagem no Bovespa Mais preparou a companhia para seus próximos passos” José Antunes Sobrinho, Diretor Presidente da Desenvix S.A.

Atuação da BM&FBOVESPA Área específica da bolsa com foco em empresas fechadas: Identificar e apoiar empresas com perspectivas de abertura de capital Divulgar informações e conhecimento sobre alternativas de financiamento (emissão de dívida, securitização de recebíveis, investimento de private equity/venture capital, emissão de ações) Estabelecer parceria de longo prazo com as empresas fechadas para criar um fluxo sustentável de empresas chegando a abertura de capital Induzir as companhias na adoção das melhores práticas de governança corporativa e sustentabilidade Promover capacitação de empreendedores e executivos por meio do Instituto Educacional BM&FBOVESPA Desenvolver o BOVESPA MAIS e ampliar o número de companhias listadas na bolsa

Parceria com Valor Econômico chamando atenção na mídia Exemplo de apoio a empresas de middle market Parceria com Valor Econômico chamando atenção na mídia Ranking 2010 1.000 empresas com faturamento entre R$ 62,3 milhões e R$ 230 milhões anuais em 2009.   Ranking 2011 2.000 empresas com faturamento entre R$ 18 milhões e R$ 300 milhões anuais em 2010

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