Uma indústria que pensa no futuro

A indústria química em 2020 Fernando Figueiredo Presidente-Executivo da Abiquim

Panorama da indústria química Faturamento total em 2010: US$ 130,2 bilhões Déficit comercial em 2010: US$ 20,7 bilhões Déficit comercial previsto para 2011: acima de US$ 24 bilhões Empregados diretos: cerca de 390 mil Empregados indiretos: cerca de 2 milhões Indústrias químicas instaladas no País: cerca de 2.500 (IBGE) Participação no PIB de 2010: 2,4%

Dimensão da indústria química no Brasil Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2010* Total US$ 130,2 bilhões* * estimado Fontes: Abiquim e associações dos segmentos

Elevação do faturamento líquido 1995 a 2010* R$ bilhões e US$ bilhões Em reais: 2010/2009 = +14,5% 2010/2008 = +2,9% Em dólares: 2010/2009 = +29,0% 2010/2008 = +6,6% * estimado Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

Faturamento líquido da indústria química brasileira – 1996 a 2010* US$ bilhões * estimado Segmentos 1996 2006 2007 2008 2009 2010* % 10*/09 10*/96 a.a. Produtos químicos de uso industrial 19,9 45,4 55,1 61,2 46,2 63,8 38,1 8,7 Prod. farmacêuticos 7,6 11,9 14,6 17,1 15,4 29,2 7,1 Hig. pessoal, perf. e cosméticos 4,2 6,9 8,8 10,5 11,4 13,8 21,1 8,9 Adubos e fertilizantes 3,0 5,6 9,0 14,2 9,7 11,2 15,5 9,9 Sabões e detergentes 2,8 4,6 5,5 6,3 6,1 7,7 26,2 7,5 Defensivos agrícolas 1,8 3,9 5,4 6,6 7,0 10,2 Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 2,1 2,4 30,0 4,8 Fibras artificiais e sintéticas n.d. 1,1 1,0 10,0 Outros 1,5 2,2 1,6 1,7 20,0 TOTAL 42,8 82,6 103,5 122,2 100,9 130,2 29,0 8,3 Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos

Participação % no PIB Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial (10,08%) Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40% Fonte: Abiquim

Faturamento líquido da indústria química mundial - 2009 US$ bilhões PAÍS FATURAMENTO ESTADOS UNIDOS 674 CHINA 635 JAPÃO 286 ALEMANHA 213 FRANÇA 135 ITÁLIA 105 CORÉIA 104 BRASIL 101 REINO UNIDO 97 ÍNDIA 93 HOLANDA 66 ESPANHA 65 RÚSSIA 64 8ª posição Fonte: ACC, Cefic e Abiquim Total mundial estimado: US$ 3.438,8 bilhões

Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Maio de 2011 Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2010 US$ bilhões Déficit cresceu de forma explosiva 1991 = US$ 1,5 bilhão 2010 = US$ 20,7 bilhões Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Maio de 2011

Últimos 12 meses (até abril) / 12 meses anteriores Produtos químicos de uso industrial - Consumo aparente nacional (CAN) Produtos amostrados no RAC Produção Importação Exportação CAN Crescimento 1990 a 2010 (% a.a.) 2,3 11,0 2,8 3,6 2010 / 2009 +7,0 +28,0 -10,2 +13,2 1º Q. 2011 / 1º Q. 2010 - 5,6 +28,6 -6,7 +4,2 Últimos 12 meses (até abril) / 12 meses anteriores -0,05 +20,6 -7,9 +7,3 Fonte: RAC Março e abril de 2011 - preliminar CAN = (produção + importação) – exportação

Futuro >> Programa Atuação Responsável 20 anos no Brasil Missão de promover o aperfeiçoamento da gestão das empresas químicas brasileiras e da cadeia de valor, de forma a assegurar a sustentabilidade ambiental, econômica e social dos processos e produtos, bem como contribuir para a permanente melhoria da qualidade de vida da sociedade, criando uma relação de confiança por meio de mecanismos de verificação das ações do Programa.

Indicadores do AR Intensidade de emissão de dióxido de carbono equivalente

Indicadores do AR Água captada

Indicadores do AR Consumo de energia elétrica

Indicadores do AR Efluentes lançados

Indicadores do AR Geração de resíduos

Indicadores do AR Perfil da energia consumida

Indicadores do AR Frequencia de acidentes totais

Desenvolvimento sustentável >> Tripé do desenvolvimento sustentável Social >> Geração de empregos Econômico >> Empresas em crescimento Ambiental >> Programa Atuação Responsável

Pacto Nacional da Indústria Química - Intento Estratégico Posicionar a indústria química brasileira entre as cinco maiores do mundo até 2020 Tornar o País superavitário em produtos químicos Posicionar o Brasil como líder em química verde

Pacto Nacional da Indústria Química - Propósito Apresentar um conjunto de proposições e propostas para viabilizar os investimentos que a indústria química poderá realizar, no horizonte 2010-2020, de modo a acompanhar a demanda prevista do consumo brasileiro, aproveitar as oportunidades do pré-sal e a emergência da química de renováveis.

Pacto Nacional da Indústria Química - Compromissos Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade e conduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo a sustentabilidade nos segmentos da indústria química Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentos substanciais no aproveitamento dos recursos do pré-sal, na utilização da biomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidade produtiva exportadora nacional

Pacto Nacional da Indústria Química - Compromissos Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas em atenção a outros setores e atividades Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústria química e contribuir para a formação de pessoas nas indústrias relacionadas com a Química

- Situação atual e perspectivas Indústria química - Situação atual e perspectivas A Química é um dos principais setores da indústria brasileira Todos os setores industriais e bens de consumo possuem conteúdo químico O seu déficit comercial é elevado e cresceu de modo intenso desde os anos 1990 O déficit comercial de produtos químicos elevou-se de US$ 1,2 bilhão em 1990 para US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 bilhões em 2008 Este crescimento do déficit está ligado a causas externas às empresas

Indústria química - Desafios O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários US$ 23 bilhões adicionais de produtos. Para acompanhar o crescimento da demanda, sem déficit comercial de produtos químicos, será necessário aumentar a produção em US$ 138 bilhões.

capital-produção (RKP) Investimentos necessários – 2020 - Crescimento econômico US$ bilhões Crescimento PIB Relação capital-produção (RKP)   Elasticidade da demanda de produtos químicos 1 1,25 1,5 3% 0,9 47 61 76 52 68 85 1,1 57 75 93 4% 66 87 111 73 97 123 80 107 135 5% 118 152 131 169 144 186

Oportunidades de investimento na indústria química até 2020 US$ bilhões O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital São 4 componentes: PQI + outros segmentos Exportações + SI Produtos químicos do pré-sal (15 US$ bi) Químicos renováveis (20 US$ bi) Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.

Produtos químicos de uso industrial Investimentos realizados e programados – 1995 até 2015* US$ bilhões * Preliminar Inclui US$ 4,7 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação US$ 21,4 bilhões Fonte: Abiquim

Necessidades de investimento - Requisitos Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal Infraestrutura logística: Distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia

Um problema adicional passageiro do quadro Até o ano passado, o câmbio ainda podia ser considerado um elemento passageiro do quadro Hoje, o câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada, está gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria Neste cenário, os investimentos sofrem efeitos duradouros e o intento do Pacto fica comprometido

Benefícios do Pacto Conquista de posição de liderança mundial em sustentabilidade Ampliação do potencial de aproveitamento dos recursos da biomassa, por meio da química dos renováveis Criação de mais de 2,0 milhões de empregos, incluindo os diretos, os indiretos e o efeito-renda Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos do desenvolvimento brasileiro Aumento da atratividade do País para investimentos externos diretos

Benefícios do Pacto Aumento da importância do Brasil no comércio internacional Redução da vulnerabilidade externa Agregação de valor aos insumos oriundos do pré-sal Estímulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital Criação e desenvolvimento de tecnologia, com cultura de inovação e pesquisa Fortalecimento do mercado de capitais, com empresas químicas mais fortes