Banco do Brasil 1T09

Economia Taxa - % 1T09 11,3 5,6 2008 13,8 5,9 2007 4,5 2006 13,3 3,1 2005 18,0 5,7 Selic Inflação IPCA

Economia US$ bilhões 305 193 222 416 425 2008 206,8 24,7 1T09 202,4 3,0 2007 180,3 40,0 2006 85,8 46,1 2005 53,8 44,7 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial

Setor Bancário 31,2 30,7 34,7 41,3 42,5 Segmentação do Crédito - Recursos Livres % 2008 54,7 45,3 2005 52,8 47,2 2006 52,2 47,8 2007 51,9 48,1 1T09 53,3 46,7 Pessoa Jurídica Pessoa Física Crédito / PIB - % Fonte: Bacen

Segmentação do Crédito Segmentação do Crédito PF1 - % 2005 32,6 32,7 20,4 14,3 2006 28,7 33,1 25,1 13,1 2007 26,6 34,0 26,8 12,6 2008 26,9 29,9 28,9 14,3 1T09 26,5 29,0 29,1 15,3 Outros Crédito Consignado Veículos Cartão de Crédito / Cheque Especial 1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen

Conselho Diretor Presidente Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Logistica Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Novos Negócios de Varejo Varejo Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Tecnologia Relações com Funcionários e RSA Crédito Estratégia e Organização Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Micro e Pequenas Empresas Relações com Investidores Desenvolvimento de Aplicativos Gestão de Riscos Gestão da Segurança Menor Renda Infra-Estrutura de TI Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Alta Renda Suporte Operacional Contadoria Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Diretorias Unidades

Entidade Fechada de Previdência Privada Banco Múltiplo Tesouro Nacional 54,3344 % Previ 10,1542 % BNDESPAR 2,4923 % Pessoas Físicas 5,7817 % Pessoas Jurídicas 5,3639 % Capital Estrangeiro 10,5599 % Ações em Tesouraria 0,0450 % Fundo Garantidor PPP 2,3363% Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 % C O N T R O L A D A S COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total BANCO NOSSA CAIXA BB -71,25% ON 71,25% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total ALIANÇA DO BRASIL BBBI - 100%ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S B B B I Banco do Brasil Participações Estratégicas Participações Estratégicas Participações não Estratégicas Grupo Seguridade Outras Participações BRASILCAP BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BRASILPREV BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB-BI 40% ON 70% Total VISA VALE BB BI 35% ON 40,35% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49,9242%ON 49,9242% Total SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’ VISANET BB BI 31,63% ON 31,63% Total TECBAN 8,96% Total BB BI 8,96% ON Participações não Estratégicas ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total 3,27% Total BB-BI 5,51% PN BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total A D M I N I S T R A D A F U N D A Ç Ã O P A T R O C I N A D A S BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI

Posição Acionária Participação Free Float - % 65,6% 10,2% 2,5% 10,6% 11,1% Free float: 21,7% 21,7 2007 11,7 10,0 21,5 2008 11,3 10,2 21,7 11,1 10,6 1T09 14,8 2006 7,6 7,2 6,9 2005 3,5 3,4 Tesouro Nacional BNDESPar PREVI Capital Estrangeiro Demais

Preço / Valor Patrimonial Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 3,1 2007 2,5 2006 2,0 2005 1,4 2008 1,4 1T09 Preço / Lucro 14,9 2007 8,7 2006 8,1 2005 5,3 1T09 4,3 2008

Performance Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$ 1,4 2008 1,0 2006 0,8 2007 0,6 2005 0,26 1T09 Lucro / Ação – R$ 3,4 2008 2,4 2006 2,0 2007 1,7 2005 0,65 1T09

Performance Acionária 85,2% 56,2% 140,6% 77,3% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 mar/09 Ibovespa Banco do Brasil Bradesco Itaú

Retorno para os Acionistas 43,5 23,8 1.498 2.418 2.023 3.521 26,8 32,1 22,5 32,5 939 666 8,8 2008 75,3 2007 58,7 1T08 52,8 2006 6,0 2006 5,1 2007 43,3 1T09 37,7 2008 4,2 2005 33,7 2005 2,3 1T08 1,7 1T09 Retorno sobre PL - % Dividendos / JCP - R$ milhões Lucro Líquido - R$ bilhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões

Estrutura de Capital Basiléia 30,9 1T09 29,9 2008 17,1 17,3 15,6 15,2 15,0 11,7 10,7 10,9 10,4 5,4 5,6 4,9 4,3 4,6 2005 2006 2007 2008 1T09 24,3 2007 20,8 2006 16,8 2005 Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nivel II Nivel I

Ativos 15,1% 14,8% 14,3% 18,1% 20,5%1 591,9 1T092 521,3 20082 367,2 2007 296,4 2006 253,0 2005 CAGR: 29,9% Participação de Mercado % Ativos2 - R$ bilhões 1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen 2 Consolidado Econômico - Financeiro

Captação 19,1% 19,6% 19,8% 21,7% 24,7%1 411,5 178,5 106,5 70,6 47,3 8,7 1T09 362,0 R$ bilhões CAGR (%): 31,7 14,9 26,5 8,9 46,9 37,4 149,6 91,1 55,0 51,9 14,3 2008 260,6 208,1 85,5 72,3 51,3 5,6 45,8 2007 168,2 76,9 49,3 36,7 40,1 5,2 2006 63,5 30,5 32,8 35,8 5,5 2005 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros 1 Posição do SFN de Dez/08

Captação Custo de Captação - % da Selic 107,36% 83,87% 77,91% 68,04% 46,76% 67,08% 107,36% 77,91% Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total

Carteira de Crédito 16,5 15,3 16,0 17,1 18,3 241,9 61,1 101,8 64,3 14,7 1T09 224,8 48,8 97,2 63,7 15,1 2008 R$ bilhões CAGR (%): 30,5 15,7 19,9 34,8 44,7 160,7 32,0 65,5 51,9 11,4 2007 133,2 24,0 51,9 45,1 12,2 2006 101,8 18,4 38,5 35,7 9,2 2005 Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado1 - % Pessoa Jurídica Exterior 1 Carteira Doméstica

Financiamento ao Consumo R$ bilhões 18,4 24,8 7,5 3,4 7,0 1T09 61,1 CAGR (%): 44,7 195,6 13,9 40,4 78,0 22,0 14,4 17,6 7,6 2,5 6,7 2008 48,8 11,0 11,9 3,8 2,3 3,0 2007 32,0 9,5 8,3 3,1 2,2 0,9 2006 24,0 9,7 3,8 2,5 2,2 0,2 2005 18,4 Demais CDC Consignação Cheque Especial Cartão de Crédito Financiamento a Veículos

Crédito às Empresas R$ bilhões 64,3 37,4 1T09 101,7 62,3 34,9 2008 97,2 CAGR (%): 34,8 31,3 37,1 40,9 24,6 2007 65,5 33,6 18,3 2006 51,9 23,1 15,4 2005 38,5 Médias e Grandes Empresas MPE

Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 63,7 45,2 18,5 2008 64,3 46,3 18,0 1T09 CAGR (%): 19,8 46,2 13,7 51,9 40,2 11,7 2007 45,1 36,6 8,5 2006 35,8 30,5 5,3 2005 Pessoa Física Pessoa Jurídica

Risco de Crédito 3,8 4,7 5,0 3,7 3,6 7,8 1T09 6,8 2008 5,7 2006 5,4 2007 4,5 2005 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.

Risco de Crédito 6,6 6,4 6,1 5,4 5,7 1,4 2,2 6,5 2,7 2,4 3,4 2,5 5,8 2,0 2,9 1,1 2005 2006 2007 2008 1T09 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda1 / Carteira de Crédito - % 1 Líquida de recuperação de créditos

Margem Financeira Bruta 16,7 18,1 20,8 24,1 R$ bilhões 34,5 23,5 2008 58,0 5,6 7,0 25,3 14,7 2007 40,0 21,6 15,1 2006 36,7 19,2 14,4 2005 33,6 9,0 6,3 1T09 15,3 7,2 3,8 1T08 11,0 Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta

Spread 18,0 13,3 11,3 13,8 6,6 7,1 7,6 8,1 8,6 2005 2006 2007 2008 1T09 Spread por Carteira - % Selic - % 30,1 28,7 25,4 21,0 20,5 6,3 6,0 5,5 5,9 5,1 7,2 6,7 8,1 8,4 6,9 Spread Anualizado¹ - % 2005 2006 2007 2008 1T09 Agronegócios Pessoa Jurídica Física (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Produtividade 45,3 46,2 47,5 48,1 43,3 44,7 R$ bilhões 2008 15,4 34,0 2007 14,3 30,9 2006 13,7 28,9 2005 13,1 27,3 1T09 4,1 9,5 1T08 3,7 8,2 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹ (1) sem itens extraordinários

Produtividade R$ bilhões 150,8 131,9 102,3 112,9 127,7 124,5 8,5 10,5 2008 7,8 9,9 2007 7,9 8,9 2006 7,5 7,6 2005 1,9 2,9 1T08 2,2 2,9 1T09 Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem itens extraordinários

Cartão de Crédito e Débito 66,2 50,5 30,3 38,6 18,0 14,5 CAGR (%): 15,4 36,7 9,0 78,4 78,6 68,5 70,6 40,0 41,7 47,2 52,7 9,3 14,1 21,3 25,7 2005 2006 2007 2008 48,2 52,9 22,4 25,7 1T08 1T09 55,8 49,3 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões

Estrutura Contas Correntes - milhões Funcionários - milhares 2005 24,4 20,8 23,0 1,5 2006 25,7 24,2 1,6 2007 27,4 25,0 1,7 2008 30,4 26,7 28,5 1,9 1T09 30,6 32,2 28,7 CAGR (%): 7,2 7,1 7,2 Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - milhares 83,8 2005 82,7 2006 81,9 2007 89,0 2008 89,5 1T09

Estrutura Pontos de Atendimento - milhares 16,2 11,9 4,4 2008 16,0 11,6 4,3 2007 15,3 11,3 4,0 2006 15,1 11,1 4,0 2005 14,8 10,9 3,9 Outros Agências Transações em Canais Automatizados - % 91,3 1T09 91,1 2008 91,3 2007 90,0 2006 89,2 2005

Estrutura Rede de Distribuição Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Varejo 239 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 5.7% Nordeste 23.9% Varejo 995 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 9.4% Centro-Oeste Varejo 391 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 35.6% Sudeste Varejo 1.483 Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 47 Sul 25.4% Varejo 1.057 Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9

Estrutura Internet Banking – milhões de clientes 8,7 2008 8,6 2007 8,5 2006 8,2 2005 7,9 Transações por Canais - % 40,7 16,3 18,4 8,7 9,5 6,3 40,5 16,0 19,3 9,5 9,2 5,6 1T09 1T08 TAA Internet PF Internet PJ Caixa POS Outros

Perfil do Investimento Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões Varejo 23,1% Atacado 9,3% Governo 21,9% Investidor Institucional 40,6% Estrangeiro 5,0% 153,5 2005 182,7 2006 220,1 2007 246,3 2008 259,3 1T09 CAGR: 17,5% Perfil do Investimento Renda Fixa 51,6% Multi-estratégia 17,4% Ações Outros 13,6%

Seguridade – Valor Agregado R$ milhões 2008 1.511 2007 1.209 1.130 2006 2005 889 371 1T09 1T08 302 CAGR: 17,7%

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