DESAFIOS E OPORTUNIDADES PLANOS ODONTOLÓGICOS NO BRASIL

A Odontologia no Brasil

Reforma na educação superior (anos 80 e 90) Novos cursos de Odontologia pelo país (174 Faculdades) Inserção de milhares de profissionais no mercado de trabalho anualmente Relação Habitante/Dentista Brasil - 896 (208.000 CDS) EUA - 1800 (160.000 CDS)

A Odontologia no Brasil

Visão Geral do Setor

Conforme informações da ANS, o setor de saúde suplementar no Brasil reúne cerca de 2.000 Operadoras, milhares de médicos e cirurgiões-dentistas e outros profissionais, hospitais, laboratórios e clínicas. Em dezembro de 2005 o Sistema contava com: Cerca de 42,4 milhões de membros de Planos de Saúde. As receitas atingiram R$38,7 Bilhões, com um crescimento médio de cerca de 14,5% entre 2001 e 2005, de acordo com o Caderno de Informação de Saúde Suplementar da ANS, de março de 2006. Em dezembro de 2005, o segmento de Planos Odontológicos apresentava cerca de 6.249.322 Associados, aproximadamente 17% do total de Associados a Planos Médico-hospitalares no País.

Com base nas informações recolhidas no setor, a ANS definiu 8 modalidades de operadoras de Planos de Saúde

Evolução Anual do Registro/Cancelamento de Operadoras na ANS Anos Operadoras Registradas Canceladas Ativas 1999 2.825 186 2.639 2000 3.060 337 2.723 2001 3.203 494 2.709 2002 3.220 813 2.407 2003 3.255 982 2.273 2004 3.287 1.109 2.178 2005 3.313 1.213 2.100 Atualmente, o setor está em processo de consolidação, sendo que os cancelamentos de registro de operação superam em muito os pedidos de novos ingressos. Em dezembro de 2005, os três maiores Planos de Saúde detinham 11,3% do total de beneficiários, os dezessete maiores 30,2%, e os 274 maiores 80,0%.

Planos Odontológicos no Brasil

EVOLUÇÃO DO SEGMENTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS É quase tão antigo quanto o dos Planos Médico-hospitalares. Prestação de serviços pagos diretamente aos dentistas- Odontologia técnica e cientificamente avançada mas sem financiamento, e com alto custo. À partir dos anos 80, os fatores que impulsionam o crescimento do setor : 1- Desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda de serviços 2- Falta da alternativa do sistema público 3- A crescente penetração dos Planos Odontológicos nos pacotes de benefícios das empresas 4- As oportunidades representadas pelo interesse crescente de novos canais de distribuição 5- A regulamentação do Setor: 5.1- lei 9656 5.2- lei 9961 5.3- rol mínimo de procedimentos

Características do Segmento

Crescimento da base de beneficiários e baixa penetração Dezembro 2000 - 2.794.352 8,6% de beneficiários de Pl. Médico Hosp Dezembro 2005 - 6.249.322 17% de beneficiários de Pl. Médico Hosp Crescimento 17,5% Apesar dessa expansão, a penetração ainda é muito baixa quando comparada a mercados mais maduros, como o mercado dos Estados Unidos da América. Crescimento de receitas 2001 - R$459.899 mil 2005 - R$747.255 mil (dados preliminares) Crescimento médio 13% Dada a baixa representatividade dos Planos Odontológicos dentro das receitas do setor de Planos de Saúde como um todo, correspondendo a cerca de 2,0% do total, esperamos que as receitas do setor continuem crescendo em patamares elevados. Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar da ANS, março de 2006

Potencial de consolidação 560 Operadoras ativas 8 maiores - 40% Beneficiários 70 maiores - 80% Beneficiarios Potencial de expansão regional. Beneficiários: Sudeste 64% (SP 60% da receita do segmento) Nordeste 17% Sul 11% Acreditamos que há potencial de crescimento significativo nos estados e regiões onde a atuação comercial das Operadoras ainda não se faz tão presente. Contratos coletivos Planos coletivos representam 85% Essa característica confere a liberdade na formação de preços, assim como a liberdade na negociação direta com os contratantes dos seus eventuais reajustes.

Distribuição percentual dos beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, por Grandes Regiões (Brasil – Dezembro/2005) Fonte : Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005

Fonte : Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005

Predominância da Odontologia de Grupo A Odontologia de Grupo tem sido também o segmento mais dinâmico, com crescimento médio de suas receitas da ordem de 21% entre 2001 e 2004. Modalidade Beneficiários % Odontologia de Grupo 3.994.100 63,9 Cooperativa Odontológica 1.483.782 23,7 Medicina de Grupo 429.970 6,9 Seguradora Especializada em Saúde 290.847 4,7 Autogestão 23.468 0,4 Cooperativa Médica 15.664 0,2 Filantropia 11.491 Total 6.249.322 100 Fonte: Cadastro de Beneficiários – ANS/MS – 12/2005. Cadastro de Operadoras – ANS/MS – 02/2006.

Desafios

Consolidação e depuração do Segmento Planos Odontológicos. Continuidade da Regulamentação sem dificultar o crescimento do mercado. Aumento da penetração dos Planos Odontológicos na população, particularmente naqueles que já possuem vínculo com Planos de Saúde, através, sobretudo, da valorização da Odontologia.