Retaguarda – Cadastro de Orçamento Identificação RET_006 Data Revisão 17/10/2013

Para que serve? Objetivo: Os orçamentos cadastrados no sistema podem ser impresso, enviado para o email do cliente e se aprovado pode gerar uma venda. Alguns segmentos não utilizam o PDV para registrar vendas, assim devem utilizar o cadastro de orçamento para registrar tal ação. Objetivo: O texto explica como cadastrar orçamentos no sistema.

Pré – Requisitos Deve-se cadastrar previamente as situações do orçamento. (Retaguarda > Venda > Orçamento > Cadastro de Orçamento).

Cadastro de Orçamento Para cadastrar orçamentos abra o módulo Retaguarda do sistema.

Cadastro de Orçamento No módulo Retaguarda, clique no menu Vendas, selecione Orçamento e clique para abrir a tela Cadastro de Orçamento.

Cadastro de Orçamento Não preencha o campo Código, ele será gerado automaticamente. No campo Data, por padrão o sistema exibirá a data do dia e o horário atual, mas estes campos podem ser alterados. Informe o vendedor responsável pelo orçamento.

Cadastro de Orçamento Digite o código do Cliente ou pressione F2 para pesquisá-lo por nome.

Cadastro de Orçamento Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, pressione a tecla INSERT no campo Nome para abrir o Cadastro de Cliente.

Cadastro de Orçamento Caso não queira cadastrar o cliente preencha apenas seu nome e telefone.

Cadastro de Orçamento Calc. Dias: Neste campo é possível informar o número de dias que a empresa levará para entregar os itens deste orçamento. Clique no botão C. para calcular a data. Data de Entrega: Pode-se informar também a data de entrega do itens. Hora da Entrega: Se necessário informe o horário da entrega.

Cadastro de Orçamento Pode-se selecionar uma lista de preços para determinar o preço dos produtos que serão inclusos no orçamento.

Cadastro de Orçamento Na aba Produtos informe o produto no campo código.

Cadastro de Orçamento Informe a quantidade que será orçada. O sistema exibirá o valor unitário do produto, e calculará o valor total.

Cadastro de Orçamento Se necessário informe os valores de desconto.

Cadastro de Orçamento Pressione ENTER até incluir o produto na grade.

Cadastro de Orçamento Insira os demais produtos do orçamento.

Cadastro de Orçamento Pressione a tecla F7 para inserir as Formas de Pagamento.

Cadastro de Orçamento Após definir as formas de pagamento pressione F5 para fechar a tela Pagamento do Orçamento.

Cadastro de Orçamento Na aba Pagamento informe a conta corrente vinculada as parcelas registradas na forma de pagamento. A conta 1 representa o caixa da empresa.

Cadastro de Orçamento Selecione a situação do orçamento. Caso a situação do orçamento esteja configurada para gerar venda o sistema irá gerar contas a receber e baixar o estoque dos itens do orçamento.

Cadastro de Orçamento Pressione o botão Gravar.

Cadastro de Orçamento Imprimir: É possível imprimir o orçamento em impressoras matricial ou jato/tinta. Word: O orçamento pode ser exportado e impresso em um layout customizado pelo usuário no WORD.

Cadastro de Orçamento Email: É possível enviar o orçamento para o cliente por e-mail. Excel: Os dados do orçamento podem ser exportados para uma planilha do EXCEL.

Exercício Cadastre 2 Orçamentos com 3 produtos em cada orçamento. Selecione a situação do orçamento Aprovado no 1º orçamento e no 2º orçamento selecione a opção Cadastrado.

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