Situação atual da indústria química no Brasil e no Mundo: Perspectivas e ameaças Gabriel Lourenço Gomes Chefe do Departamento de Indústria Química Junho 2011 Julho/2009

Importância da Indústria Química +14,5% 228,8 8ª no ranking mundial 130,2 Fonte: Abiquim

Importância da Indústria Química Escopo do Projeto de Fomento 3

Déficit da Balança Comercial Química O aumento da produção tem sido insuficiente para atender a demanda, com forte dependência de importações Déficits em todos os anos da série com aceleração na década atual (elevada elasticidade com o PIB, industrial e agrícola, e forte influência de preços e câmbio)

Déficit da Balança Comercial Química Distribuição do déficit de R$ 22 bilhões segundo segmento em 2010 (Valor) Fonte: Elaboração BNDES com base em SECEX/MDIC

Gargalos ao desenvolvimento Ambiente geral de negócios Tributação complexa e elevada Custo elevado de capital para capital giro Limitações logísticas em portos, rodovias e abastecimento de gás Carência de Recursos Humanos qualificados Baixa capacidade de inovação das empresas

Gargalos ao desenvolvimento Limitações específicas para a Indústria química Preços e disponibilidades de matérias-primas petroquímicas – nafta e gás – pouco competitivos com produtores do Oriente Médio, Ásia e EUA. Tendência de construção de capacidade após a materialização da demanda. Reduzido número de empresas nacionais competitivas internacionalmente, aliada a consolidação de players e transição para mercados globais Custo da energia elevado Reduzida diversificação da produção local, aliada à dificuldade de atração de novos investimentos de empresas internacionais. Defasagem tecnológica das empresas químicas e dos fornecedores locais: empresas de engenharia, fabricantes de bens de capital como tubulações, bombas, medidores e serviços de TI.

Ameaças Concorrência internacional (atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais) Escala das novas plantas petroquímicas, com baixo custo de matérias-primas, principalmente nos mega-complexos do Oriente Médio integrados até a produção de parques de transformados plásticos. Redescoberta da petroquímica americana com o shale gas Restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas com barreiras não tarifárias no caso da petroquímica (Reach, ChAMP, etc)

Perspectivas Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural) Perspectivas de novos desenvolvimentos em química verde pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial Projeção de crescimento econômico sustentável, com elevação do poder de compra. Eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas) Espaço econômico para integração da AL

Desafios Atendimento ao crescimento do consumo interno. Melhora da balança comercial. Diversificação da produção e ampliação da participação em segmentos de maior valor agregado. Internacionalização de empresas químicas brasileiras. Elevação dos investimentos em tecnologia e inovação.

Necessidade de Investimentos na química (PACTO) Pacto Nacional da Indústria Química - 2020 (US$ bilhões) média anual US$ 8,7 bilhões Para maximizar o potencial da Indústria Química - Investimentos US$ 167 bilhões 2011-2020. Gargalos: Matéria-Prima (quantidade e preço) / Diversificação / Impostos / Financiamento / P&D Fonte: ABIQUIM

Previsão Investimentos BNDES

Projetos Fertilizantes Química Verde Petroquímica Petrobras: Investimentos em 4 fábricas de amônia e ureia, localizadas em Linhares, Uberaba, Três Lagoas e ampliação da fábrica de Laranjeiras. No total, os investimentos somam R$ 11,2 bilhões Vale Fertilizantes: Projetos de fosfatados. Química Verde Braskem: Após a inauguração de uma planta de eteno derivado do etanol com capacidade para 200 mil t/ano em 2010, a empresa já anunciou o projeto para construir uma unidade de PP verde. Dow: A multinacional americana anunciou retomar o projeto de resina termoplástica verde no Brasil, empreendimento avaliado em mais de US$ 1 bilhão. Petroquímica COMPERJ: A Braskem anunciou participar da central petroquímica do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que terá capacidade de produção de 1,1 milhão de ton de eteno a partir de 2017. CITEPE: PTA e fibras sintéticas. Outras expansões de capacidade.

Projetos Ácido Acrílico Inovação Proplástico Elekeiroz/BASF: O grupo brasileiro e a multinacional disputam o mercado brasileiro de acrílico e anunciam programa de construção de complexo industrial no país em valor superior a R$ 1 bilhão. Inovação Projetos de inovação nas áreas de química verde, fertilizantes, pilha combustível entre outros. Proplástico O programa criado em junho de 2010 tem como objetivo incentivar investimentos, modernização, inovação e fortalecer a terceira geração.

Apoio BNDES Desembolso BNDES - Departamento Indústria Química 2001-2010 (R$ bilhões) Fonte: BNDES

Obrigado! Julho/2009 16