Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal

Apresentação em tema: "Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal"— Transcrição da apresentação:

1 Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal
Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo 07 de novembro de 2014

2 Índice Instituto Aço Brasil Indústria do Aço no Brasil e no Mundo Evolução, situação atual e perspectivas Conclusões

3 Aço no dia-a-dia 3

4 O Instituto Aço Brasil Entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo congregar e representar as empresas brasileiras produtoras de aço, defender seus interesses e promover seu desenvolvimento.

5 Empresas Associadas Perfil do Parque Produtor | 2013
Aperam South America Arcelormittal Aços Longos Arcelormittal Tubarão Companhia Siderúrgica Nacional – CSN Gerdau Açominas S.A. Gerdau Aços Especiais S.A. Gerdau Aços Longos S.A. Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Sinobras Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Usiminas Vallourec & Sumitomo Tubos Do Brasil - VSB Vallourec Tubos Do Brasil S.A. Villares Metals S.A. Votorantim Siderurgia Perfil do Parque Produtor | 2013 Parque Produtor de aço: 29 usinas (14 integradas e 15 mini-mills), administradas por 10 grupos. Capacidade Instalada: 48,4 milhões de t/ano de aço bruto Produção de Aço bruto: 34,2 milhões de toneladas (2,1% do total mundial) Colaboradores Faturamento: 71,4 bilhões de reais

6 Utilidades Domésticas e Comerciais
FORNECEDORES Minério de Ferro Sucata Ferro gusa a CV Energia Elétrica Gás natural Setor Automotivo Máquinas e Equip. Construção Civil Utilidades Domésticas e Comerciais Tubos Peq. Diâmetro Embalagens Outros CLIENTES 80% Setor Aço Efeito Multiplicador

7 Sustentabilidade da Indústria
Rentabilidade / Lucratividade Responsabilidade Social, Geração de Empregos e Renda Ecoeficiência nos Processos e Produtos

8 O valor total* da produção da Indústria do Aço, equivale a 4,8% da produção total do Brasil, o que significa R$ 328 bilhões. *Considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos em 2010, segundo a FGV. O impacto total* do setor do aço na economia corresponde a 4% do PIB, ou seja, R$ 146,8 bilhões. Esse valor seria suficiente para resolver 50% do déficit habitacional no Brasil. A cada emprego gerado na indústria brasileira do aço são gerados outros 23 na economia, o que significa 3,3 milhões de posições. Juntas essas pessoas ocupariam 41 Maracanãs. Setor Aço As florestas plantadas para produzir carvão vegetal permitem a preservação de 496,1 mil hectares de florestas, equivalente a 56 mil campos de futebol oficiais. R$ 49,7 milhões foram investidos em um ano nos programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da indústria brasileira do aço. Esse valor daria para pagar a graduação de 345 engenheiros por ano ou construir 10 escolas técnicas. Os 7 milhões de toneladas de coprodutos do alto forno, usados na fabricação de cimento, são suficientes para construir 52 pontes Rio-Niterói. 10 anos é o tempo médio de permanência do trabalhador na indústria brasileira do aço. O dobro do tempo médio de trabalho no mercado formal. Os 12,5 milhões de m³ de água doce recirculadas por dia são suficientes para o consumo diário de água de 33% da população brasileira. A média do menor salário da indústria brasileira do aço (R$ 915,24) é 30% superior ao salário mínimo nacional. O AÇO é 100% reciclável.

9 Histórico Fundado em 1963, o IBS – hoje Instituto Aço Brasil – vem, há 5 décadas, atuando na representação e na defesa dos interesses da indústria do aço.

10

11 “Em média , 1/3 da rentabilidade da Empresa
Competitividade “Em média , 1/3 da rentabilidade da Empresa é decorrente da Estrutura do Setor”. M. Porter

12 Peculiaridades Entidade vs Empresas - INDG
Resultados das Empresas Resultados da Entidade Área sob autoridade direta dos gestores (fatores internos) Área fora da autoridade direta dos gestores (fatores externos) ESSENCIALIDADE DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE RELACIONAMENTOS ANGARIAR PARCERIAS NEUTRALIZAR ADVERSÁRIOS

13 Atuação do Instituto Aço Brasil
Imagem Rentabilidade Sustentabilidade Competitividade NATUREZA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS Fazendo Acontecer Evitando que Aconteça Informação/ Estudos Avaliação/ Opinião Representação / Coordenação Comitês Técnicos: Meio Ambiente Comércio Exterior Mercado e Economia Imagem e Comunicação Assuntos Legislativos Relações Trabalhistas Demandas Especiais/ Emergências Direcionamento Estratégico: > Planejamento > Metas (Ações e Projetos) > Rotinas Radar dos Interesses do Setor Instituições públicas e privadas / nacionais e internacionais Representações Conselhos Comitês GT’s Fóruns Comissões Necessidade de permanente revisão e fortalecimento FORMA DE ATUAÇÃO

14 EVITAR QUE ACONTEÇA - Estudo IPT (2005)

15 Estudo IPT – Participação do aço no automóvel

16 QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
Ter um carro é sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto conhecem a participação do aço no peso e no valor do veículo. 55,7% No peso do carro apenas 7,9% No valor de venda do carro Aço Brasil imagem 16

17 Rede de Relacionamentos

18 Indústria do Aço no Brasil e no Mundo

19 Não existe país desenvolvido que não tenha indústria forte e desenvolvida.

20 Consumo de Aço x Desenvolvimento Econômico (PIB)

21 PIB X Consumo Aparente PIB Consumo Aparente China Brasil US$ bilhões
Fonte: worldsteel – Worldbank – Aço Brasil

22 Nos últimos 25 anos, por 17 vezes a economia brasileira cresceu menos do que a média mundial
Perda de Competitividade Crescimento dpo PIB (%) A expectativa para 2013 é de que o PIB brasileiro cresça 2,3% e o mundial 3,0% Crescimento do PIB brasileiro entre : 2,6% a.a.

23 Consumo per capita de produtos
Unid: kg por habitante 1980 2000 China 34,1 97,9 Coréia do Sul 160,0 817,7 Japão 610,5 600,5 USA 376,0 425,3 Alemanha 469,4 474,8 Espanha 202,1 434,8 Brasil 100,6 92,6 Chile 56,4 96,7 México 120,2 141,5 Média Mundial 151,7 132,9 Fonte: worldsteel 23

24 Consumo per capita de produtos
Unid: kg por habitante 1980 2000 2013 China 34,1 97,9 515,1 Coréia do Sul 160,0 817,7 1.057,4 Japão 610,5 600,5 516,4 USA 376,0 425,3 300,2 Alemanha 469,4 474,8 460,2 Espanha 202,1 434,8 221,0 Brasil 100,6 92,6 131,4 Chile 56,4 96,7 155,3 México 120,2 141,5 158,1 Média Mundial 151,7 132,9 216,9 124,6 (2014) Fonte: worldsteel 24

25 Evolução Mundo

26 Excedente de capacidade 150 milhões de t
Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto 106t Excedente de capacidade 150 milhões de t ANO PRODUÇÃO 1950 189 1960 347 1970 595 1980 717 1990 770 2000 848 2004 1.071 2005 1.144 2006 1.249 2007 1.347 2008 1.341 2009 1.236 2010 1.431 2011 1.537 2012 1.559 2013 1.607 Crise do Subprime Crescimento Acelerado da China 2º Choque do Petróleo 1º Choque do Petróleo Fragmentação da URSS Média de Crescimento Anual nos períodos 5,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a 2013 Fonte: worldsteel

27 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
A China responde por 89% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2013 27 Fonte: worldsteel

28 Produção de Aço Bruto - 2013 20 países maiores produtores
Produção mundial total = milhões toneladas 106t A produção da China em 2013 é maior do que a produção acumulada dos 30 países seguintes no ranking mundial 28

29 EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 2000/2013
Crescimento Médio Anual (%) 2000/2013 (106t) 2000 167,7 17,7 32,9 152,0 28,1 14,5 19,5 321,5 6,6 760,5 124,3 636,3 16,0 2013 134,9 36,7 58,9 132,1 48,5 28,0 49,5 979,6 6,9 1.475,0 699,7 775,4 26,4 -1,66 +5,77 +4,59 -1,08 +4,29 +5,18 +7,42 +8,95 +0,30 +5,23 +14,22 +1,53 +3,93 UE (27) Outros Europa CIS NAFTA América do Sul e Central África Oriente Médio Asia Oceania Mundo China Mundo (excl. China) Brasil Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%) China cresceu a taxas muito elevadas Fonte: worldsteel

30 Privatização e Participação Estatal
MUNDO A participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de redução para níveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos países grandes produtores do aço apresentam participação estatal relevante, cabendo destaque a China, Índia e Irã. AMÉRICA LATINA No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990 reduziu-se a 7% ao final de Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a reestatização da SIDOR.

31 2006 Maiores Produtores Mittal + Arcelor 109,7 2000 2005 Mittal 63,0
Nippon 1 28,4 Mittal + Arcelor 109,7 2006 POSCO 2 27,7 2000 Arbed 3 24,1 Mittal 1 63,0 Ispat 4 22,4 Arcelor 2 46,7 Usinor 5 21,0 2005 Nippon 3 32,0 Corus 6 20,0 POSCO 4 30,5 LNM 7 19,2 JFE 3 5 29,9 ThyssenKrupp 8 17,7 Baosteel 6 23,8 Baosteel 9 17,7 US Steel 7 19,3 NKK 10 16,0 Nucor 8 18,4 Riva 11 15,6 Corus 9 18,2 Kawasaki 12 13,0 Riva 10 17,5 US Steel 15 10,7 ThyssenKrupp 11 16,5 Nucor 17 10,0 Tangshan 12 16,1 2005 – IISI Severstal 21 9,6 Evraz 13 13,9 Gerdau 26 7,1 Gerdau 14 13,7 Kryvorizstal 31 6,1 Severstal 15 13,5 Lucchini 41 4,8 1. Ispat, ISG, LNM, Krivorozstal 2. Arbed, Usinor, Aceralia, CST, Acesita, Dofasco 3. NKK + Kawasaki 4. Severstal, Lucchini, Rouge CST 42 4,8 Dofasco 51 4,1 Tangshan 63 3,2 31

32 Produtos Químicos Gases
Consolidação – Participação de mercado A indústria do aço é fragmentada 90% 80% 65% 70% 60% Fragmentação 48% 30% 36% 25% 27% 19% Aço Produtos Químicos Gases Minério de Ferro Carvão C. Civil Automobilís- tica Celulose Alumínio Equipamentos Siderúrgicos Estaleiros Embalagens Fornecedores Aço Consumidores Outros Produtos Fonte: Metal Bulletin 32

33 Situação Atual Mundo

34 Situação atual Fator China - 50% da produção mundial de aço; - Aumento esperado de produção de 24Mt – somente 27% para o mercado chinês. Excesso de capacidade. Volatilidade nos preços das matérias-primas. Desvios de comércio. Margens comprimidas.

35 Américas Central & do Sul
Excesso de capacidade de aço por região Em Mt Europa 98 China CIS 280 79 Ásia (excl. China) NAFTA 12 89 Américas Central & do Sul 14 Capacidade: Mt Consumo: 1,598 Mt Excesso: 570 Mt Fontes: World Steel Association (abr/14) e análise Gerdau

36 Aumento de capacidade adicional de aço – 2014 a 2016
Em Mt China CIS 69 Turquia 4 Japão & Coréia NAFTA 5 7 28 2 MENA Índia Sudeste Asiático 31 17 América do Sul 7 Fonte: World Steel Association (abr/14)

37 Causas e consequências do excesso de capacidade de produção

38 Diminuição da Margem EBITDA das empresas siderúrgicas
Fonte: Mckinsey

39 Mercado Mundial de Aço Regional Summary
Apparent Steel Use, finished steel (SRO October 2014)

40 Global Overview

41 SOE – State Owned Enterprises

42 Evolução Brasil

43 Brasil – Histórico do crescimento do mercado de aço
43

44 INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL
Evolução das Exportações Unid.: mil t Exportações em 2013 Volume: 8,1 Mt Valor: US$ 5,6 bilhões 1980 1985 1990 1995 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportações (106t) 1,5 7,1 9,0 9,6 12,5 9,2 8,6 10,8 9,8 8,1 % nas vendas 11,6 43,0 51,1 45,1 39,1 41,8 29,6 34,6 30,3 33,6 31,2 26,2 Valor em U$ bilhões 0,6 1,7 2,8 3,4 2,7 6,9 8,0 4,7 5,8 8,4 7,0 5,6 44 Fonte: Aço Brasil

45 INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL
ESTATAIS PRIVADAS (1978) PRIVATIZAÇÃO Período: 1991/1993 Empresas Privatizadas: USIMINAS AÇOS FINOS PIRATINI CST ACESITA CSN COSIPA AÇOMINAS FUSÃO ASP/IBS

46 Consolidação da Indústria do Aço no Brasil
Unid.: 10³ t Participação na Produção de Aço Bruto 2013 1 GRUPO GERDAU 8.063 2 ARCELORMITTAL 7.948 3 USIMINAS 6.860 4 CSN 4.464 5 CSA 3.721 6 VOTORANTIM SIDERURGIA 1.203 7 APERAM 739 8 VALLOUREC 421 9 SINOBRÁS 314 10 VSB 304 11 VILLARES METALS 141 Fonte: Aço Brasil *Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + Aperam

47 Situação Atual Brasil

48 Perfil da Indústria do Aço no Brasil
Profissionais qualificados Capacidade para atendimento ao mercado interno; Parque industrial moderno Disponibilidade de minério de ferro de qualidade Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi integradas. Capacidade para investir Agilidade e flexibilidade na gestão Desempenho operacional entre os melhores do mundo Proximidade entre usinas, mercado consumidor e portos

49 Logística e infraestrutura para produção de aço no Brasil
892 km Exportação de Minário de Ferro Carajás ± 1200 km Os 4 Estados do Sudeste compreendem: 95,7% da produção brasileira 70,0% do consumo doméstico Exportação de Minário de Ferro e Produtos Siderúrgicos ± 750 km Usinas Portos Ferrovias Minas

50

51 Perda de Competitividade
A indústria brasileira do aço vem deteriorando sua competitividade nos últimos anos. Evolução do custo da produção de placas no mundo em relação ao Brasil (%) Fonte: elaboração própria a partir de dados do Bank of America Merrill Lynch. O custo médio mundial era 39% superior ao brasileiro em 2004, mas esta diferença caiu 3% em 2012.

52 Perda da competitividade da Indústria

53 Saldo da Balança Comercial – Ind. de Transformação
Período: 2002/2007 = (+) US$ 120 bilhões 2008/2013 = (-) US$ 130 bilhões Total = US$ 250 bilhões Total de perda da ind. de transformação: R$ 575 bilhões O que pode ser feito no prazo de 05 anos: - Gerar 1,5 milhões de empregos - Investimentos da ordem de US$ 120 bilhões

54 Câmbio

55 Câmbio

56 Situação Atual Perda de Competitividade Devido a Fatores Sistêmicos
Cumulatividade de Impostos, energia elétrica, gás natural, infraestrutura, etc. Dificuldade em competir Com o importado Na exportação Baixo grau de utilização da capacidade

57 El nivel de utilización de la capacidad de acero en Brasil está por debajo del mundo desde 2005
Fuentes: World Steel Association y Instituto Aço Brasil * 2014 para el período enero-septembro

58 Indústria do Aço no Brasil - Síntese
Unid.: 103t ESPECIFICAÇÃO JAN/SET 14/13 2012 2013 2014 (***) 13/12 2014 ( % ) (%) PRODUÇÃO AÇO BRUTO 25.829 25.486 ( 1,3) 34.524 34.163 33.314 ( 1,0) ( 2,5) VENDAS INTERNAS (*) 17.336 15.870 ( 8,5) 21.603 22.794 21.675 5,5 ( 4,9) COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES TOTAL (103 t) 6.118 6.757 10,4 9.723 8.091 8.403 (16,8) 3,9 (US$ Milhões) 4.194 4.867 16,0 7.021 5.567 6.162 (20,0) 10,7 IMPORTAÇÕES 2.764 3.140 13,6 3.784 3.704 3.770 ( 2,1) 1,8 3.269 3.220 ( 1,5) 4.542 4.252 3.955 ( 4,4) ( 7,0) CONSUMO APARENTE (**) 20.041 18.947 ( 5,5) 25.181 26.425 25.339 4,9 ( 4,1) (*) Exclui as vendas para dentro do parque. (**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores. (***) Previsão Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX

59 Importações Diretas e Indiretas de Produtos Siderúrgicos

60 Consumo e Capacidade de Aço Bruto / Excedente de Capacidade Nacional
Capacidade x Demanda Consumo e Capacidade de Aço Bruto / Excedente de Capacidade Nacional Unid: milhões de t 2010 2011 2012 2013 2014 A – Capacidade Instalada de Produção em Aço Bruto 44,6 47,8 48,4 48,9 B – Demanda Interna Prevista (em aço bruto equivalente) 29,0 27,8 28,0 29,3 28,2 C – Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (A-B) 15,6 20,0 20,4 19,1 20,7 D – Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (C/B) 54% 72% 73% 65%

61 Conclusões O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.
Elevado excesso de capacidade no curto prazo.

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63 Conclusões O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.
Elevado excesso de capacidade no curto prazo; Intensa competição; Impacto da desaceleração do crescimento da China / aumento das exportações; Desvios de comércio; Margens comprimidas; Volatilidade nos preços das matérias-primas.

64 Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional”

65 Consumo per Capita de Aço em 2013
Oportunidade de Crescimento Futuro Potencial para alavancar o consumo per capita de aço no Brasil, que atualmente é menor do que a maioria dos demais países em desenvolvimento, somente à frente de África do Sul e Índia; Consumo per Capita de Aço em 2013 Kg/hab. ano Fonte: World Steel Association

66 Consumo de Aço

67 Consumo de Aço Diversos países já experimentaram booms de consumo doméstico de aço ao entrarem em ciclos de desenvolvimento com elevados investimentos em infraestrutura e consumo de massa. CICLOS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO DOMÉSTICO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS (% a.a.) Fonte: worldsteel, USGS, Laplace Conseli analysis

68 Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional” Eliminação de Assimetrias que favorecem importações / Defesa Comercial O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de investimentos da economia do país.

69 Projeção 2023, se mantido o ritmo dos últimos 5 anos ...

70 Evolução de Importações da China
A produção anual de aço no Brasil equivale a 18 dias de produção na China. Em 13 anos a participação das importações da China aumentou em 36,4 pontos percentuais Além disso, o Brasil perdeu mercado para a China na América Latina.

71 Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional” Eliminação de Assimetrias que favorecem importações / Defesa Comercial Melhoria da Competitividade do Setor O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de investimentos da economia do país.

72 Correção de Assimetrias
Câmbio apreciado Elevada carga tributária Impostos cumulativos e sobre investimentos Juros elevados Infraestrutura/Logística precárias

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74 AÇO Construindo um Futuro Sustentável Obrigado