A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal 07 de novembro de 2014 Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal 07 de novembro de 2014 Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo."— Transcrição da apresentação:

1 Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal 07 de novembro de 2014 Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo

2 Índice Instituto Aço Brasil Indústria do Aço no Brasil e no Mundo Evolução, situação atual e perspectivas Conclusões 2

3 3 3 Aço no dia-a-dia

4 O Instituto Aço Brasil Entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo congregar e representar as empresas brasileiras produtoras de aço, defender seus interesses e promover seu desenvolvimento. 4

5 5 Empresas Associadas Perfil do Parque Produtor | Parque Produtor de aço: 29 usinas (14 integradas e 15 mini-mills), administradas por 10 grupos. -Capacidade Instalada: 48,4 milhões de t/ano de aço bruto -Produção de Aço bruto: 34,2 milhões de toneladas (2,1% do total mundial) -Colaboradores Faturamento: 71,4 bilhões de reais Aperam South America Arcelormittal Aços Longos Arcelormittal Tubarão Companhia Siderúrgica Nacional – CSN Gerdau Açominas S.A. Gerdau Aços Especiais S.A. Gerdau Aços Longos S.A. Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Sinobras Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Usiminas Vallourec & Sumitomo Tubos Do Brasil - VSB Vallourec Tubos Do Brasil S.A. Villares Metals S.A. Votorantim Siderurgia Aperam South America Arcelormittal Aços Longos Arcelormittal Tubarão Companhia Siderúrgica Nacional – CSN Gerdau Açominas S.A. Gerdau Aços Especiais S.A. Gerdau Aços Longos S.A. Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Sinobras Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Usiminas Vallourec & Sumitomo Tubos Do Brasil - VSB Vallourec Tubos Do Brasil S.A. Villares Metals S.A. Votorantim Siderurgia

6 80% Setor Automotivo Máquinas e Equip. Construção Civil Utilidades Domésticas e Comerciais Tubos Peq. Diâmetro Embalagens Outros CLIENTES Efeito Multiplicador Setor Aço FORNECEDORES Minério de Ferro Sucata Ferro gusa a CV Energia Elétrica Gás natural

7 7 Sustentabilidade da Indústria Rentabilidade / Lucratividade Responsabilidade Social, Geração de Empregos e Renda Ecoeficiência nos Processos e Produtos

8 Setor Aço O impacto total* do setor do aço na economia corresponde a 4% do PIB, ou seja, R$ 146,8 bilhões. Esse valor seria suficiente para resolver 50% do déficit habitacional no Brasil. O valor total* da produção da Indústria do Aço, equivale a 4,8% da produção total do Brasil, o que significa R$ 328 bilhões. *Considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos em 2010, segundo a FGV. A cada emprego gerado na indústria brasileira do aço são gerados outros 23 na economia, o que significa 3,3 milhões de posições. Juntas essas pessoas ocupariam 41 Maracanãs. As florestas plantadas para produzir carvão vegetal permitem a preservação de 496,1 mil hectares de florestas, equivalente a 56 mil campos de futebol oficiais. Os 7 milhões de toneladas de coprodutos do alto forno, usados na fabricação de cimento, são suficientes para construir 52 pontes Rio-Niterói. Os 7 milhões de toneladas de coprodutos do alto forno, usados na fabricação de cimento, são suficientes para construir 52 pontes Rio-Niterói. Os 12,5 milhões de m³ de água doce recirculadas por dia são suficientes para o consumo diário de água de 33% da população brasileira. A média do menor salário da indústria brasileira do aço (R$ 915,24) é 30% superior ao salário mínimo nacional. R$ 49,7 milhões foram investidos em um ano nos programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da indústria brasileira do aço. Esse valor daria para pagar a graduação de 345 engenheiros por ano ou construir 10 escolas técnicas. R$ 49,7 milhões foram investidos em um ano nos programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da indústria brasileira do aço. Esse valor daria para pagar a graduação de 345 engenheiros por ano ou construir 10 escolas técnicas. 10 anos é o tempo médio de permanência do trabalhador na indústria brasileira do aço. O dobro do tempo médio de trabalho no mercado formal. 10 anos é o tempo médio de permanência do trabalhador na indústria brasileira do aço. O dobro do tempo médio de trabalho no mercado formal. O AÇO é 100% reciclável.

9 9 Histórico Fundado em 1963, o IBS – hoje Instituto Aço Brasil – vem, há 5 décadas, atuando na representação e na defesa dos interesses da indústria do aço.

10

11 11 M. Porter “Em média, 1/3 da rentabilidade da Empresa é decorrente da Estrutura do Setor”. Competitividade

12 Área fora da autoridade direta dos gestores (fatores externos) Área sob autoridade direta dos gestores (fatores internos) Resultados das Empresas Peculiaridades Entidade vs Empresas - INDG Resultados da Entidade ANGARIAR PARCERIAS NEUTRALIZAR ADVERSÁRIOS ESSENCIALIDADE DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE RELACIONAMENTOS 12

13 Atuação do Instituto Aço Brasil Imagem Rentabilidade Sustentabilidade Competitividade Necessidade de permanente revisão e fortalecimento FORMA DE ATUAÇÃO NATUREZA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS Demandas Especiais/ Emergências Direcionamento Estratégico: > Planejamento > Metas (Ações e Projetos) > Rotinas Radar dos Interesses do Setor Instituições públicas e privadas / nacionais e internacionais Representações -Conselhos -Comitês -GT’s -Fóruns -Comissões Fazendo Acontecer Evitando que Aconteça Informação/ Estudos Avaliação/ Opinião Representação / Coordenação Comitês Técnicos: Meio Ambiente Comércio Exterior Mercado e Economia Imagem e Comunicação Assuntos Legislativos Relações Trabalhistas

14 14 EVITAR QUE ACONTEÇA - Estudo IPT (2005)

15 15 Estudo IPT – Participação do aço no automóvel

16 16 QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA ? Ter um carro é sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto conhecem a participação do aço no peso e no valor do veículo. 55,7% No peso do carro 7,9% No valor de venda do carro apenas Aço Brasil imagem 16

17 Rede de Relacionamentos

18 18 Indústria do Aço no Brasil e no Mundo

19 19 Não existe país desenvolvido que não tenha indústria forte e desenvolvida.

20 20 Consumo de Aço x Desenvolvimento Econômico (PIB)

21 PIB X Consumo Aparente Fonte: worldsteel – Worldbank – Aço Brasil PIB Consumo Aparente China Brasil US$ bilhões 10³ t

22 Nos últimos 25 anos, por 17 vezes a economia brasileira cresceu menos do que a média mundial Crescimento do PIB brasileiro entre : 2,6% a.a. 22 Perda de Competitividade Crescimento dpo PIB (%)

23 Consumo per capita de produtos Unid: kg por habitante China34,197,9 Coréia do Sul160,0817,7 Japão610,5600,5 USA376,0425,3 Alemanha469,4474,8 Espanha202,1434,8 Brasil100,692,6 Chile56,496,7 México120,2141,5 Média Mundial151,7132,9 23 Fonte: worldsteel

24 Consumo per capita de produtos Unid: kg por habitante China34,197,9515,1 Coréia do Sul160,0817,71.057,4 Japão610,5600,5516,4 USA376,0425,3300,2 Alemanha469,4474,8460,2 Espanha202,1434,8221,0 Brasil100,692,6131,4 Chile56,496,7155,3 México120,2141,5158,1 Média Mundial151,7132,9216,9 Fonte: worldsteel ,6 (2014)

25 25 Evolução Mundo

26 26 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto Fonte: worldsteel 10 6 t ANOPRODUÇÃO ,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a 1º Choque do Petróleo 1º Choque do Petróleo 2º Choque do Petróleo 2º Choque do Petróleo Fragmentação da URSS Fragmentação da URSS Crescimento Acelerado da China Crescimento Acelerado da China Média de Crescimento Anual nos períodos Crise do Subprime 2013 Excedente de capacidade 150 milhões de t

27 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto 10 6 t Fonte: worldsteel A China responde por 89% do aumento da produção mundial entre 2001 e

28 28 Produção de Aço Bruto países maiores produtores Produção mundial total = milhões toneladas 10 6 t A produção da China em 2013 é maior do que a produção acumulada dos 30 países seguintes no ranking mundial 28

29 29 EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 2000/2013 Fonte: worldsteel UE (27) Outros Europa CIS NAFTA América do Sul e Central África Oriente Médio Asia Oceania Mundo China Mundo (excl. China) Brasil ,7 17,7 32,9 152,0 28,1 14,5 19,5 321,5 6,6 760,5 124,3 636,3 16, ,9 36,7 58,9 132,1 48,5 28,0 49,5 979,6 6, ,0 699,7 775,4 26,4 -1,66 +5,77 +4,59 -1,08 +4,29 +5,18 +7,42 +8,95 +0,30 +5,23 +14,22 +1,53 +3,93 Crescimento Médio Anual (%) 2000/2013 (10 6 t) Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%) China cresceu a taxas muito elevadas

30 30 MUNDO A participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de redução para níveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos países grandes produtores do aço apresentam participação estatal relevante, cabendo destaque a China, Índia e Irã. AMÉRICA LATINA No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990 reduziu-se a 7% ao final de Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a reestatização da SIDOR. Privatização e Participação Estatal

31 Ispat, ISG, LNM, Krivorozstal 2. Arbed, Usinor, Aceralia, CST, Acesita, Dofasco 3. NKK + Kawasaki 4. Severstal, Lucchini, Rouge Nippon128,4 POSCO227,7 Arbed324,1 Ispat422,4 Usinor521,0 Corus620,0 LNM 719,2 ThyssenKrupp817,7 Baosteel917,7 NKK1016,0 Riva1115,6 Kawasaki1213,0 US Steel1510,7 Nucor1710,0 Severstal 219,6 Gerdau267,1 Kryvorizstal316,1 Lucchini 414,8 CST424,8 Dofasco 514,1 Mittal 1 163,0Arcelor 2 246,7 Nippon332,0 POSCO430,5 JFE 3 529,9 Baosteel623,8 US Steel719,3 Nucor 818,4 Corus918,2 Riva 1017,5 ThyssenKrupp1116,5 Evraz 1313,9 Gerdau1413,7 Severstal1513,5 Tangshan 633,2 Tangshan1216,1 Mittal + Arcelor109, Maiores Produtores

32 32 A indústria do aço é fragmentada... Carvão Fornecedores Equipamentos Siderúrgicos Minério de Ferro Outros Produtos Alumínio Celulose Aço Fragmentação Automobilís- tica Consumidores C. Civil Embalagens Estaleiros 30% 65% 90% 48% 70% 19% 60% 25% 36% 27% 80% Produtos Químicos Gases Consolidação – Participação de mercado Fonte: Metal Bulletin 32

33 33 Situação Atual Mundo

34 Situação atual Fator China - 50% da produção mundial de aço; - Aumento esperado de produção de 24Mt – somente 27% para o mercado chinês. Excesso de capacidade. Volatilidade nos preços das matérias-primas. Desvios de comércio. Margens comprimidas. 34

35 Excesso de capacidade de aço por região Em Mt Américas Central & do Sul NAFTA Europa CIS China Ásia (excl. China) Fontes: World Steel Association (abr/14) e análise Gerdau Capacidade: Mt Consumo: 1,598 Mt Excesso: 570 Mt 89 98

36 Aumento de capacidade adicional de aço – 2014 a 2016 Fonte: World Steel Association (abr/14) América do Sul NAFTA CIS China Japão & Coréia Turquia MENA Índia 69 2 Sudeste Asiático 17 4 Em Mt

37 Causas e consequências do excesso de capacidade de produção

38 Diminuição da Margem EBITDA das empresas siderúrgicas Fonte: Mckinsey

39 Mercado Mundial de Aço Regional Summary Apparent Steel Use, finished steel (SRO October 2014) 39

40 Global Overview 40

41 41 SOE – State Owned Enterprises

42 42 Evolução Brasil

43 43 Brasil – Histórico do crescimento do mercado de aço 43

44 44 Evolução das Exportações INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL Exportações em 2013 Volume: 8,1 Mt Valor: US$ 5,6 bilhões Fonte: Aço Brasil 44 Unid.: mil t Exportações (10 6 t)1,57,19,09,6 12,59,28,69,010,89,88,1 % nas vendas11,643,051,145,139,141,829,634,630,333,631,226,2 Valor em U$ bilhões0,61,72,83,42,76,98,04,75,88,47,05,6

45 45 PRIVATIZAÇÃO Período: 1991/1993 Empresas Privatizadas: USIMINAS AÇOS FINOS PIRATINI CST ACESITA CSN COSIPA AÇOMINAS ESTATAIS PRIVADAS (1978) FUSÃO ASP/IBS INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL

46 CSA Consolidação da Indústria do Aço no Brasil Fonte: Aço Brasil *Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + Aperam Participação na Produção de Aço Bruto VILLARES METALS GRUPO GERDAU 3 SINOBRÁS Unid.: 10³ t CSN VOTORANTIM SIDERURGIA USIMINAS VALLOUREC 421 VSB ARCELORMITTAL 7 APERAM 739

47 47 Situação Atual Brasil

48 48 Perfil da Indústria do Aço no Brasil Profissionais qualificados Capacidade para atendimento ao mercado interno; Parque industrial moderno Disponibilidade de minério de ferro de qualidade Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi integradas. Capacidade para investir Agilidade e flexibilidade na gestão Desempenho operacional entre os melhores do mundo Proximidade entre usinas, mercado consumidor e portos

49 49 Usinas Portos Ferrovias Minas Logística e infraestrutura para produção de aço no Brasil ± 1200 km ± 750 km 892 km Carajás Os 4 Estados do Sudeste compreendem: 95,7% da produção brasileira 70,0% do consumo doméstico Exportação de Minário de Ferro Exportação de Minário de Ferro e Produtos Siderúrgicos

50

51 51 Perda de Competitividade A indústria brasileira do aço vem deteriorando sua competitividade nos últimos anos. Fonte: elaboração própria a partir de dados do Bank of America Merrill Lynch. O custo médio mundial era 39% superior ao brasileiro em 2004, mas esta diferença caiu 3% em Evolução do custo da produção de placas no mundo em relação ao Brasil (%)

52 52 Perda da competitividade da Indústria

53 Saldo da Balança Comercial – Ind. de Transformação Período: 2002/2007 = (+) US$ 120 bilhões 2008/2013 = (-) US$ 130 bilhões Total = US$ 250 bilhões Período: 2002/2007 = (+) US$ 120 bilhões 2008/2013 = (-) US$ 130 bilhões Total = US$ 250 bilhões Total de perda da ind. de transformação: R$ 575 bilhões Total de perda da ind. de transformação: R$ 575 bilhões O que pode ser feito no prazo de 05 anos: - Gerar 1,5 milhões de empregos - Investimentos da ordem de US$ 120 bilhões O que pode ser feito no prazo de 05 anos: - Gerar 1,5 milhões de empregos - Investimentos da ordem de US$ 120 bilhões 53

54 54 Câmbio

55 55 Câmbio

56 Situação Atual Perda de Competitividade Devido a Fatores Sistêmicos Cumulatividade de Impostos, energia elétrica, gás natural, infraestrutura, etc. Dificuldade em competir Com o importado Na exportação Baixo grau de utilização da capacidade

57 Fuentes: World Steel Association y Instituto Aço Brasil El nivel de utilización de la capacidad de acero en Brasil está por debajo del mundo desde 2005 * 2014 para el período enero-septembro

58 Indústria do Aço no Brasil - Síntese Unid.: 10 3 t ESPECIFICAÇÃO JAN/SET14/ (***) 13/1214/ ( % ) PRODUÇÃO AÇO BRUTO ( 1,3) ( 1,0) ( 2,5) VENDAS INTERNAS (*) ( 8,5) ,5 ( 4,9) COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES TOTAL (10 3 t) , (16,8) 3,9 (US$ Milhões) , (20,0)10,7 IMPORTAÇÕES TOTAL (10 3 t) , ( 2,1) 1,8 (US$ Milhões) ( 1,5) ( 4,4)( 7,0) CONSUMO APARENTE (**) ( 5,5) ,9( 4,1) (*) Exclui as vendas para dentro do parque. (**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores. (***) Previsão Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX 58

59 59 Importações Diretas e Indiretas de Produtos Siderúrgicos

60 A – Capacidade Instalada de Produção em Aço Bruto 44,647,848,4 48,9 B – Demanda Interna Prevista (em aço bruto equivalente) 29,027,828,029,328,2 C – Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (A-B) 15,620,020,419,120,7 D – Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (C/B) 54%72%73%65%73% 60 Capacidade x Demanda Consumo e Capacidade de Aço Bruto / Excedente de Capacidade Nacional Unid: milhões de t

61 61 O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.  Elevado excesso de capacidade no curto prazo. Conclusões

62

63 63 O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.  Elevado excesso de capacidade no curto prazo;  Intensa competição;  Impacto da desaceleração do crescimento da China / aumento das exportações;  Desvios de comércio;  Margens comprimidas;  Volatilidade nos preços das matérias-primas. Conclusões

64 64 Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional”

65 Oportunidade de Crescimento Futuro Kg/hab. ano Fonte: World Steel Association Consumo per Capita de Aço em 2013 Potencial para alavancar o consumo per capita de aço no Brasil, que atualmente é menor do que a maioria dos demais países em desenvolvimento, somente à frente de África do Sul e Índia;

66 Consumo de Aço

67 67 Consumo de Aço Diversos países já experimentaram booms de consumo doméstico de aço ao entrarem em ciclos de desenvolvimento com elevados investimentos em infraestrutura e consumo de massa. CICLOS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO DOMÉSTICO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS (% a.a.) Fonte: worldsteel, USGS, Laplace Conseli analysis

68 68 Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional” Eliminação de Assimetrias que favorecem importações / Defesa Comercial O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de investimentos da economia do país.

69 Projeção 2023, se mantido o ritmo dos últimos 5 anos...

70 70 Evolução de Importações da China Em 13 anos a participação das importações da China aumentou em 36,4 pontos percentuais Além disso, o Brasil perdeu mercado para a China na América Latina. A produção anual de aço no Brasil equivale a 18 dias de produção na China.

71 71 Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional” Melhoria da Competitividade do Setor Eliminação de Assimetrias que favorecem importações / Defesa Comercial O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de investimentos da economia do país.

72 Correção de Assimetrias Câmbio apreciado Elevada carga tributária Impostos cumulativos e sobre investimentos Juros elevados Infraestrutura/Logística precárias

73

74 AÇO Construindo um Futuro Sustentável Obrigado


Carregar ppt "Aço no Brasil e no Mundo Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal 07 de novembro de 2014 Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google