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Cresce Brasil: Agronegócio Engº Agrº Ivan Wedekin VII CONSE – Congresso Nacional de Engenheiros São Paulo (SP) – 25 de setembro 2009.

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1 Cresce Brasil: Agronegócio Engº Agrº Ivan Wedekin VII CONSE – Congresso Nacional de Engenheiros São Paulo (SP) – 25 de setembro 2009

2 PIB – 2008 (US$ 1,57 trilhão) Emprego 37%26% Importância do agronegócio no Brasil Fontes: CNA e IPEA. 17,7 milhões de pessoas US$ 416 bilhõesUS$ 72 bi Saldo: US$ 60 bi Saldo Brasil: US$ 24,7 bi 36% Exportação – 2008 (US$ 198 bilhões)

3 Desempenho recente do agronegócio brasileiro1 Evolução da política agrícola brasileira 2 Fortalecendo a competitividade do agronegócio 3 Agenda

4 Mundo: consumo de alimentos, PIB Mundo: 3,5% 5,5 4,8 4,6 4,4 2,9 2,8 2,2 1,7 1,3 0,9 0,4 Carne de frango Óleo de soja Farelo de soja Soja em grão Laranja Milho Carne suína Açúcar Café verde Algodão Arroz Carne bovina Trigo Leite Fontes: USDA, OIC e FMI Notas: Café – de 1990 a 2007; PIB – taxa equivalente de crescimento anual

5 Brasil: produção agropecuária, Taxa anual (em %) 8,9 8,8 7,4 6,1 5,1 4,8 4,0 3,9 3,4 3,2 2,9 1,7 1,1 Carne de frango Açúcar Soja em grão Carne suína Óleo de soja Farelo de soja Milho Leite Carne bovina Algodão Trigo Café verde Laranja Arroz PIB Brasil: 3,0% Fontes: USDA, Unica, OIC e FMI. Notas: Açúcar – de 1990 a 2007; PIB – taxa equivalente de crescimento anual

6 Brasil: aumento da produção de grãos * Estimativa Fonte: CONAB 2009: produção estimada em 134,3 milhões de t Produção em milhões de t Área em milhões de ha

7 Brasil: produção competitiva de carnes Fonte: ABIEC, CNPC, ABEF e ABIPECS – Elaboração: GVAgro

8 Brasil: cana, açúcar e etanol

9 Fonte: MME/BEN (2007) – Elaboração: GVAgro Matriz energética: Mundo e Brasil

10 BRASIL: balança comercial do agronegócio agronegócio Fonte: Secex/MDIC * 12 meses – set/08 a ago/09

11 Açúcar Suco de Laranja Café Soja Carne Bovina Carne de Frango Milho Frutas 1º1º1º2º2º2º3º3º1º1º1º2º2º2º3º3º 1 º 2 º 4 º - ProduçãoExportaçãoProduto O Brasil no ranking mundial Fonte: MAPA.

12 Mundo: subsídios à agricultura Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média ) Fonte: OCDE

13 Desempenho recente do agronegócio 1 Evolução da política agrícola brasileira 2 Agenda

14 SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural (1965) Política de Garantia de Preços Mínimos (1945) Crédito preferencial – Produção Crédito preferencial – Investimento Suporte aos preços Apoio à comercialização Pilares da política agrícola brasileira

15 Síntese da política agrícola brasileira

16 4 décadas de política agrícola no Brasil Fontes: BACEN, IBGE e CONAB. Elaboração: SPA-MAPA.

17 Fonte: Banco Central – dados até maio-09 Empréstimos ao setor rural (%) R$ bilhões % dos empréstimos com risco normal Empréstimos e risco do crédito rural

18 Volatilidade do milho na BM&F em % ao ano

19 Apoio à comercialização agrícola Fontes: Siafi-ConabElaboração: SPA/MAPA. Orçamento da PGPM Produção de Grãos R$ milhões Milhões de t 22 M t apoiadas em 2006 e 5,6 M t em 2008

20 Riscos na agricultura e no agronegócio 1 Evolução da política agrícola brasileira 2 Fortalecendo a competitividade do agronegócio3 AgendaAgenda

21 Fonte: adaptação de Michael Porter A construção de vantagens competitivas sustentáveis Liderança em Custo Enfoque – Alvo Amplo ou Estreito Diferenciação de Produtos e Serviços

22 Agricultura brasileira: de volta às vantagens comparativas Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados

23 Os 10 Cs da Competitividade do Agronegócio CONDUÇÃO AO MERCADO COORDENAÇÃO CONHECIMENTO CAPITAL HUMANO CAPITAL COMÉRCIO CARGA FISCAL CIDADANIA COMPETITIVIDADE CLUSTERING CONSERVAÇÃO

24 Brasil: distribuição do território Fonte: MAPA

25 Posição do Brasil por emissão de CO 2 Fonte: MAPA

26 Elaboração: SPA-MAPA. Opção de compra (estoque do governo) Moderinfra: Armazenagem na Fazenda Certificação de Armazéns 422/05 Abertura mercado de Resseguro Fundo de Catástrofe Seguro Rural Lei /04 (Agrinote) Instrução CVM Lei /04 Subvenção do Seguro Rural (Lei /03) Lei /04 Opção Privada (PROP) e Pepro CapitalComércio Condução ao Mercado CDCA LCACRA NCA CDA-WA Novos instrumentos para o agronegócio

27 Fonte: SPA/MAPA *estimativa Criando um mercado de seguro rural

28 Os novos títulos do agronegócio 2009* - posição em 31 de agostoFonte: BM&F BOVESPA e CETIP CDA-WA: Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário - emitido por armazéns, por solicitação do depositante. CDCA: Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - emitido por empresa do agronegócio, exceto produtor rural. LCA: Letra de Crédito do Agronegócio - emitida por instituição financeira. CRA: Certificado de Recebíveis do Agronegócio - emitido por companhias securitizadoras de direitos creditórios

29 Gerenciamento de riscos no agronegócio Seguro Tecnologia Contratos futuros, a termo, de opções. CDA-WA, CPR, troca Apoio do governo Cadastro, garantias, seguro, novos títulos Certificação positiva Marco legal, arbitragem, fator V Riscos do agronegócio Risco de crédito Conduta e risco dos contratos Risco de preço Risco de produção

30 Mercado de derivativos no mundo, 2008 Fonte: Future Industry Association – FIA 36,8% 31,2% 18,2% 5,0% 3,3% 2,0% 0,3% Índice de Ações Ações Taxa de Juros Agropecuários Energia Câmbio Metais Outros 0,84% na BVMF

31 Liquidez nas bolsas mundiais, 2008 Fonte: USDA e Bolsas internacionais Número de safras negociadas 3,0 3,2 6,0 9,6 10,7 12,6 16,2 8,3 18,9 23,5 30, Boi Gordo (CME) Boi Gordo Algodão (ICE) Algodão Milho (CME) Milho Café (ICE) Café Açúcar (ICE) Açúcar Soja (CME) Soja

32 Contratos agropecuários negociados na BVMF em milhões de contratos (Jan-Ago) - 45%

33 Brasil: produção hedgeada na BVMF, 2008 Número de safras negociadas

34 1.Mais e Mais: tecnologia, infraestrutura, integração e adensamento produtivo 2.Novos mercados, processos e sistemas: maior interdependência e complexidade gerencial 3.Pecuária cada vez mais um ramo da agricultura 4.Agropecuária é atividade de risco – novas ferramentas para gestão global do negócio 5.Oportunidades: casamento por puro interesse entre o agronegócio e o mercado financeiro e de capitais Brasil: agronegócio gigante e global

35

36 (11) Ivan Wedekin Diretor de Commodities BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

37 Pontos fundamentais 1.Infra-estrutura e Logística 2.Pesquisa 3.Defesa Sanitária 4.Tributação 5.Acesso a Mercados 6.Organização Institucional 7.Meio-ambiente

38 Maiores emissores de CO 2 Fonte: MAPA


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