Argentina: Oportunidades de Investimento no Novo Cenário Global Missão de Investimento Multisetorial no Brasil Cecilia Nahón Subsecretária de.

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1 Argentina: Oportunidades de Investimento no Novo Cenário Global Missão de Investimento Multisetorial no Brasil Cecilia Nahón Subsecretária de Desenvolvimento de Investimentos Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto Setembro 2011 1

2 A Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto é seu sócio estratégico para investir na Argentina Principais eixos de trabalho: Ações de promoção permanentes e Missões de Investimento BaPIP – Banco de Projetos de Investimento Produtivo Serviços ao Investidor Rede de mais de 130 representações permanentes da Argentina no exterior A SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INVESTIMENTOS promove o estabelecimento de investimentos produtivos na Argentina e apóia a internacionalização de empresas nacionais 2

3 Banco de Projetos de Investimento Produtivo O que é e como acessar os projetos de investimento
por US$ milhões 3 3

4 América do Sul: uma região em crescimento
Sólida em termos macroeconômicos: Cresce acima da média mundial Reduziu significativamente seu nível de endividamento público Acumulação recorde de reservas (US$ 555 bilhões – junho 2011) Integrada ao mundo: Fluxos de IED cresceram 56% em 2010 a US$ 86 bilhões, superando a média mundial (5%) As empresas da América do Sul investiram US$ 30 bilhões no exterior em 2010 (639% em relação a 2009) A região exportou bens por US$ 407 bilhões em 2009, atingindo um superavit comercial de US$ 63 bilhões Regiões selecionadas: Crescimento do PIB p 4,9% de crescimento na América do Sul 2011(P) (FMI) Taxa regional de Dívida/PIB 53% Fonte: SUINV baseado em FMI 4

5 Crescimento sustentável
Argentina e Brasil crescem de forma sustentável. As projeções para 2011 do FMI confirmam esta tendência. PIB Argentina (Em milhares de milhões de AR$ a preços constantes) PIB Brasil (Em milhares de milhões de R$ a preços constantes) 8% de crescimento projetado para 2011 (FMI) 3,8% de crescimento projetado para 2011 (FMI) + 7,4% + 7,5% + 9,2% + 3,9% Fonte: SUINV baseado em Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Fonte: SUINV baseado em FMI - WEO 5 5 5

6 Argentina: Bases sólidas para o crescimento sustentável
Os superavits comercial e fiscal suportam o crescimento argentino Superavit de conta corrente e fiscal primário Acumulação recorde de reservas internacionais Redução da divida pública Exportações de bens e serviços mais que duplicaram entre 2003 e 2010 Superavit fiscal primário e superavit de conta corrente (% de variação e % do PIB) Superavit de conta corrente (1,7% do PIB/ 2010) e fiscal primário (1% do PIB/ 2010) Acumulação recorde de reservas internacinais (US$ 52 bilhões, junio 2011) La reestrucutración de la deuda e la sistemática política de desendividamento del gobierno han sido factores que em conjunto contribuyeron a reducir significativamente todos los ratios de deuda externa/PIB: *Deuda Pública Total/PIB: 46,3% * Deuda Pública Externa/PIB: 16,9% *Deuda Externa Total/PIB: 37,2% (Fonte Ministerio de Economía e Finanzas – Informe de Coyuntura II trim. 2011) Reestructuración del 92,4% de la deuda pública (canje – Fonte: palabras del Ministro de Economía, Amado Boudou, e la Presidenta, CFK) Fonte: SUINV baseado em Banco Mundial, BCRA e INDEC 6 6 6

7 Crescimento motorizado pelo investimento O Investimento Interno Bruto e a IED crescem e se complementam Investimento Estrangeiro Direto (IED) (Em milhões de US$) Investimento Interno Bruto (% do PIB) (Em preços constantes) + 21,9% + 75,5% Diferença positiva entre poupança e investimento Fonte: SUINV baseado em INDEC 7 7

8 Estoque de IED por setor de atividade (2009)
IED por país de origem e setor A indústria manufatureira é o setor líder, concentra 37% do estoque de IED na Argentina. Espanha, Estados Unidos, Holanda, Brasil e Chile são os cinco principais investidores estrangeiros Classificação de países investidores segundo o estoque de IED e participação (2009) Estoque de IED por setor de atividade (2009) Total: US$ 86 bilhões N° País Participação 1 Espanha 28,3% 2 Estados Unidos 16,8% 3 Holanda 8,5% 4 Brasil 5,4% 5 Chile 5,3% 6 Alemanha 3,2% 7 Luxemburgo 8 Uruguai 3,1% 9 Canadá 10 Suiça 2,9% 11 França 12 Reino Unido 2,0% 13 Ilhas Cayman 14 México 1,8% 15 Itália 1,7% Outros 9,9% Fonte: SUINV baseado em BCRA

9 Brasil é um sócio estratégico da Argentina
Complementaridade industrial e comercial Como membros do MERCOSUL, Argentina e Brasil têm acesso livre de tarifas a um mercado de 240 milhões de consumidores com um PIB de US$ 2,8 trilhões, em termos de Paridade do Poder de Compra - PPC (2010) Existe uma enorme complementaridade industrial entre ambos países e claras oportunidades de aprofundar a especialização produtiva O comércio bilateral entre Argentina e Brasil alcançou uma cifra recorde de US$ milhões em 2010 MERCOSUL: União Aduaneira Membros: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai Associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela Fonte: SUINV baseado em BCRA e FMI-WIO 9

10 Estoque de Investimento brasileiro no Argentina (2009):
Brasil é um investidor chave na Argentina Brasil é o 4º país com maior estoque de IED aplicado entre os emergentes (US$ 181 bilhões em 2010, UNCTAD) Fluxos de IED aplicados de US$ milhões em 2010 (UNCTAD) Argentina é o 6º destino o IED do Brasil no mundo e o principal dentro da região IED brasileiro na Argentina estoque por setor de atividade (2009)‏ Estoque de Investimento brasileiro no Argentina (2009): US$ 4,2 mil milhões Fonte: SUINV baseado em BCRA e Banco Central do Brasil 10

11 Empresas brasileiras com investimentos na Argentina
Brasil e Argentina son socios estratégicos: Brasil é un emisor de Investimento Estrangeiro Directa (IED) cada vez más relevante em el mundo, destacándose entre los países emergentes. El stock de IED de Brasil em el exterior alcanzó a US$ 180 bilhões em 2010. Brasil é el 4to. inversor extranjero em Argentina, com un stock de IED que superaba los US$ 4 bilhões em 2009 (las estimaciones del Banco Central de Brasil son muy similares, US$ 4251 milhões). Los flujos de IED de Brasil em Argentina han tenido grandes fluctuaciones com un máximo de US$ em 2008. En términos de stock, Argentina é el 6to. destino de la IED brasileña em el mundo (5% del stock de IED brasileña), detrás de Austria (41%), Estados Unidos (11%), Dinamarca (11%), España (6%) e Luxemburgo (5%). Desde 2003 e hasta 2011 se han registrado 100 anuncios de proyectos de investimento greenfield (de creación o ampliación de la capacidade productiva) em Argentina por parte de 59 empresas brasileñas. Argentina é el principal receptor de los anuncios de investimento brasileños em América Latina, capturando 29% de los proyectos. Le siguen Colombia e México (14% e 13% de los proyectos, respectivamente). Distribución sectorial de la IED de Brasil em Argentina: - Stock: El stock de IED brasileña se encuentra poco diversificado. Los sectores más relevantes son la indústria automotriz (33%); alimentos, bebidas e tabaco (12%); e metales comunes e elaboración (10%). - Anuncios de investimento greenfield de empresas brasileñas: em Argentina, los principais sectores receptores de proyectos son calzados; carbón, petróleo e gas; software e TI; automotriz e autopartes; e metales. Excepto por el calzado, las investimentos em Argentina están em línea com el patrón mundial e regional. - Fusiones e adquisiciones: Los sectores más destacados fueron alimentos, bebidas e tabaco; serviços financieros; calzados e metales Brasil é un país de relevancia para las investimentos argentinas em el exterior, 20 empresas argentinas han realizado 23 anuncios de proyectos de investimento greenfield em Brasil. El sector que más anuncios registró fue software e serviços de TI (7 anuncios), seguido por maquinaria, equipos e herramientas industriales; e alimentos, bebidas e tabaco (con 4 anuncios cada uno). 11

12 Argentina investe no Brasil
Com grande potencial para seguir crescendo em novos segmentos Entre 2003 e 2011 empresas argentinas anunciaram 25 projetos de investimentos greenfield no Brasil. Se destacaram os setores de software e serviços de TI; e de maquinário industrial, equipamentos e ferramentas com 32% e 16% dos projetos, respectivamente Fonte: SUINV em base a Banco Central do Brasil e Financial Times Ltd 12

13 Uma região com perspectivas promissoras
TENDÊNCIAS GLOBAIS: Crescimento de países emergentes Ascensão da classe média Demanda de alimentos e energia Mudança climática Nova localização de manufaturas e serviços PONTOS FORTES DA ARGENTINA: Mercado interno e regional Recursos Naturais Manufaturas Recursos humanos capacitados Pesquisa e Desenvolvimento TENDENCIAS GLOBALES: En 2030 los países em desarrollo representarán 57% do PIB mundial crescimento de la poblação e la clase media mundial Incremento em la demanda de alimentos e energía Cambio climático e búsqueda de Fontes de energía alternativas Manufacturas e I+D: su producción se relocaliza em el mundo em desarrollo FORTALEZAS DE AMÉRICA do Sul: Dinámico mercado interno com clase media de 150 milhões de personas e em crescimento Recursos que el mundo demanda: Líder em la producción e exportación de alimentos 12% de las tierras agrícolas del mundo 27% de la producción mundial de biocombustibles Destacadas reservas de hidrocarburos Exportador líder de minerales como cobre, aluminio, acero e litio (participa del 24% de las exportações mundiales de cobre e del 29% de las de mineral de hierro) Creciente producción e exportación de manufacturas e bens de alto valor agregado Recursos humanos capacitados Creciente investimento em I+D 13

14 Economia diversificada para abastecer o mercado global Argentina apresenta oportunidades atraentes de investimento em uma diversidade de setores Automotiva e Autopeças Indústria Florestal Alimentos e Bebidas Software e TI Indústria Naval Turismo, Desenvolvimento Imobiliário e Infraestrutura Energias Renováveis Serviços profissionais Biotecnologia 14 14

15 Capacidade industrial e de inovação
Alimentos e Bebidas Produtor e exportador mundial líder de commodities e alimentos de valor agregado Recursos e liderança Capacidade industrial e de inovação Participação Argentina nas Exportações Globais e Posição Internacional (Participação nas exportações mundiais e posição, ano 2008) Exportações crescentes de manufaturas de origem agropecuária (Em milhões de US$) 1er 1er 3er 2do 2do 2do 2do 1er 3er Fonte: SUINV baseado em FAO e a INDEC 15

16 Indústria Florestal Vantagens naturais e disponibilidade genética
Climas temperados e boa disponibilidade de água 1,2 milhões de hectares de bosques formados e maduros Potencial para aumentar esta superfície e processar os recursos Plano Industrial 2020: prevê que a indústria florestal cresça 9% ao ano e gere um superavit comercial de mais de US$ 540 milhões para 2020 Principais exportações florestais da Argentina Montante total US$ 945 milhões (Em % - Ano 2009) Lei sobre Investimentos para Bosques Cultivados, prorrogada por dez Anos: Benefícios fiscais (isenções tributárias, estabilidade fiscal por 30 Anos, devolução antecipada do IVA, amortização acelerada no Imposto de Renda, etc.) Subsidio para novos investimentos - Alta produtividade de espécies exóticas como pinheiro e eucalipto (Correntes) MDF: Medium Density Fiber Fonte: SUINV baseado em FAO e Ministério de Agricultura 16

17 Industria Metal Mecânica Dinamismo produtivo, de investimento e de exportação
14% do PIB industrial 22% de emprego industrial empresas (88% PMEs)‏ Exportações anuais 2010: US$ milhões ano (23% de sua produção)‏ Setor dinâmico: as exportações triplicaram entre e 2008 Recursos humanos qualificados Um terço das empresas investiram em I+D nos últimos anos Evolução da atividade metalúrgica (índice)‏ Distribución geográfica: primer lugar el Gran Buenos Aires (principalmente conurbano) con un 50%, Córdoba con un 21%, Santa Fe con un 12%, Capital Federal con un 10%, y el resto (existen plantas en Tierra del Fuego, San Luis y San Juan) con un 7%. Detalle del gráfico: los siguientes números se refieren a variación promedio anual de producción: -4,9% ( ) y +10,4% (2003 y 2008). Fonte: ADIMRA (2011)‏ 17 17

18 Metal Mecânica – Indústria naval Qualidade e reconhecimento internacional
Cadeia de valor integrada Capacidade instalada de mais de m2 Embarcações pesadas 10 estaleiros grandes 20 estaleiros médios Embarcações leves: 120 empresas construtoras empregos diretos e indiretos (a maioria de profissionais qualificados)‏ Mão de obra qualificada: engenheiros navais, arquitetos navais e técnicos. Graduações universitárias específicas Inserção internacional: exportação de embarcações leves a países desenvolvidos a mais de 25 anos Fuentes: La industria naval pesada en Argentina (CEP, 2010)‏ El BaPIP cuenta con 2 proyectos de inversión productiva en bienes de capital Que requieren inversiones US$ 9,3 millones Fabricación y comercialización de un tractor de alta tecnología, orientado a la siembre directa (US$ 6,9 millones)‏ Fabricación, comercialización y distribución de caños, tubos y accesorios de acero inoxidable destinados al mercado nacional e internacional (US$ 2,5 millones)‏ Embarcaciones con potencial:  * Embarcaciones para transporte de pasajeros (cruceros, lanchas/ lanchones) * Embarcaciones para transporte de carga (barcazas) * Embarcaciones para uso deportivo (veleros, lanchas, yates)‏ personal de oficio (caldereros, torneros, mecánicos, carpinteros, electricistas, etc.)‏ empleos directos e indirectos (la mayoría especializados): fuente FINA Régimen de Incentivos: -Se conformo un régimen de importación para la industria naval que permite la importación de insumos, partes, piezas y/o componentes que no son producidos en el MERCOSUR sin pago de aranceles. -En relación al financiamiento, se han creado dos modestos instrumentos. Uno de ellos es el Nación Leasing (producto de un acuerdo entre el Banco Nación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) para financiar la construcción de buques en astilleros argentinos por un monto total de 740 millones de pesos. El otro es el Leasing Naval PyME, a través del cual la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción adjudicó a tres bancos el cupo para bonificar líneas de crédito por 16,3 millones de pesos, destinadas a financiar operaciones de Leasing de buques de uso comercial para PyMEs. Fonte: SUINV em base a FINA y CACEL 18

19 Serviços Profissionais Alta qualidade com custos competitivos
Argentina: 5º país no mundo para localizar serviços de terceirização (Deloitte’s 2009 Global Shared Services Survey) Buenos Aires: 5ª entre as cidades do mundo emergente para estabelecer atividades de terceirização (Tholons Consulting) Exportações argentinas de serviços empresariais (Em milhões de dólares) Fonte: SUINV baseado em INDEC +22% Localização estratégica (GMT -3) Níveis de inglês entre os mais altos de América Latina Recursos humanos altamente qualificados 19

20 Software e TI Um setor altamente dinâmico com perfil exportador
1.600 companhias de software 65% das empresas de software exportam a destinos diversificados Crescimento das vendas domésticas: 17% anual (p) Crescimento das exportações: 24% anual + de empregados em 2010, a maioria com alta capacitação Crescimento das exportações, vendas e emprego em software (Em milhões de US$ e milhares de empregos) 1.617 1.871 2.276 2.440 2.582 3.102 747 1.307 663 547 504 387 300 247 69,2 60,1 55,9 52,9 45,7 40,0 32,9 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 10 20 30 40 50 60 70 Vendas domésticas Exportações Empregos Em dezembro de 2007 foi criado o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva Fonte: SUINV baseado em Cessi 20

21 Turismo Comprovado dinamismo e grande potencial de crescimento
América do Sul: destino mais dinâmico do mundo (+17% turismo receptivo no 1º quadrimestre de 2011) Argentina: país que recebeu mais turistas estrangeiros na América do Sul em 2010 (UNWTO) Investimentos recorde em infraestrutura hoteleira em 2010: US$ milhões Buenos Aires ocupa o 1º lugar dentro das cidades mais atrativas para o turismo na América Latina e o Caribe (Travel & Leisure, 2011) O New York Times escolheu a Patagônia como o 2º melhor destino no âmbito mundial em 2010 Buenos Aires, cidade com menor custo de vida da América Latina (União de Bancos Suíços) Chegada de turistas estrangeiros à Argentina (Em milhões de pessoas) Fonte: SUINV baseado em UNWTO Em julho de 2010 foi criado o Ministério de Turismo Fonte dos investimentos recorde: Revista Debate Buenos Aires encontra-se entre as 5 cidades mais econômicas do mundo e é a mais econômica da América Latina (Prices and Earnings , UBS, União de Bancos Suíços) 21 21 21

22 www.inversiones.gov.ar suinv@mrecic.gov.ar
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