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© Copyright P&A TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ João Staut P & A Marketing Internacional Novembro 2011 11021152.

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1 © Copyright P&A TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ João Staut P & A Marketing Internacional Novembro

2 © Copyright P&A PARA ONDE IRÁ A PRODUÇÃO NO BRASIL? - Estimativa 2012: 55 milhões de sacas?

3 © Copyright P&A ALTA DOS PREÇOS? -Oportunidade para o Brasil -... e para outros também -O que é competitividade? custo mais baixo: acesso ao mercado lucratividade mais alta: sustentabilidade BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA Muitos concorrentes: têm custo mais baixo hoje vendem por preços mais altos são competitivos - Situação câmbio BR

4 © Copyright P&A A NOVA REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE Brasil 25% da área plantada Vietnã 50% da produção mundial de café -Produtividade Brasil + Vietnã: ~23 sacas/ha restante do mundo: ~9 sacas/ha -Oportunidade única para muitos países aumentar produtividade... e qualidade -Expandir área plantada custa caro não há mudas disponíveis nova área ou mais densidade?

5 © Copyright P&A PRODUÇÃO MUNDIAL –Brasil (A+R) –Vietnã (R) –Colombia (A) - Indonésia (R) - Honduras (A) - Peru (A) PÓLOS DINÂMICOS TIPO DE CAFÉ1980 (%)2001 (%)2011 (%) ARÁBICA ROBUSTA263437

6 © Copyright P&A COLÔMBIA – EM RECUPERAÇÃO -Produção caiu drasticamente em anos recentes de 12 para 8 milhões de sacas (2009) renovação dos cafezais + clima -País é hoje o 4° produtor mundial atrás de Brasil, Vietnã e Indonésia safra 2011 estimada em 9 milhões de sacas (Arábica) - Café sofre com mudanças climáticas excesso de chuvas La Niña

7 © Copyright P&A PERU – AVANÇA RAPIDAMENTE -Produção com grande crescimento 4 milhões de sacas em Destaque para os cafés especiais 15% da produção -Maior produtor mundial de orgânico -Substituto (mais barato) para Colômbia

8 © Copyright P&A HONDURAS – ESTRELA EM ASCENÇÃO -Expansão da produção novas plantações aumento da qualidade -3,8 milhões de sacas em 2010 expectativa de chegar a 5 milhões em 2012/13 -Custos de produção mais baixos que BR -Terras + mão de obra disponíveis

9 © Copyright P&A INDONÉSIA PODE ACORDAR -2° maior produtor mundial de Robusta atrás do Vietnã 9 milhões de sacas em Produção estável chuvas prejudicam lavouras (2010/11) possibilidade de queda este ano -Consumo interno de café cresce jovens + classe média importação de café

10 © Copyright P&A VIETNÃ AMADURECE -Safras maiores que 20 milhões de sacas (Robusta)? 50% parque a renovar falta água para irrigação -Expansão efeito sanfona – insumos + irrigação baixo custo de produção... mas crescendo -Infraestrutura de produção se consolida expansão de benefícios secos agregação de valor através do polimento úmido de café verde mas problemas com qualidade persistem -Cresce o consumo doméstico expansão das cafeterias aumento da classe média

11 © Copyright P&A E A ÁFRICA? -Produção de Arábica cresce lentamente Etiópia lidera crescimento (7 milhões sacas) destaque para cafés gourmet - Ruanda e Tanzânia prêmios crescentes de preço -Quênia e Zâmbia investem em promoção de origens -Robusta regride e pára de 16 mi sacas (anos 70) para 7 mi sacas hoje produção transferida para VT e BR -Possível reação dos Robustas africanos? Uganda Costa Marfim Angola

12 © Copyright P&A ESPECIAIS -Qualidade -Fidelidade -Consistência B2C DIFERENCIADOS Starbucks – Illy Nespresso Dunkin Donuts Mc Cafe -Volume consistente -Fidelidade / parceria -Qualidade B2B COMERCIAIS NO MUNDO... -Escassez de suaves -Demanda por cafés sustentáveis -Aumenta a demanda por diferenciados grandes volumes qualidades consistentes fornecedores confiáveis GRANDE OPORTUNIDADE (SOB MEDIDA) PARA O BRASIL

13 © Copyright P&A MUITAS OPORTUNIDADES... -Consumo de café cresce países emergentes países produtores EUA -Aumenta consumo de espresso + naturais de qualidade + CD -Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados -Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar)

14 © Copyright P&A EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ARÁBICA -América Central (16 a 18 milhões) crescimento lento mas firme pode acelerar -África (8 a 10 milhões) ganha espaço no gourmet Etiópia Tanzânia Ruanda -América do Sul (40 a 50 milhões) cresce com ou sem Brasil destaque Peru e Honduras

15 © Copyright P&A EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ROBUSTA -Ásia (30 a 32 milhões) Vietnã Outros cumulativo (Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia) -América do Sul (11 a 12 milhões) Brasil -África (8 milhões) estável -México começa a produzir

16 © Copyright P&A OBRIGADO!


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