Carregar apresentação
A apresentação está carregando. Por favor, espere
PublicouBárbara Socia Alterado mais de 9 anos atrás
1
Rio de Janeiro, 28 de Junho 2007 APRESENTAÇÃO O potencial de recuperação do mercado de GLP sobre a lenha e o carvão Arthur Ramos Vice-Presidente
2
1RPBA-026-97-v4 A percepção de combustível importado para uso na cocção de baixa renda não espelha perfeitamente a realidade O preço do GLP é subsidiado para permitir acesso amplo à população Dada a situação não adequada de formação de preço no produtor e o déficit de oferta, se deve restringir o uso em aplicações não críticas O preço do GLP é subsidiado para permitir acesso amplo à população Dada a situação não adequada de formação de preço no produtor e o déficit de oferta, se deve restringir o uso em aplicações não críticas Percepção vs. Realidade do GLP no Brasil GLP é o combustível importado.... ..... utilizado para cocção.... .... por famílias de baixa renda GLP é o combustível importado.... ..... utilizado para cocção.... .... por famílias de baixa renda NÃO REFLETE REALIDADE PARCIALMENTE REFLETE REALIDADE NÃO REFLETE REALIDADE Reminder da apresentação desta manhã Reminder da apresentação desta manhã Nesta apresentação iremos nos dedicar a oportunidade de recuperação do uso do GLP como elemento de cocção
3
2RPBA-026-97-v4 Na visão da Booz Allen a cocção é o primeiro passo do estágio de desenvolvimento do GLP Desenvolvimento de Aplicações Típicas em Cada Estágio Evolutivo Natureza das Aplicações Alto CrescimentoAmadurecimentoMaduro Autogas e Transporte Refinaria FeedStock Petroquímico Comércio Indústria Agropecuária Residencial (Cocção Aquec. Água Aquec. Ambiente) Estágios Evolutivos... Estrutural (própria do planejamento energético do país) Oportunidade (própria do desenvolvimento de mercado livre—GLP encontra espaço competindo com outros energéticos)
4
3RPBA-026-97-v4 A questão: O GLP chegou ao limite estrutural no tocante ao seu uso como elemento de cocção? Aplicações Típicas do GLP no Mundo Na cocção, GLP é dominante mas lenha também é relevante Situação do Espaço do GLP no Brasil Gasolina e diesel são os principais energéticos e etanol e GNV estão posicionados como os combustíveis alternativos, enquanto GLP não é permitido (exceto em empilhadeiras) Eletricidade, óleo combustível, gás natural e lenha/carvão são os principais energéticos, enquanto o GLP possui baixa penetração também em função das restrições de uso Alquilação do GLP, apesar de atrativa, não é necessária dado que o aumento da octanagem da gasolina para consumo local já ocorre com a adição do etanol Propeno é apenas parcialmente retirado do GLP, porém se prevê investimento para aumento desta retirada (já considerado na projeção de oferta) Natureza das Aplicações Alto CrescimentoAmadurecimentoMaduro Autogas e Transporte Refinaria ) FeedStock Petroquímico Comércio Indústria Agropecuária Residencial (Cocção Aquec. Água Aquec. Ambiente) Estágios Evolutivos... Estrutural Oportunidade No aquecimento, eletricidade é dominante e GLP é marginal Questões Estruturais Oportunidades Potenciais de Mercado
5
4RPBA-026-97-v4 A substituição da lenha passa pelo reconhecimento da disparidade socioeconômica brasileira... Famílias de média e alta renda, onde o GLP deve disputar livremente o seu espaço – promoção de aplicações novas, desenvolvimento de provedores de equipamentos e serviços, competitividade com outros energéticos, etc. Papel do GLP Renda Média Familiar (R$) 10.880 3.950 1.610 758 319 8% 2% 9% 26% 28% 34% 19% 27% 30% 16% E D C B A DomicíliosRenda Famílias de baixa renda, onde o GLP precisa ser incentivado para substituir lenha / carvão Fonte: PNAD (IBGE 2004), Análise Booz Allen
6
5RPBA-026-97-v4... Que no caso da matriz energética residencial se manifesta na penetração da lenha de forma inversamente proporcional à renda Classe A Classe B Classe D Classe E Classe C Combustível predominantemente utilizado para cocção em fogão por perfil de renda Ano Base 2003 Ano Base 2003 Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), Análise Booz Allen Total = 4,6 MM Dom. Total = 1,2 MM Dom. Total = 16,8 MM Dom. Total = 13,3 MM Dom. Total = 12,2 MM Dom.
7
6RPBA-026-97-v4 O uso da lenha para cocção, no entanto, impacta negativamente a saúde das pessoas e o meio ambiente Problemas do Uso da Lenha Poluição—fumaça da lenha é cerca de 20 vezes mais poluente que o uso de GLP Doenças relacionadas ao uso de combustíveis sólidos –Infecções respiratórias (como pneumonia) –Doença pulmonar crônica (como bronquite) –Câncer de pulmão –Problemas oculares (como glaucoma, catarata, etc.) –Mortalidade infantil Deflorestamento Poluição—fumaça da lenha é cerca de 20 vezes mais poluente que o uso de GLP Doenças relacionadas ao uso de combustíveis sólidos –Infecções respiratórias (como pneumonia) –Doença pulmonar crônica (como bronquite) –Câncer de pulmão –Problemas oculares (como glaucoma, catarata, etc.) –Mortalidade infantil Deflorestamento Distribuição dos DALYs (2) Globais Pelos Principais Fatores de Risco (1) 1kg de lenha em uma hora em uma cozinha de 40 m 3 (2) DALY = Disability-adjusted life year; uma DALY equivale a perda de 1 ano de vida saudável Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), Análise Booz Allen LenhaAceito OMS Monóxido de Carbono 150 mg/m 3 10 mg/m 3 Material Particulado 3,3 mg/m 3 0,1 mg/m 3 Benzeno0,8 mg/m 3 0,002 mg/m 3 Butadieno0,15 mg/m 3 0,0003 mg/m 3 Formaldeídos0,7 mg/m 3 0,1 mg/m 3 Equivalência dos Impactos do Uso da Lenha em Consumo de Cigarro CO e Material Particulado 2 maços/dia Policíclicos (carcinogênos) 20 maços/dia Formaldeídos5 maços/dia 3 Bilhões de pessoas afetadas com 1,6 MM mortes/ano no mundo Poluição de Queima de Lenha (1) vs Padrões Aceitos pela OMS
8
7RPBA-026-97-v4 Para reduzir o uso da lenha, o GLP é o energético mais adequado, dada a combinação de cobertura, preço, segurança e poluição (1) Componentes Orgânicos fora metano Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), Análise Booz Allen Potenciais Substitutos da Lenha PreçoAlcanceSegurançaPoluição GLPMédioAltoAltaBaixa Gás NaturalAltoBaixoAltaBaixa QueroseneBaixoMédioMédiaAlta ÁlcoolMédioAltoBaixaMédio Eletricidade Muito Alto AltoMuito Alta Muito Baixa LenhaGLPQuerosene Eficiência 23%54%50% CO 2 305126138 CO 11,40,611,9 TNMOC (1) 3,130,190,79 N2ON2O 0,020,002 Eficiência (%) e Emissão de Poluentes (g/MJ) para Cocção Diminuir o consumo de lenha residencial pela metade até 2015 no mundo, economizaria até US$91 bilhões por ano nos serviços de saúde, segundo a OMS Pela mesma lógica, a redução pela metade do consumo de lenha nas residências no Brasil traria uma economia de US$ 500 MM/ano Diminuir o consumo de lenha residencial pela metade até 2015 no mundo, economizaria até US$91 bilhões por ano nos serviços de saúde, segundo a OMS Pela mesma lógica, a redução pela metade do consumo de lenha nas residências no Brasil traria uma economia de US$ 500 MM/ano
9
8RPBA-026-97-v4 No Brasil, o GLP tem baixas restrições para substituição da lenha—ao contrário de países como a Índia Em países onde se usa lenha para cocção, como Brasil e Índia, o setor de GLP pode contribuir na solução deste problema - Estudo de impactos na saúde e no ambiente da substituição da lenha - Recomendação de mecanismos eficazes e eficientes de acesso ao produto - Desenvolvimento de programas conjuntos com Governos e ONGs Em países onde se usa lenha para cocção, como Brasil e Índia, o setor de GLP pode contribuir na solução deste problema - Estudo de impactos na saúde e no ambiente da substituição da lenha - Recomendação de mecanismos eficazes e eficientes de acesso ao produto - Desenvolvimento de programas conjuntos com Governos e ONGs Rede de entrega de GLP tem cobertura insuficiente... ... e não tem confiabilidade de entrega Acesso a fogão e botijão é limitado pelo alto custo e falta de financiamento Questões Relativas a Acesso ao GLP Rede de entrega de GLP abrange quase toda a população (cobertura maior que os Correios).... .... com confiabilidade e robustez Grande parte da população que utiliza lenha também possui fogão à GLP.... .... e aqueles que não possuem, têm acesso a financiamento privado de varejistas em todo o país Questões Relativas a Subsídios Governo tem dificuldade de arcar com o custo do programa de substituição de lenha—subsídio ao GLP custa mais que todo o gasto com educação O mecanismo é ineficiente, resultando em grande parte do subsídio beneficiando classes altas GLP subsidiado é desviado para outros usos— veículos, restaurantes, motores, etc. Apesar de restrições fiscais e orçamentárias, o Governo pode direcionar fundos para o problema da lenha Mecanismos como o Bolsa-Família comprovam a viabilidade de mecanismo de boa eficiência dirigidos às famílias de baixa renda Experiência da ÍndiaSituação do Brasil
10
9RPBA-026-97-v4 Porém, o incentivo ao uso do GLP exige melhorar a competitividade da oferta aos segmentos menos favorecidos, vis-à-vis a lenha 14,10 12,93 11,33 3,52 0,89 42,77 MM Dom. (Acima R$ 6.000) A (R$2.400 - R$ 6.000) B (R$800 - R$ 2.400) C (R$400 - R$800) D (Abaixo R$400) E Número de Domicílios (1) que Utiliza GLP (MM) 157 120 114 109 97 108 kg/ano Consumo P13 por Domicílio (1) (kg/ano) 4.624 KTon/Ano Consumo P13 (2) de GLP (kTon/Ano) Total Ano Base 2003 Ano Base 2003 Perfil de Uso do GLP por Classe Social Classe Social (faixa de renda mensal) (3%) 139 (9%) 422 (28%) 1.288 (31%) 1.411 (29%) 1.364 Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), Análise Booz Allen
11
10RPBA-026-97-v4 De fato, já existe mecanismo de incentivo ao P13, porém sustentado pelo produtor e com baixo impacto… (1) Considera manutenção do perfil de consumo por classe social calculada para 2003, último ano com dados disponíveis. Preço médio do P13: 2005 = R$29,80; 2006 = R$31.70 (até Ago) Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2003 (IBGE), Vendas Mensais por Estado (ANP), Preço ao Consumidor (ANP), Análise Booz Allen Mercado Total de P13 (’05-R$ MM) (1) Perfil do Desconto do P13 (’05-R$ MM) (1) Comentários Produtor arcando com o incentivo Peso no orçamento— botijão representa 9% da renda familiar de 1 salário mínimo Parte do benefício é repassado a consumidores das classes A e B Produtor arcando com o incentivo Peso no orçamento— botijão representa 9% da renda familiar de 1 salário mínimo Parte do benefício é repassado a consumidores das classes A e B (Acima R$ 6.000) A (R$2.400—R$ 6.000) B (R$800 — R$ 2.400) C (R$400 — R$800) D (Abaixo de R$400) E 10.935 (3%) 328 (9%) 991 (28%) 3.034 (31%) 3.375 (30%) 3.260 637 (3%) 19 (9%) 58 (28%) 177 (31%) 194 (29%) 188 60% 88% Classe Social (renda mensal) (8%) 52 (92%) 585
12
11RPBA-026-97-v4 … especialmente quando comparado aos mecanismos de diferenciação tarifária e tributária da energia elétrica e do GN Composição do Preço Final ao Consumidor (R$/Tep) Energia Elétrica (resid., baixa renda, 30Kwh) Energia Elétrica (resid., consumo 150kWh) Gás Natural (Residencial, consumo equivalente a P13) Gás Natural (Residencial, consumo baixo—7m 3 ) GLP (P13) GLP (Outros) Fonte: Preço do GLP – ANP, Preço do Gás Natural –RJ CEG, Eletricidade RJ Light, Análises Booz Allen Impostos—PIS/COFINS/ICMS (R$/Tep)Tarifa ao Consumidor s/ impostos (R$/Tep) Percentual do incentivo aos consumidores menos favorecidos -6,2% -72,5% -14,2%
13
12RPBA-026-97-v4 0.6 Uma estimativa de substituição da lenha se baseia no consumo de GLP aos mesmos níveis de 98-00—equivalente a 600 mil tons 19982000200120022003200420052006e Consumo Real de GLP Residencial Consumo Potencial de GLP Residencial Considerando Manutenção dos Níveis de 98/00 (ajustado para população, consumo energético e GN) Comparação do Consumo de GLP Residencial Realizado vs. Consumo de GLP Mantendo Níveis de 1999/2000 (MM Ton) Comentário O consumo de GLP residencial caiu 10% desde 2000, … O consumo total de energéticos de cocção residencial (GLP, lenha e GN) cresceu 3% –Consumo per capita declinou 5% –População aumentou em 9% Assim, reverter a substituição do GLP pela lenha desde 2000 representa consumo 12% de consumo adicional de GLP … … que equivale a 600 mil toneladas adicionais no ano O consumo de GLP residencial caiu 10% desde 2000, … O consumo total de energéticos de cocção residencial (GLP, lenha e GN) cresceu 3% –Consumo per capita declinou 5% –População aumentou em 9% Assim, reverter a substituição do GLP pela lenha desde 2000 representa consumo 12% de consumo adicional de GLP … … que equivale a 600 mil toneladas adicionais no ano Fonte: IBGE, Balanço Energético Nacional (BEN-2006), Análise Booz Allen 1999
14
13RPBA-026-97-v4 Uma alternativa para estimular a substituição é através de incentivo econômico para a população de baixa renda—R$11/mês por família 199819992000200120022003200420052006 Consumo GLP Residencial (MM Ton) 5,58 5,70 5,69 5,70 5,50 5,14 5,25 5,14 5,18 Preço Nominal P13 (R$/botijão) 10,2717,1219,0918,1824,2629,2029,9829,7931,70 Auxilio Gás-R$7.50 / Preço P13 39%41% Incentivo ao acesso Oferecer um desconto adicional de R$11 até P13 para incentivar a substituição da lenha na baixa renda por GLP Incentivo ao acesso Oferecer um desconto adicional de R$11 até P13 para incentivar a substituição da lenha na baixa renda por GLP MM Ton R$ Preço do P13 (R$/botijão) Consumo GLP Residencial (MM Ton) Fonte: ANP, Balanço Energético Nacional (BEN-2006), Análise Booz Allen Histórico de Preço de P13, Auxílio-Gás e Consumo
15
14RPBA-026-97-v4 Dois mecanismos emergem para incentivar o acesso da população de baixa renda ao GLP—via P13 e via Bolsa-Família dirigido Fonte: MDS, Análise Booz Allen Desconto Adicional a Todo Consumo até P13 Desconto Dirigido Via Bolsa-Família até P13 Abrangência: todo o volume de P13—cerca de 370MM de botijões ao ano atendendo mais de 40MM de domicílios Eficiência: 60% deste desconto deve atingir as classes D e E Potencial de GLP Substituindo Lenha: até 600 Mil Ton/ano Composição do Mecanismo (R$) Abrangência: apenas o volume de P13 utilizado por famílias do BF—quase 100MM de botijões atendendo 11,1MM de famílias Eficiência: 100% deste desconto deve atingir os 62% mais pobres da classe E Potencial de GLP Substituindo Lenha: até 500 Mil Ton/ano
16
15RPBA-026-97-v4 Apesar de impactar um universo mais limitado, a alternativa via Bolsa-Família dirigido é mais indicada Custo de R$4,0 Bi ao ano (370 MM de P13 por ano com desconto de R$11) –R$2,4 Bi – Governo Federal –R$0,7 Bi – Governos Estaduais –R$0,6 Bi – Petrobras –R$0,3 Bi – Financiamento Cerca de 12% do benefício vai para classes A/B... ... e 28% para classe C Redução do ICMS depende dos Estados Estimula o uso do P13 em outras aplicações Operacionalização mais complexa, depende de mecanismo de controle (por ex. ticket anexo do Bolsa Família) Cobertura é limitada aos usuários do BF, ou 62% das famílias da classe E—menor abrangência na substituição de lenha Desconto Adicional a Todo Consumo até P13 Desconto Dirigido Via Bolsa-Família até P13 ProsCons Operacionalização menos complexa— controle pelo atual mecanismo de diferenciação de preço da Petrobras Desconto pode ser ajustado ao longo do tempo em função da situação da oferta e alcance dos objetivos do programa Todas as famílias são beneficiadas—maior potencial de substituição da lenha Eventual utilização da CIDE para financiamento parcial do mecanismo Custo de R$2,0Bi ao ano –R$1,9Bi – Governo Federal (1) –R$0,1Bi – Financiamento Ônus do mecanismo recai no Governo Federal Eventual utilização da CIDE para financiamento total do mecanismo Recomendado
17
16RPBA-026-97-v4 Financiamento de P13 O “financiamento de P13” proposto pode ser materializado de duas formas diferentes –Parcelamento do pagamento do P13 –Oferta de botijão de menor volume Estas iniciativas não são excludentes, e podem ser utilizadas em paralelo em diferentes segmentos de consumidores como função da sua aceitação e risco de crédito, entre outros fatores O efeito econômico direto calculado de R$0.72 por botijão representa o impacto de menor importância deste mecanismo.... .... já que o efeito mais importante é aumentar o acesso ao produto reduzindo o desembolso para compra de uma unidade –Para consumidores de baixa renda, a disponibilidade de dinheiro é fator crítico da compra –O preço de pouco mais de R$20 do botijão subsidiado proposto é ainda alto para famílias com renda mensal de menos de R$120 O “financiamento de P13” proposto pode ser materializado de duas formas diferentes –Parcelamento do pagamento do P13 –Oferta de botijão de menor volume Estas iniciativas não são excludentes, e podem ser utilizadas em paralelo em diferentes segmentos de consumidores como função da sua aceitação e risco de crédito, entre outros fatores O efeito econômico direto calculado de R$0.72 por botijão representa o impacto de menor importância deste mecanismo.... .... já que o efeito mais importante é aumentar o acesso ao produto reduzindo o desembolso para compra de uma unidade –Para consumidores de baixa renda, a disponibilidade de dinheiro é fator crítico da compra –O preço de pouco mais de R$20 do botijão subsidiado proposto é ainda alto para famílias com renda mensal de menos de R$120 Estimativa do Consumo Adicional de GLP O objetivo do subsídio via BF é atingir 11.1 MM de famílias com renda mensal até R$120 Destas, com base nos dados da PNAD estima-se que 3MM sejam usuárias prioritariamente de lenha para cocção, … …. enquanto as 8MM de famílias restantes já utilizam GLP, mas de forma limitada Abaixo, se estimou o consumo adicional de GLP com diferentes premissas de eficiência deste subsídio via BF O objetivo do subsídio via BF é atingir 11.1 MM de famílias com renda mensal até R$120 Destas, com base nos dados da PNAD estima-se que 3MM sejam usuárias prioritariamente de lenha para cocção, … …. enquanto as 8MM de famílias restantes já utilizam GLP, mas de forma limitada Abaixo, se estimou o consumo adicional de GLP com diferentes premissas de eficiência deste subsídio via BF Tal mecanismo poderia viabilizar entre 280 e 500 Mil Ton/ano, dependendo da sua eficiência e abrangência Fonte: Análise Booz Allen Uso Adicional por Família que Utiliza Lenha (kg/ano/dom) Uso Adicional por Família que Utiliza GLP (kg/ano/dom) Consumo Potencial de GLP (Mil Ton/ano) Completa 8030500 Moderada6025390 Mínima 4020280 Eficiência do Mecanismo
18
17RPBA-026-97-v4 Assim, promover o uso do GLP em substituição à lenha exigem ações de caráter econômico e mercadológicas Eliminação de PIS/COFINS/CIDE para GLP destinado até P13 Criação de subsídio atrelado ao Bolsa-Família de cerca de R$8,10 direcionado para a compra de botijão até P13 Campanhas de conscientização dos problemas da lenha para cocção Desenvolvimento de mecanismos para redução da compra mínima – financiamento e/ou embalagem de menor volume Verificação da disponibilidade de fogões a GLP Eliminação de PIS/COFINS/CIDE para GLP destinado até P13 Criação de subsídio atrelado ao Bolsa-Família de cerca de R$8,10 direcionado para a compra de botijão até P13 Campanhas de conscientização dos problemas da lenha para cocção Desenvolvimento de mecanismos para redução da compra mínima – financiamento e/ou embalagem de menor volume Verificação da disponibilidade de fogões a GLP Redução no preço final do botijão em R$11 para as famílias menos favorecidas –Renúncia fiscal de R$800 MM ao ano no PIS/COFINS … –… e concessão de subsídio ao GLP com custo total de R$1.080MM ao ano Substituição da lenha com potencial impacto em 11,1 milhões de famílias Melhorias na saúde pública e redução da emissão de poluentes Potencial incremento no consumo de GLP de 390+ Mil Tons/ano (considerando eficiência moderada do mecanismo)... Ações de incentivoImpactos
Apresentações semelhantes
© 2024 SlidePlayer.com.br Inc.
All rights reserved.