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COMMODITIES Tiago Agrizzi Luciano Canal Pablo Souto.

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1 COMMODITIES Tiago Agrizzi Luciano Canal Pablo Souto

2 Commodities Palavra inglesa que significa mercadoria. Palavra inglesa que significa mercadoria. Mercadoria em estado bruto - In natura – ou primário, cultivados ou de extração mineral, podendo ser estocados por um período de tempo, não perdendo sensibilidade de sua qualidade. Mercadoria em estado bruto - In natura – ou primário, cultivados ou de extração mineral, podendo ser estocados por um período de tempo, não perdendo sensibilidade de sua qualidade.

3 Atualmente as commodities são uma das principais fontes de renda pertencentes à maioria dos Países em desenvolvimento, e também para seus produtores, que representam mais da metade da população mundial. Atualmente as commodities são uma das principais fontes de renda pertencentes à maioria dos Países em desenvolvimento, e também para seus produtores, que representam mais da metade da população mundial. Café, algodão, soja, cobre, petróleo, são alguns exemplos de commodities. Café, algodão, soja, cobre, petróleo, são alguns exemplos de commodities.

4 Quatro tipos de commodities: Commodities minerais: minério de ferro, alumínio, petróleo etc. Commodities minerais: minério de ferro, alumínio, petróleo etc. Commodities financeiras: moedas negociadas em vários mercados, títulos públicos de governos federais etc. Commodities financeiras: moedas negociadas em vários mercados, títulos públicos de governos federais etc. Commodities ambientais: créditos de carbono Commodities ambientais: créditos de carbono Commodities agrícolas: soja, suco de laranja congelado, trigo, algodão, borracha, café etc. Commodities agrícolas: soja, suco de laranja congelado, trigo, algodão, borracha, café etc.

5 O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. As principais commodities produzidas e exportadas por nosso país são: petróleo, café, suco de laranja, minério de ferro, soja e alumínio. O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. As principais commodities produzidas e exportadas por nosso país são: petróleo, café, suco de laranja, minério de ferro, soja e alumínio. Por um lado o país se beneficia do comércio destas mercadorias, por outro torna dependente dos preços estabelecidos internacionalmente. Por um lado o país se beneficia do comércio destas mercadorias, por outro torna dependente dos preços estabelecidos internacionalmente.

6 Commodities agrícolas: Títulos correspondentes a negociações com produtos agropecuários, e outros produtos primários nas bolsas de mercadorias. Negócios referentes à entrega futura de mercadorias, não significando necessariamente que há movimento físico de produtos nas bolsas. O que negocia são contratos. Títulos correspondentes a negociações com produtos agropecuários, e outros produtos primários nas bolsas de mercadorias. Negócios referentes à entrega futura de mercadorias, não significando necessariamente que há movimento físico de produtos nas bolsas. O que negocia são contratos.

7 As commodities agrícolas vêm apresentando desempenho positivo nos últimos anos, alterando período de crescimento e redução de preços. As commodities agrícolas vêm apresentando desempenho positivo nos últimos anos, alterando período de crescimento e redução de preços. Commodities brutas Commodities brutas Exemplos de commodities brutas de origem agropecuária, algodão, amendoim e cereais (arroz- milho- trigo- cevada), borracha, madeira cortada. Exemplos de commodities brutas de origem agropecuária, algodão, amendoim e cereais (arroz- milho- trigo- cevada), borracha, madeira cortada.

8 Commodities processadas Commodities processadas Exemplos de commodities processada: farelo em geral, óleo de soja, fios de algodão, carnes em geral, madeira, celulose, suco de laranja concentrado e congelado e produtos do refino do petróleo. Exemplos de commodities processada: farelo em geral, óleo de soja, fios de algodão, carnes em geral, madeira, celulose, suco de laranja concentrado e congelado e produtos do refino do petróleo.

9 Principais commodities agrícolas do Brasil

10 Soja

11 ouro-verde ouro-verde O processo de mecanização e a introdução de técnicas modernizantes de plantio, colheita e processamento de grãos têm a soja como grande indutor. O processo de mecanização e a introdução de técnicas modernizantes de plantio, colheita e processamento de grãos têm a soja como grande indutor. Estruturas de armazenagem, processamento, transporte e exportação foram bastante ampliadas a partir do significativo aumento da produção Estruturas de armazenagem, processamento, transporte e exportação foram bastante ampliadas a partir do significativo aumento da produção

12 A expansão da cultura da soja foi a principal responsável pela introdução do conceito de agronegócio no país. A expansão da cultura da soja foi a principal responsável pela introdução do conceito de agronegócio no país. A competição acirrada no comércio internacional é uma razão pela qual a pesquisa tecnológica desenvolveu-se. A competição acirrada no comércio internacional é uma razão pela qual a pesquisa tecnológica desenvolveu-se.

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14 Evolução e distribuição espacial da área plantada de Soja (1.000 ha) - Brasil

15 – Produção de Soja – 1996 – Brasil – Produção de Soja

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17 Fonte:http://www.abiove.com.br/exporta_br.html

18 A safra brasileira 2007/08 teve um aumento de 3,0% na área plantada, atingindo ,0 mil hectares, contra os ,8 mil hectares cultivados na safra 2006/07. A safra brasileira 2007/08 teve um aumento de 3,0% na área plantada, atingindo ,0 mil hectares, contra os ,8 mil hectares cultivados na safra 2006/07. O balanço de oferta e demanda, publicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em agosto/08, indica a produção mundial de 237,4 milhões de toneladas em 2008/09, 8,5% superior as 218,8 milhões de toneladas produzidas na safra 2007/08. O balanço de oferta e demanda, publicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em agosto/08, indica a produção mundial de 237,4 milhões de toneladas em 2008/09, 8,5% superior as 218,8 milhões de toneladas produzidas na safra 2007/08.

19 Fonte:www.agronegocio.com.br

20 FONTE: IBGE

21 Milho

22 Elemento básico para a ração animal, além de um papel importante na alimentação humana. Elemento básico para a ração animal, além de um papel importante na alimentação humana. Com o avanço da avicultura, o milho passou a ser uma opção para os produtores de soja no inverno. Com o avanço da avicultura, o milho passou a ser uma opção para os produtores de soja no inverno. Com o uso intenso do milho para a produção de etanol nos EUA, as cotações do produto subiram como um foguete no mercado internacional. Com o uso intenso do milho para a produção de etanol nos EUA, as cotações do produto subiram como um foguete no mercado internacional.

23 No acumulado de abril, o Indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas – SP) registrou alta de 5%, fechando o mês a R$ 22,04/sc de 60 kg. O Indicador registrou média mensal de R$ 21,29/sc, com alta de 3,3% em relação a março. No acumulado de abril, o Indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas – SP) registrou alta de 5%, fechando o mês a R$ 22,04/sc de 60 kg. O Indicador registrou média mensal de R$ 21,29/sc, com alta de 3,3% em relação a março. Quanto às exportações, houve redução de 10% no volume embarcado de março para abril de Segundo agentes colaboradores do Cepea, a comercialização em Paranaguá esteve bem lenta. Quanto às exportações, houve redução de 10% no volume embarcado de março para abril de Segundo agentes colaboradores do Cepea, a comercialização em Paranaguá esteve bem lenta.

24 Para vendedores, os preços foram considerados pouco atraentes, principalmente com a valorização do Real em abril, havendo maior interesse por comercializar com compradores domésticos. Para vendedores, os preços foram considerados pouco atraentes, principalmente com a valorização do Real em abril, havendo maior interesse por comercializar com compradores domésticos. Acredita-se que a forte quebra da safra Argentina possa estimular a procura pelo grão brasileiro a partir do final de maio. Acredita-se que a forte quebra da safra Argentina possa estimular a procura pelo grão brasileiro a partir do final de maio.

25 Fonte: IBGE

26 Fonte:IBGE

27 Fonte: IBGE

28 Trigo

29 O trigo (Triticum aestivum) é uma planta de ciclo anual, cultivada durante o inverno e a primavera. O trigo (Triticum aestivum) é uma planta de ciclo anual, cultivada durante o inverno e a primavera. Consumo humano e animal. Consumo humano e animal. Junto com o trigo, e umas das primeiras commodities em volume de produção mundial. Junto com o trigo, e umas das primeiras commodities em volume de produção mundial. No Brasil, a produção anual oscila entre cinco e seis milhões de toneladas. No Brasil, a produção anual oscila entre cinco e seis milhões de toneladas.

30 É cultivado nas regiões Sul (RS, SC e PR), Sudeste (MG e SP) e Centro-oeste (MS, GO e DF). O consumo anual no país tem se mantido em torno de dez milhões de toneladas. É cultivado nas regiões Sul (RS, SC e PR), Sudeste (MG e SP) e Centro-oeste (MS, GO e DF). O consumo anual no país tem se mantido em torno de dez milhões de toneladas. Cerca de 90% da produção brasileira de trigo encontra-se na região Sul do Brasil. Cerca de 90% da produção brasileira de trigo encontra-se na região Sul do Brasil. A produção brasileira de trigo em 2007, de 4,0 milhões de toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi 62% superior à do ano anterior. A produção brasileira de trigo em 2007, de 4,0 milhões de toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi 62% superior à do ano anterior.

31 No Paraná, Estado maior produtor, houve expansão de 14% na área cultivada com trigo, conforme projeção do Departamento de Economia Rural. No Paraná, Estado maior produtor, houve expansão de 14% na área cultivada com trigo, conforme projeção do Departamento de Economia Rural. A produção mundial de trigo em 2007/08, segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi cerca 604,96 milhões de toneladas, 2,0% acima do resultado do ano anterior e 3% inferior à demanda projetada. A produção mundial de trigo em 2007/08, segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi cerca 604,96 milhões de toneladas, 2,0% acima do resultado do ano anterior e 3% inferior à demanda projetada.

32 médio. Fonte : IBGE

33 ALGODÃO

34 O algodão, que é considerado a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, é também a planta de aproveitamento mais completo e que oferece os mais variados produtos de utilidade. O algodão, que é considerado a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, é também a planta de aproveitamento mais completo e que oferece os mais variados produtos de utilidade. No Brasil, embora não seja cultivado de modo generalizado em todo o território, o algodão, até 1980, estava classificado entre as sete primeiras culturas no tocante ao valor de produção. No Brasil, embora não seja cultivado de modo generalizado em todo o território, o algodão, até 1980, estava classificado entre as sete primeiras culturas no tocante ao valor de produção.

35 No Brasil o balanço apresentado mostrou um aumento de 27% no volume e de 37% no valor exportado no ano passado na comparação com 2007, consolidando o país como o quarto maior exportador mundial de algodão. No Brasil o balanço apresentado mostrou um aumento de 27% no volume e de 37% no valor exportado no ano passado na comparação com 2007, consolidando o país como o quarto maior exportador mundial de algodão. Além do aumento de 419,4 mil para 532,9 mil toneladas exportadas, a indústria brasileira também importou 55,6% menos algodão, reduzindo as compras vindas do exterior de 96,8 mil para 54,8 mil toneladas. Além do aumento de 419,4 mil para 532,9 mil toneladas exportadas, a indústria brasileira também importou 55,6% menos algodão, reduzindo as compras vindas do exterior de 96,8 mil para 54,8 mil toneladas.

36 Fonte: IBGE

37 Açúcar

38 Os preços do açúcar registraram o maior avanço desde julho de 2006 diante das especulações de que a produção anual global do produto não deverá atender novamente a demanda. Os preços do açúcar registraram o maior avanço desde julho de 2006 diante das especulações de que a produção anual global do produto não deverá atender novamente a demanda. Atualmente, o açúcar é produzido a partir da beterraba ou da cana-de-açúcar. Atualmente, o açúcar é produzido a partir da beterraba ou da cana-de-açúcar. o açúcar surgiu na Nova Guiné, contudo o açúcar ganhou destaque quando os portugueses descobriram que o Brasil apresentava um solo fértil e um clima próprio. o açúcar surgiu na Nova Guiné, contudo o açúcar ganhou destaque quando os portugueses descobriram que o Brasil apresentava um solo fértil e um clima próprio.

39 Atualmente, de acordo com a União da Indústria de Cana de Açúcar – UNICA (2008), a produção brasileira de cana-de- açúcar supera a marca de 426 milhões de toneladas na safra 2006/2007. Atualmente, de acordo com a União da Indústria de Cana de Açúcar – UNICA (2008), a produção brasileira de cana-de- açúcar supera a marca de 426 milhões de toneladas na safra 2006/2007. São Paulo é entre os principais produtores o responsável por aproximadamente 62% dessa produção. São Paulo é entre os principais produtores o responsável por aproximadamente 62% dessa produção.

40 O açúcar destinado ao mercado exterior é produzido seguindo algumas características físicas definidas por esse mercado a fim de estabelecer um padrão ou homogeneidade entre os produtos. O açúcar destinado ao mercado exterior é produzido seguindo algumas características físicas definidas por esse mercado a fim de estabelecer um padrão ou homogeneidade entre os produtos.

41 Área plantada de grãos, cana-de-açúcar e cana destinada à produção de etanol no Brasil na safra 2007/08, e respectiva variação entre as safras 1997/98 a 2007/08 (em mil hectares).

42 Variação regional da área plantada de Cana-de- açúcar – Brasil

43 Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal. Fonte: IBGE

44 Suco de laranja

45 O mercado internacional de suco de laranja não é mais o mesmo. A tradicional commodity exportada pelo Brasil, que há décadas domina o mercado mundial, não atrai mais tanto os consumidores e perde espaço progressivamente. O mercado internacional de suco de laranja não é mais o mesmo. A tradicional commodity exportada pelo Brasil, que há décadas domina o mercado mundial, não atrai mais tanto os consumidores e perde espaço progressivamente. Refrescos, néctares, refrigerantes e águas com sabor se multiplicam, reduzindo o suco de laranja ao papel de ingrediente. Refrescos, néctares, refrigerantes e águas com sabor se multiplicam, reduzindo o suco de laranja ao papel de ingrediente. A oferta hoje ainda é de 2,5 milhões de toneladas. A oferta hoje ainda é de 2,5 milhões de toneladas.

46 Enquanto a maior parte das commodities agrícolas disparou nas bolsas internacionais em 2007, alcançando máximas históricas em meados de 2008 e provocando uma "agroinflação" global preocupante, o suco de laranja derrapava. Quando a crise financeira tragou as commodities no quarto trimestre de 2008, o suco, que sequer havia subido, despencou. Enquanto a maior parte das commodities agrícolas disparou nas bolsas internacionais em 2007, alcançando máximas históricas em meados de 2008 e provocando uma "agroinflação" global preocupante, o suco de laranja derrapava. Quando a crise financeira tragou as commodities no quarto trimestre de 2008, o suco, que sequer havia subido, despencou. Flórida e São Paulo grandes produtores. Flórida e São Paulo grandes produtores.

47 Em 2008, os embarques brasileiros do suco não congelado renderam US$ 852,2 milhões no total, 20,1% mais que em 2007, conforme a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já as exportações do suco congelado recuaram 25,8% na mesma comparação, para US$ 1,145 bilhão - pouco acima do resultado de 2000, quando as vendas atingiram US$ 1 bilhão. Na soma dos dois produtos, US$ 2 bilhões em 2008, queda de 11,2% em relação ao ano anterior. Em 2008, os embarques brasileiros do suco não congelado renderam US$ 852,2 milhões no total, 20,1% mais que em 2007, conforme a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já as exportações do suco congelado recuaram 25,8% na mesma comparação, para US$ 1,145 bilhão - pouco acima do resultado de 2000, quando as vendas atingiram US$ 1 bilhão. Na soma dos dois produtos, US$ 2 bilhões em 2008, queda de 11,2% em relação ao ano anterior.

48 pesquisa. FONTE: IEA

49 ).

50 Café

51 O mercado brasileiro de café é o mais desenvolvido entre os produtos agrícolas nacionais, apresentando o maior volume de negociações entre os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). O mercado brasileiro de café é o mais desenvolvido entre os produtos agrícolas nacionais, apresentando o maior volume de negociações entre os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Os indicadores econômicos positivos de oferta e consumo devem fazer de 2009 o melhor ano da história para os produtores de café. Os indicadores econômicos positivos de oferta e consumo devem fazer de 2009 o melhor ano da história para os produtores de café.

52 Países produtores da commodity como Brasil, Colômbia, Vietnã e Equador podem presenciar o maior crescimento em renda já registrado. Países produtores da commodity como Brasil, Colômbia, Vietnã e Equador podem presenciar o maior crescimento em renda já registrado. Avaliações de algumas consultorias vão um pouco mais além e projetam para o café o maior potencial de valorização entre todas as commodities agrícolas. Avaliações de algumas consultorias vão um pouco mais além e projetam para o café o maior potencial de valorização entre todas as commodities agrícolas. A Organização Internacional do café (OIC) estima que o consumo mundial seria de 128 milhões de sacas em 2008 e a produção mundial atingiria 130 milhões de sacas para o ano safra 2008/09. A Organização Internacional do café (OIC) estima que o consumo mundial seria de 128 milhões de sacas em 2008 e a produção mundial atingiria 130 milhões de sacas para o ano safra 2008/09.

53 Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de café no Brasil irá recuar para algo entre 36,9 milhões e 38,8 milhões de toneladas, recuo que varia entre 15% e 20% em relação à safra anterior, que já erra considerada pequena pelo mercado. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de café no Brasil irá recuar para algo entre 36,9 milhões e 38,8 milhões de toneladas, recuo que varia entre 15% e 20% em relação à safra anterior, que já erra considerada pequena pelo mercado.

54 Fonte: IBGE

55 Consumo Mundial x Produção Mundial Total (1000 sacas 60kg)

56 Produção dos Países (1000 sacas 60kg) )

57 Boi, carne:

58 A crise financeira mundial ainda não afetou o mercado do boi gordo. A crise financeira mundial ainda não afetou o mercado do boi gordo. Na última pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, a carne teve uma alta de 1,47%. Produtores afirmam que o problema é a redução da oferta de bois no mercado interno. Na última pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, a carne teve uma alta de 1,47%. Produtores afirmam que o problema é a redução da oferta de bois no mercado interno.

59 O valor médio da tonelada da carne no Exterior passou de US$ 2,6 mil em 2008 para US$ 3,8 mil este ano, um aumento de 44%. O valor médio da tonelada da carne no Exterior passou de US$ 2,6 mil em 2008 para US$ 3,8 mil este ano, um aumento de 44%. A exportação está aumentando e a oferta interna de determinados cortes, diminuindo, o que facilita a manutenção do preço atual. A exportação está aumentando e a oferta interna de determinados cortes, diminuindo, o que facilita a manutenção do preço atual.

60 Evolução e distribuição espacial do rebanho bovino (1.000 cabeças) Brasil – Fonte: IBGE

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63 Obrigado!! Tiago Agrizzi Pablo Souto Luciano Canal


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