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Luiz Otavio Araripe Valorização Empresa de Café S.A. PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE CAFÉ 2011 / 2012 + 3 anos.

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1 Luiz Otavio Araripe Valorização Empresa de Café S.A. loa@valorcafe.com.br PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE CAFÉ 2011 / 2012 + 3 anos

2 Introdução- Perspectivas + 3 anos Evolução dos preços do café Produção – Produção Mundial – Produção Brasileira – Oferta inelástica Consumo – Consumo mundial – Estoques mundiais (carry-over) – Caracteristicas do consumo de café – Potencial de crescimento de consumo Conclusão

3 Evolução dos preços do café – OIC 1965 - 2011

4 Evolução dos preços do café em relação à taxa de câmbio

5 Produção mundial Ano safra Produção mundial (USDA) Produção Brasileira Produção mundial Resto do mundo % 1998/99109387135% 1999/2000114298525% 2000/01118348429% 2001/02112337931% 2002/03127557243% 2003/04111318029% 2004/05121437836% 2005/06117368131% 2006/07132478536% 2007/08122398332% 2008/09133538040% 2009/10127458235% 2010/2011138558340% 2011/2012135498636%

6 Produção mundial

7 Brasil – Produtividades estimadas

8

9 Brasil – Produtividades estimadas LP

10 Produção - Conclusão A produtividade aumenta de maneira marginal (~1,5% a.a.). Aumentos significativos na oferta de café só são possíveis com aumento da área plantada. A oferta de café no prazo de 3 anos é inelástica.

11 Demanda – Comodities em geral Aumento populacional – Consumo de café cresceu historicamente de acordo com o aumento da população. – 0,9 a 1,1 Kg per capita / ano Distribuição de renda e desenvolvimento econômico – Brasil – BRIC – Ocidentalização

12 Consumo Mundial - População População mundial : 6,9 Bilhões Consumo mundial estimado 2011-2012 : 138 milhões de sacas Consumo mundial Per Capita : 1,2 Kg / ano Consumo Per Capita em alguns países: PaisPopulação Consumo per Capita China1,338,612,9680 India1,156,897,766< 0,1 EUA307,212,1234,8 Indonésia240,271,5220,8 Brasil198,739,2695,8 Paquistão174,578,5580 Bangladesh156,050,8830 Nigeria149,229,0900 Russia140,041,2471,5 Japão127,078,6793,3

13 Consumo Mundial

14 Consumo Mundial de Café – Principais países 20102011 1 - ESTADOS UNIDOS 21.500.000 21.779.500 2 – BRASIL 18.900.000 19.429.200 3 – ALEMANHA 8.900.000 9.015.700 4 – JAPÃO 7.000.000 7.091.000 5 – ITÁLIA 5.300.000 5.368.900 6 – FRANÇA 4.900.000 4.963.700 7 – RÚSSIA 4.900.000 5.037.200 8 – INDONÉSIA 3.200.000 3.289.600 9 – ESPANHA 3.000.000 3.039.000 10 – CANADÁ 2.970.000 3.008.610 11 - REINO UNIDO 2.960.000 2.998.480 12 – POLÔNIA 2.500.000 2.570.000 13 – MÉXICO 2.450.000 2.518.600 14 – HOLANDA 2.390.000 2.421.070 15 – ARGÉLIA 2.200.000 2.228.600 16 – ÍNDIA 1.980.000 2.035.440 17 – ETIÓPIA 1.970.000 2.025.160 18 - CORÉIA DO SUL 1.460.000 1.500.880 19 – COLÔMBIA 1.340.000 1.377.520 20 – SUÉCIA 1.240.000 1.256.120

15 Consumo Mundial ESTIMATIVA DE CONSUMO NOS PAISES PRODUTORES 2010 ConsumoPopulação kg per capita Consumo GDP - PPP (1,000 bags)(1,000 - 2009)equiv. Brasil(US$ per capita) Brasil18.945 203.430 5,65,818.70010.000 Mexico2.239113.7241,25,810.73013.000 Thailand1.20066.7201,15,86.3808.100 Colombia1.40044.7261,95,84.2249.200 Venezuela1.65027.6363,65,82.59113.000 Indonesia3.333245.6130,83,012.0004.000 Ethiopia3.25390.8742,11,21.7001.000 India15731.189.1730,11,019.1673.100 Philippines1080101.8340,61,01.6333.500 Dom. Republic4509.9572,74,06408.300 Vietnam158390.5491,03,04.4253.000 Costa Rica3504.5774,65,840611.000 Guatemala30013.8251,33,06605.200 Outros1700--- Total39.0562.202.638 84.956 48.846

16 Consumo Mundial % ao ano 1998-99109 1999-001111,8% 2000-011131,8% 2001-021140,9% 2002-031161,8% 2003-041181,7% 2004-051201,7% 2005-061210,8% 2006-071231,7% 2007-081262,4% 2008-091292,4% 2009-101322,3% 2010-111352,3% 2011-121382,2%

17 Consumo Mundial

18 Oferta e Demanda mundial

19 Consumo Mundial Produção (USDA) Saldo / Def. Anual Saldo Acumulado 12 1998-99109 012 1999-00111114315 2000-01113118520 2001-02114111-317 2002-031161271128 2003-04118110-820 2004-0512011919 2005-06121117-415 2006-071231341126 2007-08126122-422 2008-09129130123 2009-10132125-716 2010-1113513415 2011-12138127-11 4 Estoques mundiais

20 Preços de varejo nos supermercados do RJ

21 Brasil – Salário mínimo

22 Preço do café torrado em Salário Mínimo - Brasil

23 Café Verde - % Café Torrado Café Verde Xícara de Espresso - R$2,80 - R$0,14 - 5% Torrado e Moído - R$11,80/Kg - R$5,20 – 44%

24 Café Consumo residência Café (R$11,80/Kg) 100ml - R$0,08 Leite (R$1,96/L) 100ml - R$0,20 Coca-Cola (R$2,48/L) 100ml - R$0,25 Suco de Laranja (R$3,90/L) 100ml - R$0,39 Água Mineral (R$1,99/1,5L) 100ml - R$0,13 Whisky 12 anos 100ml - R$12,00

25 Diferença nos preços Bebida Dura e Bebida Rio

26 Evolução dos preços do café – OIC 1965 - 2011

27

28 Demanda mundial crescente a taxas ~ 2.5% a.a. Possivelmente a maior taxa de crescimento histórico. Aumento de produtividade na produção de cafés a uma taxa inferior a 1,5%. Melhor produtividade não compensará o aumento da demanda. Oferta inelástica nos proximos 3 anos até que aumente a area plantada. Soluções : No prazo de 3 anos : Preços de café que afetem a demanda (infelizmente) Após 3 anos: Crescimento da area plantada de café Conclusão – 2011 + 3 anos

29 Brasil – Taxa de câmbio

30 Luiz Otavio Araripe Valorização Empresa de Café S.A. loa@valorcafe.com.br OBRIGADO !


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