PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE CAFÉ

Apresentação em tema: "PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE CAFÉ"— Transcrição da apresentação:

1 PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE CAFÉ
2011 / anos Luiz Otavio Araripe Valorização Empresa de Café S.A.

2 Introdução - Perspectivas + 3 anos
Evolução dos preços do café Produção Produção Mundial Produção Brasileira Oferta inelástica Consumo Consumo mundial Estoques mundiais (carry-over) Caracteristicas do consumo de café Potencial de crescimento de consumo Conclusão

3 Evolução dos preços do café – OIC 1965 - 2011

4 Evolução dos preços do café em relação à taxa de câmbio

5 Produção mundial (USDA)
Ano safra Produção mundial (USDA) Produção Brasileira Produção mundial Resto do mundo % 1998/99 109 38 71 35% 1999/2000 114 29 85 25% 2000/01 118 34 84 29% 2001/02 112 33 79 31% 2002/03 127 55 72 43% 2003/04 111 31 80 2004/05 121 43 78 36% 2005/06 117 36 81 2006/07 132 47 2007/08 122 39 83 32% 2008/09 133 53 40% 2009/10 45 82 2010/2011 138 2011/2012 135 49 86

6 Produção mundial

7 Produtividade (sacas/hectare)
Brasil – Produtividades estimadas Safras estimadas Area (Ha-IBGE) Produtividade (sacas/hectare) 98/99 21,4 99/00 13,5 00/01 16,9 01/02 16,3 02/03 23,2 03/04 14,2 04/05 19,5 05/06 15,8 06/07 21,1 07/08 15,5 08/09 21,2 09/10 18,4 10/11 21,8

8 Brasil – Produtividades estimadas

9 Brasil – Produtividades estimadas LP

10 Produção - Conclusão A produtividade aumenta de maneira marginal (~1,5% a.a.). Aumentos significativos na oferta de café só são possíveis com aumento da área plantada. A oferta de café no prazo de 3 anos é inelástica.

11 Demanda – Comodities em geral
Aumento populacional Consumo de café cresceu historicamente de acordo com o aumento da população. 0,9 a 1,1 Kg per capita / ano Distribuição de renda e desenvolvimento econômico Brasil BRIC Ocidentalização

12 Consumo Mundial - População
População mundial : 6,9 Bilhões Consumo mundial estimado : 138 milhões de sacas Consumo mundial Per Capita : 1,2 Kg / ano Consumo Per Capita em alguns países: Pais População Consumo per Capita China 1,338,612,968 India 1,156,897,766 < 0,1 EUA 307,212,123 4,8 Indonésia 240,271,522 0,8 Brasil 198,739,269 5,8 Paquistão 174,578,558 Bangladesh 156,050,883 Nigeria 149,229,090 Russia 140,041,247 1,5 Japão 127,078,679 3,3

13 Consumo Mundial

14 Consumo Mundial de Café – Principais países
2010 2011 1 - ESTADOS UNIDOS 2 – BRASIL 3 – ALEMANHA 4 – JAPÃO 5 – ITÁLIA 6 – FRANÇA 7 – RÚSSIA 8 – INDONÉSIA 9 – ESPANHA 10 – CANADÁ 11 - REINO UNIDO 12 – POLÔNIA 13 – MÉXICO 14 – HOLANDA 15 – ARGÉLIA 16 – ÍNDIA 17 – ETIÓPIA 18 - CORÉIA DO SUL 19 – COLÔMBIA 20 – SUÉCIA

15 ESTIMATIVA DE CONSUMO NOS PAISES PRODUTORES 2010
Consumo Mundial ESTIMATIVA DE CONSUMO NOS PAISES PRODUTORES 2010 Consumo População kg per capita GDP - PPP (1,000 bags) (1, ) equiv. Brasil (US$ per capita) Brasil 18.945 5,6 5,8 18.700 10.000 Mexico 2.239 1,2 10.730 13.000 Thailand 1.200 66.720 1,1 6.380 8.100 Colombia 1.400 44.726 1,9 4.224 9.200 Venezuela 1.650 27.636 3,6 2.591 Indonesia 3.333 0,8 3,0 12.000 4.000 Ethiopia 3.253 90.874 2,1 1.700 1.000 India 1573 0,1 1,0 19.167 3.100 Philippines 1080 0,6 1.633 3.500 Dom. Republic 450 9.957 2,7 4,0 640 8.300 Vietnam 1583 90.549 4.425 3.000 Costa Rica 350 4.577 4,6 406 11.000 Guatemala 300 13.825 1,3 660 5.200 Outros 1700 - Total 39.056 84.956 48.846

16 Consumo Mundial Consumo Mundial % ao ano 1998-99 109 1999-00 111 1,8%
Consumo Mundial % ao ano 109 111 1,8% 113 114 0,9% 116 118 1,7% 120 121 0,8% 123 126 2,4% 129 132 2,3% 135 138 2,2%

17 Consumo Mundial

18 Oferta e Demanda mundial

19 Estoques mundiais 4 Consumo Mundial Produção (USDA) Saldo / Def. Anual
Consumo Mundial Produção (USDA) Saldo / Def. Anual Saldo Acumulado 12 109 111 114 3 15 113 118 5 20 -3 17 116 127 11 28 110 -8 120 119 -1 19 121 117 -4 123 134 26 126 122 22 129 130 1 23 132 125 -7 16 135 138 -11 4

20 Preços de varejo nos supermercados do RJ

21 Brasil – Salário mínimo

22 Preço do café torrado em Salário Mínimo - Brasil

23 Café Verde - % Café Torrado
Xícara de Espresso R$2, R$0, % Torrado e Moído R$11,80/Kg R$5,20 – 44%

24 Café Consumo residência
Café (R$11,80/Kg) ml R$0,08 Leite (R$1,96/L) ml R$0,20 Coca-Cola (R$2,48/L) ml R$0,25 Suco de Laranja (R$3,90/L) ml R$0,39 Água Mineral (R$1,99/1,5L) 100ml R$0,13 Whisky 12 anos ml R$12,00

25 Diferença nos preços Bebida Dura e Bebida Rio

26 Evolução dos preços do café – OIC 1965 - 2011

27 Evolução dos preços do café – OIC 1965 - 2011

28 Conclusão – anos Demanda mundial crescente a taxas ~ 2.5% a.a. Possivelmente a maior taxa de crescimento histórico. Aumento de produtividade na produção de cafés a uma taxa inferior a 1,5%. Melhor produtividade não compensará o aumento da demanda . Oferta inelástica nos proximos 3 anos até que aumente a area plantada. Soluções : No prazo de 3 anos : Preços de café que afetem a demanda (infelizmente) Após 3 anos: Crescimento da area plantada de café

29 Brasil – Taxa de câmbio

30 OBRIGADO ! Luiz Otavio Araripe Valorização Empresa de Café S.A.