Cotação Fácil SulAmérica

Apresentação em tema: "Cotação Fácil SulAmérica"— Transcrição da apresentação:

1 Cotação Fácil SulAmérica

2 COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA

3 Cotação Fácil SulAmérica
O objetivo deste documento é apresentar o Cotação Fácil SulAmérica (CFS), o novo sistema de cálculo da SulAmérica; O Cotação Fácil SulAmérica é uma ferramenta moderna e intuitiva que traz algumas novidades para agilizar o cálculo do seu seguro; No Cotação Fácil será permitida a cotação de Seguros Novos, Renovação SAS ou Congênere e Endossos, para seguros Individuais e Gafin.

4 Sumário Tela Inicial Seguros Individuais Como realizar um cálculo Proposta Identificação Quadro Resumo Personalização (Parametrização) Produto e Veículo Decodificação do Chassi Coberturas Adicionais Equipamento de Segurança QAR Condição de Pagamento

5 Sumário Demonstrativo de Cálculo Informações Contratuais Cancelamento de Proposta Histórico Renovação Funcionalidade Documentos Listagem Apólices Endossos

6 Sumário Seguros Coletivos Como realizar um cálculo Pré-Contrato Campos QAR Individual Condição de Pagamento Associação de Pré-contrato Informações Contratuais Inclusão de um item em contrato ativo Cancelamento de Proposta Funcionalidade Histórico Funcionalidade Documentos Renovação Congênere e SAS Outras Apólices Atualização

7 Tela Inicial

8

9 A tela de abertura possui vários links de
Acesso (marcadas em vermelho) para agilizar o dia a dia do corretor

10 Informar usuário e senha de acesso
O link “Configurações” permitirá aos usuários parametrizar as configurações da internet. Informar o endereço IP, caso o corretor tenha um servidor proxy ou firewall 1 2 Informar usuário e senha de acesso

11 Seguros Individuais

12 Como Realizar um Cálculo

13 Para iniciar um cálculo
Usaremos o botão Auto

14 Legenda: Realização de Cálculo para seguro Auto Individual
Realização de Cálculos para seguro Auto Frota Permite visualizar a listagem de documentos gravados e as apólices para renovação Acesso a Manuais (não disponível) Permite a criação de usuários, personalizações (antiga parametrização) e configurações de uso do kit

15 Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.
Através do módulo individual é possível realizar cotação de seguros novos, endossos e renovações. Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.

16 Proposta - Identificação
Guia de tela Quadro Resumo Comandos Direcionais

17 Quadro Resumo Criado para auxiliar o corretor a visualizar as informações sobre o cálculo que está sendo realizado Informações referentes ao veículo, placa, código e valor fipe, CPF, limites de garantias contratados, fracionamento, Capol, preço total e valor da franquia

18 As telas para preenchimento estão divididas em:
Proposta - Identificação As telas para preenchimento estão divididas em: Identificação Produto e Veículo Coberturas Adicionais Equip. de Segurança QAR Condição de Pgto Inf. Contratuais

19 No Cotação Fácil SulAmérica você pode personalizar vários.
Proposta – Identificação - Personalização O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No kit de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro. No Cotação Fácil SulAmérica você pode personalizar vários.

20 Proposta – Identificação - Personalização
Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique em “Incluir”.

21 Proposta – Identificação - Personalização
Após digitar os dados que deseja definir como parâmetro, clique em “Salvar Como” e nomeie a personalização criada.

22 Proposta – Identificação - Personalização
Ao se realizar um novo cálculo, será possível aplicar a personalização criada (caso desejar). Clique no combo “Personalização” e escolha a que estiver adequada ao perfil da cotação. Vale destacar que a personalização está associada ao usuário que a criou.

23 Proposta – Identificação - Corretor
Com o intuito de agilizar o seu cálculo, o Cotação Fácil SulAmérica apresenta uma novidade para os campos “EV” e “Sucursal”. Esses dados já virão preenchidos pelo sistema. *Em casos de mais de uma EV ou sucursal, o corretor deverá selecionar os seu dados.

24 Campo destinado ao preenchimento de código de convênio, quando há.
Proposta – Identificação - Corretor Campo destinado ao preenchimento de código de convênio, quando há. 20201

25 Proposta – Identificação - Segurado
1 A busca do CEP de Residência está mais ágil. Inicie a digitação e o sistema oferecerá as opções de endereço. Após selecionada a opção, os campos “UF”, “Município Resid.”, “Bairro” e “Logradouro” serão preenchidos automaticamente e ficarão inabilitados. 1

26 Proposta – Identificação - Segurado
Para Pessoa Jurídica será utilizado o CEP do centro de negócios/atividades, quando veículos de carga. Para as demais atividades comerciais, será utilizado o CEP de Pernoite. * * * * Se os CEPs forem diferentes, será necessário preenchimento do campo específico para informar o CEP de Pernoite na aba “Dados do Veículo”. Repare que os campos foram preenchidos automaticamente ao informar o CEP de Residência. *

27 Observe que o Quadro Resumo é atualizado automaticamente.
Proposta – Identificação - Segurado Busca dos dados do segurado pelo CPF. Ao informar o CPF, a data de nascimento e o sexo do segurado serão gerados automaticamente pelo sistema. Caso a busca retorne dados incorretos, os campos “Nascimento do Segurado ” e “Sexo do Segurado” estarão disponíveis para serem editados pelo segurado/corretor. . Tipo de segurado – Pessoa Física ou Jurídica 2 3 Observe que o Quadro Resumo é atualizado automaticamente. 2 3 * *

28 Proposta – Identificação - Segurado
Caso o sistema não retorne os dados referentes ao nascimento ou sexo do segurado, os respectivos campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

29 Proposta – Identificação - Segurado
Para Pessoa Jurídica, o sistema irá recuperar os dados da Razão Social. Ao clicar em “Gravar”, o nome da empresa aparecerá para confirmar a identificação.

30 Esta funcionalidade somente está disponível para algumas sucursais
Proposta – Identificação - Segurado Esta funcionalidade somente está disponível para algumas sucursais 4 5 Tipo Moradia – Habilitará para as regiões que fazem o “Auto + Casa” 4 Bonificação 5

31 A pergunta sobre o QAR será apresentada na 1ª tela.
Proposta – Identificação - Condutor A pergunta sobre o QAR será apresentada na 1ª tela.

32 Proposta – Identificação - Condutor
A facilidade da busca de dados (nome, data de nascimento e sexo), através do CPF, se aplicará também ao “Condutor”. Caso o campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente” seja marcado , o sistema irá gerar automaticamente as informações. Caso o sistema não retorne algum dado, os campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

33 Proposta – Identificação - Condutor
Após preenchimento do campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente?”, ao clicar em “Avançar”, o sistema irá confirmar se o segurado e o condutor são do sexo feminino . Desta forma, o seguro será enquadrado no Auto Mulher, e será dada a opção de contratação com Isenção de Franquia para o primeiro sinistro (através de pop-up).

34 Proposta – Identificação – Campos Obrigatórios
Os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório para o avanço de tela. Em casos de não preenchimento, o Cotação Fácil SulAmérica apresentará alertas e não permitirá o avanço de tela – vide próximo slide.

35 Proposta – Identificação – Alertas
Campos com preenchimento incompleto, inválido ou sem preenchimento, apresentarão crítica. Preenchidos os campos, adequadamente, clique em

36 Proposta – Identificação – Validação
Após o preenchimento da tela, o sistema irá sinalizar que a mesma já encontra-se preenchida.

37 Campos Produto e Veículo
Decodificação do Chassi

38 Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi
Ao preencher os dados do chassi, o sistema carregará o ano e modelo do veículo, caso o ano ou modelo carregado seja diferente do que consta no documento do veículo, basta marcar o combo “Selecionar Veículo Manualmente” e digitar o veículo /ano correto.

39 Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi
Para realizar a busca da Marca/Modelo basta digitar as 3 primeiras iniciais que o sistema exibirá instantaneamente os veículos de marca/modelo que contemplam estas inicias.

40 Proposta – Produto e Veículo – Ano Modelo
Se o veículo NÃO for “Zero KM” os campos – Saída Concessionária e Valor Nota Fiscal (R$) – serão inabilitados.

41 Proposta – Produto e Veículo – Marca/Modelo
Note que, a medida em que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é automaticamente atualizado.

42 Proposta – Produto e Veículo
Após a escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao lado os seguintes campos: OU

43 Proposta – Produto e Veículo
Se a opção escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao lado os seguintes campos: Ao informar que o CEP de Residência é o mesmo de Pernoite (na tela de Identificação), o sistema duplica automaticamente o CEP de Pernoite, conforme indicado na tela. Se o CEP de Residência for diferente do CEP de Pernoite, este deverá ser informado no campo específico, habilitado para preenchimento. OU

44 Proposta – Produto e Veículo
Note que a medida que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é automaticamente atualizado. 2 2 Caso seja selecionada a opção “Caminhão Essencial”, dados como “Tipo Perfil”, “Forma de Contratação” e “Fator Ajuste” são pré-definidos. 1 1 2 2 1

45 Proposta – Produto e Veículo
Caso não sejam informados os Dados da Placa e Chassi, o sistema realizará o cálculo, entretanto será exibido “Alerta”.

46 Campos Coberturas Adicionais

47 Proposta – Cobertura Adicionais
1 2 Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema apresentará critica impedindo o avanço para próxima tela Tela de apresentação das Garantias Adicionais oferecidas pela SulAmérica. Para inclusão de Equipamentos/acessórios ou Opcionais, clique em: OU 1 2

48 Proposta – Cobertura Adicionais
TELA DOS OPCIONAIS Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema apresentará critica impedindo o avanço para próxima tela

49 Proposta – Cobertura Adicionais
TELA EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema apresentará critica impedindo o avanço para próxima tela

50 Proposta – Cobertura Adicionais
Com objetivo de orientar o preenchimento do cálculo corretamente, críticas serão exibidas caso ocorra preenchimento equivocado (ou não condizente) de garantias/acessórios/equipamentos.

51 Proposta – Auto + Casa Para as regiões que comercializam o “Auto + Casa” será o campo acima (atualmente 337, 124 e 078).

52 Proposta – Auto + Casa Ao selecionar a opção “SulAmérica Residencial”, serão exibidas formas de contratação do seguro Residencial. Essas opções aparecerão atualizadas no quadro resumo.

53 Campos Equipamento de Segurança

54 Proposta – Equipamento de Segurança
1 2 No campo “Tipo Equipamento”, as opções são: 1 No campo “Modelo do Equipamento” para “Bloqueador adquirido pelo segurado” os Bloqueadores homologados pela SAS são exibidos (de acordo com a região): 2

55 Proposta – Equipamento de Segurança
1 2 No campo “Tipo Equipamento”, as opções são: 1 No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador adquirido pelo segurado” os Rastreadores homologados pela SAS são exibidos (de acordo com a região): 2

56 Proposta – Equipamento de Segurança
1 2 No campo “Tipo Equipamento”, as opções são: 1 No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador concedido em comodato” o Rastreador homologado pela SAS é exibido (de acordo com a região): 2

57 Campos QAR

58 Proposta – QAR As perguntas referentes ao QAR permanecem as mesmas, seja no QAR individual ou comercial. Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração. Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.

59 Campos Condição de Pagamento

60 Proposta – Condição de Pagamento
Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

61 Proposta – Validações Caso as informações de EV, EA, e AA não forem compatíveis ou não pertençam a uma combinação cadastrada na SAS, será exibida a seguinte mensagem de erro: “Associação EV, AA e EA inválida!”. Se a comissão informada for inferior ao mínimo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada menor que o mínimo permitido.” Se a comissão informada for superior a condição comercial cadastrada na SAS para a EV, EA, e AA utilizada no cálculo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada maior que o máximo permitido.”

62 Proposta – Condição de Pagamento
Ao realizar o cálculo pela primeira vez, aparecerá campo preenchido com o nome do condutor descrito no QAR. Clicando “OK”, as informações do cálculo serão arquivadas para essa identificação. Tal identificação facilitará os próximos acessos a esse cálculo.

63 Proposta – Condição de Pagamento
Durante o cálculo, a informação “Online” somente será exibida após a realização do primeiro cálculo. O símbolo do cálculo ficará “verde”, sinalizando a consulta ao SOL. Neste momento, o valor será calculado mediante acesso às bases da SulAmérica. Em caso de problemas no acesso ao SOL, o símbolo do cálculo ficará “vermelho”, sinalizando que a cotação foi realizada “Offline”.

64 Proposta – Condição de Pagamento
Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

65 Proposta – Condição de Pagamento
Quadro Resumo Atualizado automaticamente, de acordo com a opção de pagamento escolhida.

66 Tela de Cálculo com a opção “Auto + Casa”, o
Proposta – Condição de Pagamento Tela de Cálculo com a opção “Auto + Casa”, o Quadro Resumo é atualizado automaticamente, de acordo com a opção de pagamento escolhida.

67 Proposta – Demonstrativo de Cálculo
NOVO DEMONSTRATIVO – MUTO MAIS FÁCIL DE VISUALIZAR Agora no Cotação Fácil é possível visualizar o Desconto Online concedido pela Cia. Quadro Resumo Atualizado automaticamente

68 Proposta – Demonstrativo de Cálculo
Clique em para exportar para PDF ou Excel Quadro Resumo Atualizado automaticamente

69 Cotação Fácil SulAmerica
Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do seguro. Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e Comissão e Validar a Proposta.

70 Campos Informações Contratuais

71 Proposta – Informações Contratuais - Corretor
Na tela de informações contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de cálculo.

72 Quadro Resumo Atualizado automaticamente
Proposta – Informações Contratuais - Corretor 1 Dados exclusivos da Corretora. Atenção ao preenchimento dos campos 1 2 Caso o veículo tenha sido adquirido em concessionária, é necessário o preenchimento dos campos 2 3 Este campo é destinado ao corretor, para preenchimento de qualquer informação relevante na contratação 3 4 Campo destinado à parceria 4 Quadro Resumo Atualizado automaticamente

73 Atenção ao preenchimento correto dos dados do cliente.
Proposta – Informações Contratuais - Cliente Atenção ao preenchimento correto dos dados do cliente. Dados como Profissão e Renda Mensal são importantes para agirmos em conformidade com a SUSEP e contribuirmos no combate à prática de Lavagem de Dinheiro.

74 Proposta – Informações Contratuais - Veículo
Dados referentes a veículos, informações sobre Alienação, Leasing e Consórcio.

75 Dados referentes a Nota Fiscal de aquisição do veículo.
Proposta – Informações Contratuais – Dados NF Dados referentes a Nota Fiscal de aquisição do veículo.

76 Proposta – Informações Contratuais – Envio de Enxoval
O Cotação Fácil SulAmérica possibilita 3 opções para o Envio de Enxoval: Vale lembrar ao segurado que as condições gerais da apólice encontram-se disponíveis no site

77 Tela destinada ao preenchimento dos dados de pagamento.
Proposta – Informações Contratuais – Forma de Pagamento Tela destinada ao preenchimento dos dados de pagamento.

78 Proposta – Informações Contratuais – Forma de Pagamento
A opção de informar os dados bancários é a maneira mais rápida e fácil do segurado obter a restituição de valores oriundas de recusa de risco ou realização de endossos. Caso o segurado não queira informar os dados bancários para devolução de valores, está será realizada via Central de Devoluções (será exibido pop-up com estas informações).

79 Proposta – Validar Após o preenchimento de todas as Telas do Sub-Menu Informações Contratuais, clique em Após validação das informações, a proposta poderá ser transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o sistema informará.

80 Proposta – Transmitir Validada a proposta, clique em para enviar a proposta à SulAmérica.

81 Cancelamento de Proposta

82 Proposta – Cancelamento
Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo próprio sistema. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso. Confira! Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.

83 Proposta – Cancelamento
Na aba “Documentos”, na funcionalidade “Listagem”, será possível selecionar um documento transmitido, utilizando o filtro, ou ainda, localizando-o na lista de opções do campo “Status”. Você poderá selecionar mais de um documento para realizar o cancelamento de todos ao mesmo tempo (clique com botão esquerdo do mouse e arraste até o documento desejado).

84 Proposta – Cancelamento
Proposta transmitida Uma vez selecionado o (s) documento (s), clique em para efetivar o cancelamento.

85 Proposta – Cancelamento
Será atribuído ao documento o status “Documento Cancelado na SulAmérica”. O sistema permitirá resgatar os dados do documento cancelado para realização de um novo cálculo. Os dados estarão disponíveis imediatamente após o cancelamento, sem necessidade de digitá-los novamente. Basta clicar no documento cancelado e reiniciar o cálculo, fazendo as alterações necessárias.

86 Proposta – Cancelamento
O Corretor poderá realizar o cancelamento até às 17 horas do mesmo dia da transmissão do documento. No período entre 17h e 19h não será permitido ao corretor o cancelamento de documentos, sendo exibida a mensagem : “Esse documento não poderá ser cancelado através do Cotação Fácil. Favor entrar em contato com a Central de Relacionamento”.

87 Histórico

88 Proposta – Funcionalidade Histórico
A cada cálculo realizado, por exemplo: com ou sem franquia zero (Auto Mulher) com ou sem carroceria, com ou sem equipamentos, modelos de veículos diferentes, TODOS estes cálculos realizados ficam armazenados na base “Histórico”.

89 Todas as simulações efetuadas.
Proposta – Funcionalidade Histórico Clique em Listar e reveja os cálculos simulados. Os cálculos também são arquivados na listagem de rascunhos e podem ser visualizados através da funcionalidade “Documentos”. Todas as simulações efetuadas.

90 Todos os cálculos efetuados.
Proposta – Funcionalidade Histórico Ao retomar o cálculo através da funcionalidade “Documentos”, clique em Listagem e reveja os demais cálculos (simulações) realizados dentro do próprio cálculo. Todos os cálculos efetuados.

91 Proposta – Funcionalidade Histórico
Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base. Todas os cálculos efetuados.

92 DIFERENÇA ENTRE AS FUNCIONALIDADES HISTÓRICO E GRAVAR
Proposta – Funcionalidade Histórico DIFERENÇA ENTRE AS FUNCIONALIDADES HISTÓRICO E GRAVAR A funcionalidade Histórico armazena automaticamente todos os cálculos realizados. Para salvar as informações digitadas no campo “Informações Contratuais” é necessário clicar em gravar. A funcionalidade Gravar tem por objetivo salvar todas as informações digitadas. Esta funcionalidade necessita que o corretor clique na opção “Gravar”, para que as informações sejam salvas.

93 Como realizar a Renovação

94 Renovação SAS

95 Documentos - Apólices Para realizar o download da apólice, o corretor deverá clicar no menu “Documentos e em seguida “Apólices SAS”

96 Documentos - Apólices Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer. E com isso, realizar o download das mesmas, para efetuar a Renovação. Insira o período que deseja listar as apólices, e clique em

97 Documentos - Apólices Listadas as apólices, selecione as que deseja realizar o Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção “Marcar Todos”.

98 Documentos - Apólices Seleção múltiplas de apólices:
Pressione Ctrl e clique nas apólices que deseja selecionar Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção de “Marca Todos” Clique em para “baixar” as apólices selecionadas.

99 Documentos - Apólices Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em Vá em “Listagem” – “Apólices Baixadas” para visualizá-las.

100 Documentos - Apólices Após realização do download das apólices a serem renovadas, clique em para visualizar as mesmas. Dê um duplo clique sobre a apólice desejada e inicie o processo de Renovação.

101 Renovação – Validações
Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF informado na apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para verificação.

102 Renovação Congênere ou SAS Outras

103 Renovação – Apólice Anterior
Para realizar a busca da Seguradora Anterior basta digitar as 2 primeiras iniciais que o sistema trará instantaneamente as Seguradoras que contemplam estas inicias.

104 Renovação – Apólice Anterior
1 2 3 4 5 6 7 Sucursal Anterior – para os casos de renovação SAS Informar a Cobertura Anterior que o segurado possuía Informação de Bônus (Dados sujeitos à comprovação) Número Item Quantidade de sinistro na apólice anterior CI da apólice Informar se o Veículo é diferente do que constava na apólice anterior 1 2 3 4 5 6 7

105 Renovação – Identificação
1 Os campos de preenchimento da tela “Identificação” são similares aos da tela “Identificação” de proposta, com a inclusão do campos 1

106 Renovação – Carregamento da comissão
Para todos os casos de renovação, na realização do primeiro cálculo, o prêmio apresentado em tela apresentará o carregamento da comissão default, independente da comissão utilizada na época da contratação. Porém, este percentual poderá ser alterado pelo corretor.

107 Funcionalidade Documentos

108 Documentos - Listagem Na funcionalidade “Listagem” é possível visualizar todos os documentos gravados ou transmitidos. Estes documentos estão divididos por “Tipo”, “Data”, “Nº do Cálculo”, “Nome do Segurado”, “Placa”, “Modelo” e “Status”

109 Documentos - Listagem - Individual
Recuperar – Retornar ao cálculo para dar continuidade Excluir – Retirar o documento definitivamente da base Imprimir Proposta FCA Trasmitir – Envio da proposta para cia Ainda na opção “Listagem” é possível selecionar o documento e realizar as seguintes ações:

110 Documentos - Apólices – Prêmio Tarifário Ofertado

111 Documentos - Apólices – Prêmio Tarifário Ofertado
O Prêmio Tarifário Ofertado é a garantia de preço oferecida pela SulAmérica. A ele poderão ser concedidos descontos (conta corrente, comercial, e etc.) ou agravos. Ao corretor caberá aceitar ou não o preço Ofertado pela SulAmérica. Caso não aceite, basta efetuar o cálculo de Renovação normalmente.

112 Documentos - Apólices Caso o corretor queira realizar alguma pesquisa dentre as apólices baixadas, basta que o mesmo utilize a ferramenta

113 Documentos - Apólices Opções de Filtros Exemplo de aplicação de filtro
Para retornar a pesquisa anterior, basta clicar em

114 Documentos - Apólices Apólice encontrada, inicie o processo de cálculo da Renovação.

115 ENDOSSOS

116 Endosso Kit Off Cotação Fácil SulAmérica

117 Endosso 1 Assim como no KIT OFF, o corretor só conseguirá disponibilizar para endosso as apólices que estiverem relacionadas ao usuário que está acessando o KIT no momento. 1

118 As telas para preenchimento estão divididas em:
Endosso As telas para preenchimento estão divididas em: Identificação Produto e Veículo Coberturas Adicionais Equip. de Segurança QAR Condição de Pgto Inf. Contratuais

119 Endosso Visualização do cálculo em arquivo PDF, para que o mesmo possa ser impresso ou enviado por Para retornar a tela anterior, imputar ou retirar algum dado Para avançar e realizar o preenchimento das informações contratuais Possibilita que o cálculo ou pedido de endosso sejam salvos, para posteriormente serem transmitidos Em caso de inclusão ou exclusão de algum dado, será necessário recalcular o prêmio Permite validar as informações do endosso e deixá-lo preparado para envio

120 Tela Inicial do Módulo Endosso
1 2 Tela Inicial do Módulo Endosso Preencha os dados para fazer o download da apólice Agora você não precisa mais escolher a Tipologia na qual deseja realizar a alteração. Basta preencher os dados e clicar em O sistema irá identificar a alteração no decorrer do preenchimento, e a tipologia aparecerá no Demonstrativo de Cálculo. 1 2

121 Endosso – Validações Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF informado na apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para verificação. A validação também ocorre para o chassi.

122 Endosso Ao incluir as informações desejadas para realização do endosso, e clicar em calcular, o sistema apresentará os valores e opções de fracionamento.

123 Endosso 1 2 Assim como ocorre na proposta, ao realizar o endosso também ficarão salvas no histórico as simulações de cálculos realizados para este endosso. Ex: Cálculos realizados com Carro reserva Especial de 7 ( ) e 15 ( )dias. 1 2

124 Endosso Para sair deste endosso e realizar cálculo para outro segurado, clique em

125 Endosso – Recuperação de Rascunho
Ao selecionar a opção “Documentos”, aparecerá a seguinte tela: Os rascunhos dos endossos salvos ficarão disponíveis para seleção

126 Seguros Coletivos

127 Como Realizar um Cálculo

128 Clique em PRÉ-CONTRATO para iniciar a realização do cálculo.
Neste módulo é possível realizar cotações de seguros novos, endossos e renovações. Clique em PRÉ-CONTRATO para iniciar a realização do cálculo.

129 Pré-Contrato – Dados do Contrato
Para realizar um cálculo, a tela inicial para preenchimento é a do Pré-Contrato, que está dividida em: Dados do Contrato Cotações Frota Itens da Cotação Para realizar a cotação de uma frota, você deve iniciar preenchendo o módulo pré-contrato. Assim, será possível cadastrar um contrato “fictício” para simular cotações de propostas vinculadas à frota, antes da ativação do contrato.

130 Pré-Contrato – Dados do Contrato
Os campos de preenchimento para Frota são: Tipo (Coletiva, Grupo de Afinidade ou Processo Licitatório); QAR coletivo; Condição Básica Flexível (se houver) e; Quantidade de itens a serem cotados.

131 Pré-Contrato – Dados do Contrato
Se o corretor fizer um cálculo para coletiva, com a “Condição Básica Flexível”, os campos QAR Coletivo, Kit otimizado, Isenção de CAPOL e Isenção QAR Individual ficarão desabilitados, podendo o corretor avançar para a próxima tela. *Não há necessidade de preencher o QAR coletivo.

132 Pré-Contrato – Dados do Contrato
Ao selecionar o campo “Grupo de Afinidade”, o campo QAR Coletivo ficará desabilitado. O QAR a ser preenchido é o individual. Lembrando: GAFIN (grupo de afinidade) não têm “QAR Coletivo”.

133 Pré-Contrato – Dados do Contrato
O QAR Coletivo será exibido para preenchimento após o corretor clicar em e habilitará o ícone do QAR para preenchimento: Os pré-contratos já salvos, poderão ser visualizados na função “Listagem”.

134 Proposta – Pré-Contrato – QAR Coletivo
Optando por preencher o QAR, clique no ícone ao lado do campo “QAR Coletivo”, para respondê-lo. Responda às perguntas com atenção, pois o QAR coletivo é o que possibilita a melhor análise do risco. O preenchimento do QAR Coletivo isenta o preenchimento do QAR individual.

135 Proposta – Pré-Contrato – QAR Coletivo
Para agilizar seu cálculo, o QAR foi reduzido e agora contém 18 perguntas. Importante O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No sistema de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro. No Cotação Fácil SulAmérica é possível definir vários. Ao clicar no ícone, a tela do QAR aparecerá para preenchimento dos Dados do Proponente/ Negócio, Dados do Veículo, Dados para Cálculo e o campo de observações. Após preenchimento do QAR, clique em “Salvar” e depois “Avançar”.

136 Pré-Contrato – Cotações Frota
10 Antes de incluir uma cotação e dar continuidade ao preenchimento dos dados, conheça as teclas dos comandos abaixo: Importar dados do captador. Especificar a quantidade de parcelas de uma cotação. Permite visualizar os demonstrativos de cálculos da frota como :

137 Pré-Contrato – Cotações Frota
10 Antes de incluir uma cotação e dar continuidade ao preenchimento dos dados, conheça as teclas dos comandos abaixo: Duplica a cotação permitindo que o corretor possa realizar cálculos com coberturas diferentes, sem a necessidade de digitar todos os veículos novamente. Esta funcionalidade permitirá exportar uma cotação em arquivo (xml) para que a mesma possa ser também cotada pelos canais de atendimento da cia, evitando a re-digitação de todos os dados

138 Agora a quantidade de parcelas virá em default de 10.
Pré-Contrato – Cotações Frota 10 Observe que os pré-contratos serão numerados e poderão ser identificados posteriormente para consulta. Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique em “Incluir”. Agora que você já preencheu os dados do pré-contrato e o QAR coletivo, o próximo passo será incluir um cálculo à cotação realizada. Selecione a cotação, destacada em azul, com um duplo clique. Agora a quantidade de parcelas virá em default de 10.

139 Pré-Contrato – Cotações Frota
10 Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique em “Incluir”. É possível gerar o demonstrativo do cálculo de frota, clicando em “Relatórios”. O sistema exibirá três opções de relatórios. Basta marcá-las e clicar em exportar.

140 Pré-Contrato – Cotações Frota
10 Tecla utilizada para gerar duplicidade de um cálculo já realizado. Inclusão de cálculo – Seguro Novo, Renovação SAS, Renovação Congênere/SAS Outras. Utilizado para o recálculo dos itens do pré-contrato Utilizado para cancelar o item transmitido para SulAmérica, somente é permitido o cancelamento do item até as 17 horas da data corrente à transmissão da proposta

141 Pré-Contrato – Itens da Cotação
Clique em “Incluir”. Ao clicar, o sistema apresentará a tela abaixo, com as opções: Seguro Novo, Renovação SulAmérica, Renovação Congênere ou Renovação SulAmérica outras apólices. Basta selecionar a opção desejada para iniciar o cálculo.

142 Proposta – Identificação
O “Número do Item de Cotação” é facultativo ele irá identificar o quantitativo de cálculos realizados. Cada vez que realizar um cálculo, preencha com o número subsequente. Caso o corretor não informe o número será gerado pelo sistema.

143 Assim como no Individual é possível definir vários.
Proposta – Identificação O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No sistema de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro. Assim como no Individual é possível definir vários.

144 Os campos “EV” e “Sucursal” serão preenchidos automaticamente.
Proposta – Identificação – Corretor 20201 Os campos “EV” e “Sucursal” serão preenchidos automaticamente. Apenas os campos “Convênio”, “Estrutura de Apoio” e “Ação de Apoio” estarão habilitados para preenchimento e podem também ser parametrizados na tela de personalização.

145 Proposta – Identificação – Condutor
As informações sobre o “Condutor” também serão preenchidas de acordo com as informações do pré-contrato. A opção selecionada irá isentar o preenchimento do campo “QAR”, e os demais campos estarão inabilitados para preenchimento.

146 Proposta – Identificação – Condutor
Para os casos de GAFIN, o sistema irá habilitar o campo QAR com as opções de preenchimento. Caso o corretor opte por não preencher, os campos permanecerão inabilitados.

147 Proposta – Identificação
Preenchidos os campos de “Identificação” adequadamente, clique em para a próxima etapa de preenchimento.

148 Campos QAR Individual

149 Proposta – QAR De acordo com a informação preenchida anteriormente sobre o Condutor, o QAR poderá estar habilitado ou não para inserção de dados. Caso a opção escolhida isente o preenchimento, a informação virá apresentada no campo “Responder”.

150 Proposta – QAR Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração. Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.

151 Campos Condição de Pagamento

152 Proposta – Condição de Pagamento
NOVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO Clique em para exportar para PDF ou Excel Após o cálculo, o prêmio apresentado em tela será com base na comissão indicada no Pré-Contrato e no Desconto Coletivo. Lembrando que os percentuais de Comissão e Desconto Coletivo não podem ser maiores do que os valores informados no pré-contrato. Caso isto ocorra, o sistema exibirá alerta sinalizando erro no preenchimento. Para sair desta tela e visualizar os cálculos realizados, clique em “Fechar”.

153 Proposta – Visualizando um Cálculo
Para visualizar algum cálculo realizado, vá em “Listagem” e o sistema exibirá todos os pré-contratos. Selecione uma opção e clique em “Avançar”. O sistema irá direcioná-lo para a tela com os itens da cotação.

154 Proposta – Visualizando um Cálculo
A funcionalidade “Repetir Cálculo” facilita o corretor para os casos de frotas com o mesmo perfil. Será possível aproveitar todos os dados, apenas repetindo o cálculo já efetuado. Selecione o cálculo desejado e clique em “Repetir Cálculo” para que o sistema reproduza o cálculo realizado dentro da cotação. O sistema irá solicitar o número de repetições desejadas. Informe a quantidade e clique em “OK”.

155 Proposta – Visualizando um Cálculo
O sistema exibirá a tela abaixo, já com seus cálculos copiados dentro da cotação. Para regularizar os cálculos pendentes, será preciso recalculá-los. Selecione item por item e clique em “Recalcular”. O cálculo passará a exibir a mensagem “Calculado corretamente”. Caso haja algum erro no cálculo, o “Status” apresentará essa mensagem.

156 Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do seguro.
Agora que você já fez seus cálculos, você deverá ter um contrato ativado com esta seguradora. Então, você irá associar seu pré-contrato a um contato definitivo. Para isso, na parte de Frota (Listagem), acesse o módulo “Pré-Contratos” e escolha o pré-contrato a ser associado.

157 Associação de Pré-Contrato

158 Proposta – Associando um Pré- Contrato
Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis. Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo.

159 Lista de Contratos Ativos
Proposta – Associando um Pré- Contrato O sistema exibirá o pré-contrato recuperado. Clique em para listar os contratos ativos. Escolha um e clique em “Associar”( ). Lista de Contratos Ativos Caso o contrato não seja exibido , o corretor poderá realizar o download nesta mesma tela, basta clicar em “Download”

160 Proposta – Associando um Pré- Contrato
É importante lembrar que para associar um pré-contrato, todas as informações tem que estar ajustadas ao contrato. O sistema irá sinalizar quando houver algum dado divergente, conforme quadro abaixo:

161 Proposta – Associando um Pré- Contrato
Após a associação do contrato ativo no pré-Contrato, os dados do contrato ativo, referente a condição comercial, irão sobrescrever aqueles digitados no Pré-Contrato. Nesse momento poderá ser visualizado a comissão mínima e máxima permitida para o contrato ativo e o Desconto Coletivo. Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis. Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo. 2 69

162 Proposta – Associando um Pré- Contrato
Feita a associação, o sistema retornará automaticamente para a tela do contrato para preenchimento da proposta. Clique em “Avançar” para visualizar as cotações. Realizada a associação, é possível também dissociar um contrato.

163 Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e Comissão e Validar a Proposta.

164 Selecione a cotação e clique em “Avançar” para visualizar os cálculos.
Recuperando um cálculo Selecione a cotação e clique em “Avançar” para visualizar os cálculos.

165 Recuperando um cálculo
Acesse cada cálculo para regularizar as pendências. Quando os cálculos apresentarem o status “Calculado corretamente”, avance a tela para preenchimento das informações contratuais.

166 Campos Informações Contratuais

167 Proposta – Informações Contratuais – Corretor
Depois de realizar seus cálculos e associar seu contrato, você deverá preencher a tela “Informações Contratuais” (antiga tela Dados Complementares – proposta) da mesma forma como é preenchido para os negócios individuais.

168 Proposta – Validar Após o preenchimento de todas as Telas das Informações Contratuais, clique em Após validação das informações, a proposta poderá ser transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o sistema informará.

169 Proposta – Transmitir Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.

170 Inclusão de um item em Contratos ativos
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171 Inclusão de Item – Download do contrato
Para realizar a inclusão de um item em contrato ativo, primeiramente o corretor deverá clicar em Frota e em seguida em “Listagem”.

172 Inclusão de Item – Download do contrato
Na funcionalidade “Download” o corretor poderá visualizar os contratos ativos ao clicar em “Aplicar Filtro”. Caso queira pesquisar um contrato específico, basta inserir ao menos um dado do contrato nos campos disponíveis e voltar a clicar em “Aplicar Filtro”. e baixa-los para realizar a inclusão. disponíveis, e clique em

173 Inclusão de Item – Download do contrato
Para realizar o download do contrato é necessário seleciona-lo, dar duplo clique sobre o contrato desejado ou clicar em “Download” na parte inferior da tela. Poderá ser selecionado mais de um contrato de uma única vez utilizando a tecla CTRL, ou ainda a opção “Marcar Todos” .

174 Inclusão de Item – Download do contrato
Após baixar o contrato, o mesmo ficará disponível na funcionalidade “Contratos” no menu lateral. Para acessar o contrato basta seleciona-lo, dar duplo clique sobre o mesmo ou clicar em Recuperar.

175 Inclusão de Item – Vizualização do contrato
Para iniciar o cálculo de inclusão de item no contrato baixado basta clicar em “Avançar” duas vezes até chegar a tela “Itens da Cotação”.

176 Inclusão de Item – Vizualização do contrato
Na tela de Itens da Cotação, clique no botão incluir, localizado na parte inferior da tela, e após selecione o tipo de seguro desejado (novo, renovação SAS ou congênere).

177 Inclusão de Item – Cálculo
A partir deste ponto o cálculo é realizado normalmente, preenchendo todas as telas de cálculo, Informações contratuais e após validando e transmitindo a proposta, como orientado nos slides 142 a 155 e 167 a 169. Após

178 Cancelamento de Proposta
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179 Proposta – Cancelamento
Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo próprio sistema, assim como no individual. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso.

180 Funcionalidade Histórico

181 Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.
Proposta – Funcionalidade Histórico Novidade Todos os cálculos realizados ficarão armazenados na base “Histórico”. Para consultar as simulações clique em e reveja as simulações. Os cálculos também poderão ser visualizados através da funcionalidade “Documentos” > Listagem > Frota Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.

182 Funcionalidade Documentos

183 Documentos – Apólices Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer com 30 dias de antecedência e realizar o download para efetuar a Renovação. Insira o período desejado visualizar e clique em Selecione as que deseja realizar o Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em E vá em “Apólices Baixadas” para visualizá-las.

184 Renovação Congênere, SAS Outras Apólices e Endossos

185 Renovação – Apólice Anterior
O passo a passo para realização de renovações e endossos de negócios coletivos é igual ao individual

186 Atualização

187 Atualização Automática
Com a implantação do novo sistema, as atualizações (exemplo: mudança de tarifa e tabela de novos modelos) serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo: Durante o processo de atualização, caso o corretor tente efetuar um cálculo o sistema exibirá a mensagem – 0011 – Versão da tarifa inválida. Será necessário atualizar o sistema para a tarifa vigente:

188 Atualização Automática
O processo de atualização automática da ferramenta ocorre da seguinte forma: Quando o Cotação Fácil estiver em utilização contínua, a atualização será automática e ocorrerá no momento em que o corretor, conectado a internet, se deslogar/sair da ferramenta. Caso a ferramenta não seja utilizada pelo corretor continuamente*, a atualização deverá ocorrer via Portal do Corretor: Portal do corretor > Auto > Cotação Fácil > Link de instalação completa ou atualização de versão. No Portal do Corretor também é possível identificar qual a versão atual está disponível no Cotação Fácil SulAmérica Auto. *Entenda-se por continuamente a utilização de pelo menos 2 vezes por mês

189 VIPRE / DIAUT - Diretoria de Automóveis Superintendência de Automóveis
Gerência de Atendimento Técnico de Auto