1T07 | 1 Resultados Consolidados 1º trimestre 2007 10 de maio de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores.

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1 1T07 | 1 Resultados Consolidados 1º trimestre 2007 10 de maio de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores

2 1T07 | 2 21,0% RPLM Anualizado(%)Patrimônio Líquido (R$ Bi) Lucro Líquido + 11,7%  1T07/1T06 1T07 581 938 Resultado Operacional Desempenho 8,4 16,1% 7,4 25,1% 10,3 R$ Milhões 1T071T051T041T06 9,5 24,0%

3 1T07 | 3 Destaques  Crescimento de 5,4% na carteira do Varejo no 1T07: - Crédito consignado: 20,9% (64,5% em 12 meses) - Financiamento de automóveis: 9,0% (34,0% em 12 meses) - PMEs: 5,8% (20,3% em 12 meses) Carteira de Crédito  redução de 18,4% nas despesas de provisão, 1T07 versus 1T06 (queda de 1,7% no trimestre)  queda no percentual da carteira D-H (6,2% vis-à-vis 8,0% em março 2006)  aumento da cobertura da carteira E-H para 116%, ante 113% em março 2006 Melhora da Qualidade da Carteira Ações  Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 220 milhões no 1T07 versus R$ 179 milhões no 1T06, representando um incremento de 23%  Valor de Mercado (1) : R$ 30,2 bilhões Eficiência Operacional  Despesas de Pessoal e Administrativas: - queda de 7,8% quando comparado ao 4T06 - aumento de 4,2% em 12 meses - aumento de 1,8% em 12 meses nas companhias sob gestão direta do Unibanco Destaques (1) Em 9 de Maio de 2007

4 1T07 | 4 1T071T06 Base 100 = 1T06 Indicadores – 1T07 versus 1T06 100 Carteira de Crédito 118 100 Despesas Administrativas 104 100 Resultado Operacional 112 100 Lucro Líquido 112 100 Provisão para Perdas com Crédito 82 100 Core Deposits 133

5 1T07 | 5 1T074T06 Base 100 = 4T06 Indicadores – 1T07 versus 4T06 100 104 100 92 100 102 100 101 100 98 100 105 Carteira de Crédito Despesas Administrativas Resultado Operacional Provisão para Perdas com Crédito Core Deposits Lucro Líquido

6 1T07 | 6 Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 1.8841.957 869 886 (1.384)(1.501) 938917 581 576 1.716 839 (1.328) 840 520 1T06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4T06 (524)(533)(642) 2.4082.4902.358 1T07 Despesa de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços Provisão para Perdas com Crédito Resultado Líquido de Intermediação Financeira Resultado Operacional Lucro Líquido

7 1T07 | 7 Indicadores Financeiros Resultado Líquido da Intermediação Financeira Total de Ativos Carteira de Crédito Lucro por ação (R$) 103.709 93.689 98.217 Mar-06Dez-06 45.361 39.684 1.902 1.716 1T062T063T064T06 1.724 1T07 101.999 Mar-07 41.929 0,21 0,19 0,20 R$ Milhões Mar-06Jun-06Dez-06Mar-07 43.323 0,20 Set-06 Jun-06 115.191 1.957 1.884 1T062T063T064T061T07 0,21 47.001

8 1T07 | 8 18,4% Dez-06Mar-07 3,6% 5,4% Mar-06 Atacado Varejo R$ Milhões 39.684 45.361 1,3% 25.940 23.281 19.421 16.403 47.001 27.330 19.671 Evolução da Carteira de Crédito Sistema Financeiro Nacional 13,8%18,4%3,6% 20,7%21,0%3,3%  2006  Trimestre 12 meses

9 1T07 | 9  % Trimestre Mar-06Dez-06Mar-07 R$ Milhões Pessoa Física Financiamento de automóveis 3,6 9,0 18,4 34,0 Pessoa Jurídica 2,720,1 Consignado 64,520,9 Carteira Total 5,116,0 39.684 23.891 15.793 Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor 18.31917.425 28.68227.936 47.00145.361 1.4962.4612.036 3.9874.9475.070 2.9002.7152.808 24,1-2,4 -6,4-3,3 1.396 Financiamento Imobiliário 1.5451.47610,74,7 PMEs 7.4889.0118.51520,35,8 Grandes empresas 16.40319.67119.42119,91,3 Destaques da carteira Evolução da Carteira de Crédito 3.7395.0094.594  % 12 meses

10 1T07 | 10 64,5% 20,9% 40,8% Créditos adquiridosCréditos próprios R$ Milhões 1.173 1.496 6,2% 1.246 1.021 1.215 475 2.036 863 2.461 Crédito Consignado Dez-06Mar-07Mar-06

11 1T07 | 11 Mar-06Mar-07 3.739 5.009 +34,0% R$ Milhões Financiamento de Veículos Base 100 = 1T06 193 1T07 123 170 1T07 116 Mercado Carteira de veículos leves + pesados Foco: OKm Leves (produção em unidades) Foco: OKm Pesados (produção em unidades)

12 1T07 | 12 +24,1% 3.987 4.947 Mar-06Mar-07 Cartões de Crédito +31,2% 4.172 5.474 R$ Milhões 1T061T07 Faturamento (Unicard + Hipercard) Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Total de Cartões 8 Cartões Bandeirados 22 30 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Cartões Private Label 30,0 Número de Cartões (em milhões) Jun-04Dez-04Jun-05Dez-05Jun-06Dez-06Mar-07

13 1T07 | 13 1T061T07 9,3% 10,9% 7,9% Margem Financeira após ProvisõesMargem Financeira 23,3% 21,8% 27,2% 27,9% Despesa de PDD / Margem Financeira -7,3 p.p. 1T072T063T061T06 21,4% 4T06 16,5% 12,75% Taxa Selic 7,2% Margem Financeira 29,1% 4T05

14 1T07 | 14 6,2%6,4%8,0% Mar-06Dez-06Mar-07 Qualidade de Ativos Carteira D-H / Carteira Total Cobertura Carteira E-H Cobertura Carteira D-H 116% 115% 113% 92% 69% Mar-06Dez-06Mar-07 Mar-06Dez-06Mar-07 92%

15 1T07 | 15 3.963 6.757 5.452 16.172 29.631 89.583 45.803 43.780 45% Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B) Total de Depósitos + Debêntures (A) Core Deposits / Total de Depósitos R$ Milhões 5.248 3.604 28.725 39.924 35% Mar-07Dez-06Mar-06 Depósitos e Fundos 4.014 7.510 5.478 17.002 45.606 29.430 92.038 46.432 49% 3.959 12.811 81.460 41.536

16 1T07 | 16 4,2% 4T061T07 -7,8% -10,6% 1T06 AdministrativasPessoal R$ Milhões 558 1.328 -3,0% 541 535 843793 1.501 943 1.384 Despesas de Pessoal e Administrativas Total de Despesas

17 1T07 | 17 460 Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões Total Tarifas bancárias e comissões Cartões de crédito – cartões próprios (1) Administração de recursos de terceiros 4T061T071T06 510 82 886 520 76 869 Redecard 135121 62 Subtotal824807 97 839 102 88 751 Outras tarifas979092 (1) Hipercard + Unicard

18 1T07 | 18 Receitas R$ Milhões Índice de EficiênciaDespesas 1T051T061T041T07 1.921 1.143 2.212 1.187 1.384 2.797 1.328 Índice de Eficiência 2.940 1.501 4T06 48,8% 47,5% 53,7% 59,5% 51,1% 2.835

19 1T07 | 19 903 551 111 (67) 31 79 Prêmio emitido líquido Prêmio ganho Resultado industrial Despesas de Pessoal e Administrativas Resultado Operacional Lucro Líquido 849 474 79 (58) 30 92 1T074T061T06 1.142 625 106 (63) 35 69 85Resultado financeiro / patrimonial 8253 Sumário da Demonstração de Resultado 8.298 44,6% Reservas Técnicas Sinistralidade 7.304 55,6% 8.730 47,3% 94,4%Índice Combinado 93,7%94,4% R$ Milhões Seguros e Previdência Privada

20 1T07 | 20  A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 27 de abril de 2007, o rating de Força Financeira do Unibanco de C- para B-, o que representa uma melhora de três níveis na escala  Com este upgrade, o Unibanco está entre os bancos com maior Força Financeira do país Moody's eleva Rating do Unibanco Ratings

21 1T07 | 21 2007 – 10 anos na NYSE

22 1T07 | 22 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores Telefone: 11-3584-1980 Fax: 11-3584-1585 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com.br A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.