ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 14 de Fevereiro de 2012 Administradora.

Apresentação em tema: "ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 14 de Fevereiro de 2012 Administradora."— Transcrição da apresentação:

1 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 14 de Fevereiro de 2012 Administradora

2 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Edital de Convocação São Paulo, 30 de janeiro de 2012. Ref.: Convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Prezado Sr. Cotista, A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária (“Administradora”), na qualidade de Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 09.552.812/0001-14, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472/08, vem, por meio desta, convocar V.Sa. a participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas (“Assembleia”), a ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Administradora, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.374, 16º andar,, nos termos do Art. 33 do Regulamento do Fundo. A Assembleia Geral Extraordinária terá como ordem do dia deliberar sobre a 8ª (oitava) emissão de cotas do Fundo, para subscrição mediante oferta pública, perfazendo o valor aproximado de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). O valor da cota será definido pelo seu valor de mercado, até a data da Assembleia. Os recursos da nova emissão serão destinados à aquisição de Ativos-Alvo para o Fundo. Os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia encontram-se disponíveis no site da Administradora (www.brazilianmortgages.com.br).www.brazilianmortgages.com.br Os Srs. Cotistas ou seus representantes deverão apresentar seus documentos de identificação e/ou prova de representação, bem como assinar o Livro de Presença de Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM n.º 472/08 e Art. 51 da Instrução CVM n.º 409/04. Atenciosamente, Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence

3 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Oferta Pública da 8 a Emissão de Cotas -Volume: R$ 100.000.028,00 -Valor da Cota: R$ 113,00 -N o de Cotas: 884.956 -Possibilidade de Lote Suplementar: 20% da quantidade inicialmente ofertada, ou seja, 176.991 cotas, no montante de R$ 19.999.983,00 -Possibilidade de Lote Complementar: 15% da quantidade inicialmente ofertada, ou seja, 132.743 cotas, no montante de R$ 14.999.959,00 -Possibilidade de Distribuição Parcial: A partir de R$ 19.999.983,00 ou 176.991 cotas

4 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Oferta Pública da 8 a Emissão de Cotas -O Fator de Proporção, para o cálculo do número de cotas em que o cotista poderá exercer seu direito de preferência será de 42,0552295783% -Negociação das Cotas: As Cotas da 8ª (oitava) Emissão, após subscritas e integralizadas, serão admitidas à negociação secundária no Mercado de Balcão Organizado administrado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”). -Destinação dos Recursos: Os recursos provenientes da nova emissão serão destinados, à aquisição de Ativos-Alvos, conforme previsto na política de Investimento do Fundo.

5 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Oferta Pública da 8 a Emissão de Cotas

6 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Oferta Pública da 8 a Emissão de Cotas -Determinação do Valor da Cota: -Conforme previsto no Art. 26, inciso I do Regulamento do Fundo, as cotas da nova emissão tiveram seu preço definido através do valor de mercado das cotas já emitidas. -Como conceito de valor de mercado, foi adotada uma média ponderada das cotações diárias dos últimos 12 meses. A ponderação utilizada foi o número de cotas negociadas no dia, em relação ao total negociado nos últimos 12 meses. -Nesse período foram negociadas 151.745 cotas, movimentando um volume total de aproximadamente R$ 17.000.000,00. -Portanto o valor da cota proposto para a 8ª Emissão é de R$ 113,00.

7 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Oferta Pública da 8 a Emissão de Cotas

8 Carteira Atual

9 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Distribuição de Rendimentos

10 Fundo de Investimento Imobiliário – FII Excellence Estudo de Viabilidade