Migração – RIE Offline São Paulo, Outubro 2010

Apresentação em tema: "Migração – RIE Offline São Paulo, Outubro 2010"— Transcrição da apresentação:

1 Migração – RIE Offline São Paulo, Outubro 2010
Soluções Eletrônicas e Canais Cash Management & Soluções Eletrônica Diretoria de Segmento PJ Varejo São Paulo, Outubro 2010 Este documento contém informações restritas ao colaboradores do Banco, portanto de exclusivo USO INTERNO

2 Visão Geral OBJETIVO Como o Banco Santander está terminando a migração definitiva do Banco Real, os aplicativos do Banco Real têm que ser convertidos para o aplicativo do Santander, o SUPERCASH. Que aplicativos? RIE OFFLINE e FOPAG Estes aplicativos serão migrados para o SuperCash do Santander.

3 Passo 1 - Apresentação Bom(a) _________________, meu nome é _____________________ por parte do Banco SANTANDER. Estou ligando para realizar a migração do programa de RIE OFFLINE e o FOPAG para o SUPERCASH SANTANDER. Além da migração efetuarei um treinamento sobre o novo produto.

4 Passo 2 – Disponibilidade do cliente e identificação de seus sistemas (1 de 2)
O(A) Sr(a) poderia nos atender agora? Não posso atendê-lo agora: A migração pode ser feita dia _______ na parte da __________ (manhã ou tarde)? (Executar Encerramento). Sim posso atendê-lo: O(A) Sr(a) possui um sistema próprio ou utiliza os programas do banco? Sistema próprio? Qual é o sistema? _____________ Como o(a) Sr(a) utiliza sistema próprio e não tem o RIE OFFLINE ou FOPAG instalados, não é necessária a migração do sistema. (Executar Encerramento).

5 Passo 2 – Disponibilidade do cliente e identificação de seus sistemas (2 de 2)
Aplicativo do Banco? Qual? _______________ O(A) Sr(a) já possui o SuperCash Santander? Sim possuo o SuperCash: Visto que o SuperCash já está instalado na sua maquina, antes de qualquer outro passo, precisamos atualizá-lo. Para isso basta clicar no botão “Atualizar”. Por questão de segurança, vamos gerar um backup de sua base de dados do SuperCash. Para isso, no sistema, acesse o item “Administrativo  Rotinas administrativas  Gerar Backup”. Não possuo o SuperCash: Para realizar o processo de migração precisamos instalar o sistema. Realizar procedimentos conforme capitulo “Instalando o SuperCash”.

6 Passo 3 – Identificação as necessidades do cliente
O(A) Sr(a) necessita manter a sua base histórica de dados cadastrados no seu sistema? Se “Sim”: Para isso, precisamos executar um “Processo de Migração”. Se “Não”: Para isso basta, desinstalar o Rie Offline/FOPAG e cadastrar os seus dados no SuperCash que já está na sua maquina. (Executar Encerramento)

7 Passo 4 – Passos finais Agora que completamos a migração vamos: Realizar um treinamento básico do novo produto (SuperCash) Desinstalar o Rie Offline da sua maquina.

8 Encerramento Obrigado, o Santander agradece e tenha um(a) ________________________

9 Instalando o SuperCash
Para instalar o SuperCash é necessário que: O(A) Sr(a) seja usuário administrador de seu equipamento; Acesse o seu Internet Banking Empresarial para baixar o instalador do sistema. O SuperCash se encontra no Internet Banking Empresarial, item “Outros Serviços  SuperCash  Download”.

10 Instalando o SuperCash
Feito o download o(a) sr(a) deve: Executar o instalador; Atentar para que todos os Pré-requisitos solicitados sejam atendidos. (caso algum do requisitos não for atendido, orientar o cliente sobre o item). Iniciar a instalação.

11 Instalando o SuperCash
Clicar em “Aceito” e depois em ”Próximo” Informar o CNPJ/CPF e o Código gerado pelo GeraSenhas e clicar em “Próximo”. OBS 1: Liberar somente os produtos solicitados no chamado. OBS2: Nesse momento o cliente deve estar conectado a internet para possibilitar o envio dos dados para o banco.

12 Instalando o SuperCash
Selecionar o diretório onde o SuperCash deve ser instalado e clicar em “Próximo”. Selecionar a opção “Não” e clicar em “Próximo”. Clicar em “Finalizar”.

13 Sim?: Prosseguiremos com a migração
Processo de Migração Utilizar o conversor correto de cada sistema Gerar backup da base de dados do RIE Offline O(A) Sr(a) precisa enviar todos os arquivos remessa pendentes para o banco. Caso isso não seja feito os Títulos/Pagamentos/Cheques não enviados ao banco não serão migrados. Caso o cliente se negue a fazer isso: Gostaria de reforçar essa necessidade pois caso os arquivos não sejam enviados, o(a) Sr(a) perderá esses dados. Concorda com isso? Sim?: Prosseguiremos com a migração Não: Solicito enviar os arquivos pendentes

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15 Processo de Migração Cobrança Pagamento a Fornecedores Custódia de Cheque Folha de Pagamentos

16 Migrando Cobrança Preencher os dados do convênio com os dados do Santander e clicar em “Próximo”.

17 Migrando Cobrança Clicar em “Sim” Aguardar o fim do processo de migração

18 Migrando Cobrança O processo de migração foi terminado. Agora está sendo apresentado um resumo do resultado da migração. Para obter mais detalhes sobre a migração vá para “C:\Santander\Gerenciador de Arquivos\Arquivos\Logs\Conversao”

19 Migrando Cobrança O(A) Sr(a) precisa saber que: Todos os convênios serão migrados como “Banco (Eletrônico)” Todos os títulos foram migrados como “Cliente (Rápido”) Caso queira alterar algum dos convênios, acesse o SuperCash no item “Administrativo  Cobrança  Consultar Convênios”. Terminada a migração, peço que o Sr(a) acesse o sistema e verifique se os dados foram migrados corretamente. Deve ser dado, ao cliente, um treinamento básico sobre o produto liberado para ele.

20 Migrando Pagamento a Fornecedores
Preencher os dados do convênio com os dados do Santander e clicar em “Próximo”

21 Migrando Pagamento a Fornecedores
Selecionar o período para o qual deseja migrar os pagamentos e clicar em “Próximo”

22 Migrando Pagamento a Fornecedores
Caso seja necessário, informar os dados solicitados e clicar em “Próximo” Clicar em “Sim” Aguardar o fim da migração

23 Migrando Pagamento a Fornecedores
O processo de migração foi terminado. Agora está sendo apresentado um resumo do resultado da migração. Para obter mais detalhes sobre a migração vá para “C:\Santander\Gerenciador de Arquivos\Arquivos\Logs\Conversao”

24 Migrando Pagamento a Fornecedores
O(A) Sr(a) tem um “Limite máximo para pagamento” cadastrado no seu Rie Offline? a) Se “Sim”: informo que o “limite máximo de pagamento” de pagamentos cadastrado no Rie Offline não foi migrado para o SuperCash. Para atualizá-lo vá para “Administrativo  Configurações  Configurar Sistema”. b) Se “Não”: Ok Obrigado

25 Migrando Custódia de Cheque
Preencher os dados do convênio com os dados do Santander e clicar em “Próximo”

26 Migrando Custódia de Cheque
Clicar em “Sim” Aguardar o fim do processo de migração

27 Migrando Custódia de Cheque
O processo de migração foi terminado. Agora está sendo apresentado um resumo do resultado da migração. Para obter mais detalhes sobre a migração vá para “C:\Santander\Gerenciador de Arquivos\Arquivos\Logs\Conversao”

28 Migrando Folha de Pagamentos

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