CRM – Gestão Relacionamento com Cliente Márcio Cordeiro Gomes
Acessando a plataforma
Página Principal Módulos disponíves no menu Módulos complementares por área
Como gerencio meus leads (contatos novos que a empresa recebe) ?
Adicionando um Lead Aqui podemos visualizar as informações principal do novo lead
Ações Disponíveis Aqui podemos visualizar a lista de ações disponíveis para este lead. Vamos realizar sua conversão, clicando no botão “Converter Lead”
Convertendo Lead Ao converter o lead em contato, podemos reaproveitar todos os dados inseridos, criando a empresa a qual ele pertence, adicionando-o como contato e identificando uma oportunidade.
Como gerencio as Organizações ?
Visualização Aqui temos o dados da organização recém-criada, sendo possível adicionar atividades, comentários e acompanhar todas as atualizações realizadas pelos colaboradores. Lista de ações disponíveis para a empresa
Como gerencio os meus Contatos ?
Editando um contato Agora vamos disponibilizar acesso ao Portal de Serviços, para o cliente recém- criado.
Permitir acesso Portal Marque o campo “Portal Usuário” e período em que o cliente terá acesso ao Portal de Serviços.
Log de Atualizações
de acesso ao Portal O cliente recebe com as informações para acesso Em um outro módulo, estaremos mostrando como o Portal de Serviços é utilizado pelo cliente.
Como gerencio as Oportunidades ?
Lista de Oportunidades Aqui podemos visualizar a oportunidade, criada no momento de criação do lead.
Ações Disponíveis Na oportunidade, podemos iniciar outras atividades, como a criação de uma cotação de preco, por exemplo.
Como gerencio os meus Produtos ?
Adicionando Produto
Como gerencio meus Serviços ?
Adicionando um serviço
Criando uma cotação de preço
Criando uma Cotação
Aqui podemos realizar a adição de produtos e serviços. Pedidos de Venda e Fatura, seguem o mesmo padrão de reaproveitamento de dados da cotação.
Relatórios Analíticos
Lista de Relatórios
Agenda Corporativa
Visualização Clique no local indicado
Adição de Evento/Tarefa É exibido o formulário rápido para criar um evento ou tarefa. Acione o botão “Forma Completa”
Adição de Evento/Tarefa