LANÇAMENTO DO ENAEX RIO 2016 CENÁRIOS POLÍTICO-ECONÔMICOS E PERSPECTIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016 PALESTRA

2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2015 Fonte: OMC Elaboração: AEB NÚM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ BI PART. % 1CHINA ,8016SUIÇA2901,76 2ESTADOS UNIDOS1.5059,1317TAIWAN2851,73 3ALEMANHA1.3298,0618ESPANHA2821,71 4JAPÃO6253,7919ÍNDIA2671,62 5HOLANDA5673,4420 EMIRADOS ÁRABES 3051,61 6CORÉIA DO SUL5273,1821TAILÂNDIA2141,30 7HONG KONG5113,1022ARÁBIA SAUDITA2021,22 8FRANÇA5063,0723MALÁSIA2001,21 9REINO UNIDO4602,7924POLÔNIA1981,20 10ITÁLIA4592,7825BRASIL1911,16 11CANADÁ4082,4726AUSTRÁLIA1881,14 12BÉLGICA3982,4127VIET NAM1620,98 13MÉXICO3812,3128REPÚBL TCHECA1580,96 14SINGAPURA3512,1329ÁUSTRIA1520,92 15RÚSSIA3402,0630INDONÉSIA1500,91 TOTAL MUNDIAL US$ BILHÕES %

3 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2015 Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB PAÍSPIBEXPORTAÇÃO Estados Unidos12 China21 Japão34 Alemanha43 Reino Unido58 França69 Índia719 Brasil825 Itália910 Canadá1011

4 – PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % Fonte: OMC Elaboração: AEB PAÍSES China 0,881,803,865,026,438,8810,3510,4312,1012,37 13,80 EUA 11,0611,4012,1110,678,847,998,398,138,648,57 9,13 Alemanha 9,4912,218,559,499,878,978,338,097,957,98 8,06 Japão 6,398,327,426,426,144,855,054,523,913,61 3,79 Holanda 3,643,833,613,763,873,963,753,623,633,55 3,44 França 5,706,295,085,114,903,823,413,053,173,08 3,07 Coréia Sul 0,881,892,662,502,762,623,063,053,063,03 3,18 Itália 3,844,933,723,913,843,372,942,872,832,79 2,78 Rússia 3,742,381,641,651,992,932,632,502,862,62 2,06 Reino Un. 5,415,374,424,313,762,852,662,602,962,68 2,79 Canadá 3,343,714,293,883,442,832,552,482,512,50 2,47 México 0,881,192,572,482,041,811,961,922,082,10 2,31 Índia 0,440,520,650,760,831,211,441,631,711,67 1,62 Brasil 0,990,900,850,921,041,231,331,411,321,19 1,16 Africa Sul 1,230,670,46 0,50 0,540,530,520,48 - Argentina 0,390,350,40 0,380,430,450,440,450,38 -

5 – BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS BÁSICOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO ,5617,2905, ,3426,7938, ,9516,83410, ,1788,13013, ,51711,71216, ,72112,81321, ,28517,16323, ,59521,78229, ,02731,63141, ,95718,72943, ,00423,89166, ,45732,08290, ,45629,28184, ,02333,32279, ,55631,58677, ,18819,87567, *81,64714,00067,647 US$ bilhões

6 – BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS MANUFATURADOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO ,55846, , ,95746, , ,06838,654- 5, ,76338,2041, ,13748,2724, ,36056,7568, ,02269,8755, ,94293,184- 9, ,682132, , ,349103, , ,562150, , ,290184, , ,707184, , ,090198, , ,211189, , ,791144, , *72,927120, ,073 US$ bilhões

7 – QUANTIDADE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOS EMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADE

8 - TAXAS DE CÂMBIO Fonte: BACEN Elaboração: AEB ANOS TAXAS DE CÂMBIO R$ / US$ 31 MAR30 JUN30 SET31 DEZ 19981,13661,15611,18481, ,72121,76871,92151, ,16082,30412,67052, ,32282,84363,89413, ,35232,87122,92262, ,66542,34962,22142, ,04961,92541,83811, ,74831,59111,91352, ,31441,95081,77731, ,78021,80071,69341, ,62791,56031,85361, ,82152,02072,03002, ,01322,21502,22942, ,26242,20192,45042, ,20743,10193,97223, ,55833,2092

9 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOS TOTAL GERAL MercosulAladi ( Ex Mercosul) EUAÁSIAU.E.África GERALARGGERALMéxicoChile ,5597,7525,7224,7471,5051,1289,5441,5836,1620, ,9576,7404,4925,3371,6891,10611,0011,5525,2931, ,0683,6172,0045,9862,1261,17911,6102,2955,5901, ,7635,6324,0636,5282,5011,44312,9092,9066,7881, ,1379,4396,7489,4723,4871,94214,7233,2529,9892, ,36012,7979,13912,0463,5922,86716,0504,40210,8653, ,02215,94610,77914,6673,9072,64716,6553,96712,9494, ,94220,03313,40915,8043,7182,73115,8294,15016,3735, ,68223,57016,15916,7653,5943,12216,1095,33017,6986, ,34917,28212,11711,2582,3852,0219,3285,35413,7285, ,56222,58316,83614,3653,2522,9199,9735,74415,4294, ,29027,56620,41115,7443,3122,85411,6857,70217,1835, ,70723,84816,38516,8823,3152,94313,4408,09017,5224, ,94524,92118,02219,9243,6592,74613,0646,25717,5784, ,21119,32412,75214,4493,1522,32813,6667,42114,1184, ,79117,02611,88911,3072,9842,28813,8037,09511,8113, *72,92715,39312,07011,3013,0462,17213,3077,05311,8782,788

10 – PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR SE A TAXA CAMBIAL ESTAVA FAVORÁVEL, POR QUE ESTE CENÁRIO DESFAVORÁVEL ? SE A TAXA CAMBIAL ESTAVA FAVORÁVEL, POR QUE ESTE CENÁRIO DESFAVORÁVEL ?

11 – TAXA DE CÂMBIO NA EXPORTAÇÃO COMMODITY: Fator de Rentabilidade MANUFATURADO: Fator de Competitividade

12 – CUSTOS E VARIAÇÃO CAMBIAL VARIAÇÃO PERÍODO DEZ A JUN IPCA: 221 % INPC: 231 % IGP-DI: 332 % IGP-M: 341 % SALÁRIO MÍNIMO: 547% VARIAÇÃO CAMBIAL : 169%

13 – FATORES DE PERDA DE COMPETITIVIDADE NA EXPORTAÇÃO CUSTOS BUROCRATICOS CUSTOS BUROCRATICOS CUSTOS DE CUSTOS DELOGÍSTICA CUSTOS TRIBUTÁRIOS CUSTOS INSERÇÃO INTERNACION CUSTOS INSERÇÃO INTERNACION CUSTOS PREVIDENCIAR. CUSTOS PREVIDENCIAR. CUSTOS FINANCEIROS CUSTOS TRABALHISTAS CUSTOS INFRA- ESTRUTURA CUSTOS INFRA- ESTRUTURA CUSTOBRASIL= CUSTOS OCIOSOS CUSTOS OCIOSOS

POSIÇÃO PAÍSESTOTAL DE PONTOS Alemanha4,12 25Holanda4,05 37Bélgica4,04 410Reino Unido4,01 51Cingapura4,00 613Suécia3,96 722Noruega3,96 815Luxemburgo3,95 99EUA3,92 108Japão3, China3, África do Sul3, Índia3, BRASIL2, Rússia2, Somália1,77 Fonte: Banco Mundial Elaboração: AEB 14 – RANKING MUNDIAL DE EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

15 – RANKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDADE Fonte: IMD – Institute for Management Development / FDC Elaboração: AEB PAÍSES EUA1ª SUIÇA2ª CINGAPURA3ª5ª HONG KONG4ª3ª SUÉCIA5ª4ª ALEMANHA6ª9ª CANADÁ7ª EMIRADOS ÁRABES8ª DINAMARCA9ª12ª NORUEGA10ª6ª COLÔMBIA51ª48ª JORDÂNIA53ª56ª BRASIL54ª51ª ARGENTINA58ª59ª VENEZUELA60ª

EXPORTAÇÃO PRODUTOS VARIAÇÃO % US$ BILHÕES 2016 / 2015 BÁSICOS 81,64787,188- 6,3 INDUSTRIALIZADOS 100,45799,254 2,2 - Semimanufaturados 28,53026,4637,8 - Manufaturados 72,92772,7910,2 CONSUMO DE BORDO 4,4004,692- 6,2 TOTAL 187,504191,134- 1,9 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB 16 – PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA 2016

IMPORTAÇÃO PRODUTOS VARIAÇÃO % US$ BILHÕES 2016 / 2015 BENS DE CAPITAL 20,65323, ,3 BENS INTERMEDIÁRIOS 83,28399, ,2 BENS DE CONSUMO 22,59626, ,7 - Não Duráveis/Semiduráveis 17,75419,591- 9,4 - Duráveis 4,8427, ,9 COMBUSTÍVEIS / LUBRIFIC. 13,93821, ,8 - Básicos 7,83714, ,9 - Elaborados 6,1016, ,3 TOTAL 140,570171, ,0 SALDO46,93419,685138,4 Fonte: MDIC/SECEXElaboração: AEB 17 – PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES PARA 2015

18 – DESAFIOS DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR  FAZER DEVER DE CASA PARA REDUZIR “CUSTO-BRASIL”  REALIZAR REFORMAS TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  INVESTIR EM INFRAESTRUTURA, VIA CONCESSÃO E/OU PRIVATIZAÇÃO  ELIMINAR INSEGURANÇA JURÍDICA/OPERACIONAL TER PREVISIBILIDADE  DEPENDER MAIS DECISÕES INTERNAS E MENOS MERCADO EXTERNO  TER POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA AGRESSIVA, SEM IDEOLOGIA  TAXA CAMBIAL NEUTRA, SEM FAVORECER EXPORTAÇÃO OU IMPORTAÇÃO  SEM FAZER DEVER DE CASA SOLUÇÃO É REZAR, EM MANDARIM, E CONFORMAR-SE SER COLÔNIA COMERCIAL MUNDO INDUSTRIALIZADO

19 – OBJETIVO MAIOR REDUÇÃO DE CUSTOS (PERMANENTE) E TAXA DE CÂMBIO (TEMPORÁRIA) REDUÇÃO DE CUSTOS (PERMANENTE) E TAXA DE CÂMBIO (TEMPORÁRIA)

20 – CATEGORIAS DE COMPETITIVIDADE COMPETITIVIDADE VIA CÂMBIO, IMPORTADOR É FORTALECIDO, E COMPETITIVIDADE VIA REDUÇÃO DE CUSTOS, EXPORTADOR É FORTALECIDO COMPETITIVIDADE VIA CÂMBIO, IMPORTADOR É FORTALECIDO, E COMPETITIVIDADE VIA REDUÇÃO DE CUSTOS, EXPORTADOR É FORTALECIDO

21 – PERSPECTIVAS PARA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS  ENTRAVES EXPORTAÇÃO NÃO PODEM SER ELIMINADOS CURTO PRAZO  ENTRAVES ÀS EXPORTAÇÕES SÃO ESTRUTURAIS, NÃO CONJUNTURAIS  ATÉ RECENTEMENTE, EXISTIAM APENAS EXPECTATIVAS  ATUALMENTE, EXPECTATIVAS SE TRANSFORMAM EM PERSPECTIVAS  GOVERNO SINALIZA FAZER INDISPENSÁVEIS REFORMAS ESTRUTURAIS  REFORMAS TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA  SINALIZA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA, APROVADA EM 2013  INDICA PRIORIZAR CONCESSÕES OU PRIVATIZAÇÕES INFRAESTRUTURA  AVALIA REVISAR ALÍQUOTA MECANISMO DO REINTEGRA  AVANÇAR ACORDOS CONVERGÊNCIA REGULATÓRIA, SEM MERCOSUL  NEGOCIAR NOVOS ACORDOS COMERCIAIS, COM MERCOSUL  TER PREVISIBILIDADE A MÉDIO OU LONGO PRAZO É INDISPENSÁVEL  REDUZIR CUSTO- BRASIL OBJETIVO MAIOR. POSSÍVEL ? BASTA QUERER  CENÁRIO A CURTO PRAZO NÃO É BOM, MAS EXISTEM PERSPECTIVAS  MELHORAR, DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE NÓS, BRASILEIROS.

JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Avenida General Justo, º andar – Centro Rio de Janeiro – Cep: Fone: (21) – Fax: (21) AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL