Inovação na indústria brasileira de software e serviços de TI I CIBSS, Itupeva, Outubro 2012

Serviços de informática Serviços de informática no contexto TIC Setor TIC Setor TI Serviços de informática Software Serviços TI Hardware Telecom Sw sob encomenda Consultoria TI Suporte TI Tratamento dados Informações na internet Reparação equipamentos Componentes eletrônicos Equips de info Aparelhos recepção, reprodução Mídias virgens, magnéticas e ópticas Comércio atac. Customizável Não customizável Equips. comunicação Serviços de telecom Comércio atac. A indústria brasileira de software e serviços de TI é parte do Setor brasileiro de TIC, que compõe-se por telecomunicações (equipamentos, serviços e comércio), hardware (fabricação de componentes eletrônicos, fabricação de equipamentos de informática e periféricos, fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e video, fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas e comércio por atacado de computadores e periféricos), serviços de TI (desenvolvimento de software sob encomenda; consultoria em TI; suporte e manutenção de serviços de TI; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; e reparação e manutenção de computadores e periféricos e de equipamentos de comunicação. Finalmente, pela indústria de software, constituída pelas atividades de desenvolvimento e licenciamento de software customizado e não customizado. A seguir, apresentam-se alguns indicadores sobre a IBSS.

PINTEC (Pesquisa de Inovação Tecnológica/IBGE) Empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas Serviços de informática: PINTEC 2005 (inovações no período 2003 a 2005) e PINTEC 2008 (2006 a 2008) Baseada no Manual de Oslo Fatores investigados: processo inovativo; esforços empreendidos para inovar; impactos causados e grau de importância das inovações; fontes de informação utilizadas; relações de cooperação com outras organizações; problemas e obstáculos apontados para a realização ou não de inovações.

Como explicar? Queda de 10 pontos percentuais na taxa de inovação das empresas de serviços de informática com 10 ou mais PO (PINTEC/IBGE 2005 X PINTEC 2008). PINTEC 2008: redução no % de dispêndios em atividades inovativas, no geral, e em P&D, em particular. Dispêndios PINTEC 2005 PINTEC 2008 Em atividades inovativas (AI)* R$ 2,1 bilhões R$ 1,6 bilhão AI/Receita (RL) SI 10 ou + PO 5,9% 4,0% P&D interna/RL SI 10 ou + PO 2,3% 1,0% *Em valores 2010. Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir PINTEC/IBGE, 2005 e 2008.

Taxa de inovação por faixa de PO Queda ocorre em todas as faixas de porte, mas é especialmente relevante nas empresas com 500 ou mais PO: 19 pontos percentuais Faixa de pessoas ocupadas (PO) 2003 a 2005 2006 a 2008 10 a 49 57% 48% 50 a 99 53% 41% 100 a 249 65% 58% 250 a 499 60% 500 ou mais 83% 64% TOTAL Valores arredondados. Fonte: Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)/IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, anos 2005 e 2008.

Taxa de inovação por faixa de PO e tipo de inovação Queda ocorre tanto em inovação em produto como em inovação em processo Faixa pessoas ocupadas (PO) 2003 a 2005 2006 a 2008 Produto(1) Processo(2) 10 a 49 42% 41% 28% 50 a 99 46% 32% 38% 25% 100 a 249 57% 44% 51% 250 a 499 48% 52% 500 ou mais 76% 55% 54% Valores arredondados. (1) Empresas que realizaram inovações só em produto ou em produto e processo; (2) Empresas que realizaram inovações só em processo ou em produto e processo. Fonte: Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)/IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, anos 2005 e 2008.

% de empresas com dispêndios em inovação por atividade inovativa Redução significativa % de empresas que realizou P&D. Cresce % que adquiriu software e treinamento e que busca o mercado Atividade inovativa (AI) 2005(1) 2008(2) Atividades internas de P&D 56% 24% Aquisição externa de P&D 4% Outros conhecimentos externos 32% Aquisição de software 48% 53% Aquisição de máquinas e equipamentos 76% 69% Treinamento 50% Projeto industrial e outras preparações técnicas 21% 30% Introdução das inovações tecnológicas no mercado 31% 52% Valores arredondados. Permite respostas múltiplas. Sobre total que realizou inovações no período 2003 a 2005 e teve dispêndios em 2005: 1.829; (2) Sobre total que realizou inovações no período 2006 a 2008 e teve dispêndios em 2008: 1.660. Fonte: PINTEC/IBGE 2005 e 2008.

% sobre montante total(1) Distribuição dos dispêndios por AI Aumenta os dispêndios em máquinas e equipamentos. Atividade inovativa (AI) % sobre montante total(1) 2005 2008 Atividades internas de P&D 39% 25% Aquisição externa de P&D 2% Outros conhecimentos externos 7% 6% Aquisição de software 9% Máquinas e equips 21% 41% Treinamento 12% Projeto industrial/ preparações técnicas 3% Introdução inovações tecnológicas no mercado 8% 5% Valores arredondados. (1) Sobre total de dispêndios em 2005 (R$ 2,1 bilhões) e em 2008 (R$ 1,6 bilhão); (2) Em mil R$ por empresa, valores deflacionados IGP-DI, ano-base 2010. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da PINTE)/IBGE, anos 2005 e 2008.

Distribuição dos dispêndios por foco da inovação O foco da inovação, mensurado através dos gastos com inovação, concentrou-se em atividades do subsistema produção: aquisição de software e outros conhecimentos externos, máquinas e equipamentos, treinamento Foco da inovação Ano 2005 Ano 2008 P&D 49% 33% Produção 43% 62% Comercialização 8% 5% Total do dispêndio 100% Valores arredondados. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC)/IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, anos 2005 e 2008.  

% empresas que recebeu apoio do governo para inovar Participação do governo é pouco expressiva em ambos os períodos, mas mostra tendência ao crescimento. Tipo de programa Programa de apoio 2003 a 2005 2006 a 2008 Incentivo fiscal P&D e inovação tecnológica 2% 1% Lei de Informática 4% Fundo perdido Subvenção econômica N/A Financiamento Projetos de P&D sem parceria com universidades e institutos de pesquisa Projetos de P&D em parceria com universidades e institutos de pesquisa P&D e compra de máquinas e equipamentos Outros Outros programas de apoio 5% 9% Valores arredondados. Fonte: Observatório SOFTEX, a partir PINTEC/IBGE, anos 2005 e 2008.  

Por que queda tão significativa na taxa de inovação (razões indicadas pelas empresas para não inovar descartam realização de inovações prévias)? Por que redução tão drástica no número de empresas que realizaram P&D interna ou externa? Por que redução tão expressiva no montante gasto em P&D? SE, em princípio: Condições econômicas (período 2006 a 2008) mostravam-se favoráveis quando comparadas ao período anterior. Governo incluiu inovação como uma de suas prioridades e aperfeiçoou mecanismos para apoio.

POSSÍVEIS RESPOSTAS GERAIS (mudanças na PINTEC, tempo para alcance de resultados das políticas de governo, falhas na implementação das políticas de governo) destacam-se as seguintes: Ano 2008, em que são relatados dispêndios referentes ao período 2006 a 2008 da PINTEC 2008: desfavorável para o setor de serviços de informática que antecipou a crise. Concorrência acirrada, redução das margens: pequenas empresas adquirem vantagens competitivas. Queda significativa na receita das grandes empresas Mudança na composição da indústria brasileira de software e serviços de TI: caminhamos para segmentos menos intensivos em tecnologia.

POSSÍVEIS PROPOSTAS Estudos prospectivos em tecnologias emergentes e novos modelos de negócios. ROTAS ESTRATÉGICAS Incremento de capacitação e consultoria em Gestão da Inovação: Curta duração: NAGI Média duração: Lato Sensu Longa duração: Stricto Sensu Fortalecimentos dos Habitats de Inovação:

Equipe técnica

Observatório SOFTEX observatoriosoftex@nac.softex.br www.softex.br/observatoriosoftex Luiz Márcio Spinosa m.spinosa@pucpr.br Virgínia Duarte (19) 3731-7068; (19) 9625-5036 Cooperação técnica: IBGE Apoio: SEPIN/MCTI FINEP