Principais Resultados do Banco HSBC Brasil em 2012

Destaques do Período Lucro líquido do exercício: R$ 1,225 bilhões (+ 9,6%); Ativos Totais: R$ 125,617 bilhões (-13,0%); Patrimônio Líquido: R$ 9,973 bilhões (+ 13,4%); Operações de Crédito: R$ 58,343 bilhões (+ 0,1%); Receitas de Operações de Crédito: R$ 10,316 bilhões (-2,3%) Despesas de PDD: R$ 3,586 bilhões ( + 19%) 22.537 empregados: redução de 1.002 postos de trabalho

Lucro antes dos impostos - IFRS Participação Percentual Origem do Resultado Lucro antes dos impostos - IFRS Segmento Lucro/Prejuízo (R$ milhões) Participação Percentual Negócios de Pessoa Física -210 -11,5% Clientes Pessoa Jurídica 764 41,8% Grandes clientes corporativos,institucionais e governamentais 1.328 72,6% Outros -54 -3,0% Total 1.828 100,0% Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS

Queda dos Ativos A queda de 13% nos ativos totais do HSBC deve-se a dois fatores: Queda de 10% em aplicações interfinanceiras de liquidez (títulos de curto prazo – provavelmente títulos públicos) Queda de 55% nos depósitos compulsórios Redução das exigências pelo BC Redução dos depósitos no HSBC (-15%, principalmente depósitos a prazo)

Resultado Operacional Itens do Resultado HSBC Em R$ Mil Itens do Resultado 2011 2012 Variação Rec. Intermediação Financeira 18.518.273 16.392.668 -11,5% Desp. Intermediação Financeira -13.325.155 -11.346.543 -14,8% Captações -9.381.999 -6.849.992 -27,0% PDD -3.013.650 -3.586.927 19,0% Resultado Bruto 5.193.118 5.046.125 -2,8% Rec. Prest. de Serviços e Tarifas 2.430.753 2.490.701 2,5% Despesas de Pessoal -2.523.788 -2.740.757 8,6% outras desp. Administrativas -4.085.314 -4.036.087 -1,2% Result. Participação em controladas 554.674 651.709 17,5% Resultado Operacional 1.479.028 1.623.510 9,8% Participações no Lucro -313.919 -337.614 7,5% Lucro Líquido 1.117.584 1.224.512 9,6% Fonte: Balanço HSBC 2012 - BRGAAP

Principais Receitas Fonte: Balanço HSBC 2012

Resultado de Participação em Controladas Resultado da HSBC Seguros tem alta de 16%; Resultado da HSBC Administradora de Consórcio tem alta de 37%;

Destaques dos Segmentos Segmento de Pessoas Físicas: Redução fortemente impulsionada pelas provisões para risco de crédito, devido ao aumento inadimplência, principalmente, em cartões de crédito; Descontinuidade de ativos em 2011 - empréstimos consignados e financiamentos de veículos originados através de terceiros; A contribuição das operações de seguros que tiveram crescimento devido ao aumento, especialmente na carteira de vida; Segmento de Pessoas Jurídicas: Foco em produtos de comércio exterior e negócios internacionais Crescimento em produtos de capital de giro e comércio exterior, sendo que o último apresentou um forte crescimento nos volumes, em consequência da estratégia focada em alavancar as receitas com negócios internacionais

Carteira de Crédito por setor de atividade econômica Em R$ Mil Segmento 2011 2012 Variação Indústria 14.821.106 15.021.778 1,4% Comércio 10.172.064 11.245.735 10,6% Serviços 6.805.721 5.831.858 -14,3% Construção e Imobiliário 6.119.772 6.797.341 11,1% Setor Primário 739.430 885.764 19,8% Outros pessoa física* 19.641.194 18.560.763 -5,5% Total 58.299.287 58.343.239 0,1% Fonte: Balanço HSBC 2012 * Outros pessoa física é composto, substancialmente, por operações de cartões de crédito, crédito pessoal, empréstimos consignados e CDC veículos

Carteira de Crédito por setor de atividade econômica Fonte: Balanço HSBC 2012 * Outros pessoa física é composto, substancialmente, por operações de cartões de crédito, crédito pessoal, empréstimos consignados e CDC veículos

Taxa de Inadimplência – atrasos superiores a 90 dias Fonte: Balanço HSBC 2012

Despesas de Pessoal 2011 2012 Variação Total 2.523.788 2.740.757 8,6% Em R$ Mil 2011 2012 Variação Proventos 1.566.527 1.754.456 12,0% Encargos Sociais 544.029 552.521 1,6% Benefícios 373.853 398.733 6,7% Treinamento 23.530 19.524 -17,0% Remuneração de Estagiários 15.849 15.523 -2,1% Total 2.523.788 2.740.757 8,6% Fonte: Balanço HSBC 2012

Despesas de Pessoal O Número de empregados do HSBC foi reduzido em 1.002 postos de trabalho. Portanto, chama atenção o fato de as despesas com remuneração de empregados ter uma elevação de 12%. Possível explicação: O banco estaria concentrando suas atividades nos segmentos de pessoa jurídica, onde os bancários têm maior remuneração. “Expansão da equipe de gerentes de relacionamento com foco em negócios internacionais.” (balanço do HSBC 2012 – IFRS)

Relação: Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Despesas de Pessoal Fonte: Balanço HSBC 2012

Remuneração do Pessoal-Chave da Administração Em R$ Mil 2011 2012 Variação Benefícios de curto prazo (1) 30.248 29.751 -1,6% Benefícios pós-emprego 5.512 2.786 -49,5% Pagamento baseado em ações 2.056 6.492 215,8% Total 37.816 39.029 3,2% Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS Nota: (1) Os benefícios de curto prazo são compostos pelas remunerações fixa e variável do exercício; (2) O HSBC Brasil não concede benefícios de rescisão de contrato de trabalho ao pessoal-chave da Administração

Rede de Atendimento 2011 2012 Variação Absoluta Agências 867 868 1 PAB’s 390 401 11 Postos de Atendimento Eletrônico 1.059 1.003 -56 Caixas Automáticos 5.284 5.279 -5 Fonte: Balanço HSBC 2012

Distribuição geográfica dos empregados do HSBC 2011 2012 Variação Norte 607 573 -34 Nordeste 996 978 -18 Sudeste 9.751 9.355 -396 Centro-Oeste 1.476 1.381 -95 Sul 8.946 8.487 -459 Total 21.776 20.774 -1.002 Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS

Distribuição geográfica dos empregados do HSBC 2011 2012 Fonte: Balanço HSBC 2012 - IFRS

PLR HSBC 2012 – Informações Balanço e Estimativas Fonte: Balanço HSBC 2012; Estimativas

(ASPECTOS RELEVANTES DO MOMENTO ATUAL) EMPREGO (ASPECTOS RELEVANTES DO MOMENTO ATUAL)

Taxa de Rotatividade – Setor Bancário – Brasil 2008 a 2011 Ano Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade Não Sim Global Descontada 2011 97.678 496.725 19,9% 7,2% 2010 134.226 483.097 28,4% 7,1% 2009 132.618 462.164 28,8% 6,4% 2008 100.579 459.494 22,2% 8,5% Fonte: RAIS – M.T.E Elaboração: DIEESE - Rede Bancários

Taxa de Rotatividade – Privados – Brasil 2008 a 2011 Ano Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade Não Sim Global Descontada 2011 63.108 273.053 23,7% 11,0% 2010 72.839 259.049 29,0% 9,9% 2009 86.664 242.800 35,5% 9,6% 2008 62.707 245.548 26,1% 12,4% Fonte: RAIS – M.T.E Elaboração: DIEESE - Rede Bancários

Taxa de Rotatividade – SA Fechada – Brasil 2008 a 2011 Ano Vínculo Ativo em 31/12 Rotatividade Não Sim Global Descontada 2011 13.924 48.091 29,0% 17,2% 2010 14.120 47.801 30,7% 14,8% 2009 11.843 44.065 18,7% 10,9% 2008 28.978 82.419 37,2% 20,2% Fonte: RAIS – M.T.E Elaboração: DIEESE - Rede Bancários

Correspondentes Bancários HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BANCO mai/11 jul/12 abr/13 Variação (mai/11 a abr/13) Relativa Absoluta HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 7.084 49.137 53.816 659,7% 46.732 Total no País 160.943 332.263 354.688 120,4% 193.745 Fonte: BCB – Informações Cadastrais Elaboração: DIEESE - Rede Bancários

Correspondentes Bancários QUANTIDADE DE PONTOS DE ATENDIMENTO DE CORRESPONDENTE NO PAÍS, POR TIPO DE SERVIÇO PRESTADO E POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   Posição: 01.04.2013 NOME Qtde de Instalações Inc. I Inc. II Inc. III Inc. IV Inc V Inc. VI Inc. VIII HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 53.816 59 2.582 4.031 1 50.426 3.208 Pontos de atendimento de correspondentes no País, por IF, detalhando os tipos de serviços prestados (incisos descritos na Resolução 3.954). A responsabilidade pela inserção dos dados no Unicad é das IF's. Fonte: BCB – Informações Cadastrais Elaboração: DIEESE - Rede Bancários

RESOLUCAO 3954 do Bacen Art. 8º O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: Inciso V recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante;

Obrigada! Vívian Machado vivian@dieese.org.br