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Agenda IPM – Instituto Paulo Montenegro; ação pela educação. Novidades para o meio Rádio no segundo semestre 08. Panorama de mercado: Fortaleza x Nordeste x outras praças. Pensando Regionalmente? Ferramentas disponíveis para Rádios em Fortaleza Novidades 2

Ação do IBOPE pela Educação IPM Ação do IBOPE pela Educação 3

Instituto Paulo Montenegro Criado no ano 2000, tem como mantenedoras as empresas do Grupo IBOPE Visa contribuir com a qualidade da Educação: forma de reduzir desigualdades sociais Desenvolve e viabiliza projetos baseados na expertise do IBOPE e em sua rede de relacionamentos

Instituto Paulo Montenegro “Nossa Escola Pesquisa sua Opinião” (NEPSO) Promove a realização de projetos de pesquisa de opinião por alunos e professores das escolas públicas: escolha de temas do interesse do aluno estimula vínculos escola – comunidade contextualiza o conhecimento aluno como protagonista do aprendizado provoca a reflexão e a ação na solução de problemas

Instituto Paulo Montenegro “Indicador de Alfabetismo Funcional” (INAF) Mede os níveis de alfabetização da população adulta brasileira (15 a 64 anos) em todo o país: estimular o debate público apoiar a formulação de políticas de educação e cultura Analfabeto funcional: mesmo sabendo ler e escrever algo simples, não tem as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias para viabilizar seu desenvolvimento pessoal e profissional

O Analfabetismo Funcional no Brasil Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional RESPOSTA TOTAL 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 BASE 12.006 4.000 4.002 4.004 2.002 Analfabeto 11 12 13 7 Rudimentar 26 27 25 Básico 37 34 36 38 40 Pleno 28 Analfa betos funcionais 39 32 Alfabetizados funcionalmente 63 61 68 7

A importância da escolaridade Alfabetismo por Escolaridade INAF/BRASIL SEM ESCOLA-RIDADE DE 1ª A 4ª SÉRIE DE 5ª A 8ª SÉRIE ENSINO MÉDIO   (2001 a 2007) BASE 12.006 1.182 3.356 3.238 3.112 1.118 Analfabeto 11 73 12 1 Rudimentar 26 24 52 8 2 Básico 37 31 53 45 Pleno 5 20 47 74 Analfabetos funcionais 97 64 27 Alfabetizados funcionalmente 63 3 36 92 98 ENSINO SUPERIOR 8

As coisas começam a melhorar... Alfabetismo por Faixas Etárias   De 15 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos De 50 a 64 anos 2001-2002 2007 BASE 1.264 573 916 485 1.076 528 744 416 Analfabeto 3 2 7 15 9 29 14 Rudimentar 19 26 21 31 37 41 Básico 43 47 35 32 23 33 Pleno 22 25 11 12 Analfabetos funcionais 17 24 46 38 66 55 Alfabetizados funcionalmente 78 83 67 76 54 62 34 45 9

Os desafios do INAF Conquistar a credibilidade de… Mundo acadêmico Gestores públicos Formadores de Opinião Imprensa escrita Assegurar a demanda por uma educação de qualidade para todos os brasileiros Grande Público

Um convite para as emissoras de rádio O rádio atinge todos os tipos de público Com informação, com envolvimento, com credibilidade 11

O Rádio… … é uma das formas mais frequentes de lazer   O Rádio… … é uma das formas mais frequentes de lazer … é uma das fontes mais frequentes de informação

Vamos unir forças para mudar esta situação? 13

Novidades para o meio RÁDIO 14

Evolução da amostra (trimestre) Praça 2000 2008 São Paulo 18.200 21.840 Rio de Janeiro Belo Horizonte 9.100 Distrito Federal Porto Alegre Curitiba Fortaleza Recife Salvador Florianópolis (2006) - 3.825* Campinas (2007) Ano 400.400 445.560 Aumento de 20% da amostra SP * Aumento da amostra a partir do 2º semestre de 2008. 15

Dias da semana | Isolados Por sugestão dos nossos clientes, os dias da semana serão analisados isoladamente a partir dos dados entregues no segundo semestre de 2008. *Dados históricos* 16

Visualização no Software - Easymedia 3 Assim como o Sábado e Domingo isolados, os índices disponíveis para esses dias da semana são: Audiência Share Afinidade Tempo médio Número de casos 17

Vejamos alguns resultados... Dias da semana | Isolados Vejamos alguns resultados...

Audiência Total Rádio | Nordeste 19

Audiência Total Rádio | Grande Recife (Hora a Hora) 20

Audiência Total Rádio | Grande Fortaleza (Hora a Hora) 21

Audiência Total Rádio | Grande Salvador (Hora a Hora) 22

Tempo médio (minutos) Total Rádio | Nordeste 05:00 às 00:00 | Jan/08 a Mar/2008 23

Perfil por Zona Geográfica IA% Total Rádio | Fortaleza 05:00 às 00:00 |abril - jun/2008 24

Há necessidade de revisão das zonas geográficas? Zona Geográfica Há necessidade de revisão das zonas geográficas? 25

- Especificações das Zonas Geográficas Fortaleza ZONA DIST FORTALEZA: ALAGADIÇO, ALDEOTA, ÁLVARO,WEYNE, AMADEO FURTADO, ARRAIAL MOURA BRASIL, BARRA DO CEARÁ, BENFICA, BOM FUTURO, CAIS DO PORTO, PLAMPONA, CENTRO, CIDADE 2000, COCO, CRISTO REDENTOR, DAMAS, DUNAS, ESTÂNCIA(DIONÍSIO TORRES), FARIAS BRITO, FÁTIMA, FLORESTA, JACAREACANGA, JARDIM AMÉRICA, JARDIM GUANABARA, JARDIM IRACEMA, JOAQUIM TÁVORA, JOSÉ BONIFÁCIO, MEIRELES, MONTE CASTELO, MUCURIPE, PAPICU, PARQUE ARAXÁ, PARQUELÂNDIA, PARREÃO, PIRAMBU, PRAIA DE IRACEMA, PRAIA DO FUTURO I, PRAIA DO FUTURO II, PRESIDENTE KENEDY, RODOLFO TEÓFILO, SÃO JOÃO DO TATUAPÉ, VARJOTA, VICENTE PINZON, E VILHA VELHA. ZONA DISTR. ANTONIO BEZERRA: QUINTINO CUNHA, PADRE ANDRADE, ANTONIO BEZERRA (SEDE), GENIBAÚ, CONJUNTO CEARÁ I, AUTRAN NUNES, DOM LUSTOSA, HENRIQUE JORGE, JOÃO XXIII. ZONA DISTR. MESSEJANA: SALINAS, GUARAPÉS, LUCIANO CAVALCANTE, JARDIM DAS OLIVEIRAS, EDSON QUEIROZ, ALAGADIÇO NOVO, MESSEJANA (SEDE), LAGOA REDONDA, JANGURUSSU, COAÇU, PARQUE IRACEMA, CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, PARQUE MANIBURA, CAJAZEIRA, LAGOA DA SAPIRANGA, CAMBEBA, SABIAGUABA, BARROSA, CURIO, GUAREJU, PAUPINA, ANCURI, PEDRAS. ZONA DISTR. MONDUBIM: CONJUNTO CEARÁ II, GRANJA LISBOA, SIQUEIRA, BOM JARDIM, GRANJA PORTUGAL, BOM SUCESSO, CANINDEZINHO, PARQUE SÃO JOSÉ, CONJUNTO ESPERANÇA, MANOEL SÁTIRO, PARQUE SANTA ROSA, PARQUE PRES. VARGAS, MARAPONGA, JARDIM CEARENSE, MONDUBIM (SEDE ), PARQUE DOIS IRMÃOS, PREFEITO JOSÉ WALTER, PASSARÉ, DENDÊ. ZONA DISTR. PARANGABA: PICI, BELA VISTA, PAN AMERICANO, DEMOCRITO ROCHA, COUTO FERNANDES, JOQUEI CLUBE, VILA PERY, PARANGABA (SEDE) , MONTESE, ITAOCA, ITAPERI, SERRINHA, MAT GALINHA, VILA UNIÃO, AEROPORTO, DIAS MACEDO, CASTELÃO, ALTO DA BALANÇA, AEROLANDIA. ZONA PERIFERIA: AQUIRAZ, CAUCAIA, EUSÉBIO, GUAIUBA, ITAITINGA, MARACANAU, MARANGUAPE E PACATUBA.

Classes C1 e C2 A análise isolada das classes C1 e C2 retrata com mais fidelidade as diferenças de potencial da classe C. Disponível a partir do segundo semestre de 2008. *Não haverá histórico* 27

Nova tabela de pontuação CCEB 2008 Em dezembro de 2007, apresentamos ao mercado o novo Critério de Classificação Econômica Brasil; Na apresentação foram apontados os impactos da mudança de critério: Nos Universos – Pequenas diferenças, com uma tendência de diminuição da participação da classe DE; Nas Amostras – Pequenas diferenças sem uma tendência estabelecida, que em alguns casos, pode ajustar a amostra ao universo; Nos Resultados – Pequenas diferenças, sem uma tendência significativa. Nova tabela de pontuação Classe A1 42 a 46 pontos Classe A2 35 a 41 pontos Classe B1 29 a 34 pontos Classe B2 23 a 28 pontos Classe C1 18 a 22 pontos Classe C2 14 a 17 pontos Classe D 8 a 13 pontos Classe E 0 a 7 pontos Número de automóveis Número de aparelhos de TV em cores Número de rádios Número de banheiros Número de empregadas domésticas Posse de máquina de lavar roupa Posse de geladeira e freezer Posse de vídeo cassete ou dvd Nível de instrução do chefe de família *Aspirador de pó não faz mais parte do CCEB 28

Distribuição das classes na população CCEB 2008 Distribuição das classes na população Critério Antigo Critério Novo Classe A 5% Classe B 27% 28% Classe C 45% 46% Classe C1 % 23% Classe C2 Classe D 21% 19% Classe E 2% LSE 2007 | Consolidado 9 RMs 29

Perfil do Universo Nordeste 30

Distribuição classe C no Brasil Classes C1 e C2 Distribuição classe C no Brasil 50% 45% 42% 46% 44% 36% LSE 2007 | Consolidado 9 RMs

Análise classe C Total Rádio | Grande Recife 05:00 às 00:00 | Jan/08 a Mar/2008 32

Análise classe C Total Rádio | Grande Fortaleza 05:00 às 00:00 | Jan/08 a Mar/2008 33

Análise classe C Total Rádio | Grande Salvador 05:00 às 00:00 | Jan/08 a Mar/2008 34

Como é o ouvinte? 35

Target Group Index Características dos ouvintes O Rádio alcança 79% das pessoas. Cerca de 49 milhões de ouvintes. Target Group Index – Ano 9 36

Target Group Index Características dos ouvintes 86% ouve rádio mais de 3 dias na semana* São mais de 42 milhões de ouvintes *Chamaremos de “ouvinte freqüente”. Target Group Index – Ano 9 37

Target Group Index Características dos ouvintes freqüentes Qual o tipo de música preferido desse público*? *ouvintes freqüentes Target Group Index – Ano 9 38

Target Group Index Características dos ouvintes freqüentes Perfil do Ouvinte Freqüente Target Group Index – Ano 9

Target Group Index Características dos ouvintes freqüentes Renda Pessoal x Estilo Musical Renda média pessoal mensal (R$) Total 878 MPB 1.152 Sucesso / As mais pedidas ( Inglês ) 879 Sucesso/ As mais pedidas (Nacional) 824 Música Sertaneja 714 Forró 679 Samba/ Pagode 602 Target Group Index – Ano 9 40

Target Group Index Características dos ouvintes na GRANDE RECIFE OUVINTES FREQÜENTES - PREFERÊNCIAS RÁDIO AM / FM Ouvinte freqüente (3+ dias na semana) Forró 54% Noticiários locais Música Religiosa / Gospel 48% MPB 47% Samba / Pagode Noticiários nacionais 45% Sucesso / as mais pedidas (Nacionais) 42% Notícias Policiais 39% Notícias de Trânsito 35% Axé / Música baiana 34% Target Group Index – Ano 9 41

Target Group Index Características dos ouvintes na GRANDE FORTALEZA OUVINTES FREQÜENTES - PREFERÊNCIAS RÁDIO AM / FM Ouvinte freqüente (3+ dias na semana) Forró 63% Sucesso / As mais pedidas (Nacionais) 47% Samba / Pagode 43% Noticiários locais 37% Música Sertaneja 36% Sucesso / As mais pedidas (Inglês) 34% Axé / Música baiana 31% MPB Música Religiosa / Gospel 28% Esportes (comentários) 27% Target Group Index – Ano 9 42

Target Group Index Características dos ouvintes na GRANDE SALVADOR OUVINTES FREQÜENTES - PREFERÊNCIAS RÁDIO AM / FM Ouvinte freqüente (3+ dias na semana) MPB 66% Noticiários locais 64% Noticiários nacionais 58% Axé / Música baiana 49% Samba / Pagode 45% Notícias Policiais 41% Notícias de Trânsito 39% Noticiários internacionais Sucesso / As mais pedidas (nacionais) 35% Notícias do tempo Target Group Index – Ano 9 43

Target Group Index Características dos ouvintes 44

Target Group Index Características dos ouvintes x temas e influências Sobre o que conversam Sobre o que são mais influentes Forró Bebidas Alcoólicas e Prod. Farmacêuticos Bebidas Alcoólicas e Prod. Higiene Pessoal MPB Bebidas Alcoólicas e Prod. Higiene Pessoal Prod. Financeiros e Bebidas Alcoólicas Sucessos/As mais pedidas (em inglês) Automóveis e Celulares Celulares e Eletrônicos Afinidade Sucessos/As mais pedidas (nacional) Prod.Financeiros Celulares /Roupas Prod. Higiene Pessoal e Roupas Música Sertaneja Prod. Farmacêuticos e Prod. Para casa Prod. Farmacêuticos e Prod. Higiene Pessoal Samba/ Pagode Celulares / Beb. Alcoólicas Prod. Higiene Pessoal Roupas e Bebidas Alcoólicas Target Group Index – Ano 9

Target Group Index Características dos ouvintes x marcas Sucesso (inglês) Samba/Pagode Sucesso (nacional) Forró MPB Sertaneja

Target Group Index Características dos ouvintes x eventos da vida O que viveram O que esperam viver Forró Terminar Estudos e Nascimento do 1º filho Comprar uma casa e Nascimento do 1º filho MPB Viajar ao exterior pela 1ª vez e Casamento dos filhos Começar a Faculdade e Viajar ao exterior pela 1ª vez Sucessos/As mais pedidas (em inglês) Começar Universidade e Viajar ao exterior pela 1ª vez Sair da casa dos pais e Terminar Estudos Afinidade Sucessos/As mais pedidas (nacional) Começar Universidade e Nascimento do 1º filho Terminar Estudos e Ir viver com companheiro Música Sertaneja Casamento dos Filhos e Nascimento do 1º filho Entrar na Aposentadoria e Comprar uma Casa Samba/ Pagode Nascimento do 1º filho Começar o 1º trabalho Começar o 1º trabalho e Terminar Estudos Target Group Index – Ano 9

Vamos utilizar esse benefício? O campo é nosso? Campo de Rádio em Fortaleza: 100 entrevistas diárias, 9.100 entervistas no trimestre. O Campo é nosso! Vamos utilizar esse benefício?

Pesquisas Carona para Rádio Utiliza-se o campo de Rádio e por isso o valor da pesquisa é baixo. Ideal para obter retorno sobre ações de programação, concorrentes, lançamento e adequação de produtos; Conseguimos incluir até 12 perguntas; Pesquisa que aborda somente temas ligados à mídia.

Case: região no Sul do Brasil.

INFORMAÇÕES LEVANTADAS Preferências de Consumo de Rádio horários e dias da semana que ouvem rádio, tipos de música que gostam e não gostam, tipos de programas que gostam e quais tipos de programas gostariam que incluíssem na programação, propagandas, fatores que influenciam na escolha da rádio, tipos de notícias que preferem ouvir, participação nas atividades promovidas pelas emissoras Perfis Demográficos Sexo, idade, atividade, escolaridade do entrevistado, nível sócio econômico.

FLUXOGRAMA DA ANÁLISE REALIZADA Criação e seleção de variáveis (Fatorial) Classificação dos indivíduos (Cluster) Validação dos Grupos (Discriminante) Base Total Análise das demográficas dos grupos Análise do consumo de Rádio dos grupos Resultado final

PERFIL DE CONSUMO DE RÁDIO DOS PARTICIPANTES Grupo 1: Ouvinte Participativo (35,5%) Ouvem músicas , notícias e participam de programas nas rádios Características deste grupo: Ouvem muito rádio, principalmente aos sábados: 81,3% Homogeneidade dos sexos Menor grau de instrução: 52,2% até primário completo ou colegial incompleto População jovem: 38,4% são menores de 25 anos Buscam nas rádios informações variadas:educação, família, ... Menor condição sócio-econômica Gostam de: Participar de brincadeiras, de promoções e da programação ao vivo; Ouvir pagode; Pedir músicas. O que influencia na sua decisão da Emissora: A quantidade de notícias, promoções e prêmios oferecidos A programação produzida para transmissão em rede e local Interesse por notícias da Cidade; Acessa sites de Emissoras

PERFIL DE CONSUMO DE RÁDIO DOS PARTICIPANTES Grupo 2: Ouvintes Passivos (33,8%) Pessoas que gostam de ouvir músicas e programas variados no rádio. Gostam de : Música sertaneja Rock nacional Rock internacional Programas de tchê music Programas de músicas dançantes Programas de músicas mais pedidas Programas na casa do ouvinte Programas de Rock Características deste grupo: É o que menos ouve rádio Homogeneidade dos sexos Maior grau de instrução: 39,4% com colegial completo População jovem: 41,3% são menores de 25 anos Melhor condição sócio-econômica.

PERFIL DE CONSUMO DE RÁDIO DOS PARTICIPANTES Grupo 3: Ouvintes Seletivos (30,7%) Buscam Emissoras com características específicas. Dá grande importância ao locutor da rádio; A quantidade de propagandas influencia na escolha da emissora Características deste grupo: Ouvem muito rádio; Maior quantidade de mulheres - 56,7%; Predominância de pessoas acima de 40 anos - 45,4%; Maior número de pessoas ocupadas - 70,6%; Gostam de notícias sobre a vida dos artistas, econômicas e internacionais; Condição sócio-econômica mais baixa.

Resultados obtidos. Melhor entendimento das características do ouvinte e suas principais necessidades. Adequação total da programação. Menos feeling, mais acerto. Avaliação direta dos concorrentes. Identificação de públicos que ainda não escutam a rádio ( prospects). Embasamento para trabalho junto ao dpto. artístico.

Alcance e Frequência para Rádio. Radioplanning Alcance e Frequência para Rádio.

Rádioplanning audiência share participação do segmento (perfil) O Radioplanning é um software desenvolvido pelo IBOPE Mídia para auxiliar no planejamento de campanhas publicitárias para o meio Rádio. audiência share participação do segmento (perfil) alcance médio e acumulado universo e amostra alcance e freqüência de ‘n’ programações seleção automática do horário médio relatórios com a distribuição spots resumo do plano com GRP, alcance, freqüência média, freqüência eficaz, custo, CPP e CPM. Para as emissoras AM e FM em um único banco de dados.  aplicação dos dados de simulação para venda de espaço publicitário O Radioplanning completa as análises realizadas no EasyMedia.

Ferramentas disponíveis em Fortaleza as emissoras de Rádio Audiência regular de Rádio - Easymedia e Radioplanning Pesquisas carona - relatórios customizados Target Group Index - hábitos, atitudes, consumo, mídia

Outras novidades 60

Zeus – Planejamento Multimeios Convergência de três grandes bases de dados do IBOPE Mídia: Target Group Index, PNT/Pay Tv e Rádio Demográficos Posse bens e serviços Hábitos e Atitudes Audiência de TV (painel) + Rádio (recall) + índice de Leitura de Jornal e Revista (single source) Fusão inédita para a realização de Planos de Mídia completos 61

Consolidando nossos processos 62

InfoMix Para que se tenha à mão a descrição de todos os passos envolvidos na medição dos dados de rádio, reunimos em um Manual Técnico as informações a respeito de como eles acontecem, desde a seleção das amostras até a publicação dos resultados. 63

Nova metodologia 64

Nova Metodologia de medição Acompanhando as mudanças tecnológicas e as necessidades do mercado, o IBOPE vem desenvolvendo um estudo para uma nova metodologia de medição de audiência para o meio rádio. O objetivo é criar uma tecnologia que permita o reconhecimento da audiência por meio do áudio. Essa tecnologia seria instalada nos celulares de indivíduos que fizessem parte de um painel representativo da população. A grande vantagem dessa nova metodologia é a mobilidade para se mensurar a audiência de rádio em qualquer ambiente, por meio de uma tecnologia automatizada. 65

Obrigado! Marco Formenton marco.formenton@ibope.com.br 66