VENDING MACHINES: PANORAMA DO NEGÓCIO, SEUS POTENCIAIS E DESAFIOS

Definição para Vending “Prover produtos ou serviços sem a presença de um atendente, através de máquina automática acionada por alguma forma de pagamento.” Vending Machine: Máquina automática que prepara e/ou disponibiliza produtos diretamente para o consumidor, de forma controlada por dispositivo de pagamento em dinheiro, cartão ou contador que permita cobrança posterior. Primeiro registro: 215 A.C. – Dispositivo dispensador de água com inserção de moeda. Invenções com pouco uso prático desde o século XVII até século XIX

Histórico dos Mercados 1ª operação comercial – 1888 Chicletes Adams Grande desenvolvimento - Década de 40 (Bases Militares) “Necessidade por serviços de alimentação ininterruptos. ” Objetivo: Serviço 24 h Rapidez Praticidade/ conforto

Histórico dos Mercados Faturamento mais de US$ 36 bilhões / ano (3,5% do total do varejo de alimentos, chegando a 20% em alguns produtos) Máquinas - 7 milhões (1 para cada 43 habitantes) Principais categorias: 40% Bebidas em Latas/ Garrafas 19% Snacks 13% Outros: Selos, cartões, prod. higiene etc. 10% Sanduíches e alimentos frescos Categorias que mais crescem: Sucos, Água mineral, Cafés gourmet. Indústrias - 41% Escritórios - 26% Inst. Ensino - 12% Inst. Saúde - 7% Outros - 14%

Histórico dos Mercados JAPÃO Tão popular que ocupa lugar do pequeno varejo tradicional Grande crescimento de vendas na década de 70. 70 – 80: 500 % 80 – 90: 111 % 90 – 99: 20 % Quantidade de máquinas: 5,6 Milhões 2,8 Mi. - Alimentos e bebidas 530 Mil - Cigarros 960 Mil - Tickets e não-alimentos 1,3 Mi. - Serviços (parquimetro, armarios, trocadores etc.) Faturamento: 7 Bi. Yens (5% do total do varejo)

Histórico dos Mercados EUROPA Faturamento - US$ 13 bilhões (aprox. 2% total varejo de alimentos) 3,5 milhões máquinas alimentos e cigarros (1 para cada 118 habitantes) 3,2 milhões máquinas de tickets e Atms. Principais Categorias: 40% Bebidas Quentes (OCS) 34% Cigarros Refrigerantes Snacks/ Alimentos

Histórico dos Mercados Início: 1992 Inflação – Fichas Objetivo - Marketing 1994 - Plano REAL - Estabilidade viabiliza o verdadeiro conceito “vending” 1995 - 1as. máquinas operando com dinheiro Surgem os operadores Independentes: Snacks e Refrigerantes 1996 - Desenvolvimento dos independentes Destaque na Imprensa Outros fabricantes de produtos iniciam operações

Histórico dos Mercados 1997 - Surgem Operadores com formato de negócio Europeu (Café - OCS) 98 / 99 - Fortalecimento do segmento de bebidas quentes – Mercado para refrigerantes e snacks reduz ritmo devido à desvalorização do real. 2000 - Retomada após maxi-desvalorização Fundação da ABVA. 2001 – Impacto da crise energética.

Histórico dos Mercados 2002 – 2005: Retomada do crescimento de forma mais sólida. Forte concentração do mercado em cafés e bebidas quentes. Concentração no modelo de negócio voltado para o fornecimento de café subsidiado, em empresas. Consequente estagnação do formato de negócio de venda direta de produtos ao público, devido ao baixo volume e rentabilidade.

Histórico dos Mercados Faturamento 2004: 260 Milhões de Reais. Quantidade de máquinas: 45 MIL Faturamento médio por máquina R$ 570 Total de Operadores: 300 Distribuição de Operadores X Quantidade de Máquinas 5 a 6 Operadores com + de 1000 máquinas 7 a 8 Operadores entre 400 a 900 máquinas 30 a 40 Operadores entre 100 e 400 máquinas Regiões mais ativas, em ordem crescente: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba, Minas Gerais Porto Alegre e Brasilia Nordeste

Histórico dos Mercados O MERCADO HOJE Tamanho 2000 2001 2002 2003 2004 Potencial Hoje MR$ 157 173 200 230 260 1000

Histórico dos Mercados Máquinas de café: 67 % bebidas geladas: 25 % outros alimentos: 6,5 % produtos não alimentícios: 1,5 % Quanto ao tipo de café usado nas máquinas: 60% café em gãos 40% café solúvel

Histórico dos Mercados Quanto à forma de uso do copo: 60% table-top sem copo automático 40% com copo automático (table top e full size) Das máquinas com copo automático: 23 % table top. 77% full size

Histórico dos Mercados Máquinas com sistemas de pagamento 74% do parque possui algum sistema de pagamento Destas, 25% cashless, 75% a dinheiro. Sendo as principais cashless: 1º – Chave eletrônica de crédito 2º – Leitora de fichas 3º – Cartão indutivo

Histórico dos Mercados Quantidade de empregos diretos gerados: 3000 Técnicos1 para cada 83,41 máquina Abastecedores1 para cada 22,56 Administrativo1 para cada 93,37 Comercial1 para cada 187,93 Média: cada 15,38 máquinas gera um emprego. Consumo de produtos Máquinas automáticas de café movimentam 6,5 Mil Toneladas de insumos diretos e mais de 34 Milhões de copos plásticos por ano.

Histórico dos Mercados Atualmente alguns dos principais fabricantes de Vending Machines no mundo estão representados no Brasil Saeco, Rhea Vendors, Necta, Bianchi, Azkoyen; LG Mei, Automated Transactions, WH Munzprufer, Cash Code, NRI. Outras marcas encontradas no mercado: Royal Vendors, Vendo, API, Crane, Rowe, USI, FAS, Coinco, Ardac etc… Fabricação nacional Autômatos, Brazilian, …

MECÂNICA DO MERCADO FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS FABRICANTES DOS PRODUTOS OPERADORES prestadores de serviços CONSUMIDORES

MECÂNICA DO MERCADO O “Operador” Operação Negociação dos contratos Assistência Técnica Armazenagem e distribuição de Produtos Atendimento ao consumidor Operação Abastecimento e limpeza de máquinas Regularidade Legal Processamento de valores Controle de custos e receitas Sistemas de Controle

SERVIÇOS PRESTADOS Serviços contratados por empresas Fornecimento de café por dose (terceirização/ OCS) Locação de máquinas de café Venda de produtos e insumos para máquinas locadas Distribuição de lanches e outros alimentos Locação de máquinas snacks/refrigerantes e outras Manutenção de máquinas para terceiros Vendas de conveniência ao consumidor (produtos) Bebidas, café, doces e salgados… Não-alimentos Cartões telefônicos e e-pins Atendimento ao público (serviços) Venda de Tickets Parquimetros; chuveiros

Desafios para o desenvolvimento Custo dos equipamentos importados Altas taxas de importação Câmbio desfavorável Atividade de capital intensivo Taxas de juros Economia informal e o sub-emprego A barreira cultural Administradores Consumidores

Desafios para o desenvolvimento Regulamentação Governamental Tributária Situação do meio Circulante Quantidade de moedas x total do Meio Circulante Mix de valores x inflação Moedas da série antiga (75%) x nova série (25%) Habito de uso da moeda x entesouramento e resistencias

5 anos Fundada em 23 de maio de 2000 com o objetivo de solidificar, organizar e estimular o crescimento do mercado brasileiro de vendas automáticas. Hoje: 32 Membros 22 operadores 5 fabricantes de produtos 5 fornecedores de equipamentos

5 anos ATIVIDADES Meio Circulante - Banco Central e Casa da Moeda Expovending: Feira Latino-Americana de Vending Machines e Serviços de Café Treinamento Técnico (SENAI) Comitivas para Feiras no Exterior. Classificados de Negócios Suporte e Referências para todo o mercado Biblioteca Abva Tributação e regulamentação junto ao governo

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VENDAS AUTOMÁTICAS Rua Roma Nº 610 - 5º andar - Conj. 53B Lapa - São Paulo - SP Tel. / FAX – 3862 6955 E-mail – adm@abva.com.br www.abva.com.br

Pesquisa Sobre Meio Circulante 20% só recebem moedas. 80% recebem moedas e cédulas. Porém, destes, 50% recebe menos de 33% em cédulas. As moedas mais recebidas são a de R$ 0,10, dourada e em segundo lugar, a de 0,25 dourada. Ha grande variação no perfil de recebimento: possivelmente devido à não padronização da política de aceitação. 9% só recebem moedas maiores que R$ 0,25 19 % ainda recebem a moeda antiga de R$ 1,00

Pesquisa Sobre Meio Circulante Cédula de R$ 2,00 63% recebem cédulas de 2 A maioria porém, recebe menos de 10% em 2. O maior recebedor tem 70% em 2,00. Cédula de R$ 5,00 36% recebem cédulas de 5 O maior recebedor tem 14% em 5,00.

Pesquisa Sobre Meio Circulante Situação do Meio Circulante atual: O valor em cédulas de R$ 2,00 já é 5% maior do que R$ 1,00. As moedas novas representam 59% do total. As denominações de R$ 5,00 a R$ 0,01, representam 6,65% do meio circulante do país. Quem não recebe cédulas de 2 e 5 está perdendo quase 50% (47,6) do dinheiro em circulação nesta faixa de valores.

Pesquisa Sobre Meio Circulante Maior reclamação sobre as moedas: R$ 0,50: 2 espessuras. Maior reclamação sobre rede bancária: Dificuldades em receber depósito ou pagamento em moedas