Ribeirão Preto, 9 de abril de 2013. Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender adequadamente a novo ciclo de investimentos em usinas de cana-de-açúcar? Diego Nyko Departamento de Biocombustíveis Ribeirão Preto, 9 de abril de 2013.

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Introdução Bens de capital para o setor sucroenergético: a indústria está preparada para atender adequadamente a novo ciclo de investimentos em usinas de cana-de-açúcar? BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 36, p. 11-178, set. 2012. Autores: Marcelo S. Valente; Diego Nyko; Brunno L. S. F. S. dos Reis; e Artur Y. Milanez. Disponível em: www.bndes.gov.br

Indústria de máquinas e equipamentos industriais Introdução Postos revendedores Distribuidores C O N S U M I D R F A L Indústria de máquinas e implementos agrícolas Indústria de máquinas e equipamentos industriais (BK industrial) Industriais de bebidas, cosméticos, química etc. Etanol Varejo Produtores de cana-de-açúcar Usinas de cana-de-açúcar Açúcar Atacado Indústria de Alimentos e outras Energia elétrica Indústria de insumos agrícolas Distribuidores Consumidor livre

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Cenário referencial Fonte: UNICA. No período, 122 novas usinas (por ano, média de 17 usinas de 2 a 3 MM de ton.). Incremento de cana processada de cerca de 250 milhões de ton. Perspectivas de crescimento contínuo da demanda potencial por etanol (Mercado Interno & Exportação). A partir de 2009, estagnação no incremento da área plantada e processada de cana, e, portanto, no investimento em novas usinas.

Desembolsos do BNDES (R$ mil) Cenário referencial A queda dos desembolsos reflete a retração das decisões de investimento dos grupos do setor. Desembolsos do BNDES (R$ mil) Fonte: BNDES.

Cenário referencial Segundo previsões do MME/EPE(2011) para o crescimento da demanda por etanol Segundo previsão do MAPA para a demanda interna e externa de açúcar A estimativa para o número de novas Usinas/Capacidade de processamento de cana adicional para atender a esta demanda adicional seria: 134 novas usinas de 4 MM ton. cada; Incremento de 536 MM de ton. de cana até 2021 Incremento de área plantada de 7,2 MM de ha até 2021 17 usinas por ano, a partir de 2015, até 2021 Se esse cenário se concretizar, grande será o esforço do setor de BK (agrícola e industrial) para atender a estes números.

A demanda Segundo projeções da EPE, demanda potencial continuará crescendo de maneira sustentada. Em 2013, estima-se que as exportações possam atingir mais de 4 bilhões de litros. *Valor realizado Fonte: MME/EPE (2012)

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Distribuição Fabricantes Segundo Principal Mercado de atuação A pesquisa AMOSTRA = 24 FORNECEDORES + 6 GRUPOS DE USINAS Distribuição Fabricantes Segundo Principal Mercado de atuação Planejamento Preparo Plantio Planejamento Preparo Plantio Colheita Transporte Cultivo Colheita Transporte

A pesquisa Variáveis Pesos Notas Intervalo Quantif. Notas Especificidade Capacidade de Entrega Número de Fornecedores Dependência do Setor Pesos Capacidade de Entrega - 1/2 - (3,0) Número de Fornecedores – 1/4 - (1,5) Especifidade - 1/6 - (1,0) - Dependência do Setor - 1/12 - (0,5) Planejamento Preparo Plantio Planejamento Preparo Plantio Colheita Transporte Cultivo Colheita Transporte Notas 3 (situação problemática/restrição) 2 (posição intermediária) 1 (situação pouco problemática) Intervalo Quantif. Notas Risco Alto: media >= 2,3 1,7 < Risco médio < 2,3 Risco Baixo: <= 1,7

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Os resultados - Fornecedores Planejamento Preparo Plantio Planejamento Preparo Plantio Colheita Transporte Cultivo Colheita Transporte

Os resultados - Usinas Planejamento Preparo Plantio Planejamento Colheita Transporte Cultivo Colheita Transporte

Os resultados - Geral Planejamento Preparo Plantio Planejamento Colheita Transporte Cultivo Colheita Transporte

Os resultados - Resumo Planejamento Preparo Plantio Planejamento Colheita Transporte Cultivo Colheita Transporte

Os resultados – orçamento I Planejamento Planejamento Preparo Preparo Plantio Plantio Planejamento Planejamento Preparo Preparo Plantio Plantio Colheita Colheita Transporte Transporte Cultivo Cultivo Colheita Colheita Transporte Transporte

Os resultados – orçamento II Planejamento Planejamento Preparo Preparo Plantio Plantio Planejamento Planejamento Preparo Preparo Plantio Plantio Colheita Colheita Transporte Transporte Cultivo Cultivo Colheita Colheita Transporte Transporte

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Estimativa de ociosidade industrial no Centro-Sul Alternativas e Sugestões A equação do Investimento é complexa. Vários fatores influenciam a tomada de decisão do empresário. Assim, para a retomada dos Investimentos, diversas medidas poderiam ser tomadas: Diminuição da capacidade ociosa nas usinas. Estimativa de ociosidade industrial no Centro-Sul Fonte: BNDES BNDES PRORENOVA – R$ 1,4 bilhão de desembolsos em 2012. Estimativa Datagro é de que a ociosidade caia para 5% em 13/14.

Alternativas e Sugestões Maiores incentivos tributários ao etanol. Ambiente de contratação de Longo Prazo para fornecimento de etanol => cenário de demanda previsível = reduzir o caráter cíclico dos investimentos.

Alternativas e Sugestões Execução de leilões regionais de energia limpa => incentivaria a cogeração a partir de bagaço de palha. Inovação tecnológica => PAISS (BNDES e Finep) com mais de R$ 1,5 bilhão em aprovações. Diversificação setorial => empresas mais diversificadas em termos de produtos e mercados tendem a apresentar melhores resultados. Parcerias e fusões => podem aumentar a eficiência e a competitividade do setor. Apoio aos fornecedores => qualificação técnica/gestão, formação de mão-de-obra, programas específicos etc.

Alternativas e Sugestões Sigla Nome Objetivo Vigência BNDES Finame – Moderniza BK Programa BNDES Finame de Modernização de Máquinas e Equipamentos Instalados no País 1. Reconstrução e/ou recuperação da máquina ou equipamento, mediante a incorporação de novas tecnologias e/ou peças e componentes que ampliem a vida útil e/ou otimizem sua performance original, gerando um aumento da capacidade de produção e da produtividade para a economia nacional. mar/14 2. Conversão da máquina ou equipamento sem dispositivo de segurança para adequação aos requisitos de segurança do trabalho estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  BNDES PSI – Bens de Capital Programa BNDES de Sustentação do Investimento – Bens de Capital Produção e aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES, inclusive agrícolas, e o capital de giro a eles associados. dez/13 BNDES Revitaliza Programa BNDES de Revitalização de Empresas Financiar a revitalização das empresas brasileiras que atuam em setores afetados negativamente pela conjuntura econômica internacional, priorizando a agregação de valor ao produto nacional, a adoção de métodos de produção mais eficientes, o fortalecimento da marca das empresas e a ampliação da inserção de bens e serviços brasileiros no mercado internacional. BNDES Finame Componentes Programa BNDES Finame de Aquisição de Peças, Partes e Componentes de Fabricação Nacional, por Fabricantes de Bens de Capital Financiar a aquisição de peças, partes e componentes de fabricação nacional para incorporação em máquinas e equipamentos em fase de produção ou desenvolvimento e serviços tecnológicos relacionados à produção ou ao desenvolvimento de máquinas e equipamentos. Fonte: BNDES.  

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Conclusões As previsões de demanda indicam forte demanda por combustíveis líquidos até 2020/2021 Neste contexto, verificou-se que: 1) Na visão dos fabricantes, não haveria problemas para atendimento de novo ciclo vigoroso de investimentos, salvo para um grupamento de equipamentos: moendas e difusores 2) Na visão das usinas, o ciclo anterior de investimentos não foi atendido plenamente, sem passar por problemas de prazo de entrega, por exemplo. Foram nove os equipamentos que poderiam gerar problemas no caso de nova expansão 3) Na visão consolidada: 3 equipamentos aparecem com alto grau de risco: Moendas e Difusores Caldeiras Destilarias

Conclusões Tal situação sinaliza problemas, pois: Tratam-se de equipamentos de grande porte, que exigem longo prazo de fabricação; Necessitam de significativa base industrial instalada; Mão de obra treinada e especializada; Em muitos casos, engenharia e projetos próprios; e Representam cerca de 40% do investimento em novas usinas Numa retomada de investimentos robusta, equipamentos cruciais poderiam se tornar obstáculos para a instalação de novas usinas. A mitigação desses riscos passa necessariamente pela retomada gradual, planejada e sustentada dos investimentos no setor sucroenergético. Dessa forma, quanto mais tempo demorar tal retomada, maiores serão os riscos futuros associados à entrega de equipamentos essenciais para esse setor.

Obrigado! Departamento de Biocombustíveis diego.nyko@bndes.gov.br