Apresentação dos Resultados Click to edit Master title style O apoio da banca na internacionalização das empresas Francisco Lagoa Marques Direção Internacional de Negócio Castelo Branco, 24 Abril 2014

Agenda A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Proposta de Valor Caso Prático Grupo CGD: uma Referência Financeira em Portugal Algumas recomendações

Referência Financeira em Portugal Grupo CGD Marca Bancária Portuguesa Mais Valiosa - Ranking Brand Finance Banking 500: A Caixa Geral de Depósitos é, em 2013 e pela 6ª vez consecutiva, a "Marca Bancária Portuguesa Mais Valiosa de Portugal", com um valor de Marca avaliado em 446 milhões de euros. O Ranking Brand Finance Global Ranking 500 resulta de uma parceria da Brand Finance e da publicação The Banker que avalia, anualmente, o valor das marcas no setor financeiro. Marcas de Confiança – Seleções Reader’s Digest Na sondagem e estudo “Marcas de Confiança”, que as Selecções do Reader's Digest realizam há treze anos (desde 2000), a Marca Caixa Geral de Depósitos foi reeleita, pela 13ª vez consecutiva, Marca de Confiança em Portugal. Best Sustainable Bank em Portugal - The New Economy: A CGD foi considerada o “Banco Mais Sustentável de Portugal” em Esta distinção, atribuída pela revista The New Economy, no âmbito da iniciativa The New Economy´s Sustainable Finance Awards, visa reconhecer os bancos e instituições financeiras que, a nível internacional, demonstraram liderança e inovação na integração de critérios sociais, ambientais e corporativos na atividade corrente. Um Grupo de Reconhecido Mérito

Referência Financeira em Portugal Grupo CGD CPLI Member e TOP 6 Ibérico - Carbon Disclosure Project: A CGD obteve a classificação máxima (A) no rating de performance e integrou o Carbon Performance Leadership Index (CPLI), que destaca as empresas que demonstraram ter uma abordagem estratégica eficaz no combate às alterações climáticas. Em 2012, pela primeira vez, uma empresa portuguesa foi apurada para constar deste índice – a CGD - obtendo assim a liderança em performance entre as entidades do setor financeiro da Península Ibérica, no combate às alterações climáticas e na promoção da economia de baixo carbono. Marca de Excelência – Superbrands: A CGD consolidou a sua posição a nível nacional e internacional, sendo distinguida pela 5ª vez consecutiva como Marca de Excelência. Um Grupo de Reconhecido Mérito

Agenda Proposta de Valor Caso Prático Algumas recomendações A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal

Grupo financeiro português com a maior plataforma internacional: 23 países, 4 continentes AMÉRICA : EUA CANADÁ ILHAS CAYMAN BRASIL MÉXICO VENEZUELA ÁFRICA : ANGOLA MOÇAMBIQUE CABO VERDE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE ÁFRICA DO SUL ARGÉLIA (em constituição) EUROPA : REINO UNIDO SUÍÇA ESPANHA ALEMANHA LUXEMBURGO BÉLGICA FRANÇA ÁSIA : CHINA - MACAU CHINA - ZHUHAI e SHANGHAI ÍNDIA TIMOR-LESTE A internacionalização enquanto vetor estratégico

 Aposta prioritária em mercados-chave: mercado Ibérico, Brasil, Angola, Moçambique e Sul da China  Promoção e apoio aos fluxos comerciais e de investimento entre estes mercados  Alavancar negócio adicional tendo por base a rede global CGD.  Negócio Cross Border

A internacionalização enquanto vetor estratégico CritériosRacional de criação de valor Apoiar a internacionalização de empresas portuguesas Nas últimas duas décadas, as empresas portuguesas começaram a internacionalizar as suas operações. O Grupo CGD apoiou os seus clientes corporativos seguindo a sua expansão para mercados chave Manter uma forte presença em países com comunidades portuguesas significativas CGD é líder no mercado português, especialmente em particulares e em áreas onde a emigração portuguesa é historicamente mais forte, o que permite um forte reconhecimento da marca nas comunidades portuguesas no estrangeiro Manter uma forte presença em países de língua portuguesa Afinidades culturais e linguísticas são vantagens competitivas operacionais chave quando se entra num mercado novo (especialmente em países subdesenvolvidos) Portugal/marca CGD representa um importante ativo nesses mercados Geografias com relações comerciais/ de investimento significativas com Portugal CGD procura estar presente em ambos os lados dos fluxos comerciais emergentes entre Portugal e outras geografias (i.e. África, Brasil, etc.)

Carta do Governo Imperial do Brasil autorizando a abertura da Agência Financeira Portuguesa no Rio de Janeiro (1889) A internacionalização enquanto vetor estratégico

Agenda Proposta de Valor Caso Prático Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Algumas recomendações

Factores Exógenos Factores Endógenos Ameaças Oportunidades Pontos fracosPontos fortes Francisco Lagoa Marques - Direção Internacional de Negócio

Algumas recomendações Rivalidade entre concorrentes Poder Negocial dos Fornecedores Ameaça de Produtos Substitutos Poder Negocial dos Clientes Ameaça de novos concorrentes Barreiras à entrada; Acesso a canais de distribuição; Exigências de capital; Politicas Governamentais; Qualidade do Produto; Diferenciação; Grau de Inovação; Maturidade do Mercado; Quantidade de produtos iguais no mercado; Marketing Mix/Promoção; Maturidade do Mercado; Quantidade fornecedores no mercado; Capacidade de gerar efeitos de escala; Ameaça de integração vertical;

Algumas recomendações Risco de Crédito Risco de Produção Risco de Fraude Risco de Transferência Risco Cambial Risco Político Os diversos tipos de risco devem ser avaliados, de modo a identificar os instrumentos adequados para a sua minimização ou transferência para terceiras entidades. Créditos Documentários Garantias Bancárias Remessas Documentárias Ordens de Pagamento e Cheques Escolha do meio de pagamento mais adequado

Agenda Oferta de valor e posicionamento Caso Prático Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Algumas recomendações Proposta de Valor

TRADE FINANCE APOIO AO NEGÓCIO INTERNACIONA L APOIO AO INVESTIMENT O NO ESTRANGEIRO APOIO À TESOURARIA Proposta de Valor

Oferta de comércio externo Produtos e serviços de apoio à exportação/importação –Remessas documentárias –Créditos documentários –Garantias ou Avales Internacionais –Linhas de trade finance –Transferências internacionais e cheques sobre estrangeiro –Adiantamento de remessas livre –Outros financiamentos de apoio à Exportação/Importação –Operações cambiais –Gestão de tesouraria internacional –Programas de facilitação de comércio externo –Factoring/confirming internacional –Linhas de crédito por país (concessionais) –Linhas comerciais/ Crédito ao Importador –Plataforma Cambial

CORRESPONDENTES BANCÁRIOS Banco com o qual a CGD tem chaves autenticadoras de mensagens SWIFT, de carácter financeiro. Permitem oferecer serviços aos clientes (empresas e particulares) nos países onde a CGD não tem presença física Nº de correspondentes: 1400 Nº de países em que temos correspondentes: 106 Serviço Connector – 29 países, agências Albânia - Raiffeisen Bank | Alemanha - Commerzbank | Austrália - Westpac Banking Corporation | Áustria - Raiffeisen Zentralbank | Bélgica - Fortis Bank NV/SA | Bielorússia - Priorbank | Bósnia e Herzegovina - Raiffeisen Bank dd Bosnia i Hercegovina | Brasil - Bradesco | Bulgária - Raiffeisenbank EAD | Croácia - Raiffeisenbank Austria d.d. | Dinamarca - Sydbank | Eslováquia - Tatra Banka, a.s. Slovakia | Eslovênia - Raiffeisen Banka d.d. Slovenia | Espanha - Banco Popular Español | Estados Unidos - Wells Fargo Bank | França - Natixis | Grécia - EFG Eurobank Ergasias S.A. | Holanda - ABN AMRO BANK N.V. | Hungria - Raiffeisen Bank Zrt. Hungary | Itália - Banco Populare de Verona e Novara | Nova Zelândia - Westpac Banking Corporation | Polônia - Raiffeisen Bank Polska S.A. | Portugal - Caixa Geral de Depósitos | Reino Unido - Lloyds TSB Bank | República Checa - Raiffeisenbank a.s. Czech Republic | Romênia - Raiffeisen Bank S.A.Romania | Rússia - ZAO Raiffeisenbank | Turquia - Fortis Bank Turkey AS | Ucrânia - VAT Raiffeisen Bank Aval Proposta de Valor A rede de bancos correspondentes

Ações específicas de dinamização Missões empresariais - Moçambique - Macau - Angola Oferta completa Disponibilização de gama de oferta completa de produtos e serviços. Tesouraria Trade Finance Investimento (em Portugal e no estrangeiro) Recursos altamente especializados Disponibilização de recursos técnicos especializados Gestores de Negócio Internacional, Pivots de Mercado e Unidade de Crédito Internacional Disponibilidade de informação Disponibilização de informação técnica e know how específico às redes e a clientes, incluindo ações de formação Conhecimento do cliente e resposta adequada às suas necessidades Proposta de Valor Factores de Competitividade CGD

Proposta de Valor Business Intelligence / Manuais de Mercado Angola Perú Espanha China Colômbia China Timor - Leste Dados de mercado Oportunidade e ameaças O ambiente de negócios A Unidade do Grupo CGD no respetivo mercado O que o Grupo CGD pode fazer pela empresa no mercado Oferta CGD Oferta local Entidades de referência e contactos Dados de mercado Oportunidade e ameaças O ambiente de negócios A Unidade do Grupo CGD no respetivo mercado O que o Grupo CGD pode fazer pela empresa no mercado Oferta CGD Oferta local Entidades de referência e contactos Argélia África do Sul Moçambique

Agenda Oferta de valor e posicionamento Proposta de Valor Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Algumas recomendações Caso Prático

Exportador Caixa Geral de Depósitos Adianta os montantes referentes à exportação Recebe pagamentos do Brasil e acerta contas com exportador Caixa Geral de Depósitos Adianta os montantes referentes à exportação Recebe pagamentos do Brasil e acerta contas com exportador Empresa Distribuidora Banco Caixa Geral Brasil Assume o risco do importador local Avaliza as letras aceites pelo importador Paga nas datas acordadas Banco Caixa Geral Brasil Assume o risco do importador local Avaliza as letras aceites pelo importador Paga nas datas acordadas Letras aceites pelo valor das exportações Financiamento para preparação de exportação USD 5 Mio Bens alimentares Pagamento nos termos comerciais acordados Pre-export Finance

Obrigado Francisco Lagoa Marques