Banco do Brasil APRESENTAÇÃO
Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas
Clientes Clientes PF Clientes PJ CAGR = 12,5% CAGR = 9,5% 10,1 11,8 12,9 14,4 1999 2000 2001 2002 CAGR = 12,5% milhões 755 872 908 992 CAGR = 9,5% mil
Segmentação de Clientes PF Produtos por Cliente
Produtos Contratos - milhares
Cartões de Crédito CAGR = 30,9% 4.728 3.829 3.252 1.862 1.611 1998 cartões ativos milhares 4.728 3.829 3.252 1.862 1.611 CAGR = 30,9% 1998 1999 2000 2001 2002
Recursos Administrados R$ bilhões 66,2 61,4 48,1 35,2 29,7 16,6 16,2 17,4 13,4 13,2 CAGR = 22,2% 1998 1999 2000 2001 2002 Recursos Administrados Participação de Mercado - %
Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões
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Pontos de Atendimento
Rede de Distribuição BB 7,2% BB 24,2% BB 11,4% BB 37,0% BB 20,2% Variação % Região dez/01 a dez/02 Sudeste 13,8 Demais 8,6 Brasil 10,5
Terminais de Auto-Atendimento
Internet milhões
Gerenciador Financeiro mil 32.828 30.830 26.548 22.850 20.144 445 410 382 354 333 2001 1T/02 2T/02 3T/02 2002 Transações/Mês Clientes PJ
Recursos Humanos
Índice de Cobertura (Rec. Prestação Serviços / Desp. Pessoal) - %
Índice de Eficiência (Desp. Administrativas / Rec. Operacionais) - %
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Exposição a risco do Conglomerado Risco de Liquidez e de Mercado Risco de Crédito Basiléia
Ativos de Liquidez (-) Passivos de Liquidez R$ milhões Ativos de liquidez = Disponibilidades + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + TVM - TVM Vinculados ao BCB Passivos de liquidez = Depósitos Interfinanceiros + Captações no Mercado Aberto
Carteira TVM Composição por Prazo - % set /02 dez/02 set /02 Saldo % R$ milhões set /02 dez/02 set /02 Saldo % Saldo % 3 maiores - % Títulos para Negociação 3.710 4,9 3.585 5,1 43,1 Títulos para Venda 45.991 60,7 41.303 58,2 31,4 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.669 33,9 25.763 36,3 22,6 Derivativos 400 0,5 292 0,4 2,9 Total 75.770 100,0 70.943 100,0 100,0 Composição por Prazo - % set /02 dez/02 Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos 22,8 61 13,2 3 25,4 45,7 8,4 20,5
Exposição Cambial Valores em US$ milhões - dec02
Risco de Crédito
Risco de Crédito R$ milhões
Basiléia R$ milhões
Índice da Basiléia - % R$ milhões
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Agronegócios Recursos Contratados R$ bilhões
Operações de Crédito de Agronegócios R$ bilhões
Recursos da Equalização R$ milhões
ACC - ACE Média de Saldo Diário R$ bilhões
Micro e Pequena Empresa BB Giro-Rápido R$ milhões 1.325 1.443 1.432 1.479 1.539 dez/01 mar/02 jun /02 set dez/02 70 % dos recursos liberados são provenientes do PASEP
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Balanço Patrimonial dez/01 dez/02 Var.% Ativos 165.120 204.595 23,9 R$ milhões dez/01 dez/02 Var.% Ativos 165.120 204.595 23,9 Ativos de Liquidez 74.364 90.343 21,5 Operações de Crédito e Leasing 40.298 51.470 27,7 Outros Ativos 50.458 62.782 24,4 Passivos Depósitos 73.436 97.253 32,4 Depósitos a Vista 18.831 24.342 29,3 Depósitos de Poupança 21.242 26.918 26,7 Depósitos Interfinanceiros 4.220 3.876 -8,2 Depósitos a Prazo 29.142 42.117 44,5 Captações no Mercado Aberto 43.753 48.327 10,5 Outros Passivos 39.184 49.817 27,1 Patrimônio Líquido 8.747 9.197 5,1
Carteira de Credito (Saldos da carteira do Banco Múltiplo e Subsidiárias País) 2001 2002
Carteira de Crédito de Varejo R$ bilhões
Carteira de Crédito de Comercial R$ bilhões
Captação Depósitos Interfinanceiros à Vista Depósitos de Poupança R$ bilhões 4,2 18,8 21,2 29,1 43,8 117,2 5,6 21,4 26,3 43,0 49,7 145,9 3,9 24,3 26,9 42,1 48,3 145,6 Depósitos Interfinanceiros à Vista Depósitos de Poupança a Prazo Captações no Mercado Aberto Total dez/01 set/02 dez/02
Liderança 1º em Ativos - R$ 204,6 bilhões; dez/02 1º em Ativos - R$ 204,6 bilhões; 1º em administração de recursos de terceiros - R$ 66,2 bilhões - 17,4% de participação no mercado; 1º em depósitos - R$ 97,2 bilhões; Líder no segmento comercial câmbio exportação - 23,1 % do mercado Maior rede de atendimento no país com 9.355 pontos; Maior base de clientes - 15,4 milhões de clientes.
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Result. Bruto da Intermed. Financeira DRE Realocada R$ milhões Demonstração do Resultado Legislação Societária - em R$ milhões Fluxo no Ano Var. % 2001 2002 s 2001 Result. Bruto da Intermed. Financeira 4.869 8.071 65,8 Receitas de Prestação de Serviços 3.760 4.454 18,5 Despesas de Pessoal -5.575 -5.548 -0,5 Outras Despesas Administrativas -3.586 -4.097 14,2 Outros Componentes Operacionais 1.902 309 -0,8 Resultado Operacional 1.370 3.190 132,5 Resultado não Operacional 79 171 117,7 Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 1.449 3.361 131,7 Imposto de Renda e Contribuição Social -301 -1.188 293,4 Participações Estatutárias no Lucro -66 -145 119,7 Lucro Líquido 1.081 2.028 87,4
Lucro Líquido R$ milhões 870 843 974 1.082 2.028 1998 1999 2000 2001 2002 CAGR = 23,6%
RSPL - % (acumulado no ano) 22,6 12,9 12,8 11,6 13,1 1998 1999 2000 2001 2002
Dividendos R$ milhões 243 236 258 265 579 1998 1999 2000 2001 2002 CAGR = 24,2%
Performance da Ação ON (28/12/01 = 100) BBAS3 IBOVESPA 145 125 105 Resultado 1º tri Conversão e Resultado 145 Pulverização Robusto Fraudes Fim da 125 Contábeis - EUA Conversão 105 (28/12/01 = 100) -1,40% 85 -17,0% 65 BBAS3 IBOVESPA 45 dec/2001 jan/2002 fev/2002 mar/2002 abr/2002 mai/2002 jun/2002 jul/2002 ago/2002 set/2002 out/2002 nov/2002 dez/2002
Projeções 2002 ROE 15,0 Eficiência 65,0 Índice de Cobertura 82,0 Contas Correntes Pessoas Física - milhões 14,3 Tarifas sobre Despesas Administrativas 50,0 2003 17,0 57,0 90,0 15,8 53,0
Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Eventuais referências feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas dos negócios do Banco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do Banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.