2003 Banco do Brasil Reunião com Analistas 2003 Banco do Brasil Reunião com Analistas O tempo todo com Você
agenda 2 BB no mercado Performance Perspectivas
força para continuar crescendo força para continuar crescendo Total de Ativos - Maior Banco do País Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 3
,1 14,7 15,5 16,5 17, Ativos Totais Fonte: Banco Central do Brasil SFNBBParticipação do BB - % 4 maior conglomerado financeiro do Brasil maior conglomerado financeiro do Brasil 16,2% 12,2% CAGR R$ bilhões
Depósitos à Vista SFNBBParticipação do BB - % 42,0 50,8 57,4 76,5 80,4 11,0 15,4 18,8 24,3 27,1 26,2 30,4 32,7 31,8 33, atividades financiadas por uma grande e pulverizada estrutura de captação 25,3 % 17,6 % CAGR Fonte: Banco Central do Brasil R$ bilhões
Operações de Crédito* SFNBB 270,1 298,9 314,8 362,7 409,0 29,0 38,7 42,5 69,6 54,7 13,0 13,5 15,1 10,7 17, maior parceiro da atividade produtiva no país maior parceiro da atividade produtiva no país *Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 24,5 % 10,9 % CAGR Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil R$ bilhões
eficiência refletida em números eficiência refletida em números Grandes Números do BB R$ milhões 1- Operações de crédito, Arrendamento Mercantil e outros créditos conf. Res / À vista, a prazo, Poupança e Interfinanceiros 3 - Anualizado 4T023T034T03s/4T02s/3T03 Ativos Totais ,57,0 Carteira de Crédito ,46,9 Carteira de Títulos ,9-6,0 Depósitos ,16,7 Fundos e Carteiras Adm. - R$ bi66,291,8102,655,011,8 Patrimônio Líquido ,34,1 Capitalização de Mercado ,250,0 Lucro Líquido ,2-4,2 ROE - % 3 30,225,723,1 Lucro por Ação - R$0,820,910,87 Variação % 7
principais destaques na formação do resultado principais destaques na formação do resultado 8 Crescimento das Operações de Crédito Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Controle das Outras Despesas Administrativas TVM - Recuperação do preço dos papéis Redução da Inadimplência Melhoria do Risco Global da Carteira de Crédito
comprometido com a geração de valor para os acionistas Lucro Líquido Dividendos (R$ milhões) 12,9 22,3 22,6 12,2 11, Lucro Líquido (R$ milhões)RSPL % CAGR 29,6 % CAGR 29,6 % CAGR 33,3 % 9
resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações 10
Análise de Volume e Taxa pronto para um novo cenário pronto para um novo cenário * Saldos médios R$ milhões (241) (36) Spread (%) Volume (R$ milhões) , , Perda proveniente da diminuição da taxa Ganho proveniente do aumento do volume Perda proveniente da diminuição da taxa e do volume 11
qualidade dos ativos preservada qualidade dos ativos preservada R$ milhões Índices de Perda (% - anualizado)Índices de Atraso (%) 2,4 2,2 2,1 1,6 5,4 3,9 5,0 4,6 4,0 1,4 0,1 4,1 4,3 4T021T032T033T034T Saldo Perda/Total da CarteiraDespesa/Carteira 12
diversificação de negócios garante o crescimento da margem R$ milhões 13
Administração de Recursos de Terceiros (R$ bilhões) fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros Base de Clientes (mil) 33,5 48,0 61,4 66,2 102,6 13,4 13,2 16,2 17,4 19, Adm. Rec. de Terceiros Part. no Mercado % 10,3 11,8 12,9 14,4 17,5 1,2 1,0 0,9 0,8 Pessoas FísicasPessoas Jurídicas 11,1 12,7 13,8 15,4 18, CAGR 13,9 % CAGR 32,3 % 14
estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios R$ milhões 4T023T034T03s/4T02s/3T Ano Margem de Contribuição ,0%1,4% ,8% Despesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4%7,4%(9.761) (11.298) 15,7% Resultado Comercial ,1%-11,4% ,9% Fluxo TrimestralFluxo Anual15 Índice de Cobertura (%) RPS/Despesa de Pessoal 77,1 80,7 90,7 84,0 77,5 80,3 82,5 4T021T032T033T034T ,0 56,7 54,0 57,6 56,5 59,0 56,3 4T021T032T033T034T Índice de Eficiência (%) Despesas Administrativas/Receitas Operacionais
estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 16 Pontos de Atendimento (mil) Quadro de Pessoal (mil) 2,9 3,1 3,2 4,3 4,6 7,9 9,2 10,0 4,0 4,8 3,7 4,2 5, AgênciasOutros Op. Crédito / Ponto de Atendimento (R$ milhões) FunicionáriosEstagiários Depósitos + Recursos Administrados / Funcionário (R$ milhões) 12,212,311,99,510,2 69,4 78,278,1 78,6 80,6 1,6 1,5 1,7 2,1 2,
tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações (%) 74,6 76,9 77,6 79,6 81,4 82,582,4 84,1 84,6 85,0 85,2 86,4 MAR/01JUN/01SET/01DEZ/01MAR/02JUN/02SET/02DEZ/02MAR/03JUN/03SET/03DEZ/03 % 53,4 51,5 10,7 14,8 16,3 15,9 13,6 2,12,3 9,0 5,6 4,8 dez/02dez/03 TAAInternetGer. FinanceiroPOSCaixaOutros 17
Negócios vs. Despesas R$ milhões geração de receitas superando as despesas Receitas de Prestação de ServiçoMargem Fin. BrutaDesp. Administrativas 23,1 % 10,5 % CAGR 18,5 %
geração crescente de negócios com aumento de produtividade RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente (R$) Despesas Administrativas / Cliente (R$) CAGR 6,8 % CAGR -3,1 %
busca constante de crescimento dos negócios com os clientes Operações de Crédito / Cliente (R$ mil) Depósitos + Recursos Administrados / Cliente (R$ mil) 9,8 9,2 9,7 10,6 11, CAGR 7,7 % CAGR 3,6 % 20 2,6 2,8 2,9 3,3 3,
R$ milhões o banco que mais investe no Brasil o banco que mais investe no Brasil Captações no Mercado (R$ bilhões) Composição de Ativos (%) dez/02set/03dez/03s/dez/02s/set/03 Ativos Totais ,5%7,0% Ativos de Liquidez ,4%11,8% Operações de Crédito ,5%8,5% Crédito Tributário ,6%-5,0% Demais Ativos ,5%-0,9% Passivos Totais ,5%7,0% Depósitos ,1%6,7% Demais Passivos ,0%7,6% Patrimônio Líquido ,3%4,1% 44,242,238,642,644,5 25,1 25,6 27,5 28,1 28,5 24,927,028,824,722,9 5,8 5,2 5,1 4,6 4,1 dez/02mar/03jun/03set/03dez/03 Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos 24,3 26,9 3,9 42,1 48,3 145,6 20,5 26,6 6,4 49,6 46,5 149,5 27,127,4 7,3 48,2 40,1 150,1 Depósitos à VistaDepósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Total da Captações dez/02set/03dez/03 21
Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada Carteira TVM por Prazo de Vencimento (%) 22,8 16,7 61,0 72,0 3,0 2,1 9,3 13,2 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos 22 5,1 23,5 62,0 40,9 32,835, p/ NegociaçãoDisp. p/ VendaMantidos até o Vcto. Carteira TVM por Categoria (%) *68.192* *Valor contábil da carteira em R$ milhões
carteira de crédito equilibrada carteira de crédito equilibrada Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões Carteira de Crédito Dez/02 - Saldo R$ 62,9 bilhões VarejoComercialAgronegóciosInternacionalExteriorDemais 20,0% 22,3% 26,7% 12,1% 16,4% 2,5% 20,6% 20,9% 35,0% 9,5% 12,2% 1,9% 23
A Carteira de Varejo cresceu 27%, passando para R$ 15,9 bilhões. As operações de CDC apresentaram um crescimento de 15,9%, atingindo um saldo de R$ 7,8 bilhões (dez/02 - dez/03) CDC Contas Especiais 1,4 1,6 6,7 7,8 1,9 2,2 dez/02mar/03jun/03set/03dez/03 desempenho das principais Operações com Pessoas Físicas Cartão de Crédito24 Saldo R$ bilhões
As operações com MPE representam 23,1% da Carteira de Varejo, apresentando saldo de R$ 3,7 bilhões. O saldo de operações do BB Giro Rápido cresceu 77,5%, totalizando R$ 2,7 bilhões. (dez/02 - dez/03) BB Giro Rápido Proger Urbano Empresarial 2,7 0,9 1,5 0,5 o banco das Micro e Pequenas Empresas - MPE 25 dez/02mar/03jun/03set/03dez/03 Saldo R$ bilhões
A Carteira Comercial cresceu 15,6%, passando para R$ 16,2 bilhões. Destaque para Recebíveis, que alcançaram 50,2% de participação na carteira chegando ao saldo de R$ 8,1bilhões com um incremento de 27,6%. (dez/02 - dez/03) 8,1 2,1 1,5 6,4 1,9 1,4 desempenho das principais Operações da Carteira Comercial Recebíveis Conta GarantidaInvestimento26 dez/02mar/03jun/03set/03dez/03 Saldo R$ bilhões
O volume destinado às operações de comércio exterior, cresceu 38,4% ( ) A participação de mercado do câmbio exportação atingiu 28,9% no período. (dez/02 - dez/03) principal banco do comércio exterior principal banco do comércio exterior Operações de ACC/ACE Volume US$ milhões
A Carteira de Agronegócios cresceu 61,6% passando de R$ 13,8 bilhões para R$ 27,2 bilhões. As operações com Cédula do Produto Rural – CPR, avalizadas pelo BB, fecharam 2003 com saldo de R$ 1,5 bilhão, incremento de 44,5%. (dez/02 - dez/03) desempenho das principais Operações de Agronegócios desempenho das principais Operações de Agronegócios Custeio Investimento Carteira de Agronegócios Valor contratado R$ milhões
Carteiras de Crédito por Risco Participação (% - dez/03) crescimento com responsabilidade crescimento com responsabilidade AA-BC-DE-H 82,287,587,281,7 17,4 1,20,9 6,3 10,3 11,6 11,5 2,2 VarejoComercialAgronegóciosInternacional BBSFN 85,2 10,2 4,6 78,6 13,6 7,8 29
capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia Composição do Índice de Basiléia (%) 8,4 9,3 9,7 10,1 9,7 3,8 4,1 4,2 4,0 dez/02mar/03jun/03set/03dez/03 Nível INível II 12,2 13,4 13,8 14,3 13,7 R$ milhões dez/02set/03dez/03s/dez/02s/set/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco ,5%10,9% PLE ,5%8,4% Patrimônio de Referência ,3%3,9% Nível I ,4%4,2% Conta Destacada (1.111) (43) ,5%-624,7% Nível II ,3%3,2% Excesso / Insuficiência de PL ,6%-11,1% Excesso / Insuficiência de Alavancagem ,6%-11,1% Coeficiente K % 12,24 14,30 13,71 30 Limite Legal - 11%
soluções em seguros e previdência soluções em seguros e previdência Receitas com Seguros R$ milhões Seguros / Valor Agregado Líquido ,0% SegurosMFBOutros 2,7% 80,6% 16,6% 3,2% 75,3% 21,4% Total Auto Vida e Outros Capitalização Previdência Saúde Adm. de Fundos
forte presença no mercado de capitais forte presença no mercado de capitais 8,0 5,9 19, de operações no mercado Participação BB no mercado (% - Volume) *fonte: Ranking ANBID e CVM Ranking ANBID 4º 6º 1º
Performance BB ON vs. Ibovespa BBAS3 Ibovespa Dez/02Jun/03Dez/03 162,4% 97,3% reconhecimento do mercado 33 Base 100 = 31/12/2002
reconhecimento do mercado Preço vs. Valor Patrimonial da Ação 34 9,1 10,2 12,7 16,0 24,0 11,5 12,6 13,9 14,9 16,0 0,7 0,9 1,0 1,4 dez/02mar/03jun/03set/03dez/03 PreçoValor Patrimonial - VPPreço/VP - x
porque investir no Banco do Brasil... porque investir no Banco do Brasil... Estratégia orientada a gerar valor para o Acionista Melhoria constante de produtividade Principal banco em comércio exterior Principal banco no Mercado de Capitais Comprometimento com boas práticas de Governança Corporativa Empresa socialmente responsável Acesso a novos nichos Potencial para aprofundar relacionamento com clientes Principal banco do agronegócio brasileiro 35
novo site de RI 36
Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Alguns percentuais podem apresentar diferenças devido ao arredondamento dos números utilizados na apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Alguns percentuais podem apresentar diferenças devido ao arredondamento dos números utilizados na apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse