Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira Introdução à Engenharia Agronômica Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira Lourival Carmo Monaco Neto Evaristo Marzabal Neves Junho 2014

Agenda Definições de Agronegócio Conceitos do Agronegócio Características do Agronegócio Números do Agronegócio Visão Geral do Mercado Internacional Situação Econômica Brasileira Estatísticas da Balança Comercial Dados Agronegócio Previsões Para e 2019/2020 Fontes de Informações Sobre o Agronegócio

Definições do Agronegócio

Conceituação de Agronegócio Agronegócio (agribusiness): É um sistema integrado; uma cadeia de negócios, pesquisa, estudos, ciência, tecnologia, etc., desde a origem vegetal/animal até produtos finais com valor agregado, no setor de alimentos, fibras, energia, têxtil, bebidas, couro e outros. Na década de 50, os professores Ray Goldberg e John Davis, da Universidade de Harvard, constataram que “as atividades rurais e aquelas ligadas a elas não poderiam viver isoladas”. Utilizando fundamentos de teoria econômica sobre as cadeias integradas, construíram uma metodologia para estudo da cadeia agro alimentar e cunharam o termo agribusiness, que sintetizava sua nova visão.

Conceituação de Agronegócio Foi estudando as transformações e a reestruturação da agricultura que os dois economistas norte americanos cunharam este termo em 1957, que pela definição diz-se que é a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas (Antes da porteira); as operações de produção nas unidades agrícolas (Dentro da porteira); e o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles (Pós porteira).

Características do Agronegócio Os princípios econômicos que se aplicam ao setor primário são válidos para os outros setores da economia: secundário (indústria) e terciário (comércio, serviços, transportes, etc.); porém, a agricultura guarda determinadas características que, se não forem bem observadas (respeitadas ou percebidas), podem frustrar qualquer planejamento no setor ou na cadeia produtiva.

Características do Agronegócio Agricultura Indústria Relações biológicas Importância da terra com suas qualidades Importância do clima oferta sazonal de produção oferta sazonal por fatores produtivos sazonalidade no uso e serviços dos fatores de produção Indústria a céu aberto (fábrica sem telhado) – risco maior e dificuldades de securitização Importância da fitossanidade (pragas e moléstias) Relações mecânicas/tecnológicas Simples local físico de instalação Clima = pouco afeta oferta constante demanda constante (rotinização do cotidiano) Garantia e proteção (via seguro) Importância reduzida

Características do Agronegócio Agricultura Indústria Mão-de-obra menos qualificada, sujeita a sazonalidade e diversidade de operações Maior sujeição as barreiras não-tarifárias (técnicas, sanitárias e fitossanitárias) Riscos maiores (chuvas, secas e outros fatores acidentais – pragas e moléstias) Aproximação de mecanismos de competição pura (oferta-demanda) Produtos homogêneos Mão-de-obra qualificada e especializada (rotina de operações) Menor sujeição Riscos menores = maior controle Aproximação de oligopsônio (lado comprador) e oligopólio (lado vendedor) Produtos diferenciados (diferenciação, diversificação e segmentação de mercado)

Características do Agronegócio “Antes da Porteira” “Dentro da Porteira” “Pós-porteira” Agroindústrias Oligopólio Poucas empresas Domínio da informação Produto heterogêneo Restrição à entrada e saída Formadores de preços Unidade de Produção Agropecuária Competição pura Muitas propriedades  custos de informação Produto homogêneo Livre entrada e saída Tomadores de preços Unidade de Processamento e Industrialização Oligopsônio Concentração de empresas Domínio da informação Produto diversificado, diferenciado e adaptado à segmentação de mercado Restrição à entrada/saída Formadores de preços “Sanduíche” do produtor rural

Esquema Básico da Cadeia do Agronegócio Fornecedores de Insumos Produtor Rural Indústrias de Processamento / Manufatura Atacado / Varejo Consumidor Final

Números do Agronegócio

Visão Geral da Economia Internacional

Variações dos PIB´s Mundiais Variação (%) 2012 2013 Mundo 3,1 3,0 Economias Avançadas 1,4 1,3 EUA 2,8 1,9 Zona Euro -0,7 -0,4 Países Em Desenvolvimento 4,7 4,9 Rússia 3,4 1,5 Ásia (em desenvolvimento) 6,4 6,5 China 7,7 Índia 3,2 4,4 Oriente Médio e Norte África 4,1 2,4 América Latina e Caribe 2,6 África Subsaariana 4,8 5,1 Brasil 1,0 2,5 Fonte: World Economic Update, FMI, 01/2014. Para o Brasil é IBGE, 05/2014

PIB: Estimativas para Economias Mundiais Estimativas de PIB 2014 2015 Mundo 3,7 3,9 Economias avançadas 2,2 2,3 EUA 2,8 3,0 Zona Euro 1,0 1,4 Países em Desenvolvimento 5,1 5,4 Rússia 2,0 2,5 Ásia (em desenvolvimento) 6,7 6,8 China 7,5 7,3 Índia 5,6 Oriente Médio e Norte África 3,3 4,8 América Latina e Caribe Brasil África Subsaariana 6,1 5,8 Fonte: World Economic Update, FMI, 01/2014

Ranking das Maiores Economias do Mundo em 2014 Estimativas País PIB (US$ Trilhões) 1º EUA 17,528 2º China 10,027 3º Japão 4,846 4º Alemanha 3,875 5º França 2,885 6º Reino Unido 2,827 7º Brasil 2,215 8º Itália 2,171 9º Rússia 2,092 10º Índia 1,995 Fonte: Terra Economia, Maio de 2014.

Situação Econômica Brasileira

Fonte: IBGE. Para 2013 nova fórmula de avaliação (05/2014) Brasil: PIB – Anos 2001 a 2013 Ano Variação (%) 2001 1,3 2002 2,7 2003 1,1 2004 5,7 2005 3,2 2006 4,0 2007 6,1 2008 5,2 2009 - 0,3 2010 7,5 2011 2012 1,0 2013 2,5 Previsão para 2014 1,8 Fonte: IBGE. Para 2013 nova fórmula de avaliação (05/2014)

Crescimento do PIB Brasileiro Desagregado por Setor Econômico (%a.a.) Ano Agropecúaria Indústria Serviços 2001 6,1 -0,6 1,9 2002 6,6 2,1 3,2 2003 5,8 1,3 0,8 2004 2,3 7,9 5,0 2005 0,3 3,7 2006 4,8 2,2 4,2 2007 5,3 2008 6,3 4,1 4,9 2009 -3,1 -5,6 2010 10,4 5,5 2011 3,9 1,6 2,7 2012 -0,2 2013 7,3 1,7 Fonte: O Estado de São Paulo, Economia, 30/05/2014, para 2013.

Participação do PIB do Agronegócio no PIB Brasileiro, 2002 a 2011 (R$ milhões) PIB Agronegócio Total Insumos Agropecuária Indústria Distribuição 2002 2.940.882 738.429 79.000 185.714 231.806 241.908 2003 2.974.603 786.685 88.870 207.673 238.449 251.692 2004 3.144.521 806.781 90.104 205.880 250.495 260.302 2005 3.243.877 769.203 80.949 185.805 250.821 251.627 2006 3.372.239 772.684 78.776 181.846 257.883 254.178 2007 3.577.656 833.666 89.007 204.001 269.107 271.551 2008 3.762.678 886.084 104.752 233.931 270.478 276.923 2009 3.750.271 834.316 93.288 217.416 259.398 264.213 2010 4.032.805 879.116 97.314 238.856 267.663 275.282 2011 4.143.013 ` 108.346 264.274 261.767 283.267 Fonte: CEPEA/ESALQ–USP, 04/2014. Dados sobre 2012e 13, estão sendo revistos após mudança de calculo do IBGE, que está sendo alterado

Participação do PIB do Agronegócio no PIB Brasileiro, 2002 a 2011 (R$ milhões) PIB Agronegócio Total Insumos Agropecuária Indústria Distribuição 2002 100% 25,11% 10,70% 25,15% 31,39% 32,76% 2003 26,75% 12,04% 28,12% 32,29% 34,08% 2004 27,43% 12,20% 27,88% 33,92% 35,25% 2005 26,16% 10,96% 25,16% 33,97% 2006 26,27% 10,67% 24,63% 34,92% 34,42% 2007 28,35% 12,05% 27,63% 36,44% 36,77% 2008 30,13% 14,19% 31,68% 36,63% 37,50% 2009 28,37% 12,63% 29,44% 35,13% 35,78% 2010 29,89% 13,18% 32,35% 36,25% 37,28% 2011 31,20% 14,67% 35,79% 35,45% 38,36% Fonte: CEPEA/ESALQ-USP, 04/2014. Os dados para 2012 e 13 estão sendo revistos após mudança de calculo pelo IBGE

Estatísticas da Balança Comercial Brasileira

Balança Comercial, 2003 a 2013 (US$ Bilhão FOB) Ano Exportações Importações Saldo Corrente Comercial 2003 73,084 48,291 24,793 121,375 2004 96,475 62,835 33,640 159,310 2005 118,308 73,551 44,757 191,859 2006 137,807 91,351 46,456 229,158 2007 160,649 120,610 40,039 281,259 2008 197,942 172,985 24,957 370,927 2009 152,994 127,647 25,347 280,641 2010 201,915 181,649 20,226 385,564 2011 256,040 226,243 29,797 482,283 2012 242,580 223,142 19,438 465,772 2013 242,179 239,621 2,558 481,800 Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

Exportações Brasileira e do Agronegócio, 2009/ 2013 (US$ Bilhão) Item 2009 2010 2011 2012 2013 A. Exportações Totais 152,994 201,915 256,040 242,580 242,179 B. Exportações do Agronegócio 64,786 76,442 94,968 95,814 99,968 C. Diferença 88,208 125,473 161,072 146,766 142,211 D. Participação B/A 42,35% 37,86% 37,09% 39,50% 41,28% Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

Importações Brasileiras e do Agronegócio, 2009/ 2013 (US$ bilhão) Item 2009 2010 2011 2012 2013 A. Importações Totais 127,722 181,768 226,247 223,183 239,621 B. Importações do Agronegócio 9,900 13,399 17,508 16,409 17,061 C. Diferença 117,822 168,370 208,739 206,774 222,560 D. Participação B/A 7,75% 7,37% 7,74% 7,35% 7,12% Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

Saldo da balança comercial brasileira e do agronegócio, 2009 a 2013 (US$ bilhão) Item 2009 2010 2011 2012 2013 A. Saldo Balança Comercial 25,272 20,147 29,793 19,395 2,558 B. Saldo Balança do Agronegócio 54,885 63,043 77,46 79,405 82,907 C. Diferença -29,613 -42,896 -47,667 -60,010 -80,349 D. B/A 2,17 3,13 2,60 4,09 32,41 Fonte:SECEX/MDIC, Fev/2014

Exportações do Agronegócio para os principais produtos Slide 65

Pricipais países de Destino das Exportações do Agronegócio

Números do Agronegócio

Participação Brasileira no Comercio Internacional de produtos Agrícolas

Valor Bruto da Produção – Principais Produtos Agrícolas, 2007 a 2013 Ano Valor (milhão R$) 2007 138.720 2008 183.831 2009 171.722 2010 158.330 2011 202.406 2012 243.606 2013 267.644 Fonte: Departamento de Economia Agrícola/Secretaria de Política Agrícola/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DEAGRI/SPA/MAPA) - Fev 2014

Valor Bruto de Produção – Lavouras (Renda Bruta Para Agricultores em RS milhão) 2012 2013 Variação 2013/2012 (%) Soja (em grão) 69.038 80.469 16,65 Cana-de-açúcar 42.580 47.806 12,27 Milho (em grão) 35.030 37.519 7,10 Café (em grão) 25.188 15.223 -40,57 Laranja 11.533 18.209 57,89 Total (20 produtos) 243.606 267.644 9,87 Fonte: DEAGRI/SPA/MAPA – Fev 2014

Previsões Para 2019/2020

Estudos Recentes A OCDE estima que a produção de alimentos para fins desta década deverá crescer 20% e, neste crescimento, caberá ao Brasil responder por 40% (maior participação mundial). Pesquisas de projeções de Institutos Internacionais e da Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA indicam que o agronegócio brasileiro tem grande potencial de crescimento, para suprir e abastecer o mercado interno quanto externo. A disponibilidade de recursos naturais, tecnologia tropical, inovações sustentáveis e gente empreendedora são, entre outros, fatores de competitividade.

Uso da Terra no Brasil-2011

Aumento de Tecnologia na Produção: Mais produtos na mesma quantidade de terra Área e produção de grãos

Aumento de Tecnologia na Produção: Mais produto na mesma quantidade de terra

Principais Tendências da Produção de Grãos para o período 2019-2020 Milhões de Toneladas 2008 - 2009 2019 - 2020 Milho 50.97 70.12 Soja 57.09 81.95 Trigo 5.67 7.07 Arroz 12.63 14.12 Feijão 3.48 4.27 Total: 129.84 177.52 Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

Principais Tendências da Produção de Carnes para o período 2019-2020 Milhões de Toneladas 2008 - 2009 2019 - 2020 Frango 11,13 16,63 Bovina 7,83 9,92 Suína 3,19 3,95 Total: 22,14 30,5 Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

Principais Tendências da Produção de Produtos Da Agricultura Brasileira Para o Período 2019-2020 Açúcar → Mais 15,2 milhões de toneladas ; Etanol → Mais 35,2 bilhões de litros ; Leite → Mais 7,4 bilhões de litros. Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

Estimativas das Taxas de Crescimento (%) -2009/2010 a 2019/2020 (Milhões de Toneladas) Produção: Consumo: Exportação: Algodão 4,68 1,56 5,82 Arroz 1,15 0,86 -1,12 Feijão 1,17 1,22 1,77 Milho 2,67 1,97 5,12 Trigo 2,86 2,15 2,87 Soja Farelo soja 2,40 3,37 0,73 Óleo soja Fonte: MAPA – 07/ 2010 – Artigo: Dinamismo da agricultura Brasileira - Os 150 anos do Mapa.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio Principais Sites: FAOstat: http://faostat.fao.org/ Dados de 200 países: Produção; Importação/Exportação; Produção per Capita; Preços ao Produtor. United States Departament of Agriculture (USDA) – Foreing Agricultural Service: www.fas.usda.gov/commodities.asp Dados e Análises de países e produtos selecionados. Compania Nacional de Abastecimento (Conab): www.conab.gov.br/ Dados de safras de grãos, café e cana de açúcar.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SIDRA): www.sidra.ibge.gov.br Banco de dados agregados nacionais: Produção; Área Plantada; Área Colhida; Rendimento Médio. Portal do Exportador: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ Informações sobre exportação. AliceWeb (SECEX): http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp Estatísticas oficiais sobre comércio internacional brasileiro.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) (ESALQ): http://cepea.esalq.usp.br Séries históricas de preços; Estudos econômicos; Análise de mercado. Instituto de Economia Agrícola (IEA): www.iea.sp.gov.br Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata): www.ipeadata.gov.br Dados macroeconômicos e regionais. Agrolink: www.agrolink.com.br Clipping de jornais.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): www.embrapa.br/ Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F): www.bmf.com.br Dados de cotações de derivativos futuros em ações e commodities. Chicago Board of Trade (CBOT): www.cbot.com Dados de cotações de commodities. NY Board of Trade (ICE): www.theice.com Future Source: http://futuresource.com/ Cotações e gráficos de commodities e ações.

Bibliografia Consultada Palestra “Agronegócio no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”, apresentada na 42a Expo-Agro em Itapetininga, em abril de 2011. Autores: Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, Lourival Carmo Monaco Neto e Gabriel P. C. Girard; Sites de Pesquisa: IBGE, IEA, FAO, USDA, MAPA, CONAB, Secex/MDIC, FMI; Sites de Notícias: Agência Rural, Bloomberg, Agrolink; Aula sobre “Noções de Agribusiness” do Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, disciplina LES 0180: Introdução à Administração. Apresentação “Aula Magna – ESALQ: Agronegócio Brasileiro” do Prof. Dr. Roberto Rodrigues, da FGV, Fev 2014.

Obrigado!