Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Luiz G Murat Jr.

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos USDA projections for 2015 GLOBAL SOYBEAN EXPORTS GLOBAL SOYBEAN IMPORTS Fonte: USDA Fonte: USDA 5

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Crescimento Anual do PIB no Brasil

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Massa Salarial e Vendas de Produtos de Alimentação : Média Móvel 3 Meses

Consumo Mundial de Carnes – milhões de toneladas SUÍNO FRANGO BOVINO *2007 – Previsão Fonte: FAS/USDA

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab Bovino China 5,9 EU 18,0 Japão 9,5 México 23,3 Rússia 16,3 EUA 43,2 Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab Brasil % 2006/1986 37,0 270% BOVINO Frango China 8,0 EU 16,4 Japão 15,0 México 28,5 Rússia 17,4 EUA 45,0 36,6 23% 29,8 Suíno China 40,8 EU 43,6 Japão 19,7 México 14,5 Rússia 19,9 EUA 28,9 FRANGO 12,7 74% 10,0 7,3 SUÍNO 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF

Frango - Principais Produtores Mundiais  % 2007*/1999 (milhões de toneladas) 19,4% 77,3% 23,0% 16,4% 48,0% *2007 – Projeção Fonte: USDA/ABEF

Maior exportador de Frango do Mundo Frango - Principais Exportadores Mundiais 250,2%  % 2007*/1999 (milhões de toneladas) Maior exportador de Frango do Mundo 17,9% 0,8% 12,0% 2,8% *2007 – Projeção Fonte: USDA/ABEF

Frango - Principais Importadores Mundiais  % 2007*/1999 (milhões de toneladas) 28,0% 8,7% 203,0% 29,1% 144,7% *2007 – Projeção Fonte: USDA/ABEF

Suíno - Principais Produtores Mundiais  % 2007*/1999 (milhões de toneladas) 35,7% 18,8% 11,8% 59,8% 29,0% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Exportadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 5,8% 157,2% 89,5% 25,3% 25,3% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Importadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 57,7% 19,7% 31,9% 219,4% 506,1% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIPECS

Bovino - Principais Produtores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 2,2% 48,7% 56,3% 3,8% 10,0% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Exportadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 381,7% 20,5% 40,6% 226,5% 23,0% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Importadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 25,3% 14,6% 27,0% 65,2% 4,7% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIEC

Consumo Mundial de Carnes – milhões de toneladas SUÍNO FRANGO BOVINO *2007 – Previsão Fonte: FAS/USDA

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab Fonte: USDA

Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab Brasil % 2006/1986 BOVINO 270% 23% FRANGO 74% SUÍNO Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF

Evolução do Consumo de Carnes – Mundo e Brasil 1995 Base 100 121 100 155 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05* BRASIL MUNDO SUÍNO FRANGO BOVINO 123 137 100 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05* 107 112 100 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05* Fonte: FAS/USDA *Estimativa

Produção Brasileira de Carne de Frango (Ton) 109,3% Fonte: ABEF

Frango - Brasil é líder em Baixo Custo Custo do Índice Mão Custo Frango de de de Vivo Ração Obra Capital Brasil 50 77 20 16% EUA 66 82 105 8% Tailândia 75 89 4 12% China 95 90 5 13% Europa 100 100 100 8% Fonte: WORLD BANK / SADIA

? Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab BRASIL CHINA** BRASIL CHINA** 1986 2004 % a.a. 47,1 81,9 3,1% 29,8 35,9 1,0% 10,0 33,9 7,0% 7,3 12,1 2,9% 7,5% 4,9% 2,0% 135.814 181.586 1,6% BRASIL CHINA** BRASIL CHINA** 2004 2022 % a.a. 48,8 81,9 2,9% 5,2 10,4 3,9% 7,6 25,4 6,9% 36,0 46,1 1,4% 9,5% 1.292.300 1.426.718 0,6% TOTAL BOVINO FRANGO SUÍNO Crescimento PIB* População (Mil)* Toneladas Totais (milhões) 116,8 14,8 36,3 65,7 ? 2004 2022 % a.a. 48,8 81,9 2,9% 5,2 10,4 3,9% 7,6 25,4 6,9% 36,0 46,1 1,4% 9,5% 1.292.300 1.426.718 0,6% *Brasil – Ipeadata / China – UN ** USDA

Exportações Brasileiras de Carne de Frango (Ton) 325,6% - 6,2% * Estimativa Fonte: ABEF

Comércio Mundial de Carne de Frango Exportações Fonte: ABEF

Suíno - Principais Produtores Mundiais  % 2007*/1999 (milhões de toneladas) 35,7% 18,8% 11,8% 59,8% 29,0% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Exportadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 5,8% 157,2% 89,5% 25,3% 25,3% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIPECS

Suíno - Principais Importadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 57,7% 19,7% 31,9% 219,4% 506,1% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIPECS

Produção Brasileira de Carne Suína (Ton) 21,2% Fonte: ABIPECS, ABCS

Exportações Brasileiras de Carne Suína (Ton) 861,5% -15,5% * Estimativa Fonte: ABIPECS, ABCS

10 Maiores Importadores Mundiais de Carne Suína Fonte: MAPA (2005)

Bovino - Principais Produtores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 2,2% 48,7% 56,3% 3,8% 10,0% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Exportadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 381,7% 20,5% 40,6% 226,5% 23,0% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIEC

Bovino - Principais Importadores Mundiais  % 2007*/1999 (mil toneladas) 25,3% 14,6% 27,0% 65,2% 4,7% *2007 – Previsão Fonte: USDA/ABIEC

Produção Brasileira de Carne Bovina (Ton) 53,8% Fonte: ABIEC, CNPC

Exportações Brasileiras de Carne Bovina (Ton) 665,3% * Estimativa Fonte: ABIEC

Comércio Mundial de Carne Bovina Exportações Fonte: ABIEC

10 Maiores Importadores Mundiais de Carne Bovina Fonte: MAPA (2005)

Brasil 7 45 a 50 Argentina 7 a 12 25 Chile 10 a 12 20 Papel e Celulose do Brasil: Vantagem competitiva contra todos os demais países produtores. País Colheita Rendimento (Ano) (m3/ha/ano) Brasil 7 45 a 50 Argentina 7 a 12 25 Chile 10 a 12 20 Indonésia 7 20 a 25 Australia 7 20 a25 Iberia 12 a 15 10 a12 Suécia 35 a 40 5,5 Finlândia 35 a 40 4 Estados Unidos 25 10 Canadá 45 7 Fonte: VCP

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Produção de Leite no Mundo (em bilhões de litros)

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Regiões de maior crescimento no consumo mundial de leite Região Participação de mercado CAGR venda de (consumo) lácteos 1998-2005 Oceania (1) 2% 8% Ásia Pacífico 16% 7% Leste Europeu 5% 6% Europa Ocidental 40% 6% Total 64% do consumo mundial (1) Excluindo Polinésia e Micronesia. Fonte: Euromonitor.

Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Limitações dos grandes produtores de produtos lácteos para atender ao crescente aumento de demanda. País/Região Participação na Totalidade de Produtos Lácteos no Comércio Exterior Projeções (1) União Européia 28% Plantel de gado declinará 10% até 2014(2), por pressão pelo término dos subsídios. Nova Zelândia 25% Área restrita e aumento de produtividade limitado. Austrália 15% Limitações ambientais (terra e água). Estados Unidos 5% Produtividade maior apenas com custos maiores, pressão pelo término dos subsídios. Total 73% do Comércio Exterior (1) Estimativas da Integralat, exceto conforme nota (2). (2) De acordo com a Comissão Européia, Diretoria de Desenvolvimento Agrícola e Rural. Fonte: FAO, Fonterra, IFCN, FAPRI e Euromonitor.

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Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos Obrigado Luiz Murat Jr.