Accelerate Oil&Gas 2013 Maio/2013

OIL&GAS – BANCO DO BRASIL CONSIDERAÇÕES FONTES DE FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil é Maior instituição financeira da América Latina em volume de ativos, com R$ 1,15 trilhão Maior administrador de recursos de terceiros do Brasil e da América Latina, por meio da BB DTVM, com 20% de participação de mercado. A instituição que possui maior quantidade de funcionários certificados pela Anbima (CPA 10 e CPA 20) Reconhecido por sua solidez, confiança, credibilidade, segurança e modernidade, atributos conquistados em 205 anos de existência Auditado pela KPMG Auditores Independentes

Top of Mind 2012 O banco mais lembrado pelos brasileiros pelo 22º ano consecutivo 250 maiores Bancos da América Latina 1º lugar no ranking América Economia Intelligence Prêmio Intangíveis Brasil (PIB) 2012 Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners 1º lugar na categoria especial Top Intangíveis Brasil, setor Bancos 1º lugar no ranking geral Instituição que mais agrada aos correntistas CVA Solutions – Pesquisa de Mercado e Consultoria – Revista Exame Marcas de Confiança º lugar na categoria Bancos - Ranking Seleções do Reader’s Digest Principais Reconhecimentos em 2012

Ranking ANBIMA Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013

Ranking ANBIMA Fonte: Boletim ANBIMA Abril/2013

Estrutura do Atacado FATURAMENTO ANUAL R$ INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS Large Corporate Upper Middle Empresarial Varejo 1,5bi 400mi 120mi 25mi 2bi 600mi 200mi 25mi

DERIVATIVOS RENDA FIXA, VARIÁVEL E M&A ASSET MANAGEMENT REDE EXTERNA CRÉDITO IMOBILIÁRIO AGRONEGÓCIO ASS. NEGÓCIO INTERNACIONAL TRADE FINANCE CORPORATE/ PROJECT FINANCE CASH MANAGEMENT NEG. CADEIA DE VALOR Especializações SEGUROS E PREVIDÊNCIA

Oil&Gas - Banco do Brasil Atendimento em escritórios especializados para Middle Market e CorporateAtendimento em escritórios especializados para Middle Market e Corporate Estas unidades dispõem de profissionais altamente capacitados para oferecer soluções em negócios estruturados sob medida às necessidades dos grandes players do setor, nacionais e estrangeiros. Produtos Um portfólio completo de produtos e serviços para empresas do segmento de Óleo e Gás, que abrange soluções em cash management, crédito capital de giro, cartões, investimento, comércio exterior, seguros e previdência, dentre outros. Operações Estruturadas / Capital MarketsOperações Estruturadas / Capital Markets Equipe dedicada à estruturação de modelos de financiamento aos investimentos do setor com profissionais altamente qualificados.

Considerações Financiamentos de longo prazo: 20 anos;Financiamentos de longo prazo: 20 anos; Necessidade de boa leitura dos cenários de longo prazo;Necessidade de boa leitura dos cenários de longo prazo; Dependência do plano de negócios da Petrobrás;Dependência do plano de negócios da Petrobrás; Necessidade de análise da cadeia de valor;Necessidade de análise da cadeia de valor; Mitigadores de risco: seguros completion, vinculação de recebíveis e contratos de prestação de serviços, alienação dos ativos financiados.Mitigadores de risco: seguros completion, vinculação de recebíveis e contratos de prestação de serviços, alienação dos ativos financiados.

Fontes de Financiamento Fundo da Marinha Mercante (FMM): financiamento de embarcações de apoio off shore a complexos estaleiros;Fundo da Marinha Mercante (FMM): financiamento de embarcações de apoio off shore a complexos estaleiros; PROGREDIR: apoio à cadeia de valor através do financiamento a fornecedores Petrobrás;PROGREDIR: apoio à cadeia de valor através do financiamento a fornecedores Petrobrás; Capital Market: emissão de dívida (bonds) no mercado internacional;Capital Market: emissão de dívida (bonds) no mercado internacional; Linhas externas: Res (considerando que parte das receitas são em USD);Linhas externas: Res (considerando que parte das receitas são em USD); Recursos próprios: Capital de Giro (NCE)Recursos próprios: Capital de Giro (NCE) Operações internacionais sindicalizadas: financiamento de negócios baseados na geração de recebíveis em USD em estruturas off-shoreOperações internacionais sindicalizadas: financiamento de negócios baseados na geração de recebíveis em USD em estruturas off-shore

Obrigado. Carlos Augusto de Mattos Borba Gerente da Agência Large Corporate - Óleo e Gás Banco do Brasil S.A. Tel.: