MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Armando Guedes Coelho X Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil Senado Federal - Brasília 6 de Agosto de 2009

VISÃO GLOBAL

Diversificação das Fontes de Energia Século XXI: Diversificação das Fontes de Energia Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA Até 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%. Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998

Oferta de Energia 2008 Brasil Mundo 228,1 milhões toneladas petróleo equivalente por ano 11.294,9 milhões toneladas petróleo equivalente por ano Fonte: BP Statistical World Energy 4

Consumo de Petróleo e Derivados Brasil (2007) 2000 103 bep/dia 5

Motivações para o uso de Biocombustíveis Ganhos ambientais sequestro de carbono menor nível de emissão no consumo Renovabilidade ciclo curto de produção processo controlado pelo homem Aspectos sociais geração de postos de trabalho desconcentração da renda

Balanço Energético Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo Fonte: World Watch Institute 7

A QUESTÃO DO ÁLCOOL

Evolução da Produção Mundial de Etanol Bilhões de galões EUA EUA EUA Brasil Europa China Outros Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading 9

Projeção da Evolução da Produção Mundial de Etanol Aproximadamente 2 milhões bpd Fonte: Iowa stat e FO Licht 10

Projeção Exportação Brasileira de Etanol Brazil Brazil 60,000 bpd EUA 60,000 bpd Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras 11

Preços de Etanol Anidro no Brasil e nos EUA e Preços Internacionais de Petróleo Fonte: LMC, Out/2007

Produtividade e Custo do Etanol 2005 Produtividade (litros por hectares) Custo de Produção (U$S cents por litro) Fonte: IEA/2005 OBS: 1 hectare = 2,47105 acres Fonte: Iowa stat e FO Licht Fonte: F.O. Llicht 13

Crescimento da Produtividade Etanol e Cana-de-açúcar no Brasil (litros/hectare) Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-açúcar. Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produção de etanol. OBS: 1 hectare = 2,47105 acres Fonte: UNICA 14

Evolução da Oferta e da Demanda de Etanol no Brasil Fonte: Iowa stat e FO Licht Fonte: Estimativas da AGE / MAPA 15

Carga Tributária dos Combustíveis Rio de Janeiro 49% 35% 25% Preço de referência: preço médio no Rio de Janeiro no período de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM) 16

Brasil: Solo e clima adequados a produção de cana-de-açúcar sem irrigação Totalmente impróprio Fonte: UNICAMP

Automotivo Brasileiro Evolução do Mercado Automotivo Brasileiro Diesel Gasolina Álcool Flex O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do total de veículos leves licenciados no país em março de 2009. Fonte: ANFAVEA e Unica

Automotivo Brasileiro Projeção do Mercado Automotivo Brasileiro Frota estimada de automóveis e veículos leves – ciclo Otto Milhões de unidades Fonte: Copersucar e Unica

Estimativa do emprego na produção de cana-de-açúcar – Estado de São Paulo 2006/07 2010/11 2015/16 2020/21 Produção cana-de-açúcar (milhões t) 299 370 457 544 Área com colheita mecânica (%) 40% 70% 100% Número de empregados 260,4 200,8 127,8 146,1 Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilização de mão-de-obra atuais. Não inclui funcionários envolvidos na gestão e administração da produção. Elaboração: Unica.

Grandes Questões sobre o Etanol o volume a ser produzido e sua logística ? os mercados a serem atendidos ? os recursos humanos? a tecnologia? as relações ambientais e sociais? a alcoolquímica? os sub produtos? as parcerias?

Comentários A produçao de etanol a partir da cana-de-açúcar é a mais competitiva: maior produtividade, custos menores e com balanços energéticos e ambientais muito positivos; nula ou reduzida competição com alimentos. Representa uma janela de oportunidade econômica para países em desenvolvimento , que possuem condições agro- climáticas e mão de obra abundantes, e contam com as melhores oportunidades para expandir os biocombustíveis sem afetar os preços de alimentos e rações, pela incorporação de novas tecnologias (agrícolas e industriais) e maior integração lavoura-pecuária. Principais desafios no curto prazo: etanol como uma commodity global (incluindo a utilização de mercados futuros) e bioletricidade. O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.

1925-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina 23

A QUESTÃO DO BIODIESEL

Produção Mundial 2004/2005 Fonte: USDA - United States Department of Agriculture 25

Projeção da Produção Mundial de Biodiesel Produção de biodiesel no mundo: - 2007: 260 mil bpd - 2012: 810 mil bpd Fonte: ERB 26

Projeção do Consumo Mundial de Biodiesel O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de 275 mil bpd. 27

Produção de Biodiesel na União Européia A União Européia atualmente lidera a produção mundial do biodiesel, apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países. Capacidade Instalada de Produção de Biodiesel - 2007 (mil ton) Produção Anual de Biodiesel (mil ton) Fonte: European Biodiesel Board O consumo aproximado da EUROPA é de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel e a produção total de biodiesel é de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 será 275 mil bpd. 28

Visão Sistemática da Produção de Biodiesel 29

O Biodiesel no Brasil O Governo e o setor privado têm muito a fazer para que o sucesso do álcool também se reproduza no biodiesel. A grande questão que se coloca no Brasil, na área de biodiesel, é a economicidade de sua produção, bem como a sua competição com as outras indústrias qu consomem óleos vegetais (ex.: alimentos) PRODUÇÃO - envolve um grande número de produtores necessita a organização de cadeias produtivas sustentáveis LOGÍSTICA - Há que se desenvolver um sistema eficiente de movimentação do produto CONSUMO - transporte coletivo urbano - transporte de cargas alimentação de geradores estacionários 30

O Programa Nacional de Biodiesel 2% Obrigatório Mercado Firme 1 bilhão litros/ano 4% Obrigatório Mercado Firme 1,8 bilhões litros/ano Jan/2005 Jan/2008 Jul/2008 Jul/2009 Jan/2013 5% Obrigatório Mercado Potencial 2,4 bilhões litros/ano 40 mil bpd equivalentes em óleo diesel 2% Autorizativo Mercado Potencial 800 milhões litros/ano 3% Obrigatório Mercado Potencial 1,5 bilhões litros/ano 31

Demandas Regionais de Biodiesel 2008 32

Custos de Produção do Biodiesel Principais variáveis: Custos dos óleos vegetais (80% dos custos de produção) A matéria-prima (óleos vegetais) representam em média 80% dos custos totais de produção. Os álcoois (metanol/etanol) respondem por cerca de 10% dos custos totais de produção. Finalmente, os 10% restantes são a margem de agregação industrial (custo operacional). 33

Tributação Sobre o Diesel Brasil X Alemanha Alemanha Março/2005 O preço do diesel brasileiro e sua tributação dificultam a competitividade da produção de biodiesel no Brasil. 34

Comentários Finais Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (políticas públicas). O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima. A desoneração tributária pode representar uma redução de custo fundamental para produção de biodiesel Desoneração tributária não é suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua competitividade É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o preço do petróleo. 35

CHARLES DARWIN (1809-1892) “ Não é a mais forte das espécies a que sobrevive, nem a mais inteligente; mas aquela que melhor se adapta às mudanças” 36

Obrigado ! Contato: abastecimento@ibp.org.br 37