CENÁRIOS PARA A PECUÁRIA DE LEITE Paulo do Carmo Martins Economista (UFJF). Mestre Economia Aplicada (UFV) Doutor Economia Aplicada(USP/Esalq) Vitória, 13 de julho de 2009

Tendências do Mercado Lácteos AGENDA Tendências do Mercado Lácteos Produção Consumo

Tendências do Mercado Lácteos AGENDA Tendências do Mercado Lácteos Produção Consumo

Tendências Setor de Produção Preço da terra sobe no mundo, principalmente nos países exportadores de leite

Preço da Terra, variação percentual, valores nominais. Série 1996-2005. Fonte: Hemme et al (2007) - IFCN Dairy

Disponibilidade de Terras (milhões de hectares). Fonte: FAO. Elaboração: Embrapa Gado de Leite.

Alimentação animal é cara nos países que participam do mercado lácteo Tendências Setor de Produção Alimentação animal é cara nos países que participam do mercado lácteo

Preço da alimentação animal (US$/100 kg). 2005. Fonte: IFCN Dairy - Embrapa Gado de Leite

Custo da produção de Leite. US$/litro. 2006. ATÉ 0,16 US$ Argentina, Austrália, Camarões, Índia, Paquistão, Ucrânia, Uganda, 0,16 – 0,31 US$ África do Sul, Austrália, Bangladesh, Brasil, Bulgária, Chile, China, Índia, Irlanda, Israel, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Peru, Rep.Tcheca,Turquia, Ucrânia, Uganda 0,31– 0,40 US$ Alemanha, Áustria, Bulgária, Espanha, Irlanda, Israel, Marrocos, México, Polônia, Reino Unido, Rep. Tcheca, Suécia 0,40 US$ ou mais Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, França, Finlândia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, Reino Unido, Turquia Fonte: IFCN Dairy

Preço ao Produtor por país em relação ao Preço no mercado mundial. 2007. Fonte: IFCN Dairy

Custo de Produção em 2006. 38 países analisados Fonte: IFCN (2007) 65 60 Preço de Leite na Fazenda em 2007 55 50 Mexico 45 Brasil União Européia 40 US-$ per 100 kg milk ECM Preço de Leite na Fazenda em 2008 35 USA India 30 Ucrânia 25 Preço do Leite na Fazenda 1996 - 2005 20 15 10 5 CM-20 UG-13 PK-10 BG-34 BD-10 NZ-610 PE-15 IE-98 IL-270 TR-15 MA-12 PL-65 NL-96 AT-40 FR-60 IT-229 LU-69 CA-98 FI-60 AR-1700 UA-641 IN-16PU CL-355 CZ-428 NO-31 CH-60 BY-650 ++ CN-1000 BR-50RS ZA-366 UK-195 SE-195 DE-650E MX-1638 DK-180 AU-620WA US-350WI ES-105GA Fonte: IFCN (2007) 38 países analisados 12

Perspectiva de oferta dos principais players. Capacidade Limitada de Oferta Países Participação no Mercado Internacional Projeção União Européia 28% Sem competitividade, por custos elevados. Produção sustentada por subsídios. Nova Zelândia 25% Limitação de terra e Produtividade Australia 15% Sérios problemas ambientais Estados Unidos 5% Custos elevados e produtividade no limite Total 73%

Situação Brasileira: Captação 2007 = crescimento formal de 7,3% com 2,9% total. 2008 = crescimento de 9%. 2009 = redução de 7% no 1º quadrimestre em relação a 2008.

Situação Brasileira: Custos de produção 147,6 136,7 Os custos de produção aumentaram 9,28% nos últimos 12 meses. Tendência de estabilidade com pequena redução. Fonte: Embrapa Gado de Leite

Situação Brasileira: Relação de troca Fonte: Glauco Carvalho / Embrapa Gado de Leite A relação de troca tornou-se desfavorável ao produtor a partir de set./2008, mas apresenta tendência de recuperação com estabilidade nos custos e aumento no preço do leite.

Situação Brasileira: Preços Preços internos apresentaram retração a partir de junho 08, estabilidade de novembro a fevereiro e em ascensão a partir daí, porém, sempre acima da média. Razões para a recente alta: redução na oferta; mercado doméstico aquecido; febre do UHT com busca frenética de ocupação do espaço deixado por Nilza e Parmalat.

Tendências do Mercado Lácteos AGENDA Tendências do Mercado Lácteos Produção Consumo

Tendências do Consumo Consumo mundial continuará a crescer, ainda que afetado pela recessão mundial

Crescimento anual do consumo de leite . País Crescimento Anual (%) China 15 Indonésia 14 Filipinas 12,5 América Latina 11 Leste Europeu 07 África 05 Tailândia América do Norte 03 Europa Oriental

Projeção de Produção e Consumo de Leite. Crescimento da Demanda Produção e Consumo de Leite Projetados (em Bilhões de litros) 654 675 697 720 1 5 13 20 34 754 717 688 659 634 2006 2008 2010 2012 2014 Oferta Mundial Deficit Mundial Crescimento na Ásia Consumo de Produtos Lácteos Programas de Ajuda Alimentar Comércio Mundial de 40 bilhões de Litros

Consumo Per Capita de Lacteos (kg/ano). 2004. Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares

Variação Percentual no Consumo Anual por país. 2002 - 2007 (litros). Fonte: IFCN 2008 - Resultados preliminares

PIB Per Capita (US$ mil). Fonte: FAO( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

Distribuição Percentual da População por Classe de Consumo. Classe A e B Classe C Classes D e E 2005 2007

Leite Fluido Consumo Per Capita – 2007 (litros). Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

Queijo Consumo Per Capita – 2007 (kg). Fonte: USDA ( Banco de dados da Embrapa Gado de Leite)

Produção nacional cresce mais que o consumo, exigindo exportação Mas... Produção nacional cresce mais que o consumo, exigindo exportação

Produção de Leite Per Capita e PIB Per Capita. Brasil Produção de Leite Per Capita e PIB Per Capita. Brasil. 1991 -2006 (litros). Produção PIB Per Capita

3,8 % ao ano 4,2% ao ano 3,5% ao ano 3,5 % ao ano 3,2 % ao ano Taxas de Crescimento Anual de Produção e Consumo Per Capita por períodos (litros). Brasil. Período Variação Anual (%) Entre 1980 Produção 3,5% ao ano e 2005 Consumo 3,5 % ao ano Entre 1990 3,8 % ao ano 3,2 % ao ano Entre 2000 4,2% ao ano 2,6 % ao ano Fonte: Embrapa Gado de Leite

Crescimento da População Crescimento da População (milhões) Crescimento da População (%) 1950 1970 1990 2010 2030 2050 1950 1970 1990 2010 2030 2050

Evolução Etária da População Brasileira (%). 15 a 39 anos Até 14 anos 40 a 59 anos 60 anos ou mais 1950 2000 2030

Evolução Etária da População Brasileira (%). 40 anos ou mais Até 39 anos 1950 2000 2030

Variação % de preços no varejo Situação Brasileira: Preços no varejo Variação % de preços no varejo (jan./08 a abril/09) Fonte: IBGE, Elaboração Embrapa

O Mercado lácteo mundial: Preços internacionais Fonte: USDA (report 19) 35

O Mercado lácteo mundial: Leilões Fonterra Fonte: Global Dairy Trade/Fonterra

Balança comercial de lácteos A balança comercial de lácteos era positiva até o final de 2008. De jan. a maio de 2009 o Brasil apresentou um déficit de U$ 20 milhões ou 21,4 mil toneladas na balança comercial de lácteos.

Exportações brasileiras por destino 2007 (US$ 299,6 milhões) 2008 (US$ 541,5 milhões) Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: SRI/MAPA

O Mercado lácteo mundial: Preços internacionais - Com a utilização dos preços atuais, o Brasil possui hoje um dos maiores preços pagos ao produtor em todo o mundo. 39

O Mercado lácteo mundial: Variação cambial entre exportadores - O Real foi a moeda que mais valorizou (17%) desde o início do ano entre os países exportadores de lácteos, contra 6% do NZD e 9% do Peso Argentino. 40

Fatores que levaram o Brasil a voltar a ter déficit na Balança Comercial de láctoes Preço da matéria prima nacional está entre as mais caras do mundo = precisamos trabalhar melhoria de produtividade com rentabilidade. Valorização do Real frente ao Dólar somente em 2009 foi de 17%, a maior entre os países produtores de lácteos. Difícil reequilíbrio de mercado com recuperação dos preços internacionais devido à volta dos subsídios nos EUA e UE. Não fosse o licenciamento não automático para importações do Mercosul e as altas alíquotas impostas para 3os países, estaríamos importando muito mais.

Por Sua Atenção Paulo Martins pcmar@terra.com.br Muito Obrigado !