Leticia Rodrigues da Silva Gerência Geral de Toxicologia SUMÁRIO (25/11/2010) realizado por Horacio Martins de Carvalho Proposta Original Agrotóxicos no Brasil Leticia Rodrigues da Silva Gerência Geral de Toxicologia

Mercado Mundial de Agrotóxicos (2000-2009)

Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008) Fonte: Abiquim; Sindag; Andef; McDougall

Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas Brasil (2000 ano base)

Mercado Mundial de Agrotóxicos 2000-2009 (Vendas em US$ milhões) Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2000/2009 Participação no Total Mundial SYNGENTA 6.218 5.385 5.260 5.421 6.030 6.307 6.378 7.285 9.231 8.491 36,6% 17,6% BAYER 2.268 2.425 4.355 5.738 7.000 6.917 6.723 7.447 7.883 7.565 233,6% 15,7% BASF 2.233 3.130 2.806 3.588 4.166 4.097 3.863 4.291 5.033 5.085 127,7% 10,6% MONSANTO 3.885 3.755 3.088 3.003 2.864 2.910 3.316 3.753 4.996 4.427 14,0% 9,2% DOW 2.346 2.612 2.717 3.008 3.368 3.364 3.399 3.779 4.535 4.522 92,8% 9,4% DUPONT 2.500 1.890 1.806 2.024 2.249 2.250 2.163 2.326 2.624 2.845 13,8% 5,9% MAI 738 784 776 1.177 1.357 1.542 1.581 1.879 2.334 2.042 176,7% 4,2% NUFARM 763 920 1.050 1.237 1.441 1.574 1.677 1.764 2.218 2.329 205,3% 4,8% SUMITOMO 1.059 1.219 1.351 1.584 1.667 1.712 1.858 1.979 2.000 2.262 113,6% 4,7% ARYSTA 379 703 662 711 860 906 941 1.036 1.170 1.032 172,3% 2,1% FMC 665 653 615 640 708 720 766 889 1.058 1.052 58,2% 2,2% CHEMINOVA 336 390 592 519 683 597 604 855 1.108 934 177,9% 1,9% UNITED PHOSPHORUS 88 101 106 187 226 278 385 586 625 795 804,6% 1,6% RESTANTE DAS EMPRESAS 2.483 2.501 2.442 2.917 3.504 3.656 3.707 4.167 4.928 4.820 94,1% 10,0% INTEGRADAS 19.450 19.197 20.032 22.782 25.677 25.845 25.842 28.881 34.302 32.936 69,3% 68,3% ESPECIALIZADAS 4.028 4.770 5.152 6.055 6.942 7.329 7.812 8.988 10.513 10.445 159,3% 21,7% 13 MAIORES EMPRESAS 23.478 23.967 25.184 28.837 32.619 33.174 33.654 37.869 44.815 43.381 84,8% 90,0% VENDAS TOTAIS 24.829 25.011 24.418 29.167 35.038 36.560 37.066 41.671 49.276 48.201 100,0%

Sharpes International Vanderhave Zeneca Michigan State Sharpes International Olds Seed Garst Chlorothalonil (ISK) Astra Interstate Payco Zenco Advanta Emergent Genetics Zeneca Goldsmith Shamrock ICI Seed Benoist Mogen Agritrading Land O´Lakes 50% Longreach Sluis & Groot Agripo Golden Harvest Vaughn Seeds AstraZeneca Syngenta 50 % Wilson Seed Novartis Conrad Fafard Gallatin Valley American Sunmelon Zeraim Gedera Rogers Seed Maisadour CCMB Zeneca Agro Agra Koipesol Serrilas Tomona Agrica Funk Seed 49% Sanbei Northup King OC Benoist Agrosem SPS Argentine seeds Hoffman Hilleshog Merck Crop Protection Ciba-Geigy Fisher Sandoz Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresa Integrada Aquisição empresa Sementes (11) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto Fusão

Empresas líderes Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Empresa de sementes e agrotóxicos (1) Aquisição empresa agrotóxicos (3) Fusão Aquisição empresa Sementes (5) Aquisição produto (2)

Aquisição Empresa Sementes (38) Kruger Seed Trisler Seed Farms Sieben Hybrids NC+ Hybrids, Inc MDM Sementes de Algodao Campbell Seed Fontanelle Hybrids Stewart Seeds Limagrain Sensako Trelay Seeds Aly Participacões American Seeds, Inc. (ASI) WestBred Fielder’s Choice Direct Chanel Bio Cargill Emergent Genetics (Algodão) Diener Seeds Stone Seeds Delta Pine & Land Holden´s Fundation Specialty Hybrids Seminis FT Sementes Monsanto Agroeste Monsoy Western Seed Calgene International Seed Group Poloni Semences Advanta (Canola Agracetus Stoneville Pedigrees Asgrow Agroceres First Line Dekalb Plant Breeding Institute De Ruiter Seeds Empresa Integrada Braskalb Marmot AS (Semilllas) Aquisição Empresa Sementes (38) Subsidiária Formada após Aquisição Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (8) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto (1)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (2) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (9) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto (1)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009. Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes Aquisição empresa Sementes (4) Empresa de sementes e agrotóxicos Aquisição produto (2)

Gráfico elaboração Victor Pelaez, 2009.

Syngenta Bayer Basf Dow DuPont Monsanto Huayang United Phosphorus MAI Agrocen Sanonda Dacheng Ishihara ISK Isagro Kesheng Syngenta Iharabras Veyong Haili Suhua Fengshan Bayer Chemtura MAI Basf Qingfeng Sipcam Rohm and Haas Sumitomo Dow DuPont Yangnong Qiaochang Cheminova Changlong Monsanto Kangmei Arysta Redsun Xinan Nisso FMC Huayang Jiangshan Nufarm ISK Kaidi Agrochemical

EVOLUÇÃO DO GRAU DE CONCENTRAÇÃO DA INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL, 1980-2008 Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); Brasil (2007a); Balanço Anual Empresas (2008)

Mercado de agrotóxicos no Brasil em 2009 Produtos: 2.195 agrotóxicos registrados Tipos de agrotóxicos: 434 Venda em toneladas: 789.974 Valor: Us$6.8 bilhões em 2009

Participação das 10 primeiras empresas na comercialização, Brasil, 2009 (ton)

Acordos comerciais das 6 empresas de agrotóxicos 1 4 4 3 2 2 3 6 1 5 1

Estrutura de Mercado Oligopólio com franjas Elevado grau de concentração Barreiras à entrada: escala; marca; assistência técnica; financiamento ao produtor Formas de concorrência: escala e preços Ativos intangíveis (registro) Fonte: Pelaez e outros (2010)

Vendas de glifosato no Brasil de 2000-2009 Fonte: Relatórios semestrais das empresas – em toneladas de Ingrediente ativo