FUNENSEG Renato Pita Abril/06 Seguro de Automóveis Por dentro da tarifa Por quê tão parecidas e tão diferentes? FUNENSEG Renato Pita Abril/06

Roteiro Histórico Resultados das seguradoras Elementos que influenciam o preço Riscos e variáveis Estruturas das tarifas Participação do corretor na subscrição Fraude

Histórico Do seguro tarifado em moeda corrente ao valor de mercado CDC – Das “letras miúdas” aos Manuais do Segurado Serviços adicionais – Assistência,Vidros,... Segmentação – “perfil”

Evolução da segmentação Das 4 regiões até as tarifas por bairros Do PR ao preço por grupo de veículos Segmentar: a ciência (arte?) de separar e agregar

Resultado das seguradoras Evolução 2005 X 2004 Receita: +15% (volume ou prêmio médio?) Prêmio ganho: +17% Sinistro: +11% Comercialização: +16% Fonte: SUSEP

Alguns questionamentos habituais Por quê o preço do seguro de automóveis é tão alto? As seguradoras têm margem muito alta? Operam muito mal? As seguradoras têm margem elevada e “escondem” o lucro? As seguradoras perdem $ sistematicamente com Auto (ramo “gravoso”)? Só ganham dinheiro com o resultado financeiro!?

“Equação de resultado” Prêmio líquido Sinistralidade Custo de comercialização DA + tributos Resultado operacional Capol Ad. Fracionamento Resultado financeiro Lucro 100 69 % 19 % 20 % -8 % 3 % 8 % 6 %

Do prêmio de risco ao prêmio comercial Sinistralidade Pagamentos, reservas de sinistros avisados, IBNR, despesas, salvados e ressarcimentos Carregamentos Custo de comercialização Comissões e outras despesas DA Direta e indireta, rateios...

Salvados Importância e problemas Colisão (Indenização Integral) Recuperável X irrecuperável Realimenta o roubo? Matéria prima para fraudes=> Prensar? Roubo Salvados representam aprox. 5% do prêmio

Variações de um ano para o outro Alterações “sociais” Alterações específicas do risco Nova compreensão do risco Alterações na estratégia de seleção de riscos

Fatores de Tarifação Principais grupos Cliente: bônus, “perfil”, renovação, SERASA, outros relacionamentos... Veículo: 0 Km X usado, renovação, vistoria prévia, valor, marca-tipo (reparabilidade) Região

Escolha das variáveis Processo em evolução Quais variáveis e o “peso”de cada uma Nível de “quebra” Critérios: relevância (explicabilidade) e observabilidade (clareza e confiabilidade na informação) Precisão X confiabilidade Ex.: a definição do(s) condutor(es) Local de circulação – habitual...!?

Principais riscos e seus pesos Casco 80 Colisão etc 40 PP 25 II 15 Roubo / furto 40 RCF (DM / DC / DMo) 20

Prêmio de risco => sinistralidade Prêmio de risco = frequência * indenização média Influência dos fatores de tarifação sobre ambas é, em muitas situações, independente Alguns exemplos região X roubo Veículo X roubo (x região!?) Idade X II

Exemplo de cálculo de prêmio de risco Frequência Ind. Média Prêmio de risco PP 8% R$ 2.700 R$ 215 II 1% R$ 13.000 R$ 130 Roubo 2,5% R$ 13.800 R$ 345 Total 11,5% R$ 4.730 R$ 690

Do prêmio de risco ao prêmio comercial e à taxa de risco Se o prêmio de risco é de R$ 690,00 e a sinistralidade “desejada” é de 69%, então o prêmio comercial será de R$ 1.000,00. Se o valor de mercado é de R$ 12.000, então a taxa comercial é de 8,3%.

Modelos de “apresentação” da tarifa Caixas pretas Proporcionais ao valor do veículo (taxas) e/ou “fixos” por variável / risco O quê é melhor para o cliente? Com ou sem Custo de Apólice? Com ou sem juros?

Por quê as tarifas das seguradoras são tão parecidas e tão diferentes? É bom ou ruim para o cliente a diversidade? E por quê, em algumas situações, são tão parecidas?

Papel do corretor no underwriting Seleção do cliente Incentivo ao uso de dispositivos de segurança (anti-furto...) Garantia da fidedignidade das informações “Custo da inadimplência” e abandono do seguro => 4 cheques ou débito em c/c

Produto e Serviço Ampliação do leque de serviços oferecidos – agregação de valor ao produto Importância da qualidade do serviço – custo, percepção do cliente e influência na decisão de compra Importância do preço do produto na decisão de compra; Comparativo de preços – tão importante quanto difícil Concentração de operação da corretora com poucas seguradoras? Oficinas referenciadas – vantagem apenas para a seguradora?

Fraude Todos perdem (exceto o fraudador) Como se proteger sem “jogar fora a criança com a água do banho”? Reposição integral do valor do veículo (+ despesas extraordinárias + carro reserva...) Indenização em até uma semana 48 hs de cobertura nas recusas

Produto Popular O quê seria? Por quê não sai? Público-alvo Garantias Clientes Veículos Outras características Garantias Formas de pagamento Forma de venda e de operação Por quê não sai?