A Estrutura do Mercado Internet no Brasil Aloysio Xavier aloysio@embratel.net.br Gerente Geral Unidade de Internet Embratel

Objetivo da Palestra “A Internet no Brasil vai muito bem, obrigado!” Sem Barreiras de Entrada Ampliação de Fornecedores Competição Interna Mercado Consumidor Crescente Acesso a Novas Tecnologias

Tópicos da Palestra Quais são os principais papéis e players ? (a estrutura do mercado) Qual é a dimensão da Internet brasileira ? (os números que caracterizam o seu potencial) Como está o Brasil, comparado com outros países ? (a evolução do mercado) Qual é a dinâmica do mercado Internet no Brasil ? (a competitividade do mercado)

Estrutura do Mercado de Serviços Internet última milha provedores de serviços data centers redes Internet Trans- missão C-ISPs Massa CSPs Last Mile Providers IDCs Redes Internet Telcos Business B-ISPs ASPs

Estrutura do Mercado: Mercado de Massa mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão Massa

Quantos são os Usuários Internet no Brasil? 1. dois a quatro milhões 2. quatro a seis milhões 3. seis a oito milhões 4. oito a dez milhões 5. dez a doze milhões

Evolução da Base de Usuários usuários x 1000 fonte: IDC IDC = 7.6 milhões Jupiter = 8.4 milhões Media Metrix = 8.6 milhões Ibope = 9.6 milhões em 2000

Computadores Conectados Crescimento da Base de Computadores Conectados crescim. 6 meses US + gen 36 mi 44 mi 58 mi 78 mi 34% Canada 1 mi 1.7 mi 1.8 mi 2,4 mi 31% Brasil 170,000 450,000 663,000 876,600 32% Mexico 84,000 405,000 495,000 559,200 Argentina 56,000 140,000 175,000 270,300 Chile 23,000 40,000 51,000 74,700 Uruguai 16,000 25,000 36,000 54,000 Jul/1998 Jan/2000 Jul/2000 Jan/2001 47% 32% 1 host = 10 usuários Fonte: Network Wizards

Internet ainda imatura, mas em evolução concentração nas classes de maior renda usuários jovens (menos de 30 anos) mais usuários do sexo masculino A Internet free ajudou a popularizar a Internet em classes mais baixas e em outras regiões. Principais fatores para manter o crescimento: distribuição de renda acesso a PCs tarifa telefônica Distribuição nas Classes

Mercado de Acesso Dialup Internet em 2001 8.6 milhões de usuários (média anual) 50% de pagantes = 4.3 milhões R$ 20 / mês aprox. R$ 90 milhões / mês aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano

Provedores de Acesso (C-ISP) Estrutura do Mercado: Provedores de Acesso (C-ISP) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão Massa C-ISPs

provedores de acesso do Brasil? Quais são os 3 maiores provedores de acesso do Brasil? na ordem decrescente de usuários pagantes: 1. UOL, Terra, PSInet 2. AOL, UOL, Terra 3. AOL, UOL, PSInet 4. UOL, Terra, AOL 5. Terra, UOL, AOL

Maiores Provedores para Massa Uso de Provedores de Acesso IG UOL TERRA AOL PSINET TERRA LIVRE 10 maiores = 80% do mercado ZIP.NET O SITE MATRIX AT&T GNS Via Net-Works Ajato Outro Gratuito Outro Pago 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% taxa de uso Fonte: Pesquisa Ibope - 8ª Onda Internet POP - Ago/2000

2 3 1 4 Como contar o número de usuários de Free ISPs ? Usuário Ocasional Usa só de vez em quando 3 Usuário One Time Testou, mas usa ISP pago 1 Free ISP Usuário Full Time Só usa o Free ISP Não Usuário Registrado, mas nunca usou 4

Qual é a participação da rede Internet no custo/usuário ? relativa a R$ 20: 1. 25% 2. 35% 3. 50% 4. 60% 5. 75% Custo do Acesso = rede Internet + call center + mídia + outros

Custo da Rede Internet para Provedores de Acesso Preço médio de mercado para 1 porta dial, incluindo banda (6 Kbps/user), equipamento, gerência de rede e linha telefônica: R$ 75,00/porta 1 porta = 15 usuários Porta dial = R$ 5 / usuário % custo = 25 % de R$ 20,00 Acesso nos EUA: R$ 40,00 (US$ 20) %custo: 12,5%

ser Sustentados por Publicidade Usuários em 2001 que podem ser Sustentados por Publicidade mercado de aprox. R$ 1.1 Bilhão / ano custo de acesso IP por usuário é de R$ 20 reais / mês (custo = preço) total de publicidade online em 2001 = R$ 290 milhões número de usuários suportados por publicidade no ano = 1,2 milhões

Mercado Corporativo (Business) Estrutura do Mercado: Mercado Corporativo (Business) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa Business

Uso de Internet nas Empresas Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

Aplicação da Internet nas Empresas Transformação Transação (e-commerce/integração - 15%) Interação Básica (troca de info. - 36%) Presença na Web (institucional - 94%) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fonte: Gartner Group / FGV-SP e outros

Por que não usa? Sem infra estrutura informática telecomunicações Sem interesse/ necessidade Aumento do custo telecomunicações Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

Qual é o principal aspecto negativo da Internet ? Na opinião das empresas ... 1. preço 2. velocidade 3. segurança 4. tecnologia 5. outros

Aspectos Negativos da Internet Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

Provedor Corporativo (B-ISP) Estrutura do Mercado: Provedor Corporativo (B-ISP) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão Massa C-ISPs Business B-ISPs

Provedores para Empresas Principais Provedores para Empresas Embratel IBM AT&T Latam Unisys Global One Telefonica Telemar Brasil Telecom Impsat ... e centenas de pequenas/médias empresas de consultoria / integração Mercado muito fragmentado !!

A Evolução dos Serviços para o mercado Corporativo NetSourcing Application Services E-commerce infra structure Security services Web Hosting Valor Adicionado Network services Serviços - dedicated - dial up - broadband - mobile - VoIP - SLA - service differentiation - co-location - shared dedicated - firewall - VPN - IDR - PKI - managed services - payment systems - directories - store fronts - e-catalogs - B2C software - B2B software - EDI software - unified messaging - ERP applications - supply chain - e-procurement - custom care - multimedia distribution - collaboration tools - data centers

valor adicionado passa de 20% (2000) Crescimento dos Serviços de Valor Adicionado valor adicionado passa de 20% (2000) para 45% (2005)

Qual foi a redução do preço do 64 Kbps entre 1995 e 2000 ? preço = porta de roteador + acesso local 1. 15 % 2. 20 % 3. 35 % 4. 55 % 5. 70 %

70% Evolução do Preço do acesso 64 Kbps + LP redução redução total ano a ano redução total 1995 R$ 3.200 1997 R$ 2.500 1999 R$ 1.800 2000 R$ 1.300 2001 R$ 1.000 22% 28% 24% 70% preços médios de mercado reflexo da competição

Qual é o principal critério de escolha do provedor ? Na opinião das empresas ... 1. preço 2. indicação 3. velocidade 4. qualidade 5. outros

Critério para a escolha do Provedor Corporativo Fonte: Pesquisa CPqD - Nov/2000

Provedores de Conteúdo (CSP) Estrutura do Mercado: Provedores de Conteúdo (CSP) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet Trans- missão C-ISPs Massa CSPs B-ISPs Business

Provedores de Conteúdo Mais Visitados no Brasil milhões de pageviews/mês 1. UOL 555 2. IG 211 3. BOL 170 4. Globo.com 155 5. Terra 155 6. msn US 135 7. yahoo 111 8. Zip.net 107 9. Guialocal 68 10. Hpg 61 11. Cadê? 55 12. Geocities 52 13. starmedia 46 14. acerte 36 15. msn BR 36 entre os 50 principais sites, 20% dos pageviews foram relativos a sites nos EUA. Embratel estima que: - 60% de interesse de tráfego é nacional x 40% internacional Fonte: Alexa Research - Dez/2000

Redes Internet (backbones) Estrutura de Mercado: Redes Internet (backbones) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa Redes Internet CSPs B-ISPs Business

Principais Provedores de Backbone Internet Embratel AT&T Latam Global One Telefonica Telemar Brasil Telecom Impsat Negócio intensivo em capital, que exige ganhos de escala para suportar a triplicação do tráfego por ano.

Peering X Trânsito Embratel: adota conceitos de peering mundialmente aceitos e praticados fora do Brasil por AT&T (AT&T LA) Sprint (Intelig e GlobalOne) Telefonica (Telefonica) Italia Telecom (Brasil Telecom) British Telecom (Impsat) France Telecom (Intelig e GlobalOne) WorldCom (Embratel)

Crescimento do Backbone Embratel Evolução do Número de Portas no ano Kbps Total Mbps 1995 = 100 64 6 1996 = 350 128 45 1997 = 700 256 179 1998 = 1.300 384 500 1999 = 2.700 512 1.382 2.8 x 2000 = 5.000 768 3.840 7.7 x 2001 = 11.500 1024 11.776 23.6 x Crescimento relativo a 98 capacidade de 1998 e´ 4% da capacidade atual

Em qual país o acesso de 2 Mbps é mais barato ? 1. África do Sul 2. Argentina 3. Austrália 4. Brasil 5. Chile

(*) preço médio de mercado Preço Mensal do 2 Mbps (porta de roteador) Brasil US$ 7,500 (*) Argentina US$ 9,400 + 25% Chile US$ 11,200 + 50% Austrália US$ 11,400 + 52% África Sul US$ 24,900 + 232% Alemanha US$ 4,500 - 40% Reino Unido US$ 3,600 - 52% US US$ 3,000 - 60% Japão US$ 3,700 - 51% (*) preço médio de mercado

Embratel desenvolveu modelo inédito de transição para peering !! Nova Política de Interligação para Backbones Internet Embratel desenvolveu modelo inédito de transição para peering !! Transição Full Transit Full Peering Peer Customer Abrangência Geográfica Dispersão da Interligação Capacidade de Backbone Volume de Tráfego Trocado Perfil de Troca de Tráfego

Estrutura do Mercado: Telcos mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa CSPs Redes Internet Telcos B-ISPs Business

Cenário Competitivo na Transmissão nacional internacional Embratel Telefonica Telemar Brasil Telecom Intelig Impsat Empresas Energia ... Embratel Intelig 360 Global Crossing Emergia ... incumbents new entrants

Provedores de Última Milha Estrutura do Mercado: Provedores de Última Milha mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa CSPs Last Mile Providers Redes Internet Telcos B-ISPs Business

Comparando as alternativas ... Serviço Características Veloc. Custo/mês Linha Analógica barata, disponível 56 Kbps R$ 25 ISDN pouco disponível 128 Kbps R$ 75 DSL aumentando disp. 1.5 Mbps R$ 75 rede dedicada falta expertise Cable modems grande disp. 256 Kbps R$ 75 rede compartilhada Satélite 2-way em introdução 256 Kbps R$ 150 acessibilidade

no Brasil (mercado residencial) Números do NarrowBand no Brasil (mercado residencial) usuários Internet: 8.6 milhões % de usuários residenciais: 65% horas de uso por mês: 15 horas (900 min) tarifa telefônica média : R$ 0,02/min tráfego telefônico por user: R$ 18/mês receita telefônica anual: R$ 1.2 bilhões Fonte: Embratel

Quantos serão os assinantes BroadBand em 2003 no Brasil ? 1. 100 mil 2. 750 mil 3. 1 milhão 4. 2 milhões 5. 3 milhões

no Brasil (mercado residencial) Números do BroadBand no Brasil (mercado residencial) DSL Hoje: 60 a 80 mil DSL em 2003: 1 milhão % da Internet Brasil: 7% Outras tecnologias: 5 a 7% Total broadband em 2003: 2 milhões Receita / user: R$ 75/mês Mercado anual: R$ 1.8 bilhões Fonte: Yankee Group - Nov/2000

Internet Data Centers (IDCs) Estrutura do Mercado: Internet Data Centers (IDCs) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa IDCs CSPs Last Mile Providers Redes Internet Telcos B-ISPs Business

Principais Provedores de Internet Data Centers Plataformas e Serviços Embratel Diveo OptiGlobe AT&T Latam PSInet Com.Dominio Telefonica Dedalus IDC “Pipe, Ping and Power” Rede Internet + HW + SW

Evolução do Mercado de IDCs R$ milhões Managed Hosting High end Medium Co-location Shared Hosting Low entry Fonte: Merrill Lynch - Nov/2000

Application Service Providers (ASP) Estrutura do Mercado: Application Service Providers (ASP) mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa CSPs Last Mile Providers IDCs Redes Internet Telcos B-ISPs Business ASPs

Integrando serviços e Aplicações ASP = software+ Serviços de ASP: hardware + serviços de IT + redes Internet Serviços de ASP: Acesso Integração Treinamento Disponibilização Gerenciamento Suporte US$ milhões ASP Serviços Infraestrutura Aplicação Fonte: Forrester

Estrutura do Mercado: Cyber Carriers mercado última milha provedores de serviços data centers redes Internet trans- missão C-ISPs Massa CSPs Last Mile Providers IDCs Redes Internet Telcos B-ISPs Business ASPs

Concluindo....

Dinâmica da Internet no Brasil Barreiras ao Uso Impulsionadores do Uso Renda disponível Falta de crédito Penetração de PCs Penetração de Telefones Infra-estrutura de telecom Educação Desregulamentação Competição crescente Redução da tarifa de acesso Redução do preço dos PCs Globalização Conteúdo em português fonte: Merryl Lynch

A Internet brasileira ... ainda imatura, mas em evolução uma das que mais crescem no mundo extremamente competitiva (R$20/mês) oferta de serviços avançados (banking, IR) R$ 3 a 5 bilhões em serviços em 2001 26a. em 1997 18a. em 1998 13a. em 1999 9a. em 2000 10.a em 2001 1. US 2. Japão 3. Canadá 4. Reino Unido 5. Alemanha 6. Itália 7. Austrália 8. Holanda 9. França 10. Brasil Posição do Brasil no Mundo em hosts Fonte: Network Wizards

“A Internet no Brasil é um sucesso.” Ivan de Moura Campos

Obrigado por sua atenção ! Aloysio Xavier aloysio@embratel.net.br Gerente Geral Unidade de Internet Embratel