Retaguarda – Cadastro de Orçamento
Objetivo Cadastrar Orçamentos para Clientes.
Orçamento É uma previsão de quantos o consumidor irá pagar por determinados produtos sem que haja a necessidade de efetuar uma venda. O orçamento não altera a quantidade de produtos em estoque, e não gera Contas a Receber para o consumidor. Posteriormente o orçamento pode ser importado para tela de vendas.
Pré - Requisitos 1. O operador que irá cadastrar o orçamento deve ser devidamente cadastrado no sistema 2. Cadastrar a situação do Orçamento
Cadastro de Orçamento No módulo Retaguarda, clique no menu Vendas, selecione Orçamento e clique para abrir a tela Cadastro de Orçamento.
Como cadastrar um orçamento: Não preencha o campo Código, ele será gerado automaticamente. No campo Data, por padrão o sistema traz a data do dia e o horário atual, mas eles podem ser alterados. Informe o vendedor responsável pelo orçamento.
Como cadastrar um orçamento: Digite o código do Cliente ou pressione F2 para pesquisar um cliente.
Como cadastrar um orçamento: Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, pressione <insert>.
Cadastro de Cliente Automaticamente, aparecerá o cadastro de cliente, informe os dados do cliente e grave o cadastro.
Cadastro de Cliente Caso não queira cadastrar o cliente preencha apenas seu nome e telefone.
Cadastro de Orçamento Informe código do Produto ou pressione F2 para pesquisar o produto.
Cadastro de Orçamento O sistema mostrará o nome do Produto e o Valor Unitário. Informe a Quantidade de produtos e pressione <ENTER>. Informe o Valor Unitário do produto e pressione <ENTER>. Caso a configuração 'Bloquear Valor Unitário do Produto no Orçamento' esteja habilitada, o sistema não permitirá que o valor unitário do produto seja alterado.
Cadastro de Orçamento Caso o Orçamento tenha desconto, informe o valor em reais dele no campo 'Desconto R$' ou o valor em porcentagem no campo 'Desconto %'.
Cadastro de Orçamento Pressione <ENTER> até que o produto inserido apareça na grade de produtos.
Cadastro de Orçamento Pressione F7 para informar a forma de pagamento do orçamento. Tecle F5 para finalizar. Visualização das formas de pgto. do orçamento nas abas: Pgto – crediário / pgto. - cheque / pgto – cartão / pgto - CDC. CREDIÁRIO CDC
Cadastro de Orçamento Selecione a Situação do Orçamento
Cadastro de Orçamento Para salvar o orçamento clique sobre o botão GRAVAR.
Cadastro de Orçamento Para imprimir um orçamento clique sobre o botão IMPRIMIR.
Cadastro de Situação do Orçamento No modulo Retaguarda, clique no menu Venda, selecione Orçamento e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Orçamento.
Cadastro de Situação do Orçamento 1. Deixe o campo Código em branco. O sistema gerará um código automaticamente. 2. Preencha o campo Descrição com o nome da situação a ser cadastrada. 3. Clique em Gravar.
Exercícios: Cadastre uma situação de orçamento com a seguinte descrição: Aprovado. Selecione as opções necessárias no cadastro de situação de orçamento, para que está situação gere automaticamente uma venda. Cadastre um orçamento, e informe a situação que você acabou de cadastrar. Gere uma Relação de Vendas Geradas por Orçamento e verifique se o seu orçamento gerou uma venda. (Retaguarda > Venda > Orçamento > Relação de Vendas geradas por Orçamento)
Retaguarda – Cadastro de Orçamento JN Moura Informática