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2 2 Disclaimer: The contents are not to be reproduced or distributed to any third party, including the public or press. The information contained herein, while obtained from sources which we believe are reliable, is not guaranteed as to its accuracy or completeness. The company is a development stage mineral resource exploration company and many of its mineral projects have yet to be proven to be economic. Certain information set out herein in relation to the Companys advanced projects is based on technical reports that are in compliance with NI that are not yet final. The reader is cautioned that such information is subject to change, although management does not anticipate any material deviations. The contents of this presentation is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to purchase any securities referred to herein. Forward looking statements This presentation includes certain forward-looking statements about future events and/or financial results which are forward looking in nature and subject to risks and uncertainties. Forward-looking statements include without limitation, statements regarding the companys plans, goals or objectives and future completion of mine feasibility studies, mine development programs, capital and operating costs, production, potential mineralization, resources and reserves, exploration results and future plans and objectives of MBAC. Forward-looking statements can generally be identified by the use of forward-looking terminology such as "may," will," "expect," "intend," "estimate," "anticipate," "believe," or "continue" or the negative thereof or variations thereon or similar terminology. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from expectations include risks associated with mining generally and pre-development stage projects in particular. Potential investors should conduct their own investigations as to the suitability of investing in securities of MBAC Fertilizer Corp.

3 3 VISÃO DA MBAC MBAC busca se tornar um significante produtor integrado de fertilizantes fosfatados e potássicos nos mercados brasileiro e latino-americanos VISÃO DA MBAC MBAC busca se tornar um significante produtor integrado de fertilizantes fosfatados e potássicos nos mercados brasileiro e latino-americanos FOCO ATUAL Ser a primeira empresa de fertilizantes do mercado canadense a entrar em operação (4T 2012) FOCO ATUAL Ser a primeira empresa de fertilizantes do mercado canadense a entrar em operação (4T 2012)

4 4 BRAZIL SANTANA (FOSFATO) Estrategicamente localizado: Na fronteira dos estados do Pará e Mato Grosso. Suprindo a demanda de fosfato para alimentação animal e fertilizantes no Norte e Centro- Oeste do Brasil. SANTANA (FOSFATO) Estrategicamente localizado: Na fronteira dos estados do Pará e Mato Grosso. Suprindo a demanda de fosfato para alimentação animal e fertilizantes no Norte e Centro- Oeste do Brasil. ITAFÓS (FOSFATO) O projeto de SSP é uma oportunidade única, com baixo capex e localizado na região central do Brasil, maior região produtora agrícola do país. O projeto vai gerar caixa no curto prazo, com o início esperado para o 4T de 2012, produzindo 500 ktpa of SSP. Excelente vantagem logística. ITAFÓS (FOSFATO) O projeto de SSP é uma oportunidade única, com baixo capex e localizado na região central do Brasil, maior região produtora agrícola do país. O projeto vai gerar caixa no curto prazo, com o início esperado para o 4T de 2012, produzindo 500 ktpa of SSP. Excelente vantagem logística. ANEBA (POTÁSSIO) Estrategicamente localizado próximo ao projeto de potássio da Petrobras ANEBA (POTÁSSIO) Estrategicamente localizado próximo ao projeto de potássio da Petrobras ARAXÁ (FOSFATO E REE/Nb) Depósitos de Terras Raras, Nióbio e Fosfato ARAXÁ (FOSFATO E REE/Nb) Depósitos de Terras Raras, Nióbio e Fosfato CARMO (TITÂNIO E FOSFATO) Possível depósito de fosfato e titânio CARMO (TITÂNIO E FOSFATO) Possível depósito de fosfato e titânio O Brasil está aumentando a produção de grãos e a área cultivada crescendo a demanda por fertilizantes (70% atualmente importados) O financiamento do projeto ITAFÓS – Arraias SSP está equacionado e seu início de operação se dará no 4o trimestre de 2012 São Paulo Rio de Janeiro PA MA PI BA GO MT TO AM MG SP Brasilia

5 5 Aquisição dos direitos minerários, operações (incluindo beneficios fiscais) da Itafós Mineração (Fosfato) - Campos Belos, GO, Brazil Aquisição dos direitos minerários, operações (incluindo beneficios fiscais) da Itafós Mineração (Fosfato) - Campos Belos, GO, Brazil Out 2008 Mar 2010 Atualização das reservas & estudo de pre- viabilidade do Projeto Itafós - Arraias SSP. Recursos em 24 Mt Expansão dos recursos do Projeto Itafós - Arraias SSP (45 Mt > 15 anos de vida útil da mina) Expansão dos recursos do Projeto Itafós - Arraias SSP (45 Mt > 15 anos de vida útil da mina) Jul 2010 Aprovação e liberação da Licença Prévia Emissão da licença de Instalação para o Projeto Itafós – Arraias SSP Aprovação do Distrito Industrial, em Arraias – TO Mar 2011 Jun 2011 Dez 2010 MBAC se tornou pública na Toronto Stock Exchange Dez 2009 Jun 2010 Set 2010 Estudo de Viabilidade do Projeto Itafós Arraias SSP Aprovação do financiamento pelo Itaú BBA de R$205M via BNDES Início da terraplenagem (Projeto Itafós - Arraias SSP) Início da terraplenagem (Projeto Itafós - Arraias SSP) Investimento do IFC de C$33.6 milhões na MBAC (equity) e liberação de US$40 milhões em empréstimos Fev 2011 Abr 2011 Set 2011 Aquisição e trabalhos de exploração de fosfato em duas novas áreas: Santana, PA e Carmo, MG Aquisição e trabalhos de exploração de fosfato em duas novas áreas: Santana, PA e Carmo, MG Contrato de financiamento com o BNDES Out 2011 Nov 2011 Início da Construção Civil (Projeto Itafós -Arraias SSP)

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8 8 Os preços das terras raras cresceram rapidamente de janeiro a agosto de 2011, porém tiveram queda forte de Setembro em diante (Dy talvez seja exceção) Neodímio US/kg Cério US/kg Lantânio US/kg Disprósio US/kg

9 9 As cotas de exportação impostas pela China elevaram preços a níveis nunca atingidos, porém nos últimos meses houve grande instabilidade no mercado Baotou Steel interrompeu suas operações por todo o mês de Fevereiro e os preços internacionais dispararam Discussões entre China e Japão sobre propriedade das ilhas Diaoyu voltaram a tona e em represália a China interrompeu exportaçoes de TR Políticas internas para controle de empresas privadas de processamento na China vazaram, e imprensa mundial iniciou o frenesi dos super metais Usuários finais estão buscando alternativas: Magnetos movendo de NdFeB para Ferrita; baterias de NiMH para Lítion; Japão lança tecnologia de vidros sem necessidade de polimento, mercado de LED despencando Mercado de Março/Julho 2011Mercado de Agosto/Dezembro 2011 Além dos movimentos dos usuários finais, empresas chinesas e internacionais estão com altos estoques de materias primas Devido a crise internacional, os estoques produtos de TR foram liquidados Vendas de ago/11 em diante foram talvez 10% das vendas do 1o semestre – estatais chinesas de TR não conseguem vender por meses, e algumas fábricas estão fechadas há dois meses Preços continuam caindo, e analistas esperam que o nível mínimo seja atingido no fim do ano chinês (fim de janeiro) Com reduções ainda maiores de preços demandas eliminadas devem voltar, e outras serão criadas, embora alguns setores possam demorar vários anos a se recuperar (automotivo)

10 10 Projeções de mercado apontam para situação de maior equilíbrio a médio prazo, embora não seja provável o retorno a preços vistos até 2008 e 2009 Conclusão: apesar da previsão de algumas terras raras poderem continuar com situação crítica, somente projetos equilibrados e integrados deverão continuar atrativos Note: (1) CREO são as terras raras consideradas críticas, ou óxidos de Nd, Eu, Tb, Dy e Y

11 11 MBAC – MG: 214 hectares de área em desenvolvimento de projetos no Estado de Minas Gerais no campo de fertilizantes e minerais industriais Grande potencial mineral em Araxá para fosfato, terras raras (REE) e nióbio As fontes de TR estão localizadas em áreas já conhecidas e de acesso privilegiado. As áreas mineralizadas de interesse se situam entre duas Operações de grande porte: Vale e CBMM Dados de pesquisa, desde os dados históricos até os relatórios mais recentes (Nov 2011) trazem motivação para o negócio. VALE MINE CBMM MINE Araxá Project Araxá

12 12 Á área é predominantemente uma intrusão alcalina ígnea, rica em Nb-P-TR LEGENDA ROCHA METASOMÁTICA ROCHAS íGNEAS E METASOMÁTICAS DEPÓSITOS MINERAIS Lateritic SoilMudstoneCanga Canastra Series (quartzite with phyllites interactions) Araxá Series (schists, x and quartzite, q) Barite - Silexites Rock Feldspar Rock (decomposed) Silicon Carbonate NiobiumApatiteBarite – Apatite FORMAÇÕES SUPERFICIAIS

13 13 As áreas estão localizadas na porção central do carbonatito MINERAL DEPOSITS Apatite Rock Barite – Apatite Rock Barite - Silexites Rock Canga FORMAÇÃO SUPERFICIAL Lateritic Soil Araxá Series (schists, x and quartzite, q) ROCHA METASOMÁTICA ROCHA IGNES E METASOMÁTICA SIMBOLOS ESTRUTURAIS SIMBOLOS GEOGRÁFICOS

14 14 Durante os últimos 50 anos o depósito de Araxá foi estudado por diversas empresas e instituições D. Guimarães Primeiras investigações minerais no depósito D. Guimarães Primeiras investigações minerais no depósito CBMM (Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia) Requereu licença de exploração para Nióbio Realizou estudos geofísicos, poços profundos, sondagens e campanha intensa de análises químicas CBMM (Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia) Requereu licença de exploração para Nióbio Realizou estudos geofísicos, poços profundos, sondagens e campanha intensa de análises químicas DNPM Relacionou / agrupou os estudos realizados na área Contratou a GEOSOL para campanha de perfuração adicional O IPR (Instituto de Pesquisa Radioativa) realizou pesquisa detalhada para TR e Nb DNPM Relacionou / agrupou os estudos realizados na área Contratou a GEOSOL para campanha de perfuração adicional O IPR (Instituto de Pesquisa Radioativa) realizou pesquisa detalhada para TR e Nb Extramil Sondou as 4 áreas Realizou testes hidrmetalúrgicos na USP – São Paulo Extramil Sondou as 4 áreas Realizou testes hidrmetalúrgicos na USP – São Paulo Rhone-Poulenc (Min. Canopus) Exploration Requereu a área Iniciou a exploração de TR baseada em 43 poços - malha de 40 metros e profundidade máxima de 18 metros Rhone-Poulenc (Min. Canopus) Exploration Requereu a área Iniciou a exploração de TR baseada em 43 poços - malha de 40 metros e profundidade máxima de 18 metros Extramil / CIF (Companhia Industrial Fluminense) Exploração adicional na Área ZERO (DNPM /85) Caracterização Mineralógica no LCT/USP Extramil / CIF (Companhia Industrial Fluminense) Exploração adicional na Área ZERO (DNPM /85) Caracterização Mineralógica no LCT/USP

15 15 Resultados de sondagem histórica mais significante No. do furoIniciando emIntervalo FS 04 A 17.47% OTR 11.43% P 2 O % Nb 2 O 5 FS 03 A 9.45 % P 2 O % OTR 1.28% Nb 2 O 5 FS 02 A 11.10% P 2 O % OTR 1.53% Nb 2 O 5 BAR % P 2 O 5 BAR % P 2 O % Nb 2 O 5 Os dados históricos de pesquisa mostram uma depósito com um dos maiores teores do mundo, atingindo em alguns pontos OTR >12% A área central do depósito, que continha os maiores teores de OTR, foi classificada como Área Zero Trabalhos anteriores indicaram potencial de 2 a 4 Mt com teores de 8-10% OTR Adicionalmente os dados históricos também indicam % P 2 O 5 e % Nb 2 O 5 A área central do depósito, que continha os maiores teores de OTR, foi classificada como Área Zero Trabalhos anteriores indicaram potencial de 2 a 4 Mt com teores de 8-10% OTR Adicionalmente os dados históricos também indicam % P 2 O 5 e % Nb 2 O 5 A MBAC está realizando trabalhos de exploração adicionais para ampliação dos recursos e transformação de recursos inferidos em medidos e indicados

16 16 Mass (%) Fraction (mm) Liberated (%) Bynary phase (%) Ternary phase (%) Fraction (mm) Liberated (%) Bynary phase (%) Ternary phase (%) Mass (%) Principal mineral encontrado no minério é a Monazita e a distribuição nas frações granulométricas é equilibrada MINERAL Composição Total (%) (Size Range mm) Monazita15 Pirocloro2 Gorceixita-goiazita31 Óxido/hidróxido de Ferro8 Ilmenorutilo2 Rutilo1 Óxido de MnFeBa1 Quartzo39 Zircão0 Outros0 TOTAL100 Associação da monazita por tamanho de partículas Amostra FT01A Associação do pirocloro por tamanho de partículas Amostra FT01A

17 17 OTR + Y Mass Distribution (%) In total REO La2O CeO Pr6O11 - Nd2O Sm2O31.59 Eu2O30.33 Gd2O30.64 Dy2O30.30 Yb2O30.04 Y2O Nb2O51.83% Basket Price REO+Y+Nb US$/kg - Sep/ In-situ TREO+Y+Nb $/t(MR) – Sep/11 16,808 Encontra-se uma distribuição de Terras Raras típica na monazita, embora em algumas amostras o teor de Európio seja anômalo Mineralogy (Sample FT 01 A) Photomicrography 4 – Sample FT01A, fraction mm. On the left side, monazite (1,2,3 and 6) aggregated in alumnophosphate, porous (4 and 5); On the right side, mass of Monazite intergrown with pyrochlore (white; 7 and 8) and aluminophosphates (11 and 12)

18 18 Rare-Earth Projects – Value Metrics (Sep/11 Avg Market Price) Source: TMR, Company Data Os altos teores de Terras Raras e Nióbio no depósito de Araxá os tornam um dos mais valiosos do mundo por tonelada de minério

19 19 Foram realizadas diversas reanálises de amostras disponíveis A Área Zero tem recursos inferidos de 8,4% OTR e 1,4% Nb2O5 Recursos totais inferidos atingem 8 MT com 5.9% OTR Adicionalmente há um potencial geológico a ser determinado que contém entre 4-6% OTR Foram realizadas diversas reanálises de amostras disponíveis A Área Zero tem recursos inferidos de 8,4% OTR e 1,4% Nb2O5 Recursos totais inferidos atingem 8 MT com 5.9% OTR Adicionalmente há um potencial geológico a ser determinado que contém entre 4-6% OTR Um modelo de blocos foi definido a partir dos dados históricos e definiu-se como recursos inferidos para a Área Zero 8,4% OTR

20 20

21 21 O desenvolvimento do Projeto Araxá avançará rapidamente em 2012 e o início de construção acontecerá no Q2/2013 Cronograma do Projeto Fases do Projeto Araxá Testes de bancada demonstraram que é possível produzir os OTR individualmente O PEA (Preliminary Economic Assessment ) será emitido em Q1,2012 O Estudo de Viabilidade terá início na sequencia, e será emitido em Q1, 2013 A Planta Piloto entrará em operação em Q2, 2012 e no período de 6 a 8 meses, vai gerar os parâmetros técnico operacionais do Projeto. Fases do Projeto Araxá Testes de bancada demonstraram que é possível produzir os OTR individualmente O PEA (Preliminary Economic Assessment ) será emitido em Q1,2012 O Estudo de Viabilidade terá início na sequencia, e será emitido em Q1, 2013 A Planta Piloto entrará em operação em Q2, 2012 e no período de 6 a 8 meses, vai gerar os parâmetros técnico operacionais do Projeto. Q2/ 2013 Q1/ 2013 Q1 / 2012 Q1 / 2015 Exploração e PEA 1 Estudo de Viabilidade (BFS 2 ) Fase de Construção Note: (1) Preliminary Economic Assessment (2) Bankable Feasibility Study Financeiro / Aprovação Fase 1 Start-up Desenvolvimento em Escala de bancada Operação da Planta Piloto

22 22 Testes Metalurgicos em andamento Minério de Nióbio e fosfato podem ser processados utilizando tecnologias conhecidas Minério de Terras-Raras é passível de ser lixiviado por solução de ácido sulfúrico ou por fusão alcalina e isolado para produzir óxidos de alta pureza por meio de extração por solvente ou processos de troca iônicas Próximos passos da MbAC para o projeto Plano de exploração para preparar o NI em Dez/11 com recursos inferidos Otimização do trabalho de teste de processamento em curso (flotação, lixiviação de extração, solvente) Planta piloto integrada - operação em abril de Relatório de viabilidade a ser emitido no 1T 2013 Potenciais acordos off take estão sendo estudados Nosso principal objetivo será garantir acordos off take para CeO2, La2O3 e os elementos de Terras-Raras restantes como um carbonato A empresa irá desenvolver e operar o projeto com tecnologias conhecidas


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