SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA

Apresentação em tema: "SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA"— Transcrição da apresentação:

1 SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA
DADOS SUSEP JAN A AGOSTO

2 INTRODUÇÃO: Esses números foram extraídos do sistema de informações da SUSEP – SES – o qual é formado através dos FIPES que as seguradoras enviam a SUSEP, portanto números oficiais e públicos. O Ramo Riscos de Engenharia reuni os seguros que se aplicam aos trabalhos de engenharia, abrangendo todas as especialidades da engenharia, isto é, civil, elétrica, mecânica, Os Seguros de Riscos de Engenharia garantem, basicamente, a reposição dos bens que tenham sofrido danos materiais qualquer que tenha sido a causa do acidente. Aplica-se o conceito de All Risks.   A contratação do Seguro de Riscos de Engenharia deve ser feita em uma (ou mais) das modalidades em que o ramo está subdividido: 1 - Obras Civis em Construção: quando a obra é constituída, na maior parte (mais de 85%), por obras civis, isto é, partes que envolvem areia, cimento, brita, concreto e instalações comuns de hidráulica e eletricidade.   Exemplos: casa, sobrado, prédio de apartamentos, prédio para escritórios, etc;   2 - Instalações e Montagem: quando a obra é constituída, na maior parte (mais de 85%), por obras mecânicas de montagens em geral, desde montagens mecânicas, elétricas, hidráulicas, etc;   3 - Obras Civis em Construção e Instalações e Montagem : quando na obra não há predominância nem das obras civis nem das montagens de equipamentos.   Exemplos: siderúrgica, metalúrgica, etc.;   4 - Quebra de Máquinas: Aplica-se a uma fábrica já em funcionamento normal. Toda fábrica depende do bom funcionamento das suas máquinas. Contudo as máquinas estão sujeitas a todo tipo de acidente;   5 - Equipamentos Eletrônicos: Esta modalidade é específica para os equipamentos eletrônicos como: FAX, computadores, robôs e outros tipos de equipamentos eletrônicos;   6 - Riscos Operacionais: Esta modalidade é específica para os grandes riscos. Facilita a contratação, pois engloba em uma única apólice todos os riscos operacionais.

3 RESULTADOS: O seguro de Riscos de Engenharia apresentou uma redução de vendas de 13%, entretanto sua margem sofreu um aumento importante passando de 59% dos prêmios ganhos em 2011 para 72% no período em tela. A redução da sinistralidade retida de 30% dos prêmios ganhos do ano passado para 18% em 2012 justifica esse desempenho. As despesas comerciais praticamente se igualaram. A Allianz mantém a liderança no segmento representando 15% do total (em 2011 era de 40%) seguida de perto pela Itaú, Zurich e Tokio Marine. Em termos de grau de penetração São Paulo lidera com 62% das vendas globais (em 2011 era 42%) seguida pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Paraná. Tal qual ocorreu no seguro garantia (são produtos com grande correlação) os riscos de engenharia também sofreram pela desaceleração dos investimentos previstos. A seguir apresento os números:

4 RESULTADOS: MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RISCOS DE ENGENHARIA
JAN A AGOSTO 2011 % 2012 %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ 100,00% R$ -13,02% PRÊMIOS RESSEGURADOS -R$ -76,74% -R$ -71,11% -19,41% PRÊMIOS RETIDOS R$ 23,26% R$ 28,89% 8,06% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS -R$ -0,79% R$ 2,99% * PRÊMIOS GANHOS R$ R$ 23,46% SINISTROS RETIDOS R$ 29,89% R$ 17,76% -26,66% MARGEM TÉCNICA R$ 70,11% R$ 82,24% 44,83% COMERCIALIZAÇÃO R$ 11,42% R$ 10,19% 10,22% MARGEM R$ 58,69% R$ 72,05% 51,56%

5 RESULTADOS: MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RISCOS DE ENGENHARIA
PROJEÇÃO FECHAMENTO 2012 2011 % 2012 %12/11 PRÊMIOS EMITIDOS R$ 100,00% R$ -17,37% PRÊMIOS RESSEGURADOS -R$ -73,89% -R$ -70,63% -21,02% PRÊMIOS RETIDOS R$ 26,11% R$ 29,37% -7,03% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS -R$ -8,30% R$ 3,03% * PRÊMIOS GANHOS R$ R$ 50,44% SINISTROS RETIDOS R$ 34,51% R$ 24,58% 7,14% MARGEM TÉCNICA R$ 65,49% R$ 75,42% 73,26% COMERCIALIZAÇÃO R$ 20,63% R$ 18,36% 33,88% MARGEM R$ 44,86% R$ 57,06% 91,37%

6 RESULTADOS: MARKET SHARE 2011 2012 %12/11(1) ALLIANZ SEGUROS S.A.
40,02% 15,14% -67,09% ITAU SEGUROS S/A 7,95% 13,16% 44,00% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 8,87% 13,11% 28,57% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 5,95% 8,40% 22,77% BB - MAPFRE 1,39% 8,36% 422,16% ACE SEGURADORA S.A. 5,47% 5,35% -14,95% CAIXA SEGURADORA S/A 2,85% 4,28% 30,33% FATOR SEGURADORA S/A 3,47% 4,07% 1,94% HDI SEGUROS S.A. 6,52% 4,06% -45,75% LIBERTY SEGUROS S/A 1,62% 3,54% 90,04% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 2,63% 3,12% 3,14% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 3,82% 3,06% -30,30% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 1,89% 2,68% 23,67% MARITIMA SEGUROS S/A 1,95% 2,67% 19,07% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 0,00% 1,47% BRADESCO SEGUROS S.A 1,68% 1,29% -33,00% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 0,47% 1,25% 131,94% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 0,07% 0,97% >1000% ARGO SEGUROS BRASIL S.A 0,80% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 1,07% 0,69% -43,63% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 1,03% 0,68% -42,38% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 0,15% 172,98% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0,31% 0,46% 28,76% J.MALUCELLI SEGUROS S.A. 0,27% YASUDA SEGUROS S.A 0,24% 0,25% -10,52% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 0,01% 0,22% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 0,12% -60,39% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 0,29% 0,04% -89,13% DEMAIS * Totais 100,00% -13,02% (1) - CALCULADO COM BASE NOS PRÊMIOS EM R$ E NÃO COM BASE NO PERCENTUAL MARKET SHARE

7 RESULTADOS:

8 INDICADORES OPERACIONAIS
RESULTADOS: % RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES OPERACIONAIS 2011 2012 ACE SEGURADORA S.A. 67,81% 38,58% 4,92% 91,54% ALLIANZ SEGUROS S.A. 87,43% 81,81% 54,02% -1,18% ARGO SEGUROS BRASIL S.A 0,00% 55,34% 28,15% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 81,43% 82,68% -8,36% -30,36% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 47,43% 37,37% 18,79% 35,53% BRADESCO SEGUROS S.A 81,44% 73,84% 22,85% 98,61% CAIXA SEGURADORA S/A 0,39% 72,00% 24,00% 8,87% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 41,63% 101,71% 53,52% 3,74% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 28,76% 25,96% 15,68% 56,17% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 32,36% 5,58% -18,46% 45,67% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 77,85% 76,22% 13,80% 33,00% FATOR SEGURADORA S/A 81,95% 85,34% 26,83% -2,99% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 37,04% 86,47% -642,57% 4,06% HDI SEGUROS S.A. 85,87% 88,61% 1,27% 3,52% ITAU SEGUROS S/A 88,82% 80,11% 37,53% 26,86% J.MALUCELLI SEGUROS S.A. 249,27% 17,37% LIBERTY SEGUROS S/A 93,62% 71,68% * 29,80% BB - MAPFRE 159,51% 85,26% 13,38% 3,11% MARITIMA SEGUROS S/A 45,20% 37,36% 24,07% 33,37% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 53,27% 109,01% 113,95% 88,95% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 81,06% 77,87% 14,21% 5,88% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61,57% 30,81% 69,99% 32,55% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 56,95% 55,56% 17,94% 16,80% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 78,45% 60,00% 81,47% 14,65% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 69,59% 4,72% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 38,90% 51,78% 58,42% 44,63% YASUDA SEGUROS S.A 80,28% 81,34% 27,01% 15,89% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 75,58% 70,42% 11,08% -1,38% DEMAIS Totais 76,74% 71,11% 29,89% 17,76%

9 INDICADORES OPERACIONAIS
RESULTADOS: % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES OPERACIONAIS 2011 2012 ACE SEGURADORA S.A. 47,34% 117,56% 47,74% -109,09% ALLIANZ SEGUROS S.A. 2,15% -1,69% 43,83% 102,87% ARGO SEGUROS BRASIL S.A 0,00% 681,12% -609,26% AUSTRAL SEGURADORA S.A. -4,26% -47,46% 112,62% 177,81% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL 10,08% 16,62% 71,13% 47,85% BRADESCO SEGUROS S.A -3,97% 31,97% 81,12% -30,58% CAIXA SEGURADORA S/A 14,77% 21,64% 61,23% 69,49% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 67,96% -23,53% -21,48% 119,79% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 2,31% 21,45% 82,02% 22,38% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 28,63% 0,77% 89,83% 53,56% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. -5,15% 16,49% 91,35% 50,51% FATOR SEGURADORA S/A -95,77% -70,16% 168,94% 173,15% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. -5,33% 10,22% 747,90% 85,72% HDI SEGUROS S.A. 3,69% -7,40% 95,05% 103,87% ITAU SEGUROS S/A 12,23% 34,36% 50,24% 38,78% J.MALUCELLI SEGUROS S.A. 20,53% 62,10% LIBERTY SEGUROS S/A * 38,62% 31,58% BB - MAPFRE -2,99% -2,90% 89,61% 99,79% MARITIMA SEGUROS S/A 22,81% 31,16% 53,12% 35,46% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A -15,52% -144,92% 1,57% 155,96% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A -18,09% 41,39% 52,73% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 15,38% 16,31% 14,63% 51,14% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 6,94% 14,79% 75,11% 68,42% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 43,35% 55,94% -24,83% 29,41% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 11,84% 83,44% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 32,62% 27,43% 8,95% 27,94% YASUDA SEGUROS S.A 44,85% -17,29% 28,14% 101,40% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A -8,27% -33,81% 97,19% 135,19% DEMAIS Totais 11,42% 10,19% 58,69% 72,05%

10 RESULTADOS: Prêmio Direto (2011) % Prêmio Direto (2012) %12/11 SP
41,71% R$ 61,61% 13,20% RJ R$ 39,49% R$ 14,92% -71,05% MG R$ 7,46% R$ 5,57% -42,76% MA R$ 0,12% R$ 3,74% 2311,65% PR R$ 3,35% R$ 2,32% -46,98% RS R$ 1,42% R$ 2,24% 21,23% BA R$ 1,40% R$ 1,70% -6,95% SC R$ 1,05% R$ 1,20% -12,64% PA R$ 0,34% R$ 1,06% 140,23% PE R$ 0,57% R$ 0,97% 29,91% GO R$ 0,81% R$ 0,93% -12,15% AM R$ 0,35% R$ 0,50% 11,14% CE R$ 0,38% R$ 0,43% -13,09% MS R$ 0,10% R$ 216,14% ES R$ 0,30% R$ -3,56% MT R$ 0,22% R$ 23,23% RO R$ 0,05% R$ 0,31% 388,38% DF R$ 0,51% R$ 0,24% -64,93% RN R$ R$ 0,23% 66,42% PI R$ 0,04% R$ 354,84% AL R$ 0,08% R$ 0,17% 55,58% PB R$ R$ 0,14% 154,65% AP R$ 0,01% R$ 0,13% 651,06% SE R$ R$ 23,51% AC R$ R$ 222,23% TO R$ R$ 0,02% 84,45% RR -R$ -0,01% R$ -204,79% Totais R$ 100,00% R$ -23,36%

11 RESULTADOS: