TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL

Apresentação em tema: "TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL"— Transcrição da apresentação:

1 TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL
ABM - Associação Brasileira de Metalurgia e Metais 56º congresso Anual As múltiplas dimensões da competitividade TENDÊNCIAS DA SIDERURGIA MUNDIAL Antônio José Polanczyk 19 de julho de 2001

2 1) Infra-estrutura Vale do aço e Ferrovia do Aço : 2 eixos siderúrgicos Quadrilátero ferrífero Vale do Aço “O sudeste brasileiro é atualmente uma das melhores localizações mundiais para uma usina siderúrgica” Ferrovias Usinas Siderúrgicas Portos

3 1) Infra-estrutura Minério de ferro Carvão Acesso a matérias primas
As matérias primas básicas estão concentradas em poucos países : Brasil e Austrália CVRD, RTZ e BHP dominam 2/3 do comércio transoceânico EUA, Austrália, Polônia, China, Canadá e Colômbia Minério de ferro Carvão

4 1) Infra-estrutura Influência da distribuição sobre os preços
Produtos planos Preços de venda (EUR/t)

5 1) Infra-estrutura Produção fragmentada entre inúmeros produtores
3 4 5 6 7 8 9 10 2 100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 40% - 30% - 20% - 10% - 0 % - Ind. automobilística Alumina Aço inoxidável Alumínio Siderurgia Número de produtores

6 2) Tecnologia Predominância dos processos LD e Forno Elétrico
Produção de aço : Oxigênio 56% Elétrico 34% SM % Lingotamento contínuo 83%

7 2) Tecnologia Domínio do fornecedor do equipamento Referências:
Forno elétrico e arco 276 Aciaria LD Lingotamento contínuo 673 Laminador de fio máquina e barras 453

8 3) Gestão Desempenho operacional três laminadores

9 Percentagem da produção global pertencente aos governos
Os governos estão saindo do negócio siderúrgico Percentagem da produção global pertencente aos governos 36% U.E. China e CIS

10 Consumo aparente de aço no mundo
4) Governo Consumo aparente de aço no mundo 1.000 +2,64% ao ano Milhões de toneladas +1,24% ao ano Empregados 3.000 2.000 +6,63% ao ano 1.000 100 1948 1974 1989 1995 1998 2010

11 Resultados comparativos ano 2000
5) Custo do capital Resultados comparativos ano 2000 % da receita líquida

12 5) Custo do capital Comparação entre países Brasil
Países desenvolvidos EUA Fonte : Relatório Anual exercício 2000 Brasil (média entre Belgo, Gerdau, Usiminas e CSN)

13 6) Internacionalização
Exportações brasileiras de aço kt

14 6) Internacionalização
Slabs / Placas A estratégia de produzir placas em países de baixo custo e laminá-las em países consumidores mostra-se acertada. 10 2 4 6 8 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Milhões t - o mercado mundial já atinge 23 MT - Principais produtores : CST Imexsa Magnitogorsh Novolipetsh

15 6) Internacionalização
Globalização Clientes globais, consolidados em poucas grandes companhias Exigem uniformidade das matérias primas Reduzem o número de fornecedores, escolhendo os melhores Parcerias mundiais Exemplo: indústria automotiva, pneus, eletrodomésticos Fio máquina para cordonéis de aço: Usina de Monlevade abastece 24 plantas em 12 países de poucos clientes

16 da siderurgia brasileira Preço das Bobinas a Frio
7) Competitividade da siderurgia brasileira Preço das Bobinas a Frio US$ / t EUA Alemanha Canadá Inglaterra Taiwan Japão México França Coréia S. Austrália CEI BRASIL 100 200 300 400 500 600 fonte: World Steel Dynamics Capacidade acumulada ( milhões de t )

17 Preços no Mercado Europeu Preços no Mercado spot - USA
8) Preços internacionais “Evolução” Aço inoxidável Preços no Mercado Europeu US$ / t 250 300 600 500 450 400 350 550 1981 1985 1990 1995 2000 Jul/01 Bobina a quente Preços no Mercado spot - USA

18 8) Preços internacionais
Custos das bobinas a quente e preços FOB porto Custo US$ / t 320 280 Preço 240 240 Dez/1995 205 200 185 175 Mai/2001 160 Dez/1998 Dez/2000 120 100 200 300 400 500 600 Capacidade acumulada ( milhões de t )

19 9) Finanças Fraca performance do preço das ações Índice
1.200 Mercado Europeu 1.000 800 Setor Siderúrgico 600 400 200 1982 1985 1990 1995 2000 O setor siderúrgico não participou da alta ocorrida a partir de 1995

20 9 ) Finanças Baixa atratividade
Valor de mercado do setor siderúrgico é muito pequeno Valor total do mercado de ações europeu Pequeno valor de mercado em relação a outros setores... Aço US$ bilhões Telecom

21 Crise na Siderurgia Americana
10 ) Economia Crise na Siderurgia Americana Número de empresas Capacidade instalada ,6 Mt Empregados Aposentados

22 10 ) Economia Crise na Siderurgia Americana (Causas)
Falta de visão e liderança Indústria fragmentada Dólar forte Grande suporte do governo: proteção comercial e empréstimos Custo da mão de obra Custo das aposentadorias

23 10 ) Economia Visão Americana Dados fundamentais
Excesso de produção de aço no mundo Todos os governos financiam as siderúrgicas no mundo Os EUA são importadores de aço e vão restringir a importação Com isto, a maioria dos países vai adotar ações anti-dumping e haverá redução na produção Rompimento do modelo atual Provocará uma mudança estrutural que terá efeitos a longo prazo Ações Salvaguarda 201 Negociação em nível mundial para reduzir produção Redução de subsídios e combate aos cartéis Reestruturação da siderurgia americana

24 10 ) Economia Aço: Maiores exportadores e importadores líquidos
milhões de t

25 x 10 ) Economia Redução de Capacidade
Usinas ineficientes de alto custo Controle de excedentes por país ou blocos econômicos x

26 Muito obrigado !