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RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

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Apresentação em tema: "RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL"— Transcrição da apresentação:

1 RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

2 Estimativa de Investidores Pessoas Físicas
METODOLOGIA Estimativa de Investidores Pessoas Físicas 1.000 entrevistas telefônicas com população brasileira de 18 anos ou mais das classes ABC. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou – 3 pp, com 95% de confiança. Radiografia de Investidores Pessoas Físicas 503 entrevistas telefônicas em domicílios das classes AB. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou – 4 pp, com 95% de confiança. Radiografia de Investidores Pessoas Jurídicas 400 entrevistas telefônicas com Decisor de Investimentos da empresa. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou – 5 pp, com 95% de confiança.

3 Quantos são os brasileiros que aplicam em fundos de investimento atualmente?

4 109 milhões 54 milhões 2,4 milhões ESTIMATIVA 4,5% 3,2% 5,8% 1,6 mi

5 Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficiente
NÃO INVESTIDORES Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficiente Muito Disposto Mais ou menos Disposto Pouco Disposto Nada Disposto

6 RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

7 PERFIL PESSOA FÍSICA Idade Sexo

8 PERFIL PESSOA FÍSICA Filhos

9 PERFIL PESSOA FÍSICA Renda Familiar Mensal Classe Social

10 PERFIL PESSOA FÍSICA

11 PERFIL PESSOA FÍSICA Onde investe Quanto aplica em fundos

12 PERFIL PESSOA FÍSICA Faixa de aplicação atual Quantos fundos

13 PERFIL PESSOA JURÍDICA

14 PERFIL PESSOA JURÍDICA
Faturamento Março 2005

15 PERFIL PESSOA JURÍDICA
Quanto aplica em fundos Onde investe

16 Faixa de aplicação atual
PERFIL PESSOA JURÍDICA Faixa de aplicação atual Quantos fundos

17 Já ouviu falar de... INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS ESPONTÂNEA ESTIMULADA
FÍSICA JURÍDICA FÍSICA JURÍDICA % % % % DI/"referenciado DI" 54 54 74 77 Renda fixa/ "pré-fixado" 48 48 92 93 Ações/ "Ibovespa"/ "IBX" 39 35 89 91 Cambiais 23 19 75 77 Previdência/ "PGBL"/ "FAPI"/ "VGBL" 21 14 83 85 Multimercados/ "mistos" 09 09 43 47 Curto prazo 08 08 76 82 Privatização 06 03 43 49 Imobiliários 06 06 52 58 Referenciados 03 02 24 30 Direitos creditórios/ "FDIC´s" 02 03 12 20 CDB 30 39 - - Outras respostas 45 39 - -

18 Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje (espontânea)
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje (espontânea)

19 Rentabilidade praticada no país por mês (espontânea)
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Rentabilidade praticada no país por mês (espontânea) Mínima Máxima Até 0,5% Até 1,2% De 0,6% a 0,9% De 1,3% a 1,7% De 1,0% a 1,2% De 1,8% a 3% De 1,3% a 2% De 3,2% a 9% Acima de 2% Acima de 10% Não sabe Não sabe

20 Taxa de administração cobrada no país por ano (espontânea)
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Taxa de administração cobrada no país por ano (espontânea) Mínima Máxima Até 0,8% Até 3% De 1,0% a 3% De 3,2% a 6% Acima de 3% Acima de 6% Não sabe Não sabe

21 Impostos que incidem sobre fundos (Espontânea)
INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Impostos que incidem sobre fundos (Espontânea)

22 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

23 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS
O que é a Conta Investimento (entre quem ouviu falar) 73% PF e 80% PJ já ouviram falar

24 Como se informa sobre fundos e outras aplicações (Espontânea)
HÁBITOS Como se informa sobre fundos e outras aplicações (Espontânea)

25 Como acompanha seus fundos
HÁBITOS Como acompanha seus fundos

26 Quanto tempo permanece em um fundo
HÁBITOS Quanto tempo permanece em um fundo 43% PJ 46% Mulheres contra 37% Homens

27 Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundos
HÁBITOS Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundos

28 Principal objetivo do investimento
HÁBITOS Principal objetivo do investimento Velhice/ aposentadoria Deixar para os filhos Realizar projeto/ comprar algo Manter valor e usar quando precisa Por segurança para emergências Manter bom relacionamen-to c/ bancos Aumentar o capital da empresa Ter dinheiro guardado Juntar capital para projeto futuro Manter valor do dinheiro e usar como capital de giro

29 Vantagem de aplicar em fundos
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Vantagem de aplicar em fundos

30 Desvantagem de aplicar em fundos
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Desvantagem de aplicar em fundos

31 OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
Fundo é...

32 OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS
Fundo é...

33 Tipo de orientação quando aplica
OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Tipo de orientação quando aplica

34 Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasil
IMAGEM DO MERCADO Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasil

35 Atuação das instituições do mercado de fundos no Brasil
IMAGEM DO MERCADO Atuação das instituições do mercado de fundos no Brasil

36 Regulamentação do mercado de fundos no Brasil
IMAGEM DO MERCADO Regulamentação do mercado de fundos no Brasil 51% e 59%

37 Concordam Totalmente ou em Parte que...
ATITUDES Concordam Totalmente ou em Parte que...

38 Concordam Totalmente ou em Parte que...
ATITUDES Concordam Totalmente ou em Parte que...

39 Satisfação Geral com Investimento em Fundos
ATITUDES Satisfação Geral com Investimento em Fundos 67% e 73%


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