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SEMINÁRIO APIMEC RIO Investimentos imobiliários no Rio com a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016 e a revitalização do porto do Rio Os fundos imobiliários.

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1 SEMINÁRIO APIMEC RIO Investimentos imobiliários no Rio com a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016 e a revitalização do porto do Rio Os fundos imobiliários como fonte de financiamento de imóveis e como alternativa de investimento Brazilian Finance & Real Estate (011) Rio de Janeiro – 16 de julho de 2010

2 2 Brazilian Finance & Real Estate A Brazilian Finance & Real Estate, referência no mercado financeiro imobiliário brasileiro, é uma holding formada pelas empresas Brazilian Mortgages, Brazilian Securities, Brazilian Capital e BM Sua Casa Composição Acionária Fonte: Companhia BM Mortgages Atua no mercado hipotecário brasileiro e seus principais produtos são: Fundos Imobiliários e Financiamentos Imobiliários para Pessoa Física e Jurídica com captação via Letras Hipotecárias e Letras de Crédito Imobiliário BM Sua Casa Atua como originadora de financiamentos imobiliários (PF) para Brazilian Mortgages Brazilian Securities Atua no mercado brasileiro de securitização imobiliária e seus CRIs possuem lastros variados: Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários em Construção Recebíveis Imobiliários Provenientes de Loteamentos Recebíveis Imobiliários Oriundos de Locação Brazilian Capital Atua na consultoria e gestão de investimentos imobiliários BFRE Holding Co-Investidora em fundos geridos pela Brazilian Capital Destaques Financeiros Consolidados – R$MM Mar/10 Receita Total119,0168,2277,349,8 Ativo Total1.084,91.311,81.505,81.429,8 PL446,5475,6613,5611,2 34,02% Ourinvest Real Estate Holding S/A Equity International (Coyote T.) Brazilian Finance & Real Estate 20,7% Brazilian Mortgages 100% BM Sua Casa 100% Brazilian Securities 100% Brazilian Capital 100% TPG-Axon BFRE Holding, LCC 45,28%

3 Criada em 1999, a Brazilian Mortgages é a maior companhia hipotecária do Brasil Inovou o mercado financeiro brasileiro ao criar o primeiro Fundo de Investimento Imobiliário (FII) voltado para o varejo: o Shopping Pátio Higienópolis Seguiram-se os Fundos Torre Norte, Edifício Ourinvest, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, entre outros Paralelamente os financiamentos destinados às construtoras e incorporadoras possibilitaram a construção de empreendimentos como Vila Florença no Rio de Janeiro, Sunrise Boulevard em Santa Catarina e Edgar Degas em Salvador, entre outros Os principais produtos da Brazilian Mortgages são: Fundos Imobiliários Financiamento Imobiliário para PJ Financiamento Imobiliário para PF 3 Brazilian Mortgages A Brazilian Mortgages é a maior companhia hipotecária do Brasil DescriçãoEvolução Empréstimos PF – Acum. R$ MM FIIs Estruturados – Ativos (R$Bi) e % de Mercado Empréstimos Contratados – R$ MM Fonte: Companhia Com recursos de LH e LCI Mar/10 3

4 4 Brazilian Mortgages Exemplos de FII Estruturados Fonte: Companhia 2004 R$ 105 Milhões Estruturação de um FII para Hines formado pelo Torre Almirante, um edificío comercial, Classe AAA de m2 no Rio de Janeiro, RJ 2004 R$ 105 Milhões Estruturação de um FII para Hines formado pelo Torre Almirante, um edificío comercial, Classe AAA de m2 no Rio de Janeiro, RJ 1999 R$ 40 Milhões Estruturação do primeiro FII para varejo, para o Shopping Pátio Higienópolis em São Paulo, SP 1999 R$ 40 Milhões Estruturação do primeiro FII para varejo, para o Shopping Pátio Higienópolis em São Paulo, SP 2001 R$ 380 Milhões Estruturação de um FII para FUNCEF e Tishman Speyer formado pela Torre Norte um edifício comercial Classe AAA com m2 em São Paulo, SP 2001 R$ 380 Milhões Estruturação de um FII para FUNCEF e Tishman Speyer formado pela Torre Norte um edifício comercial Classe AAA com m2 em São Paulo, SP 2003 R$ 105 Milhões Estruturação de um FII para CEF formado pelo Edificio Almirante Baroso, um comercial de 20,000 m2 no Rio de Janeiro, RJ 2003 R$ 105 Milhões Estruturação de um FII para CEF formado pelo Edificio Almirante Baroso, um comercial de 20,000 m2 no Rio de Janeiro, RJ 2006 R$ 65 Milhões Estruturação de um FII formado pelo Hospital N. Sra. de Lourdes, São Paulo, SP 2006 R$ 65 Milhões Estruturação de um FII formado pelo Hospital N. Sra. de Lourdes, São Paulo, SP 2007 R$ 65 Milhões Estruturação do FII Hotel Maxinvest, composto por aproximadamente 600 flats em São Paulo 2007 R$ 65 Milhões Estruturação do FII Hotel Maxinvest, composto por aproximadamente 600 flats em São Paulo 2008 R$ 95 Milhões Estruturação de um FII composto por uma fração do Shopping West Plaza, SP 2008 R$ 95 Milhões Estruturação de um FII composto por uma fração do Shopping West Plaza, SP 2009 R$ 100 Milhões Estruturação de um FII composto por 15% do Parque Dom Pedro Shopping Center, em Campinas - SP 2009 R$ 100 Milhões Estruturação de um FII composto por 15% do Parque Dom Pedro Shopping Center, em Campinas - SP

5 Fundos de Investimento Imobiliário - FII Criado pela Lei 8.668/93 Regulamentado pelas Instruções CVM 205/94 e Aprimorado pela ICVM 472/2008. Exclusiva das instituições financeiras que atuem nas áreas de investimento, de crédito imobiliário ou de valores mobiliários Gestão do patrimônio do Fundo, segundo o regulamento específico e as deliberações da assembléia geral de quotistas A instituição administradora tem propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos sobre os imóveis pertencentes ao Fundo

6 Fundos de Investimento Imobiliário - FII Os Fundos não têm personalidade jurídica, ficando os seus rendimentos ou ganhos de capital isentos de Imposto de Renda, exceto os obtidos por aplicações financeiras de renda fixa Os Fundos são isentos de PIS e COFINS Distribuição semestral de 95% do lucro, no conceito de caixa, e não existência de concentração de mais de 25% das quotas em poder do empreendedor ou pessoas a ele vinculadas

7 Fundos de Investimento Imobiliário - FII Lei /2005 – Isenção IR nos rendimentos distribuídos para pessoas físicas; Isenção de Retenção na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual Pré-requisito: Fundos Imobiliários Listados para negociação em Bolsa de Valores e/ou Mercado de Balcão Organizado; Mínimo de 50 quotistas; Benefício somente par quotistas que tenham até 10% das quotas do fundo;

8 CONSTITUIÇÃO DO FUNDO FII IMOBILIÁRIO TERRENO PROPRIETÁRIOS COTAS CONFERÊNCIA DE BENS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS Os próprietários conferem os imóveis/terrenos em um Fundo Imobiliário, tornando-se portanto seus únicos cotistas. A partir de sua constituição, todos os aluguéis, arrendamentos e/ou receitas provenientes de vendas de frações do terreno serão recebidos pelo Fundo Imobiliário. IMÓVEIS LOCATÁRIOS R$

9 ALTERNATIVAS DE FUNDING FII IMOBILIÁRIO COTISTAS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E/OU AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS PRONTOS 1º - EQUITY R$ NOVAS COTAS FII IMOBILIÁRIO COTISTAS 2º - SECURITIZAÇÃO CRI BRAZILIAN SECURITIES RECEBÍVEIS) R$ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E/OU AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS PRONTOS

10 ALTERNATIVAS DE FUNDING 3º - FINANCIAMENTO FII IMOBILIÁRIO COTISTAS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SPE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

11 FUNDOS DATA REGISTRO (Bovespa) Patrimônio R$ (Lcto Bovespa) Cotação R$RendimentoRentabilidade % Volume Negociado Qtd (12 meses) Qtd Cotas integralizadas (fundo) FaceÚltima R$ / Cota (jun/10) FaceBovespa FII ABC PLAZA SHOPPING 26/06/ ,70 8,260,041,14%0,51% FII PANAMBY 22/05/ ,50 208,990,140,15%0,07% FII EUROPAR 10/12/ ,00 182,501,361,36%0,75% FII ALMIRANTE BARROSO 10/04/ , ,0015,811,58%0,67% FII PÁTIO HIGIENÓPOLIS 08/08/ ,00 374,001,941,94%0,52% FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 05/11/ ,70 1,330,011,51%0,79% FII SQUARE FARIA LIMA 20/11/ ,00 1,050,010,79%0,75% FII TORRE NORTE 08/06/ ,00 138,001,001,00%0,73% FII HOSPITAL DA CRIANÇA 24/01/ ,00 290,002,052,05%0,71% FII TORRE ALMIRANTE 07/06/ , ,0012,191,22%0,69% FII BB PROGRESSIVO 18/07/ , ,0013,761,38%0,65% FII ED. OURINVEST 23/01/ ,00 186,011,571,57%0,84% FII PROJ. ÁGUA BRANCA 01/08/ ,00 225,001,801,13%0,80% FII HOSPITAL N. S. L * 18/10/ ,00 200,001,581,58%0,79% FII HOTEL MAXINVEST 13/07/ ,00 150,001,491,49%0,99% FII MEMORIAL OFFICE 11/08/ ,83 121,000,991,74%0,82% FII SHOPPING WEST PLAZA* 12/08/ ,00 97,280,830,83%0,85% FII CSHG HG REAL ESTATE 11/02/ , ,0110,001,00%0,89% FII EXCELLENCE 19/06/09 100,00 0,690,69% FII FLORIPA SHOPPING 19/10/ , ,208,800,88%0,83%

12 SEMINÁRIO APIMEC RIO Investimentos imobiliários no Rio com a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016 e a revitalização do porto do Rio Os fundos imobiliários como fonte de financiamento de imóveis e como alternativa de investimento Brazilian Finance & Real Estate (011) Rio de Janeiro – 16 de julho de 2010


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