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XVII Congresso ABAMEC 2002 Por: Frederico Gerdau Johannpeter A IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS NA VISÃO DAS EMPRESAS.

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1 XVII Congresso ABAMEC 2002 Por: Frederico Gerdau Johannpeter A IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS NA VISÃO DAS EMPRESAS

2 VISÃO GERAL DO GRUPO BRASIL * 7,2 milhões de toneladas de aço bruto * 4,3 milhões ** toneladas de laminados EXTERIOR * 3,8 milhões de toneladas de aço bruto * 3,6 milhões de toneladas de laminados ** Inclui o novo laminador de perfis estruturais da Açominas 2

3 DESTAQUES 2001 Metalúrgica Gerdau Consolidado Faturamento:R$ 7,1 bilhões EBITDA:R$ 1,3 bilhão Lucro Líquido:R$ 551 milhões Patrimônio Líquido:R$ 3,9 bilhões Ativos:R$ 9,8 bilhões Capacidade Instalada: 11 milhões de ton (aço bruto) 3

4 ESTRATÉGIAS Foco na produção e venda de aço Integração vertical e horizontal Market mills Crescer via aquisições / privatizações Novos projetos X risco empresarial Diversificação geográfica Profissionalização Empowerment 4

5 PROCESSOS DE CAPITALIZAÇÃO Abertura de capital Incentivos Fiscais FINOR e FISET Mercado Financeiro (Brasil e exterior) Covenants X Garantias reais Processo de privatização Reestruturação societária Internacionalização 5

6 CAPITALIZAÇÃO Acesso ao mercado de equity 1947 – Registro em bolsa de valores 1962 – Participação de investidores institucionais (Fundo Crescinco subscreve 14% do capital social da Siderúrgica Riograndense) 1970 – Lançamento de ações na BVRJ 1970 – Subscrição de ações da Açonorte com recursos de Incentivos Fiscais da SUDENE 1980 – Abertura do capital da Cosigua (Gerdau S.A) 1984 – Aumento de capital na Cosigua (Gerdau S.A) * Venda de ações via agências bancárias * Maior lançamento realizada até então * US$ 45 milhões - 68,6 mil novos acionistas 1995 – Início da reestruturação societária 1999 – ADR Nível II na Bolsa de NY 2001 – Nível I de Governança Corporativa - Bovespa 6

7 7 Emissões de ações (1980 a 2001) Públicas: US$ 319 milhões Particulares: US$ 234 milhões Total: US$ 553 milhões Emissões de debêntures (1980 a 2001) Públicas: US$ 163 milhões Particulares: US$ 143 milhões Total: US$ 306 milhões Dividendos pagos (1980 a 2001) Total: US$ 726 milhões CAPITALIZAÇÃO Emissões X Dividendos pagos

8 CAPITALIZAÇÃO Acesso ao mercado de dívida 1961 – Primeiro financiamento tomado no exterior 1971 – Empréstimo IFC (construção da Cosigua) 1980 – Primeiro lançamento de debêntures 1993 – Primeira emissão de eurobônus 1999 – Primeira emissão de commercial paper Outras fontes de recursos... – BNDES – Operação 63 – Resolução 4131 – Empréstimos bancários – Sindicato de bancos 8

9 EVOLUÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA Subscrição de Ações X Debêntures Empréstimos Nacionais X Empréstimos Externos Garantias Firmes X Indicadores de Desempenho 9

10 DISCLOSURE - Informações trimestrais (empresa e consolidado) - Conference calls bilíngües - Reuniões com investidores (Brasil e exterior) - Road shows - Visitas - Atendimento permanente - Congressos e seminários - Site de Relações com Investidores 10

11


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