AUTOMÓVEIS JAN A AGOSTO DE 2012 1. ANALISE GLOBAL: Esse documento está calcado nos números divulgados pela SUSEP referente ao período de jan a agosto.

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1 AUTOMÓVEIS JAN A AGOSTO DE 2012 1

2 ANALISE GLOBAL: Esse documento está calcado nos números divulgados pela SUSEP referente ao período de jan a agosto de 2012 através do SES. Esse é composto pelos FIPES informados pelas seguradoras a SUSEP, portanto números oficiais e públicos. Apesar de um crescimento de vendas de 15,1% a margem representou 11,5% dos prêmios ganhos contra 13,1% do ano passado. A elevação da sinistralidade retida de 66% dos prêmios ganhos para 67% no período em foco mais o aumento das despesas comerciais (20,8% em 2011 contra 21,5% em 2012) respondem por esse desempenho. A queda da margem global provém da mais representativa cobertura – Auto - Casco. Nesta a margem foi equivalente 7,9% dos prêmios ganhos (contra 11,2% de 2011). Já no Auto – RCF temos a repetição da margem do ano passado. Nas demais coberturas observamos uma aceleração nas despesas comerciais, razão pela qual sua margem declinou de 42,6% dos prêmios ganhos para 35,6% em 2012. Li recentemente um artigo editado no blog do Dr. Henrique Berardinelli bastante interessante. Ele aborda as melhorias que a indústria vem inserido nos veículos visando mais segurança e sistemas antifurto. Vale apena dar uma olhada. Podemos ter surpresas num futuro bem próximo. Outro ponto importante que ajuda muito essa modalidade é a receita com emissão de apólice – extinta. Vamos ter aumentos de preços. Em suma, o segmento está com margem declinante e em constante concorrência predatória. 2

3 3 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTO - TOTAL JAN A AGOSTO - 2012 2011%2012%12/11 PRÊMIOS EMITIDOSR$ 13.896.994.222100,00%R$ 15.995.947.607100,00%15,10% PRÊMIOS RESSEGURADOS-R$ 122.948.308-0,88%-R$ 42.895.006-0,27%-65,11% PRÊMIOS RETIDOSR$ 13.774.045.91499,12%R$ 15.953.052.60199,73%15,82% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS-R$ 263.592.731-1,90%-R$ 1.262.246.141-7,89%378,86% PRÊMIOS GANHOSR$ 13.510.453.183100,00%R$ 14.690.806.460100,00%8,74% SINISTROS RETIDOSR$ 8.925.229.56066,06%R$ 9.843.231.30967,00%10,29% MARGEM TÉCNICAR$ 4.585.223.62333,94%R$ 4.847.575.15133,00%5,72% COMERCIALIZAÇÃOR$ 2.815.222.15620,84%R$ 3.155.549.71421,48%12,09% MARGEMR$ 1.770.001.46713,10%R$ 1.692.025.43711,52%-4,41% MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTO - CASCO JAN A AGOSTO - 2012 2011%2012%12/11 PRÊMIOS EMITIDOSR$ 9.764.331.068100,00%R$ 11.210.488.428100,00%14,81% PRÊMIOS RESSEGURADOS-R$ 55.420.515-0,57%-R$ 14.052.141-0,13%-74,64% PRÊMIOS RETIDOSR$ 9.708.910.55399,43%R$ 11.196.436.28799,87%15,32% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICASR$ 324.049.4203,32%-R$ 882.466.602-7,87%* PRÊMIOS GANHOSR$ 10.032.959.973100,00%R$ 10.313.969.685100,00%2,80% SINISTROS RETIDOSR$ 6.726.698.98867,05%R$ 7.186.572.92669,68%6,84% MARGEM TÉCNICAR$ 3.306.260.98532,95%R$ 3.127.396.75930,32%-5,41% COMERCIALIZAÇÃOR$ 2.185.512.98921,78%R$ 2.305.597.73022,35%5,49% MARGEMR$ 1.120.747.99611,17%R$ 821.799.0297,97%-26,67%

4 4 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTO - RCF JAN A AGOSTO - 2012 2011%2012%12/11 PRÊMIOS EMITIDOSR$ 3.090.647.285100,00%R$ 3.562.613.399100,00%15,27% PRÊMIOS RESSEGURADOS-R$ 51.371.342-1,66%-R$ 21.171.415-0,59%-58,79% PRÊMIOS RETIDOSR$ 3.039.275.94398,34%R$ 3.541.441.98499,41%16,52% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS-R$ 83.114.182-2,69%-R$ 304.666.167-8,55%266,56% PRÊMIOS GANHOSR$ 2.956.161.761100,00%R$ 3.236.775.817100,00%9,49% SINISTROS RETIDOSR$ 1.983.912.78467,11%R$ 2.158.150.64166,68%8,78% MARGEM TÉCNICAR$ 972.248.97732,89%R$ 1.078.625.17633,32%10,94% COMERCIALIZAÇÃOR$ 545.138.43718,44%R$ 614.105.70318,97%12,65% MARGEMR$ 427.110.54014,45%R$ 464.519.47314,35%8,76% MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTO - DEMAIS JAN A AGOSTO - 2012 2011%2012%12/11 PRÊMIOS EMITIDOSR$ 1.042.015.869100,00%R$ 1.222.845.780100,00%17,35% PRÊMIOS RESSEGURADOS-R$ 16.156.451-1,55%-R$ 7.671.450-0,63%-52,52% PRÊMIOS RETIDOSR$ 1.025.859.41898,45%R$ 1.215.174.33099,37%18,45% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS-R$ 504.527.969-48,42%-R$ 75.113.372-6,14%-85,11% PRÊMIOS GANHOSR$ 521.331.449100,00%R$ 1.140.060.958100,00%118,68% SINISTROS RETIDOSR$ 214.617.78841,17%R$ 498.507.74243,73%132,28% MARGEM TÉCNICAR$ 306.713.66158,83%R$ 641.553.21656,27%109,17% COMERCIALIZAÇÃOR$ 84.570.73016,22%R$ 235.846.28120,69%178,87% MARGEMR$ 222.142.93142,61%R$ 405.706.93535,59%82,63%

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7 7 MARKET SHARE20112012%12/11(1) ITAU - PORTO SEGURO26,64%25,36%9,58% BB - MAPFRE15,89%14,91%8,04% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS14,03%13,74%12,70% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS10,53%9,64%5,32% LIBERTY SEGUROS S/A7,71%7,11%6,17% ALLIANZ SEGUROS S.A.5,47%7,01%47,56% HDI SEGUROS S.A.6,81%6,54%10,48% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A3,05%3,94%48,49% MARITIMA SEGUROS S/A2,16%2,41%28,22% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.1,38%2,30%92,42% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS1,32%1,30%13,34% ALFA SEGURADORA S.A.1,06%1,17%26,09% YASUDA SEGUROS S.A0,71%0,95%53,72% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.0,50%0,74%69,34% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS0,28%0,52%110,80% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A0,59%0,51%-1,57% CAIXA SEGURADORA S/A0,28%0,49%103,12% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS0,40%0,35%3,01% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A0,29%0,33%31,61% BANESTES SEGUROS S/A0,23% 13,25% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A0,47%0,22%-47,53% DEMAIS0,13%0,10%-9,94% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A0,02%0,07%246,18% ACE SEGURADORA S.A.0,00%0,04%* GENTE SEGURADORA S.A.0,02% 4,72% Totais100,00% 15,10% (1) - ESSA VARIAÇÃO FOI CALCULADA COM BASE NOS PRÊMIOS EMITIDOS EM R$ E NÃO NOS PERCENTUAIS DE MARKET SHARE

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9 9 % SINISTRALIDADE% COMERCIAL INDICADORES OPERACIONAIS2011201220112012 ACE SEGURADORA S.A.0,00%63,42%0,00%12,90% ALFA SEGURADORA S.A.57,79%63,51%18,13%19,97% ALLIANZ SEGUROS S.A.69,06%69,26%21,91%23,25% BANESTES SEGUROS S/A69,05%70,37%20,65%20,83% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS70,93%74,19%17,70%19,06% CAIXA SEGURADORA S/A77,34%78,11%-26,98%13,25% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A11,09%5,62%10,66%45,88% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS67,97%62,66%18,68%18,69% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS74,23%69,68%16,12%30,52% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS62,61%61,49%29,92%31,50% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.84,90%85,96%21,39%20,71% GENTE SEGURADORA S.A.48,82%50,21%7,38%12,45% HDI SEGUROS S.A.74,84%73,42%19,20%19,12% ITAU - PORTO SEGURO62,39%63,28%21,32%21,67% LIBERTY SEGUROS S/A72,45%67,58%23,16%22,11% BB - MAPFRE61,81%60,41%19,27%18,73% MARITIMA SEGUROS S/A63,38%69,50%21,06%21,52% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A79,93%79,88%23,24%23,93% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A52,37%61,39%23,79%35,50% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A56,38%74,57%18,40%21,20% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS64,49%68,23%25,79%25,70% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A66,24%65,46%23,74%25,24% YASUDA SEGUROS S.A66,26%74,31%18,64%20,97% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.68,81%74,30%16,56%28,56% DEMAIS*31,05%*43,12% Totais66,06%67,00%20,84%21,48%

10 10 % MARGEM INDICADORES OPERACIONAIS20112012 ACE SEGURADORA S.A.0,00%23,68% ALFA SEGURADORA S.A.24,08%16,52% ALLIANZ SEGUROS S.A.9,02%7,49% BANESTES SEGUROS S/A10,30%8,80% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS11,37%6,75% CAIXA SEGURADORA S/A49,63%8,63% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A78,25%48,50% CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS13,35%18,65% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS9,65%-0,21% CONFIANÇA CIA DE SEGUROS7,47%7,01% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.-6,29%-6,67% GENTE SEGURADORA S.A.43,80%37,33% HDI SEGUROS S.A.5,96%7,47% ITAU - PORTO SEGURO16,29%15,05% LIBERTY SEGUROS S/A4,39%10,31% BB - MAPFRE18,93%20,86% MARITIMA SEGUROS S/A15,57%8,99% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A-3,17%-3,81% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A23,84%3,11% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A25,22%4,23% SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS9,71%6,07% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A10,02%9,30% YASUDA SEGUROS S.A15,10%4,73% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.14,62%-2,87% DEMAIS** Totais13,10%11,52%

11 11 UFPrêmio Direto (2011)%Prêmio Direto (2012)%12/11 SP5.791.651.86941,68%7.096.465.64644,43%22,53% RJ1.149.072.5258,27%1.311.699.4608,21%14,15% MG1.094.592.8917,88%1.280.098.5328,01%16,95% PR1.056.221.8077,60%1.215.786.8317,61%15,11% RS862.013.7056,20%997.998.1426,25%15,78% SC659.522.4564,75%764.494.3924,79%15,92% BA450.874.5403,24%494.150.2073,09%9,60% GO383.133.3132,76%415.493.6022,60%8,45% DF590.539.5734,25%383.617.1842,40%-35,04% PE324.337.7772,33%352.108.7072,20%8,56% CE241.538.4081,74%295.206.5501,85%22,22% ES208.776.7551,50%248.391.3471,56%18,97% MT164.567.7591,18%204.969.7351,28%24,55% PA131.107.7990,94%146.158.6760,92%11,48% MS145.257.1441,05%138.020.4220,86%-4,98% RN116.678.4920,84%98.505.2000,62%-15,58% PB82.552.4440,59%88.795.8190,56%7,56% AL79.940.8760,58%85.148.2550,53%6,51% MA82.794.7470,60%81.536.6370,51%-1,52% AM59.875.8450,43%64.568.5010,40%7,84% SE60.985.6320,44%62.440.0970,39%2,38% RO52.770.7060,38%53.432.4830,33%1,25% PI59.012.9190,42%49.989.0830,31%-15,29% TO34.240.1680,25%34.765.7700,22%1,54% AC7.179.8650,05%4.073.6880,03%-43,26% RR4.374.4200,03%3.002.1440,02%-31,37% AP2.920.9370,02%1.074.1440,01%-63,23% Totais13.896.535.372100,00%15.971.991.254100,00%14,94%

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13 13 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS AUTO - TOTAL PROJEÇÃO DE FECHAMENTO 2011%2012%12/11 PRÊMIOS EMITIDOSR$ 21.330.656.805100,00%R$ 24.423.602.042100,00%14,50% PRÊMIOS RESSEGURADOS-R$ 186.217.644-0,87%-R$ 110.668.322-0,45%-40,57% PRÊMIOS RETIDOSR$ 21.144.439.16199,13%R$ 24.312.933.72099,55%14,99% INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS-R$ 655.067.548-3,07%-R$ 1.923.701.221-7,06%193,66% PRÊMIOS GANHOSR$ 20.489.371.613100,00%R$ 22.389.232.499100,00%9,27% SINISTROS RETIDOSR$ 13.495.655.49565,87%R$ 14.892.239.04966,52%10,35% MARGEM TÉCNICAR$ 6.993.716.11834,13%R$ 7.496.993.45033,48%7,20% COMERCIALIZAÇÃOR$ 4.336.176.77021,16%R$ 4.831.779.97021,58%11,43% MARGEMR$ 2.657.539.34812,97%R$ 2.665.213.47911,90%0,29%