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1 METALURGICA GOLIN S.A. REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011 AGENDA 1.ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS 2.VENDAS E MARKETING - 25 MINUTOS 3.ADMISTRAÇÃO.

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2 1 METALURGICA GOLIN S.A. REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011 AGENDA 1.ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS 2.VENDAS E MARKETING - 25 MINUTOS 3.ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS – 15 MINUTOS 4.PRODUÇÃO – 15 MINUTOS 5.ABERTO – 45 MINUTOS 6.ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS

3 2 METALURGICA GOLIN S.A. 1. ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS 1.RECEPÇÃO E BOAS VINDAS; 2.OBJETIVO E TEMPO DA REUNIÃO (2HORAS); 3.ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO: FABRICA DE TUBOS (STATUS ATUAL – PMSJBV; BNDES E GARANTIAS FINANCIAMENTOS IMPORTAÇÃO DA FORMADORA E DOS EQUIPAMENTOS) 4. INTRODUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES.

4 3 METALURGICA GOLIN S.A. 2. VENDAS E MARKETING – 25 MINUTOS RESULTADOS DE 2010 PROJEÇÕES PARA 2011 E FUTURO

5 VENDAS E MARKETING Comentários: AUTOMÓVEIS => Este mercado foi favorecido pelos incentivos fiscais como também a disponibilidade de recursos para financiamento – na crise o mercado se manteve estável e em 2010 já mostrou crescimento em relação a 2008. CAMINHÕES E ÔNIBUS e MÁQUINAS AGRÍCOLAS => estes mercados sofreram muito no 1.sem/2009 – alguns setores atingiram queda em torno de 70%, todavia, os incentivos e financiamentos ajudaram na recuperação com o retorno da economia já no segundo semestre de 2009 mantendo em 2010 um crescimento em relação a 2008. Para 2011 a última projeção do Sindipeças está positiva, exceto na linha de caminhões e ônibus que está previsto uma retração em torno de 2,4%.

6 VENDAS E MARKETING Comentários: Na Golin também tivemos recuperação pós-crise 2009 já em 2010. Fechamos o ano em torno de 1,5% superior ao ano de 2008. Tivemos perdas importantes por falta de competitividade na concorrência com fabricantes de tubos e materiais importados, como também limitações de nossa capacidade produtiva, mesmo assim fechamos com 13,8% superior ao orçamento previsto para 2010.

7 VENDAS E MARKETING Comentários: Quando analisamos que nossos números ficaram em torno de 1,5% superior a 2008, pode-se pensar que a simples recuperação da crise justifica nossos resultados, todavia, as perdas por falta de competitividade foram muito expressivas (R$22 milhões), e sem dúvida, tivemos um esforço muito grande em relação a 2008 (27,7%) para angariar novos negócios substituindo os valores dos negócios perdidos.

8 VENDAS E MARKETING Comentários: AUTOMOTIVO => além da queda do mercado na linha de Caminhões e Ônibus, perdemos em Automóveis R$ 12,8 milhões em poucos clientes para concorrentes fabricantes – tivemos novos negócios que compensaram parte desta perda; AGRÍCOLA / FORA DE ESTRADA => perdemos praticamente a linha de cilindros por materiais importados - novos negócios fechados superaram as perdas e aproveitamos oportunidades criadas pelas dificuldades da concorrência; REVENDA DE MATÉRIA-PRIMA => com a possibilidade de aquisição de matéria-prima promocional da V&M, conseguimos viabilizar um volume expressivo na revenda de tubos – além destas oportunidades, estamos com estudos para viabilidade de material importado até termos nossa F3 onde pretendemos incrementar esta linha de produtos na Golin; R$ 35 milhões vendidos em 2010 => R$ 24 milhões já em 2011

9 8 METALURGICA GOLIN S.A. 3. FINANÇAS – 15 MINUTOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS BALANÇO FLUXO DE CAIXA RESUMO PROJETO FINANCEIRO F3 SEGURANÇA

10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MIL

11 10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO R$ MILHÕES 2010 2009 2008 VAR EM REL 2008 PESSOAL 15,4 12,3 13,9 1,5 GGF 3,3 2,9 4,5 (1,2) EE 1,6 1,1 1,3 0,3 ALUG 1,4 1,2 0,9 0,5 PDD 0,8 - - ARMAZ 0,3 ADM 2,0 1,5 0,5 MKT 1,0 - DESL REPC 0,2 - - DEPREC 1,1 1,0 0,1 TOTAL 27,1 21,1 24,1 3,0

12 1.Comparação com 2008 (base para melhor análise): 1.1. Vendas liquidas: aumento em R$ 1 milhão (1,35% melhor); 1.2. Margem Liquida: Mateve-se estável na ordem de 40,5% das Vendas Liquidas - R$ 33,4 milhões 1.3. Despesas Operacionais: aumento de R$ 3 milhões tendo como principais variações: Reajuste salarial por lei (2008/2009 – 10,48%; 2009/2010 – 6,53% e 2010/2011 – 9%) ~ R$ 1,5 milhões; Aluguel – R$0,5 MILHÕES PDD - R$ 0,8 MILHÕES Dvs - R$ 0,2 MILHÕES 1.4. Lucro Liquido: de R$ 3 milhões depois de pagamento de JSCP R$ 1,5 milhões e do IRPJ de R$1,8milhões 1.5. Geração de Caixa das Atividades Operacionais: R$ 8,3 milhões 11 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

13 12 METALURGICA GOLIN S.A. ATIVOPASSIVO R$ MIL CAIXA E BANCOS5,805FORNECEDORES12,606 CLIENTES À RECEBER9,819SALARIOS E ENC TRABALHISTAS1,518 ESTOQUES14,432OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS0,243 OUTRAS CONTAS A RECEBER/RECUP/DIFER 2,277FINANCIAMENTOS1,758 CONTAS A PAGAR DIVERSOS0,760 TOTAL DO CIRCULANTE32,333TOTAL DO CIRCULANTE16,885 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO0,188EXIGÍVEL À LONGO PRAZO2,313 IMOBILIZADO LIQUIDO (MAEQ, VEIC, ETC)15,232CAPITAL SOCIAL18,000 RESERVA LEGAL1,519 LUCROS ACUMULADOS8,848 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO28,367 TOTAL NÃO CIRCULANTE15,232TOTAL NÃO CIRCULANTE30,680 TOTAL DO ATIVO47,565TOTAL DO PASSIVO47,565 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/DEZ/10

14 13 METALURGICA GOLIN S.A. BALANÇO PATRIMONIAL em 31/DEZ/10 INDICADORES EM 31 DEZ 2010 PMR = 49 DIAS PMP = 53 DIAS ; GIRO DO ESTOQUE = 57 DIAS CICLO OPERACIONAL = 97 DIAS Notas: Contas a receber liquido de PDD ~ R$ 0,8milhões Balanço não auditado Não incluso reservas com Rep. Coml e para Estoques Imobilizado a Valores histórios

15 14 METALURGICA GOLIN S.A. FLUXO DE CAIXA DE JAN A DEZ 2010 DESCRIÇÃO VARIAÇÃO ACUMULADA DE JAN A DEZ DE 2010 EM R$ MILHÕES (=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA 2,188 EXPLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (+) LUCRO AJUSTADO 4,382 (-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO ATIVO CIRCULANTE 2,180 (-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1,786 = GERAÇÃO POSITIVA DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8,348 (+) FINANCIAMENTOS E BX INVESTIMENTOS LIQUIDOS TOTAIS -6,160 (=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA 2,188

16 15 METALURGICA GOLIN S.A. RESUMO DO PROJETO F3 1 º ) ESTRUTURA DO INVESTIMENTO: O valor total mencionado de R$ 41 milhões se refere à estimativa inicial do projeto como um todo, desde a fase inicial at é sua consolidação, ou seja, quando estiver operacional, que é composto por: Maquinas e Equipamentos – Nacionais e importados: R$ 17MI Constru ç ões e Instala ç ões: R$ 13MI Capital de Giros e Encargos Financeiros R$ 11MI TOTAL R$ 41MI Para realizar este projeto, vamos ter que recorrer á s seguintes fontes de financiamento em valores aproximados: BNDES – LINHA FINEM – CONTRATADO DIRETO DO BNDES(TJLP 50% +2,27%+1,3%) R$ 10,1MI BNDES – LINHA FINAME – CONTRATADO ATRAV É S DE BANCOS PRIVADOS (5,5% A 6,5%) R $ 8,0MI LEASING/FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS -CONTRATADO ATRAV É S DE BANCOS PRIVADOS (5,3% A 15,25% AA) R$ 10,0MI JUROS SOBRE FINANCIMENTOS (BANCOS PRIVADOS) R$ 2,0MI CAPITAL DE GIRO (GOLIN E BANCOS ) 1, 25% AA R$ 10,9MI TOTAL R$41,0MI As garantias exigidas pelos bancos são: BNDES – FINEN – NO VALOR DE 130% PARA O FINANCIAMENTO DE R$ 10,1MI: Garantia real = Imóvel da Golin Participa ç ões; Garantia fidejussória = Assinatura dos Diretores, do Conselho e da maioria dos Acionistas.

17 16 METALURGICA GOLIN S.A. RESUMO DO PROJETO F3 RESUMO DE INVESTIMENTOS – VR EQUIPAMENTOS - F3 Atualizado:8/2/2011 FornecedorDescrição Em EUROSEm R$ ProvisãoPagtos.Saldo Câmbio Sld. AnteriorSld. A Pagar OTO MILLSFormadora de Tubos 2.283.200 913.280 1.369.920 2,2804 3.061.771,20 3.123.966 MAIREmpacotadora 766.800 690.120 76.680 2,2804 146.842,20 174.861 EUROLLSRolos 640.000 192.000 448.000 2,2804 995.904,00 1.021.619 SONDA IMPORTAssessoria Instalação 166.637 144.711 21.926 2,2804 50.000 DiversosDespesas Aduaneiras 2.945.137 TOTAIS 3.856.637 1.940.111 1.916.526 4.204.517,40 7.315.582

18 SEGURANÇA Elementos Básico – Sistema de Gestão em Segurança e Saúde 1. Compromisso da Alta Direção da Empresa Estabelecimento e exposição de uma Política de Segurança e Saúde 2. Determinação de Responsabilidades Supervisão/ Colaboradores/ SESMT/ Comitês 3. Metas e Objetivos Indicadores (Taxa de Frequência/ Taxa de Gravidade/ Custos Acidente) 4. Disponibilidade de Recursos Humanos/ Financeiros/ Material 5. Procedimentos e Instruções de Segurança Legislação/ Internos/ Trabalhos específicos 6. Programas Específicos PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares PCA – Programa de Conservação Auditiva PPR – Programa de Proteção Respiratória Ergonomia 7. Motivação dos colaboradores

19 SEGURANÇA -ACIDENTES – 2010

20 ACIDENTES – 2010

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22

23 ACIDENTES – JAN/ 2011

24 TAXA DE FREQUENCIA ACIDENTES = Nº ACIDENTES COM AFASTAMENTOX1.000.000/HHT

25 ACIDENTES – JAN/ 2011 71% 12% 17%

26 ACIDENTES – JAN/ 2011 CUSTO DOS ACIDENTES = HORAS PERDIDAS X VALOR HORAS COM ENCARGOS 33 dias, 15 horas e 15 minutos

27 26 METALURGICA GOLIN S.A. 4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS

28 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar 27

29 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar 28

30 29 METALURGICA GOLIN S.A. PROJETO F3 –CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

31 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar 30

32 31 METALURGICA GOLIN S.A. 5. ABERTO – 45 MINUTOS

33 32 METALURGICA GOLIN S.A. 6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS

34 METALURGICA GOLIN S.A. 33 F I M


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