REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011

Apresentação em tema: "REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011"— Transcrição da apresentação:

1 REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011 AGENDA ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS VENDAS E MARKETING MINUTOS ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS – 15 MINUTOS PRODUÇÃO – 15 MINUTOS ABERTO – 45 MINUTOS ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS

2 1. ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. 1. ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS RECEPÇÃO E BOAS VINDAS; OBJETIVO E TEMPO DA REUNIÃO (2HORAS); ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO: FABRICA DE TUBOS (STATUS ATUAL – PMSJBV; BNDES E GARANTIAS FINANCIAMENTOS IMPORTAÇÃO DA FORMADORA E DOS EQUIPAMENTOS) 4. INTRODUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES.

3 2. VENDAS E MARKETING – 25 MINUTOS RESULTADOS DE 2010
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. 2. VENDAS E MARKETING – 25 MINUTOS RESULTADOS DE 2010 PROJEÇÕES PARA 2011 E FUTURO

4 VENDAS E MARKETING Comentários:
AUTOMÓVEIS => Este mercado foi favorecido pelos incentivos fiscais como também a disponibilidade de recursos para financiamento – na crise o mercado se manteve estável e em 2010 já mostrou crescimento em relação a 2008. CAMINHÕES E ÔNIBUS e MÁQUINAS AGRÍCOLAS => estes mercados sofreram muito no 1.sem/2009 – alguns setores atingiram queda em torno de 70%, todavia, os incentivos e financiamentos ajudaram na recuperação com o retorno da economia já no segundo semestre de 2009 mantendo em 2010 um crescimento em relação a 2008. Para 2011 a última projeção do Sindipeças está positiva, exceto na linha de caminhões e ônibus que está previsto uma retração em torno de 2,4%.

5 VENDAS E MARKETING Comentários:
Na Golin também tivemos recuperação pós-crise 2009 já em Fechamos o ano em torno de 1,5% superior ao ano de 2008. Tivemos perdas importantes por falta de competitividade na concorrência com fabricantes de tubos e materiais importados, como também limitações de nossa capacidade produtiva, mesmo assim fechamos com 13,8% superior ao orçamento previsto para 2010.

6 VENDAS E MARKETING Comentários:
Quando analisamos que nossos números ficaram em torno de 1,5% superior a 2008, pode-se pensar que a simples recuperação da crise justifica nossos resultados, todavia, as perdas por falta de competitividade foram muito expressivas (R$22 milhões), e sem dúvida, tivemos um esforço muito grande em relação a 2008 (27,7%) para angariar novos negócios substituindo os valores dos negócios perdidos.

7 R$ 35 milhões vendidos em 2010 => R$ 24 milhões já em 2011
VENDAS E MARKETING R$ 35 milhões vendidos em 2010 => R$ 24 milhões já em 2011 Comentários: AUTOMOTIVO => além da queda do mercado na linha de Caminhões e Ônibus, perdemos em Automóveis R$ 12,8 milhões em poucos clientes para concorrentes fabricantes – tivemos novos negócios que compensaram parte desta perda; AGRÍCOLA / FORA DE ESTRADA => perdemos praticamente a linha de cilindros por materiais importados - novos negócios fechados superaram as perdas e aproveitamos oportunidades criadas pelas dificuldades da concorrência; REVENDA DE MATÉRIA-PRIMA => com a possibilidade de aquisição de matéria-prima promocional da V&M, conseguimos viabilizar um volume expressivo na revenda de tubos – além destas oportunidades, estamos com estudos para viabilidade de material importado até termos nossa F3 onde pretendemos incrementar esta linha de produtos na Golin;

8 METALURGICA GOLIN S.A. 3. FINANÇAS – 15 MINUTOS
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. 3. FINANÇAS – 15 MINUTOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS BALANÇO FLUXO DE CAIXA RESUMO PROJETO FINANCEIRO F3 SEGURANÇA

9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MIL

10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
R$ MILHÕES 2010 2009 2008 VAR EM REL 2008 PESSOAL 15,4 12,3 13,9 1,5 GGF 3,3 2,9 4,5 (1,2) EE 1,6 1,1 1,3 0,3 ALUG 1,4 1,2 0,9 0,5 PDD 0,8 - ARMAZ ADM 2,0 MKT 1,0 DESL REPC 0,2 DEPREC 0,1 TOTAL 27,1 21,1 24,1 3,0

11 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Comparação com 2008 (base para melhor análise): 1.1. Vendas liquidas: aumento em R$ 1 milhão (1,35% melhor); 1.2. Margem Liquida: Mateve-se estável na ordem de 40,5% das Vendas Liquidas - R$ 33,4 milhões 1.3. Despesas Operacionais: aumento de R$ 3 milhões tendo como principais variações: Reajuste salarial por lei (2008/2009 – 10,48%; 2009/2010 – 6,53% e 2010/2011 – 9%) ~ R$ 1,5 milhões; Aluguel – R$0,5 MILHÕES PDD R$ 0,8 MILHÕES Dvs R$ 0,2 MILHÕES 1.4. Lucro Liquido: de R$ 3 milhões depois de pagamento de JSCP R$ 1,5 milhões e do IRPJ de R$1,8milhões 1.5. Geração de Caixa das Atividades Operacionais: R$ 8,3 milhões

12 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/DEZ/10
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/DEZ/10 ATIVO PASSIVO R$ MIL CAIXA E BANCOS 5,805 FORNECEDORES 12,606 CLIENTES À RECEBER 9,819 SALARIOS E ENC TRABALHISTAS 1,518 ESTOQUES 14,432 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,243 OUTRAS CONTAS A RECEBER/RECUP/DIFER 2,277 FINANCIAMENTOS 1,758 CONTAS A PAGAR DIVERSOS 0,760 TOTAL DO CIRCULANTE 32,333 16,885 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 0,188 EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 2,313 IMOBILIZADO LIQUIDO (MAEQ, VEIC, ETC) 15,232 CAPITAL SOCIAL 18,000 RESERVA LEGAL 1,519 LUCROS ACUMULADOS 8,848 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 28,367 TOTAL NÃO CIRCULANTE 30,680 TOTAL DO ATIVO 47,565 TOTAL DO PASSIVO

13 BALANÇO PATRIMONIAL em 31/DEZ/10
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. BALANÇO PATRIMONIAL em 31/DEZ/10 INDICADORES EM 31 DEZ 2010 PMR = 49 DIAS PMP = 53 DIAS ; GIRO DO ESTOQUE = 57 DIAS CICLO OPERACIONAL = 97 DIAS Notas: Contas a receber liquido de PDD ~ R$ 0,8milhões Balanço não auditado Não incluso reservas com Rep. Coml e para Estoques Imobilizado a Valores histórios

14 METALURGICA GOLIN S.A. FLUXO DE CAIXA DE JAN A DEZ 2010 24/03/2017
DESCRIÇÃO VARIAÇÃO ACUMULADA DE JAN A DEZ DE 2010 EM R$ MILHÕES (=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA 2,188 EXPLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (+) LUCRO AJUSTADO 4,382 (-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO ATIVO CIRCULANTE 2,180 (-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1,786 = GERAÇÃO POSITIVA DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8,348 (+) FINANCIAMENTOS E BX INVESTIMENTOS LIQUIDOS TOTAIS -6,160

15 METALURGICA GOLIN S.A. RESUMO DO PROJETO F3 24/03/2017
1º) ESTRUTURA DO INVESTIMENTO: O valor total mencionado de R$ 41 milhões se refere à estimativa inicial do projeto como um todo, desde a fase inicial até sua consolidação, ou seja, quando estiver operacional, que é composto por: Maquinas e Equipamentos – Nacionais e importados:          R$ 17MI Construções e Instalações:                                                          R$ 13MI Capital de Giros e Encargos Financeiros                                       R$ 11MI                                                                                TOTAL           R$ 41MI Para realizar este projeto, vamos ter que recorrer ás seguintes fontes de financiamento em valores aproximados: BNDES – LINHA FINEM – CONTRATADO DIRETO DO BNDES(TJLP 50% +2,27%+1,3%)                                                                        R$ 10,1MI BNDES – LINHA FINAME – CONTRATADO ATRAVÉS DE BANCOS  PRIVADOS  (5,5% A 6,5%)                                                  R$  8,0MI LEASING/FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS -CONTRATADO ATRAVÉS DE BANCOS PRIVADOS (5,3% A 15,25% AA)                   R$  10,0MI JUROS SOBRE FINANCIMENTOS (BANCOS PRIVADOS)                                                                                 R$    2,0MI CAPITAL DE GIRO (GOLIN E BANCOS )  1, 25% AA                                                                                R$ 10,9MI                                                                            TOTAL                                                                               R$41,0MI    As garantias exigidas pelos bancos são: BNDES – FINEN – NO VALOR DE 130% PARA O FINANCIAMENTO DE R$ 10,1MI: Garantia real = Imóvel da Golin Participações; Garantia fidejussória = Assinatura dos Diretores, do Conselho e da maioria dos Acionistas.

16 RESUMO DE INVESTIMENTOS – VR EQUIPAMENTOS - F3 Assessoria Instalação
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. RESUMO DO PROJETO F3 RESUMO DE INVESTIMENTOS – VR EQUIPAMENTOS - F3 Atualizado: 8/2/2011 Fornecedor Descrição Em EUROS Em R$ Provisão Pagtos. Saldo Câmbio Sld. Anterior Sld. A Pagar OTO MILLS Formadora de Tubos 2,2804 ,20 MAIR Empacotadora 76.680 ,20 EUROLLS Rolos ,00 SONDA IMPORT Assessoria Instalação 21.926 50.000 Diversos Despesas Aduaneiras TOTAIS ,40

17 Elementos Básico – Sistema de Gestão em Segurança e Saúde
1. Compromisso da Alta Direção da Empresa •Estabelecimento e exposição de uma Política de Segurança e Saúde 2. Determinação de Responsabilidades • Supervisão/ Colaboradores/ SESMT/ Comitês 3. Metas e Objetivos •Indicadores (Taxa de Frequência/ Taxa de Gravidade/ Custos Acidente) 4. Disponibilidade de Recursos •Humanos/ Financeiros/ Material 5. Procedimentos e Instruções de Segurança •Legislação/ Internos/ Trabalhos específicos 6. Programas Específicos PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares PCA – Programa de Conservação Auditiva PPR – Programa de Proteção Respiratória Ergonomia 7. Motivação dos colaboradores

18 SEGURANÇA -ACIDENTES – 2010

19 ACIDENTES – 2010

20 ACIDENTES – 2010

21 ACIDENTES – 2010

22 ACIDENTES – JAN/ 2011

23 ACIDENTES – JAN/2011 TAXA DE FREQUENCIA ACIDENTES = Nº ACIDENTES COM AFASTAMENTOX /HHT

24 ACIDENTES – JAN/ 2011 71% 17% 12%

25 CUSTO DOS ACIDENTES = HORAS PERDIDAS X VALOR HORAS COM ENCARGOS
ACIDENTES – JAN/ 2011 33 dias, 15 horas e 15 minutos 33 dias, 15 horas e 15 minutos CUSTO DOS ACIDENTES = HORAS PERDIDAS X VALOR HORAS COM ENCARGOS

26 24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. 4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS

27 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar

28 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar

29 METALURGICA GOLIN S.A. PROJETO F3 –CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. PROJETO F3 –CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

30 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar

31 24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. 5. ABERTO – 45 MINUTOS

32 6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS
24/03/2017 METALURGICA GOLIN S.A. 6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS

33 METALURGICA GOLIN S.A. 24/03/2017 F I M