Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2015 (Ano-Base 2014) Superintendência de Abastecimento

Bloco 1 Visão Geral e Análise do Mercado Bloco 2 Descrição do Mercado dos Combustíveis

Mercado Nacional de Combustíveis

Quantitativo de Agentes

Fornecedores - 17 Refinarias de Petróleo Usinas de Etanol Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados Produtores de Lubrificantes Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes - 58 Produtores de Biodiesel (com AO) Distribuidores Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 30 Distribuidoras de Solventes - 22 Distribuidoras de GLP - 27 Distribuidoras de Asfaltos - 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação Revendedores TRR Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos ( Bandeira Branca) Revendedores de GLP Revendedores de Aviação - 30 Coletores de Lubrificantes Consumidores Pontos de Abastecimento (instalações) - 39 Consumidores Solventes Agentes * Fonte: Sistema SIMP/ANP.

Quantitativo de Agentes Aumento de 5,46% * Fonte: Sistema SIMP/ANP.

Vendas Internas

Vendas Internas de Combustíveis * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

Vendas Internas de Combustíveis * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

Matriz Veicular Nacional

2013 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

Matriz Veicular Nacional 2014 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

PreçosPreços

Preços dos Combustíveis Aumentos de Gasolina e Diesel (Nov/2014) Aumentos de Etanol (1º Sem/2014) * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Comércio Exterior

Dados Quantitativos Empresas importadoras Licenças de Importação anuídas Licenças de Importação efetivadas Importação Líquida Diesel ( mil m³) Gasolina (mil m³) Nafta (mil m³) Etanol (mil m³) GLP (mil tons) QAV (mil m³) Comércio Exterior Aumento Déficit Redução Déficit Redução Superávit Aumento Déficit Evolução do Saldo do Comex 9,73% 28,16% 21,84% 67,46% 18,88% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade. Redução Déficit 1,9%

Comércio Exterior Diesel Gasolina 3 portos – 94,3% da importação 2 portos – 99,8% da importação Diesel 25,8%2° Gasolina-- SÃO SEBASTIÃO

Planejamento Estratégico da ANP e o Abastecimento

O Abastecimento no Planejamento Estratégico da ANP VISÃO Até 2018, ser reconhecida pela sociedade e agentes regulados por sua solidez técnica, transparência e efetividade na promoção do interesse público, tornando-se uma referência internacional em regulação. MISSÃO Regular as atividades econômicas das indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis de forma transparente e efetiva, promovendo o interesse público e atraindo investimentos para o desenvolvimento destas indústrias no Brasil.

O Abastecimento no Planejamento Estratégico da ANP Superintendência do Abastecimento

A Gestão do Abastecimento

Grupo de Fluxos Logísticos

Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) GFL - Avaliar infraestrutura logística de combustíveis - Propor e implementar ações de garantia de abastecimento - Subsidiar tecnicamente a formulação de diretrizes energéticas

Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) Nov Jun 2 Set 3 Jun Conclusão GFL Gasolina e Diesel 2 Lançamento do GFL 1 Ações Conclusão GFL Biocombustíveis 3 Conclusão GFL QAV e GLP 4 Registro Diário de Ocorrências (01/13) Criação Área de Análise de Mercados (12/13) Mudanças na Gestão Interna Análise ocorrências desabastecimento aliada ao fluxo logístico e penalização de erros Construção Modelos de Previsão de Demanda Coordenação dos agentes preventiva e corretivamente em eventos

Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) Resultados Quase Inexistência de Ocorrências de Desabastecimento Res. 05/2015 Res. 06/2015 Exigências de Estoques Mínimos GLP QAV Res.45/2013 Res.58/2014 Gasolina e Diesel Estoques Mínimos Novo Marco Regulatório NT Portos

RegulamentaçõesRegulamentações

Regulamentações 9 Resoluções Publicadas em e 2015 (Jan) 2015 (Fev-Dez) Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas 8 Audiências + 8 Consultas Gestão das Regras das Resoluções Resoluções Previstas 4 Resoluções Publicadas em Audiências + 5 Consultas Públicas 3 Audiências + 3 Consultas Públicas * Realizadas em /14 Novo Marco Regulatório Distribuição DESTAQUES 05/15 Estoques Mínimos GLP 06/15 Estoques Mínimos QAV

Regulamentações Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas 8 Audiências + 8 Consultas Gestão das Regras das Resoluções Resoluções Previstas 2014 e 2015 (Jan) 2015 (Fev-Dez) TemaPrincipais Pontos Comércio Exterior Novo Marco Regulatório GLP Geral Alterações pontuais Aviação Instalações em Aeródromos TRRNI Novo Marco Regulatório

Regulamentações PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 5,65% acima meta Safra 2014/2015 Meta de Contratação* m³ Volume Contratado m³ *90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil / /2015 Distribuidoras em Regime de Contrato 7377 Distribuidoras em Compra Direta 5972 Safra (maio a dezembro) Metas de Contratação de Anidro

Regulamentações Formação de Estoques para Entressafra – PRODUTOR AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 Safra 2013/2014 Produtores com meta de contratação anidro 162 Produtores que contrataram ABAIXO META (90% de 2013) 73 Representam 25,2% do volume contratado

Regulamentações Formação de Estoques para Entressafra – DISTRIBUIDOR AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 Safra 2013/2014 Distribuidores com meta de estoque de anidro (Obrigatoriedade de estocar anidro equivalente a 15 dias da comercialização de Gasolina C de março/13) 112 Distribuidores que ficaram ABAIXO META 31 Representam 16% do estoque realizado

Regulamentações Resultados Obrigatoriedade de Estoques Mínimos – Gasolina A e Diesel A Res. 45/13 Gasolina A Diesel S10 Diesel S Notificações 3 Processos Adm. Não envio de relatórios de estoque Não cumprimento de meta, com ocorrência posterior de desabastecimento

Programa de Auditorias

Programa de Auditorias sobre Dados Programa de Auditorias Diagnóstico: - Necessidade Auditorias Regulares - Necessidade de conhecimento pelo mercado que as regras das regulamentações seriam averiguadas Comunicação ao Mercado: Lançamento do Programa de Auditorias Divulgação Prévia do Cronograma Anual de Auditorias Fiscalização: 152 Notificações/Autuações

Melhoria da Qualidade de Dados sobre Etanol

Melhoria de Qualidade dos Dados EHC Mudança de Patamar! MELHORIA DO INDICADOR: Divergência Compra x Venda EHC Reprocessamento de Dados Divergentes Ações de Fiscalização: 21 Notificações e 9 Autuações Melhoria do Indicador * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Prevenção de Riscos de Desabastecimento

Cheia do Rio Madeira Bases Líquidos Rodovia Bases GLP Reuniões com Distribuidores: levantamento de necessidades Acionamento de órgãos públicos: governo AC/RO + Marinha Escritório ANP no Norte: deslocamento chefia para Porto Velho Comunicação e Acompanhamento: Clipping Diário Notícias e Contatos com Agentes Isenção Temporária Obrigatoriedade Mistura Biodiesel (até 09/10/14) CF 88 (§ 2º, Art. 177) e Lei 9,478 (Art. 8º)

Prevenção de Riscos de Desabastecimento Copa do Mundo FIFA Aumento demanda vôos: Foco cidades-sede + Necessidade abastecimento QAV Plano de Contingência: Procedimentos a serem executados pelos Agentes Reuniões com Distribuidores: Ações Preventivas Análise Diária Estoques nas Cidades-Sede 2 Estruturação opções suprimento em regiões adjacentes (polos alternativos) 3 Exigências de justificativa das variações mais relevantes em estoque 4 Fornecimento informações estoques diários em instalações definidas pela ANP 1

Gasolina

Gasolina Vendas Internas + 5,03% + 14,51% Etanol ANIDRO Gasolina A + 7,09% Gasolina C + * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Gasolina Vendas Internas SE (-0,6 pp) CO (+0,1 pp) N (+0,1 pp) NE (+0,6 pp) * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Gasolina Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Gasolina Preços do Combustível + 4,9% + 4,2% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Gasolina Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Etanol

Etanol Vendas Internas + 10,54% Etanol HIDRATADO * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Etanol Vendas Internas * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Etanol Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Preços do Combustível Etanol + 4,8% + 4,9% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Etanol * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel

Vendas Internas + 2,49% Diesel B * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Óleo Diesel Preços do Combustível + 8,3% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Óleo Diesel Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Diesel Mercado dos TRRs * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Biodiesel

Biodiesel Volume Negociado JulNov Mistura a 6% (B6) 1 Mistura a 7% (B7) 2 3 Out 4 Nov L39 – quantidade insuficiente 3 L39 Complementar mil m³ mil m³

Biodiesel Participação de Mercado

GLP

GLP Vendas Internas + 1,26% GLP * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

GLP Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

GLP Preços do Combustível + 2,1% + 5,0% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

GLP Requalificação Botijões GLP Inutilizados (mil)

GLP Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Combustível de Aviação

Aviação Vendas Internas + 3,4% QAV - 0,9% GAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Aviação Comércio Exterior (QAV) * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Aviação Preços do Combustível (QAV) Preço Médio QAV por Região + 4,88% * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

Aviação Participação de Mercado QAV GAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

GNV

GNV Frota de GNV - 3,78% Frota GNV

GNV Vendas Internas - 3,23% GNV * Fonte: Abegás.

Óleo Combustível

Vendas Internas + 24,14% Óleo Combustível * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Combustível Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

Participação de Mercado Óleo Combustível * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Asfaltos

Asfaltos Vendas Internas + 23,4% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Asfaltos Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Solventes

Solventes Vendas Internas + 0,75% Solventes * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Solventes Participação de Mercado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Lubrificantes

Lubrificantes Lubrificante Comercializado Óleo Comercializado (mil m³) - 0,001% Óleo Comercializado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Lubrificantes Lubrificante Coletado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Avisos Dia 04/03/ :00 – 17:00 Auditório 13º Andar da ANP GFL Sul Perspectivas de abastecimento de combustíveis na Região Sul Anote em sua agenda:

Avisos

Adesivo obrigatório para as bombas (a partir de 21/04) Resolução ANP nº 57/2014 Avisos Os postos revendedores de combustíveis têm até o dia 21 de abril de 2015 para se adequarem à Resolução ANP nº 57/2014, que torna obrigatória a aplicação de adesivo com identificação do posto e o telefone do Fale Conosco da ANP, conforme as instruções estabelecidas pela Resolução.

Avisos Pagamento de multas até 27/02 Resolução ANP nº 64/2014 As multas de agentes econômicos que estiverem pendentes e forem pagas ou parceladas até 27 de fevereiro de 2015 deixarão de ser consideradas para a caracterização de reincidência, segundo as novas regras estabelecidas pela Resolução ANP nº 64/2014.

OBRIGADO Florival Carvalho Aurélio Amaral Rubens Freitas e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB