SolarInvest 2013 PROPRIETARY NOTICE This proposal represents New Generation Power’s approach to business as applied to the specifications of this proposal. This proposal and information contained herein is confidential property of New Generation Power, LLC. The contents of this proposal shall not be disclosed in whole, or in part, for any purposes other than to evaluate this proposal.

New Generation Power Confidential and Proprietary Information

Company Background A New Generation Power (“NGP”) atua como desenvolvedora de projetos e tem como objetivo construir e operar plantas geradoras de energia elétrica convencional e renovável nos Estados Unidos e em outros países. Possui um mix de energia proveniente de várias fontes: solar, hidro, biomassa, eólica, térmica e waste-to-energy. Expandiu para outros setores de energia e estabeleceu subsidiárias focadas exclusivamente em segmentos específicos do mercado energético.

New Generation Power Consortium Partners

New Generation Power’s Partners A NGP desenvolveu parcerias com empresas de renome internacional experientes, capacitadas e comprometidas a atender às demandas específicas de cada projeto. A equipe da NGP e de seus Parceiros é formada por líderes em suas respectivas áreas - engenharia, design e financiamento - para construir plantas geradoras de energia oferecendo a melhor equação price-to- performance.

New Generation Biomass Organizational Structure New Generation Power New Generation Biomass New Generation Grid Project Financing Facility Ownership Facility Operations Program Management Project Development Land Procurement Lockheed Martin Prime EPC Eaton Corporation Prime EPC Project Development Vendors Solar Wind Hydro Eaton Corporation Inverter Supplier Talesun Solar Co. PV Module Supplier Martifer Solar Prime EPC Toshiba Prime EPC Orenco Prime EPC WESCO Balance of Systems Patriot Solar Racking Supplier Eaton Corporation AC Inverter Substation Patriot Solar DC Racking Panel Installation

NGP in the Press Confidential and Proprietary Information

Republic of Srpska 365MW Hydropower Signing

Bloomberg on NGP 365MW Hydropower Signing

Republic of Moldova Press Release

Bloomberg on NGP Signing 3MW Solar PPA in Brazil

Considerações

Dificuldades O GLOBO (23/03/13) Pouca chuva, conta alta: governo vai desembolsar R$ 11 bi com térmicas. Gastos são quatro vezes maiores do que os de 2012; também o consumidor pagará mais.   RIO E BRASÍLIA A falta de chuvas neste ano no país — principalmente no Nordeste, que enfrenta uma seca devastadora — vai fazer com que as usinas térmicas se mantenham ligadas a plena carga durante todo o ano de 2013 para gerar energia, afastando assim risco de racionamento. Só que o custo dessa operação deverá chegar a R$ 11 bilhões, conforme estimativas do governo federal, segundo uma fonte do setor. O valor é quatro vezes maior que os R$ 2,6 bilhões gastos com as térmicas em 2012. E o consumidor é quem vai pagar essa conta já a partir do ano que vem, embora de forma diluída, por até cinco anos. A situação, crítica, faz crescer as preocupações para 2014, ano da Copa do Mundo. (...)

Este processo todo pode levar 8 meses ou mais. Dificuldades Importando módulos: Para importar módulos é necessário ter Licença de Importação com anuência do Inmetro. Hoje pode-se levar mais de 3 meses para que uma LI seja deferida. Problemas na alfândega... Para a certificação Inmetro: existem poucos laboratórios credenciados paras os testes. Após o deferimento da LI, processos alfandegários lentos, demora para efetuar os testes, espera-se meses para que o Inmetro emita o relatório com o painel certificado. Este processo todo pode levar 8 meses ou mais. Mais um exemplo: houve o caso de um fabricante que levou quase um ano passando por todo esse processo, gastou mais de R$100 mil com a certificação e no final os módulos não faziam mais parte do seu catálogo. 

Ações Positivas

Ações Positivas 4/4/2013 10:51:18 | Fiscal ICMS/SP – Suspensão e diferimento nas operações com aquecedores solares de água e rotor (hub) para gerador de energia eólica O Decreto nº 59.039/2013, publicado no DOE SP de 04.04.2013, introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, estabelecendo suspensão do lançamento do imposto incidente na importação de aquecedores solares de água e rotor (hub) para gerador de energia eólica, sem similar nacional, destinados ao ativo imobilizado; concede creditamento integral do imposto incidente na aquisição interna de referidos bens destinados ao ativo imobilizado, bem como altera o momento da exigência dos impostos, nas hipóteses em que o estabelecimento adquirente do bem estiver em fase pré-operacional ou não tiver débitos do imposto em valor suficiente para absorver o crédito integral.

Thank You Ex-Prefeita de Itajobi: Cátia Borsio Prefeito de Itajobi: Gilberto Roza Município de Itajobi Companhia Nacional – Grupo Rede

“Eu colocaria meu dinheiro no sol e na energia solar “Eu colocaria meu dinheiro no sol e na energia solar. Que fonte de energia! Espero que não precisemos esperar até que o petróleo e o carvão acabem para encarar isto”. Thomas Edison em conversa com Henry Ford e Harvey Firestone, em 1931

Contact Information Dr. Chirinjeev Kathuria Chairman & President New Generation Power, LLC drkathuria@newgenerationpower.org Fernanda Augusto Diretora de Novos Negócios New Generation Power do Brasil fernanda@ngpbrazil.com 39 S. LaSalle Street Suite 600 Chicago, IL USA 60603 Av. Paulista, 2300 – Andar Pilotis, Consolação São Paulo SP www.newgenpower.com CONFIDENTIAL