Manual Protheus 11

Índice Acesso ao Sistema Cadastros Provisão de Faturamento Pedido de Compra Verba Suplementar Pedido de Venda Entrada de Notas Fiscais Solicitação de Compras Pré-Tela

Informar usuário e senha Acesso ao Sistema Informar usuário e senha

Acesso ao Sistema Clicar na lupa para escolher a empresa Clicar na lupa para escolher o Ambiente Clicar em Entrar

INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Clicar em Atualizações

Clicar em Pedidos

Clicar em Pedidos de Compras

Clicar em Incluir

Informar Condição de Pagamento Número do Pedido Informar o Fornecedor (Buscar por CNPJ) Informar Condição de Pagamento Data de Emissão Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo, Item Conta*e Observações

Clicar em Confirmar

Selecionar o Grupo de Aprovação Clicar em OK

CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS

VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido Selecionar o pedido desejado Para consultar o pedido completo, clicar em Visualizar

CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Clicar em Ações Relacionadas

CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Clicar em Aprovação

CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Verificar campo Situação

EXCLUSÃO DOS PEDIDOS

Informar o número do pedido EXCLUSÃO DE PEDIDOS Informar o número do pedido

EXCLUSÃO DE PEDIDOS Selecionar o pedido desejado Clicar em Ações Relacionadas

EXCLUSÃO DE PEDIDOS Clicar em Excluir

INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

Clicar em Atualizações Clicar em Movimentos Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)

Alterar a data Clicar em Confirmar

Clicar em Documento Entrada

Clicar em Incluir

Número da NF (Obrigatório 9 dígitos) Informar a Série Espec. Docum. (NF) Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)

Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Pedido

Selecionar todos os itens do pedido

Clicar em Item do Pedido

Selecionar alguns itens do pedido

Clicar Duplicadas Informar a Natureza

NOTA FISCAL DANFE

Clicar Informações DANFE Informar a chave de 44 dígitos Clicar em Confirmar

Confirmar valores de débito e crédito Validação Contábil Clicar em Confirmar Confirmar valores de débito e crédito

NOTA FISCAL SERVIÇOS

Clicar Duplicadas Informar a Natureza

Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL) Clicar em Impostos Clicar 2x em “...” Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente Selecionar o imposto retido Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto) Valor retido do imposto Clicar em Confirmar

Conferir os impostos lançados Clicar em Duplicatas Conferir os impostos lançados

Clicar em Nota Fiscal Eletrônica Informar o Código de Verificação (conf. NF) Clicar em Confirmar

Confirmar valores de débito e crédito Validação Contábil Clicar em Confirmar Confirmar valores de débito e crédito

CADASTRO DE PRODUTOS

Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

Clicar em Produtos

Clicar em Incluir

Clicar na Aba Cadastrais Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo de Saída Padrão

Informar a Conta Administrativa Informar a Conta Operacional Clicar na Aba Outros Informar a Conta Administrativa Informar a Conta Operacional Clicar em Confirmar

CADASTRO DE FORNECEDORES

Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

Clicar em Fornecedores

Clicar em Incluir

Clicar na Aba Cadastrais Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município, Município, CEP, Tipo e CGC/CPF.

Clicar na Aba Adm/Fin. Clicar na Aba Adm/Fin. Clicar em Confirmar

CADASTRO DE CLIENTES

Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

Clicar em Clientes

Clicar em Incluir

Clicar na Aba Cadastrais Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município. Clicar em Confirmar

SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR

Clicar em Atualizações Clicar em Solicitar/Cotar

Clicar em Solicitação de Verba

Selecionar o aprovador

Clicar em Incluir

Preencher os campos necessários Clicar em Ok

VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR

Selecionar a VS Clicar em Visualizar

Situação da VS Data da Aprovação

EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR

Clicar em Ações Relacionadas Selecionar a VS Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Selecionar o Grupo TB ESTOQUES Clicar em Entrar

Clicar em Atualizações

Clicar em Solicitar/Cotar

Clicar em Solicitações de Compras

Clicar em Incluir

Informar a Unidade Requisitante Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro de Custo

Clicar em Confirmar

VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Selecionar a solicitação Clicar em Visualizar

EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Selecionar a solicitação Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

PROVISÃO DE RECEITAS

Selecionar o Ambiente Faturamento Clicar em Entrar

Clicar em Miscelanea

Clicar em Provisão de Faturamento

Informar o número da provisão Selecionar a provisão Clicar em Alterar

Informar o tipo de valor no mês correspondente Clicar em Confirmar

INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Clicar em Atualizações Clicar em Pedidos Clicar em Pedidos de Venda

Clicar em Incluir

Selecionar a Condição de Pagto Número do Pedido Tipo de Pedido: Normal Selecionar o Cliente Selecionar a Condição de Pagto Informar o Histórico Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto)

Selecionar Mensagem Padrão Informar o Item Conta

Informar Mensagem para Nota Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo e Item Conta Clicar em Confirmar

VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

Informar o pedido a ser pesquisado Selecionar o pedido Clicar em Visualizar

EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Informar o pedido a ser pesquisado Selecionar o pedido Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

INCLUSÃO DE PRÉ-TELA

Clicar em Atualizações Clicar em Pedidos Clicar em Pré-Contas a Pagar

Clicar em Incluir

Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações Clicar em Confirmar

Selecionar o Grupo de Aprovação

VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA

Selecionar o Pedido Clicar em Visualizar

EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA

Clicar em Ações Relacionadas Selecionar o Pedido Clicar em Ações Relacionadas

Clicar em Excluir

Equipe Tecnologia da Informação Obrigado! Equipe Tecnologia da Informação