Banco do Brasil 1T10

Aviso Importante As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros, arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões. O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66 da Fundação IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5, fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades. O Banco do Brasil está realizando uma oferta de ações. Leia cuidadosamente o prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção "Fatores de Risco".

Economia 3 Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - % Massa Salarial³ (1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central Massa Salarial³ Taxa de Desemprego4 - % (3) Base 100 Maio/2002 Fonte: IBGE (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE 3

Setor Bancário 4 Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ bilhões Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado Pessoa Física Pessoa Jurídica Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões Risco de Crédito Veículos Imobiliário Consignado Provisão Total / carteira - % (1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres Fonte: Banco Central Operações Vencidas +90 dias / carteira - % 4

Conselho Diretor Presidente Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Comércio Exterior Cartões Distribuição Agronegócios Governo Finanças Logistica Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Empréstimos e Financiamentos Varejo Mercado de Capitais e Investimentos Tecnologia Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Crédito Estratégia e Organização Internacional Seguros, Previdência Aberta e Capitalização Micro e Pequenas Empresas Relações com Investidores Desenvolvimento de Aplicativos Gestão de Riscos Gestão da Segurança Desenvolvimento Sustentável Infra-Estrutura de TI Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Gestão Previdenciária Distribuição São Paulo Alta Renda Suporte Operacional Contadoria Marketing e Comunicação Gestão de Canais Secretaria Executiva Diretorias Unidades Posição: 31.03.2010

Banco do Brasil S.A. BB -100% ON BB -100% ON C O N T R O L A D A S Tesouro Nacional 51,8991 % Fdo. Garantia Construção Naval 1,7511 % Capital Estrangeiro 11,7275 % Previ 10,3720 % Fdo. Garantidor Investimentos 0,2918 % Ações em Tesouraria 0,1099 % Fdo. Garantia à Exportação 8,9266 % Fdo. Inv. Caixa FGHAB 0,0652 % BNDESPar 2,4285 % Pessoas Físicas 5,2985 % Fdo. Garantidor PPP 2,3348 % Pessoas Jurídicas 4,7951 % C O N T R O L A D A S COBRA BB - 99,88% ON 99,94% Total BI - 0,007% ON 0,003% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL AG VIENA BB -100% ON 100% Total BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total BB CORRETORA BB – 100%ON 100% Total NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB – 100% ON 100% Total NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO BB – 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AGViena-100%ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total BESCVAL BB –99,62%% ON 99,62% Total BESCREDI BB – 99,58% ON 99,58% Total BESCLEASING BB – 99% ON 99% Total BESCVAL – 1% ON 1% Total BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo-100% ON 100% Total C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB BI BANCO DO BRASIL Participações Estratégicas Participação Estratégica Participações Não Estratégicas Participações Estratégicas Participação Estratégica Aliança do Brasil 100% ON 100% Total Grupo Seguridade SBCE BB-BI 12,09% ON 12,09% Total ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total 3,27% Total BB-BI 5,51% PN BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES BB 49,99% ON 50% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASILPREV BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total MAPFRE NOSSA CAIXA BB 49% ON 49% Total Outras Participações KEPLER WEBER BB-BI 17,57% ON 17,55% Total BBDTVM 0,02% ON 0,02% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 8,81% Total EBP BB BI 11,11% ON 11,11% Total BRASILSAÚDE BB Seguros 49,92% ON 49,92% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 40% ON 70% Total Participação Não Estratégica Participação Não Estratégica CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total CIELO BB BI 23,54% ON 23,54% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB 3,03% ON 3,03 % Total VISA VALE BB BI 35,00% ON 40,35% Total TECBAN 13,53% Total BB BI 13,53% ON A D M I N I S T R A D A F U N D A Ç Ã O P A T R O C I N A D A S BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI Posição: 31.03.2010

Posição Acionária Participação Free Float - % Free float: 21,9% 21,7 21,5 21,8 21,9 14,8 BNDESPar Capital Estrangeiro Tesouro Nacional PREVI Demais

Performace Acionária Preço / Valor Patrimonial Dividendos e JCP / Ação – R$ Lucro / Ação – R$ Preço / Lucro¹ (1) Lucro em doze meses

Performace Acionária 2005 2006 2007 2008 2009 Mar/10 BB Bradesco Itaú IBOVESPA 112,2 61,2 90,5 110,3

Retorno para Acionistas Lucro Líquido – R$ bilhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado – R$ bilhões Dividendos e JCP – R$ bilhões

Ativos R$ bilhões CAGR = 31,7% Participação de Mercado - % (1) Dados de dez/09

Estrutura de Capital Basileia 17,3 15,6 15,2 13,7 13,8 Patrimônio Líquido – R$ bilhões Nível II Nível I

Captação 498,4 500,5 R$ bilhões CAGR (%): 31,0 10,2 43,1 26,5 26,2 33,8 362,0 260,6 208,1 Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos á Vista Demais

Carteira de Crédito 300,8 305,6 CAGR (%): 29,1 11,9 52,8 32,0 11,8 R$ bilhões 224,8 160,7 133,2 Participação de Mercado² - % PJ PF Agro Exterior (1) Saldo da carteira incluindo BV (2) Carteira de crédito doméstica

Financiamento ao Consumo 91,8 95,1 CAGR (%): 52,8 42,3 27,9 60,6 162,1 8,2 R$ bilhões 48,8 32,0 24,0 Cheque Especial Crédito Imobiliário Financiamento à Veículo Cartão de Crédito Demais Crédito Consignado * A partir de 2009 inclue BV e BNC

Crédito às Empresas 125,3 128,1 R$ bilhões CAGR (%): 32,0 32,0 97,2 65,5 51,9 MPE Médias e Grandes * A partir de 2009 inclue BV e BNC

Crédito ao Agronegócio 66,4 64,9 63,7 CAGR (%): 11,9 8,5 24,2 R$ bilhões 51,9 45,1 PJ PF

Crédito ao Agronegócio Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % Custeio Agrícola (R$ bilhões) 11,6 15,5 12,8 59,6% 72,5% 71,9% 39,1% Com seguro agrícola Sem seguro agrícola *até Março/2010 Resseguradoras 75,6%

Risco de Crédito 19 Despesas de provisão s/ carteira¹ - % Despesas de provisão² - R$ milhões Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de recuperação de créditos Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - % 19

Margem Financeira Bruta 65,3 R$ bilhões 58,4 40,0 36,7 18,6 15,3 Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta Receitas com Operações de Crédito

Spread 21 Spread por Produto Spread vs. Selic Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Pessoa Física - % Agronegócios - % Selic Acumulada² - % Pessoa Jurídica - % Spread Global¹ - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (3) inclui receitas com tarifas de operações de crédito do BV (2) Anualizada 21

Produtividade Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % (1) Sem itens extraordinários

Produtividade Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % (1) Sem itens extraordinários

Cartão de Crédito e Débito 86,4 82,1 78,1 78,2 CAGR (%) 23,5 10,9 33,1 68,5 55,8 Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Faturamento com Cartões – R$ bilhões

Estrutura Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares 18,0 17,9 15,1 15,3 16,0 Demais Agências TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

Estrutura 5,2% 20,9% 8,5% 44,5% 20,8% Norte Varejo 249 Nordeste Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 5,2% Nordeste Varejo 1.011 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 11 20,9% Centro-Oeste Varejo 403 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 8,5% 44,5% Sudeste Varejo 2.080 Atacado 46 Governo 6 Alta Renda 73 20,8% Sul Varejo 998 Atacado 23 Governo 3 Alta Renda 10

Estrutura Internet Banking – milhões de clientes Transações por Canais - % 1T09 1T10

Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões Perfil do Investimento CAGR = 20,0%

Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas. Administração de Recursos de Terceiros¹ Receita de Prestação de Serviços RPS - Administração de Fundos - R$ milhões R$ bilhões R$ bilhões Δ = 5,8% Δ = 4,9% Faturamento de cartões Resultado de Seguridade R$ bilhões R$ milhões Δ = 8,4% Δ = 7,3% Índice de Seguridade² - % (1) Inclui BV (2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB 29

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