O tempo todo com o Brasil Reunião APIMEC
eficiência refletida em números Grandes números do BB R$ milhões 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/ à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado do 3º tri 4 - Anualizado 3T022T033T03s/3T02s/2T03 Ativos Totais ,84,6 Carteira de Crédito ,45,7 Carteira de Títulos ,31,8 Depósitos ,13,2 Fundos e Carteiras Adm ,910,3 Patrimônio Líquido ,07,5 Capitalização de Mercado ,122,2 Lucro Líquido ,910,8 ROE % 4 32,924,825,7 Lucro por lote de mil Ações - R$0,830,820,91 Variação % 2
criação de valor para os acionistas Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões ,8% 22,9% 9M029M ,9% 30,2% 21,3% 24,8% 25,7% 3T024T021T032T033T03 LucroRetorno s/ PL médio anualizado 3
resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações 4
Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário Margem Financeira Bruta ,4 Ativos (-) Permanente * Spread Anualizado 8,00 7,307,60 * Saldos médios 10,0 3T022T033T03 s/3T02 Var.% R$ milhões 5 Volume - R$ milhões 3T03 1, % 3T02 1, % 3T T Spread - % (155)(16) Perda proveniente da diminuição de taxa Perda proveniente da combinação de diminuição de taxa e aumento de volume Ganho proveniente do aumento de volume
qualidade dos ativos preservada qualidade dos ativos preservada Margem Financeira Bruta ,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa (834) (863)(747) Margem Financeira Líquida (10,5) 10,1 R$ milhões 3T022T033T03 Total da Carteira de Crédito Operações Vencidas Oper. Vencidas+ 15 dias Oper. Vencidas+ 60 dias Baixa para Prejuízo Recuperação Saldo Perda (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2, ,4 R$ milhões 6 % 6,2 6,0 5,6 5,3 5,0 5,8 5,9 5,5 5,1 4,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3T024T021T032T033T03 R$ milhões ,3% 1,4% 1,0% 1,3% 1,0% 3T024T021T032T033T03 Despesa de PCLDDespesa sobre Carteira
Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - mil Margem Financeira Líquida ,1 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Receita de Prest. de Serviços Desp. Trib.s/Faturamento (136) (241)(242) 26,4 78,3 Margem de Contribuição ,4 R$ milhões 3T022T033T03 Var. % s/3T02 Receitas de Prest. de Serviços ,4 Tarifas de Relac. clientes ,7 Receitas de Adm. de Fdos de Invest ,2 Operações de Crédito ,1 Cobrança ,7 Rectos e Pgtos de terceiros ,0 Cartões ,0 Outros ,2 R$ milhões T024T021T032T033T03 Pessoa FísicaPessoa Jurídica ,0 66,2 78,0 83,2 91,8 15,7 17,4 18,618,718,8 3T024T021T032T033T03 Recursos AdministradosParticipação no Mercado % Serviços Prestados à Ligadas ,8
Pontos de Atendimento - milQuadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Var.% 3T022T033T03 s/ 3T02 Despesas de Pessoal(1.410)(1.481)(1.681)19,3 Proventos(645)(771)(802)24,3 Encargos e Benefícios(393)(482)(496)26,2 Treinamento(7)(8)(10)42,9 Demandas Trabalhistas(105)(73)(80)(23,8) Provisão de Férias e LP(257)(146)(292)13,7 Out. Desp. Administ.(1.061)(955)(1.221)15,1 Desp.Administrativas(2.503)(2.466)(2.931)17,1 R$ milhões Margem de Contribuição ,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Despesas Administrativas (2.503) (2.466)(2.931) Resultado Comercial ,1 3,6 R$ milhões T022T023T024T021T032T033T03 OutrosAgência ,0 78,6 79,5 79,7 10,3 9,5 10,610,8 3T024T021T032T033T03 FuncionáriosEstagiários
estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 9 Evolução de Clientes e Recursos Base 100 = % 37% 14% 57% set/03 FuncionáriosPontos AtendimentoTAAClientes
tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % Índice de Eficiência - % 59,3 60,9 57,7 58,0 56,7 54,0 57,5 1T022T023T024T021T032T033T03 % 10 Índice de Cobertura - % RPS/Despesa de Pessoal 79,4 86,0 79,3 77,1 80,7 90,7 84,0 1T022T023T024T021T032T033T03
Var.% Set/02Jun/03Set/03 s/Set/02s/Jun/03 Ativos Totais ,84,6 Ativos de Liquidez (2,9)15,4 Operações de Crédito ,86,6 Crédito Tributário (20,6)(5,1) Demais Ativos (3,8)(10,3) Passivos Totais ,84,6 Depósitos ,13,2 Demais Passivos (7,7)5,6 Patrimônio Líquido ,07,5 R$ milhões o banco que mais investe no Brasil Captações de Mercado Composição de Ativos - % 43,3 42,5 44,2 42,2 38,6 42,6 25,427,424,1 25,2 25,6 27,5 28,1 24,2 23,1 25,9 24,9 27,0 28,8 24,7 4,6 5,1 5,8 7,07,1 5,2 mar/02jun/02set/02dez/02mar/03jun/03set/03 Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos 5,6 21,4 26,3 43,0 49,7 145,9 5,4 21,2 26,4 46,8 41,5 141,3 6,4 20,5 26,6 49,6 46,5 149,5 Depósitos Interf. Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos à Prazo Captações Merc. Aberto Total da Captações set/02 jun/03 set/03 11 R$ bilhões
Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada R$ milhões Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 3T022T033T03 CustoV. Merc.CustoV. Merc.CustoV. Merc. Títulos para Negociação Títulos Disponíveis para Venda Títulos Mantidos até o Vencimento Total ,3 25,4 22,8 26,9 21,6 18,8 47,6 45,7 61,0 58,1 64,1 70,6 13,2 13,4 12,6 22,620,5 3,0 1,7 1,8 8,4 10,4 8,7 jun/02set/02dez/02mar/03jun/03set/03 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos
carteira de crédito equilibrada - Saldo R$ 72,6 bilhões Carteira de Crédito Set/02 - Saldo R$ 63,0 bilhões Set/03 19,7% 21,9% 12,6% 20,3% 3,6% 20,6% 20,4% 34,1% 10,4% 12,3% 2,1% VarejoComercialAgronegóciosInternacionalExteriorDemais13
Carteira de Crédito de Varejo R$ bilhões o BB mantém-se forte no varejo o BB mantém-se forte no varejo O saldo de operações de BB Giro Rápido cresceu 62,6%, totalizando R$ 2,4 bilhão. A carteira de Varejo cresceu 20,8%, de R$ 12,4 bilhões para R$ 15,0 bilhões (set/02 - set/03) 14
Carteira de Crédito Comercial R$ bilhões o tempo todo com as empresas Os recebíveis respondem por 50,3% das operações com pessoas jurídicas. A carteira PJ cresceu 7,1%, de R$ 13,8 bilhões para R$ 14,8 bilhões (set/02 - set/03) 15
Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Líder no agronegócio brasileiro com 70,5% de participação no mercado. A carteira rural cresceu 79,5% de R$ 13,8 bilhões para R$ 24,8 bilhões (set/02 - set/03) 8,7 2,7 2,2 2,9 4,2 2,9 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 PoupançaMCR 6.2PROGER/PRONAF 16
o Comércio Exterior se fortalece Carteira de Crédito Internacional R$ bilhões Líder no ACC/ACE: 89% das operações da carteira de crédito internacional. A carteira de crédito Internacional apresentou pequena queda, passando de R$ 7,9 bilhões para R$ 7,5 bilhões (set/02 - set/03) 6,3 6,7 0,7 1,5 0,1 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 ACCFin. ImportaçãoDemais 17
Carteiras de Crédito por Risco Participação % - setembro/03 crescimento com responsabilidade BBSFN 77,2 14,3 8,5 85,6 9,4 4, ,3 88,388,2 81,4 15,7 1,5 2,9 6,3 9,1 10,3 11,4 2,6 VarejoComercialAgronegóciosInternacional AA-BC-DE-H
capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia R$ milhões 3T022T033T03 APR - Ativos Pond. por Risco PLE Exig. s/ APR Exig. s/ Swap Exig. s/ Exp.Cambial000 Exig. s/ Exp.a Tx de Juros Patrim. de Referência Nível I Cap. Social e demais itens Conta Destacada(1.724)(194)(43) Nível II Excesso / Insuficiência de PL(82) Excesso/ Insuf.de Alavancagem(749) Coeficiente K %10,9 13,8 14,3 Composição do Índice de Basiléia -% 19 7,4 8,4 9,3 9,7 10,1 3,5 3,8 4,1 4,2 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 Nível INível II 10,9 12,2 13,4 13,8 14,3
soluções em seguros e previdência soluções em seguros e previdência Receitas com Seguros R$ milhões T022T033T03 TotalAutoVida e OutrosCapitalizaçãoPrevidênciaSaúdeAdm Fundos Segur 27,0% Seguros / Valor Agregado Líquido 3T02 1,9% 71,1% 27,0% 3T03 2,5% 68,4% 29,1% 1,9% 71,1% SegurosMFBOutros
criação de valor para os acionistas 21 3T03 52,5% Desp. Int. Financeira 6,2% PCLD 14,0% Desp. Pessoal 10,2% Out. Desp. Adm. Receitas 85,0% Prod. não 12,6% Outros 2,4% 6,6% Desp. Tributárias 4,9% Outros 5,6% Lucro Recorrente Financeiros Int. Finan. 3T02 69,3% Desp. Int. Financeira 4,9% PCLD 8,4% Desp. Pessoal 6,3% Out. Desp. Adm. 2,8% Desp. Tributárias 4,8% Outros 3,6% Lucro Recorrente Receitas 91,1% Prod.não 6,9% Outros 1,9% Financeiros Int. Finan. Valor Agregado Bruto R$ milhões
BB no mercado 22 Capitalização de Mercado (R$ milhões) T022T023T024T021T032T033T03 Lucro Líquido por lote de mil ações (R$) 0,49 0,67 0,83 0,82 0,65 0,82 0,91 1T022T023T024T021T032T033T03 151,78% 108,56% set/02dez/02mar/03jun/03set/03 BBAS3 Ibovespa Evolução das Ações BBAS3 vs. Ibovespa (Base 100) 30/09/2002 a 31/10/2003
Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.